補貼退坡在即 新能源車企年末加速沖銷量
新聞2022-11-25
隨著“金九銀十”落下帷幕，中國車市按時進入了沖刺階段，收官戰(zhàn)的號角已然吹響。但芯片短缺、原材料價格上漲以及疫情等不穩(wěn)定性因素持續(xù)存在，“金九銀十”成色不足，多數(shù)車企前10個月的銷量未達預(yù)期。
為沖刺全年銷量目標，以特斯拉為代表的部分車企或直接降價或推出優(yōu)惠權(quán)益“花式”促銷，以比亞迪為代表的車企提前釋放漲價消息，以積累訂單保證明年新能源汽車補貼政策退出后銷量的平穩(wěn)過渡。
作為新能源汽車行業(yè)的風向標，特斯拉和比亞迪一“降”一“漲”的調(diào)價動作牽動著車企的神經(jīng)。
對于是否有更多車企跟進，11月25日，全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，“價格調(diào)整主要看市場供需，現(xiàn)在新能源車企大多數(shù)仍處于虧損狀態(tài)，市場競爭較為激烈，少數(shù)車企掌握了定價權(quán)。今年年末到明年年初不會出現(xiàn)大范圍的新能源車降價潮，但有可能出現(xiàn)小規(guī)模的一輪漲價潮，可能會有幾家車企會跟進。”
對于今年底即將退出的新能源汽車補貼政策，多位業(yè)內(nèi)人士認為其對新能源汽車整體市場增長影響有限。但也有分析指出，補貼退出將在一定程度上提前透支2023年一季度新能源車的需求。
年末加速沖銷量
11月23日，比亞迪宣布將對王朝、海洋及騰勢相關(guān)新能源車型的官方指導(dǎo)價進行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000-6000元不等，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調(diào)價影響。
對于此輪漲價原因，比亞迪表示，一是受明年新能源車補貼退坡影響，二是電池原材料價格上漲。
“此次全系都會漲價，但具體車型上漲多少要等廠家通知。”一位比亞迪銷售人員對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“以比亞迪純電車型為例，現(xiàn)在訂車還是按照漲價之前的價格，也能享受1.26萬元的補貼，付了定金簽約的話年底前提不到車明年也不會受到影響。但若明年沒有補貼且上調(diào)2000-6000元，消費者的購車成本可能將多出1.46-1.86萬元。”
這已是比亞迪年內(nèi)第三次宣布漲價。此前，比亞迪分別在今年1月21日和3月15日宣布對旗下王朝系列和海洋系列相關(guān)新能源車型進行調(diào)價，兩次價格上調(diào)幅度分別為1000-7000元和3000-6000元不等。
崔東樹認為，比亞迪提前一個多月宣布漲價，有利于進一步積累訂單，有利于明年年初漲價后銷量的平穩(wěn)過渡。
比亞迪官宣漲價第二天，一則吉利汽車《關(guān)于車型價格調(diào)整的說明》在網(wǎng)上流傳，稱吉利系三大新能源品牌包括吉利汽車、幾何汽車、睿藍汽車的官方指導(dǎo)價將上調(diào)，上調(diào)幅度為2000-6000元不等，具體車型的調(diào)價通知將另行發(fā)布，2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調(diào)價影響。
“這是假消息，吉利旗下電動車目前沒有價格調(diào)整計劃。”吉利控股集團副總裁楊學良辟謠并表示，“我們不希望虛假消息給用戶帶來誤導(dǎo)，同時會綜合考慮各方面因素，如需調(diào)整價格，會通過官方渠道及時與大家溝通。”
在崔東樹看來，可能會有幾家跟進漲價，出現(xiàn)小范圍的漲價潮。“明年新能源國補即將退出，變相給企業(yè)造成一定成本壓力，企業(yè)普遍會有提價的可能，但結(jié)合特斯拉的降價，且1-2月是銷售淡季，車企漲價也會比較謹慎，降價后若屆時再提價，會處于被動位置，不利于銷售的開展。”
然而，與比亞迪漲價不同，新能源汽車行業(yè)的另一“頂流”特斯拉在實現(xiàn)六連漲后打響了降價第一槍——今年10月，特斯拉宣布Model 3部分車型和Model Y全系降價，降價幅度為1.4-3.7萬元，一度導(dǎo)致特斯拉中國官網(wǎng)出現(xiàn)崩潰;11月8日，特斯拉又公布限時現(xiàn)車保險補貼方案，變相降價4000-8000元。
特斯拉方面并未給出降價原因，但在業(yè)內(nèi)人士看來，由于目前訂單較少，特斯拉產(chǎn)能擴張后需要更大的訂單需求，此時降價主要為了拉動銷量。
而單車利潤高達6.9萬元也是特斯拉敢于降價的底氣之一，相比之下，以“蔚小理”為代表的新造車企業(yè)尚未走出虧損，今年二季度，三家凈虧損分別為27.6億元、27.09億元和6.41億元。
價格撩動著市場的敏感神經(jīng)，目前福特電馬、奔馳等跟進降價，其中電馬Mustang Mach-E全系車型降價2萬-2.8萬元不等;奔馳電動車降價幅度在5萬-23.76萬不等。此外，問界、小鵬、零跑等門店推出不少優(yōu)惠。
