本網(wǎng)訊 5月21日，中國華電成功發(fā)行5億美元高級永續(xù)5年內(nèi)不可贖回境外債券，票面利率4.00%，最終認購倍數(shù)近13倍。盡管近期國際金融市場波動，但本次發(fā)行得到了投資者的高度認可，市場反應熱烈，賬簿質(zhì)量、投資者分布、認購倍數(shù)均位于市場同類發(fā)行的前列。本次發(fā)行將在港交所上市并納入新興市場債券指數(shù)（EMBI）。

　　5月16日至20日，由中國華電黨組成員、總會計師邵國勇帶隊赴香港、新加坡和東京進行路演，與近70家國際高質(zhì)量投資者進行面對面交流，并通過投資者午餐會及全球投資者電話會議等方式進行發(fā)行推介，充分展示了集團公司經(jīng)營績效和發(fā)展成果。路演期間便持續(xù)收到投資者積極的意向訂單反饋。

　　5月21日定價當日宣布初始價格指引后，建簿過程動能強勁，宣布交易僅一個小時訂單規(guī)模突破40億美元。截至北京時間14:00亞洲賬簿關閉，訂單規(guī)模達到80億美元，峰值超過90億美元，最終價格指引收窄50個基點，最終定價較二級市場公允價值實現(xiàn)負發(fā)行溢價近40個基點。本次發(fā)行認購倍數(shù)、最終價格收窄幅度、負發(fā)行溢價水平等方面創(chuàng)出近期市場多項記錄，更好樹立了中國華電國際市場品牌和形象。

　　本次發(fā)行受到國際投資者廣泛追捧，近300位國際投資者提供意向訂單，地域分布覆蓋香港、新加坡、馬來西亞、日本、韓國、卡塔爾、英國、德國、法國、比利時、瑞士、丹麥等全球17個國家和地區(qū)。最終訂單內(nèi)地占比28%，香港、澳門及臺灣地區(qū)占38%，新加坡16%，歐洲8%，日本7%，其他地區(qū)占比3%，投資者分布理想。

　　中國華電境外美元永續(xù)債券首發(fā)成功，是集團公司踐行“一帶一路”倡議的重大舉措，也是對國際資本市場又一次成功探索，標志著中國華電境外資本市場融資步入常態(tài)化。本次發(fā)行向國際資本市場充分展示了中國華電卓越的市場影響力，對于樹立海外形象、密切與國際投資者深度合作意義重大。