海上風(fēng)電整機(jī)行業(yè)已進(jìn)入寡頭壟斷時(shí)代。
根據(jù)《2018年中國(guó)風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》，近五年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)明顯，排名前五的整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增長(zhǎng)到2018年的75%，增長(zhǎng)了20.9%。
而海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)集中程度更高，2018年共有7家整機(jī)制造企業(yè)有新增海上風(fēng)電裝機(jī)，其中上海電氣最多，容量達(dá)到72.6萬(wàn)千瓦，占新增裝機(jī)的43.9%，其次為遠(yuǎn)景、金風(fēng)和明陽(yáng)，占比分別為24.3%、24.2%和5.5%。這四家企業(yè)占到新增海上風(fēng)電裝機(jī)的97.9%。
在建海上風(fēng)電項(xiàng)目中，明陽(yáng)、上海電氣、金風(fēng)和遠(yuǎn)景的市場(chǎng)份額分別達(dá)到42.4%、19.4%、15.7%和10.1%。四家企業(yè)占到在建海上風(fēng)電市場(chǎng)容量的87.6%。
無(wú)論是新增裝機(jī)還是在建項(xiàng)目，明陽(yáng)、上海電氣、金風(fēng)和遠(yuǎn)景四家企業(yè)在海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)處于絕對(duì)主導(dǎo)地位，這些經(jīng)歷過(guò)風(fēng)機(jī)行業(yè)殘酷洗禮的整機(jī)廠(chǎng)商，終于將其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在身后。
對(duì)于整機(jī)行業(yè)而言，集中度的提高有利于實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，尤其是在平價(jià)上網(wǎng)的壓力之下，這對(duì)整機(jī)商提高自身競(jìng)爭(zhēng)力尤為重要。
按照風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)的規(guī)律，最小的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量應(yīng)該大于500MW。截止到2019年3月底，全國(guó)累計(jì)在建海上風(fēng)電容量達(dá)到10003.8MW，如此龐大的風(fēng)機(jī)需求完全能夠滿(mǎn)足整機(jī)商實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的需要，并且也有利于企業(yè)提高生產(chǎn)率和技術(shù)創(chuàng)新能力。因?yàn)樵诠杨^博弈市場(chǎng)中，企業(yè)之間面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，只有提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，才能夠在市場(chǎng)中立足，這將促使企業(yè)通過(guò)技術(shù)和管理來(lái)不斷降低生產(chǎn)成本。
不過(guò)由于地方政府“資源換產(chǎn)業(yè)”的政策壓力，盡管海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)巨大，整機(jī)商并不在同一起跑線(xiàn)上競(jìng)爭(zhēng)。目前廣東省在建海上風(fēng)電項(xiàng)目容量共計(jì)4152.5MW，而明陽(yáng)由于區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，其手中絕大多數(shù)海上風(fēng)機(jī)訂單來(lái)自廣東省內(nèi)，這也不難理解為何明陽(yáng)能夠占到全國(guó)在建海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)份額的42.4%。
一個(gè)值得注意的細(xì)節(jié)是，金風(fēng)科技的整機(jī)制造項(xiàng)目直到2018年底才正式落戶(hù)陽(yáng)江，而此前廣東省內(nèi)只有明陽(yáng)和上海電氣兩家整機(jī)廠(chǎng)商。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“以資源換產(chǎn)業(yè)”帶來(lái)了不公平競(jìng)爭(zhēng)，造成市場(chǎng)扭曲，因?yàn)榈胤秸畠A向于優(yōu)先或者必須使用當(dāng)?shù)卣麢C(jī)廠(chǎng)商的產(chǎn)品，這就迫使整機(jī)廠(chǎng)商必須在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠(chǎng)才有可能拿到風(fēng)機(jī)訂單。
在地方保護(hù)政策下，整機(jī)廠(chǎng)商或許能夠從中受益，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看并不利于海上風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前海上風(fēng)電仍屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高投資領(lǐng)域，主機(jī)設(shè)備是項(xiàng)目投資大頭，尤其是新的競(jìng)爭(zhēng)配置生效后，降本增效的壓力正在傳導(dǎo)至整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。而缺少充分競(jìng)爭(zhēng)的海上風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，將不利于提高海上風(fēng)機(jī)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
部分沿海省份制定了雄心勃勃的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃，產(chǎn)業(yè)政策扶持是必不可少的手段。對(duì)于處于產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵一環(huán)的整機(jī)商而言，想要依靠制度性壁壘積累優(yōu)勢(shì)并不現(xiàn)實(shí)，在寡頭時(shí)代，唯有培育自身核心競(jìng)爭(zhēng)力才能夠走得更遠(yuǎn)。
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