“目前雖然主流市場銷售較好，但是新勢力品牌的商超店正面臨著商場客流下降的挑戰(zhàn)，在銷量方面大幅承壓。”崔東樹認為，這些品牌需要及時采取集客和促銷措施，會推出小型優(yōu)惠活動，但不會出現(xiàn)大范圍的降價行為。
需要注意的是，加快交付節(jié)奏的同時加大降價促銷的力度，車企的銷量KPI壓力不可謂不大。盡管今年新能源汽車市場高歌猛進，但具體到各新能源車企身上表現(xiàn)不一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，本土新能源車企中，除了比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車前十個月累計銷量完成年度目標的80%以上，其他完成度均徘徊在50%左右，比如理想汽車和小鵬汽車今年1-10月銷量在10萬輛左右，而其年度銷量目標分別為20萬輛和25萬輛。
補貼退坡對整體市場影響有限
事實上，今年多家車企已進行過兩輪的價格調(diào)整，第一輪集中在今年2月，漲幅相對較小，漲價3000-5000元居多，車企將其歸因于“受新能源汽車補貼退坡的影響較大”;第二次集中在5月，超20家車企跟進漲價，漲幅較大，終端售價提高車型超過40款，此次調(diào)整主要是受到電池原材料價格上漲的影響。
據(jù)上海鋼聯(lián)11月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)，電池級碳酸鋰現(xiàn)貨均價報58.65萬元/噸，去年1月初該原材料的報價為6.2萬-6.7萬元/噸左右，漲了近10倍。動力電池原材料價格上漲帶來的成本壓力也直接傳導(dǎo)到了整車廠。
崔東樹在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示，原材料價格上漲，主要是由于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展和預(yù)期增強形成了資源錯配，隨著產(chǎn)能投資逐漸跟上，預(yù)計明年下半年會恢復(fù)到之前較為平穩(wěn)的狀態(tài)。
此外，新能源汽車補貼進入倒計時也讓一些車企感受到壓力。去年底，財政部等四部門發(fā)布《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》，2022年新能源汽車(非運營車輛)補貼標準在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，該政策于今年12月31日終止，在此之后上牌的車輛不再給予補貼。
這意味著自2009年起中央財政對新能源汽車推廣應(yīng)用予以的補助，將在今年年底徹底結(jié)束。實際上，按照最初的構(gòu)想，新能源汽車購置補貼政策在2020年就應(yīng)該退出，但考慮到車市的低迷狀況，將其延續(xù)至2022年底。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車累計補貼達到1478億元，覆蓋超過191.59萬輛新能源汽車，而中國新能源汽車年銷量從2009年的5209輛增長至2021年的352.1萬輛。與此同時，補貼的存在感逐漸減弱，從2015年到2020年，新能源汽車單車平均補貼從10.64萬元下降至2.36萬元。
在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源汽車市場已從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，補貼退坡對新能源汽車整體市場增長影響有限。“在推動中國新能源汽車銷量增長的因素中，財政補貼的影響已經(jīng)不再重要，尤其是在中高端車型方面，這一部分消費者對于價格不是特別敏感。”
崔東樹也持類似觀點，“新能源汽車補貼政策肯定不會延長，當下補貼的意義已經(jīng)不大了，賣得最好的車型多為不拿補貼的車型。”
不過也有分析認為，新能源汽車補貼退出將對明年一季度帶來一定壓力。
零跑科技高級副總裁兼董事會秘書敬華在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時坦言，今年四季度到明年一季度壓力都會比較大，相對而言四季度稍好一些，“因為后續(xù)面臨補貼退坡，部分用戶還是會在補貼退出前下單。壓力最大的應(yīng)該是明年第一季度。”
平安證券在研報中指出，2023年新能源汽車補貼將退出，預(yù)計會對2023年一季度新能源車需求造成一定透支，同時2024年新能源車購置稅減免政策預(yù)計將退坡，預(yù)計會對2023年四季度新能源車銷量形成一定支撐，預(yù)計2023年新能源車銷量為930萬輛。
“純電補貼退坡將給一批車企帶來挑戰(zhàn)，令車企被迫高端化，高端純電車市場明年擁擠度會增加，行業(yè)集中度將會提升。明年所有車企都面臨一個戰(zhàn)略上的選擇，是要銷量還是毛利率?”中信建投證券首席汽車分析師程似騏認為，補貼退坡、資本支出、費用率都將造成新能源車從明年開始集中度將快速提升，行業(yè)邁入決賽圈。
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