3月18日晚間，甘肅能源發(fā)布公告稱，公司擬向控股股東電投集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買其持有的常樂公司66%股權(quán)，并向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，擬用于支付此次交易的現(xiàn)金對價，其余用于常樂公司在建工程項目建設(shè)和支付中介機(jī)構(gòu)費用及相關(guān)交易稅費。3月19日，甘肅能源復(fù)牌漲停。
預(yù)案顯示，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為5.1元/股。截至目前，交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，交易作價也未出爐。
Co-Found智庫研究負(fù)責(zé)人張新原在接受《證券日報》記者采訪時表示：“甘肅能源此次收購控股股東旗下的調(diào)峰火電資產(chǎn)，將形成‘風(fēng)光水火’并濟(jì)的電源結(jié)構(gòu)，有助于優(yōu)化其業(yè)務(wù)布局，提高公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。同時，這也符合我國清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，有助于推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。”
甘肅能源目前主要從事水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等清潔能源項目的投資、開發(fā)、建設(shè)和運營管理。截至去年三季度末，甘肅能源已發(fā)電權(quán)益裝機(jī)容量為342.24萬千瓦。其中，已發(fā)電水電權(quán)益裝機(jī)容量163.43萬千瓦;已發(fā)電風(fēng)力權(quán)益裝機(jī)容量111.81萬千瓦;已發(fā)電光伏權(quán)益裝機(jī)容量67萬千瓦。
甘肅能源也表示，上述交易完成后，公司的主業(yè)將新增火力發(fā)電，有利于公司向新能源發(fā)電相關(guān)的調(diào)峰火電業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展，有效平衡水電、風(fēng)電、光伏等清潔能源發(fā)電及調(diào)峰火電的布局，優(yōu)化上市公司電源結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)電力業(yè)務(wù)核心競爭力。
張新原表示，隨著新能源的快速發(fā)展，調(diào)峰火電將在未來能源體系中扮演更加重要的角色。在技術(shù)不斷進(jìn)步和政策支持下，調(diào)峰火電有望實現(xiàn)綠色、高效、智能的發(fā)展，成為新型電力系統(tǒng)的重要組成部分。
此次重組也是電投集團(tuán)就之前的消除同業(yè)競爭問題承諾作出的具體行動。具體來看，電投集團(tuán)此前承諾，在將控股清潔能源資產(chǎn)逐步注入上市公司后，在2025年12月27日之前將擁有的火電等發(fā)電能源資產(chǎn)注入上市公司、或?qū)ν廪D(zhuǎn)讓給上市公司的非關(guān)聯(lián)方。
預(yù)案顯示，常樂公司主營業(yè)務(wù)為火電能源的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營管理，公司一期4×1000MW調(diào)峰火電項目是西北地區(qū)裝機(jī)容量最大的調(diào)峰火電項目、甘肅省首個百萬千瓦火電項目，是祁韶±800kV特高壓直流輸電工程的配套調(diào)峰電源，目前4臺100萬千瓦高參數(shù)、高效率、低排放的超超臨界燃煤機(jī)組已全部建成投產(chǎn)發(fā)電，若同時運行年發(fā)電量可達(dá)200億千瓦時;2023年4月，常樂公司二期2×1000MW擴(kuò)建項目開工建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后總裝機(jī)容量將達(dá)到6000MW。
據(jù)悉，常樂公司二期2×1000MW擴(kuò)建項目投產(chǎn)后，可支撐河西新能源基地每年發(fā)電600億千瓦時，外送400億千瓦時，能夠進(jìn)一步加快“綠電”外送，實現(xiàn)新能源發(fā)得出、供得上、用得好的目標(biāo)。
常樂公司未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，其2022年、2023年的總資產(chǎn)分別為97.87億元、134.02億元;營業(yè)收入分別為36.17億元、43.27億元;凈利潤分別為6.74億元、10.18億元。甘肅能源2023年業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2023年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.05億元至5.35億元，同比增長67.30%至77.24%。
浙大城市學(xué)院文化創(chuàng)意研究所秘書長林先平向《證券日報》記者表示：“甘肅能源此次收購的常樂公司火電項目可以與其現(xiàn)有的水電、風(fēng)電、光伏等清潔能源項目形成互補(bǔ)，提高能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。同時，常樂公司具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、外送優(yōu)勢和良好的盈利能力，收購后將提高甘肅能源的整體盈利水平。”
來源：證券日報 作者：劉歡
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