“現(xiàn)在很多企業(yè)都已經(jīng)被逼得非常痛苦了?！?1月15日，中電聯(lián)和鹽城市政府共同主辦的2021中國新能源發(fā)展論壇上，中車株洲電機有限公司副總經(jīng)理孫成剛告訴風芒能源。
風機價格一路下跌，原材料持續(xù)上漲，雙重擠壓下，以電機為代表的關(guān)鍵零部件企業(yè)壓力很大。行業(yè)換檔換速進入急速膨脹收縮期、技術(shù)迅速發(fā)展進入快速迭代期，搶裝潮后的過剩產(chǎn)能如何消化？產(chǎn)品開發(fā)壽命周期大幅縮短，成本攤銷問題急需待解。部分整機技術(shù)路線轉(zhuǎn)型后相關(guān)零部件企業(yè)能否跟上步伐、匹配配套？
種種壓力下，風電中游企業(yè)面臨的不只是壓力賽，更是生死場。
成本是最大壓力
“對株洲電機而言，最大的問題不是技術(shù)上的問題，而是如何降本增效，給客戶提供穩(wěn)定可靠、性能優(yōu)越的產(chǎn)品。”孫成剛表示，株洲電機作為中國風力發(fā)電機行業(yè)涵蓋技術(shù)路線最齊全，規(guī)模最大的生產(chǎn)企業(yè)，具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、先進的制造工藝和完備的試驗?zāi)芰?。已累計提供各類型風力發(fā)電機4萬余臺，產(chǎn)品范圍覆蓋直驅(qū)、半直驅(qū)、雙饋、異步以及分瓣式等，可以為國內(nèi)外客戶提供適應(yīng)各類應(yīng)用場景的定制化產(chǎn)品與服務(wù)。對株洲電機而言，技術(shù)的實現(xiàn)已經(jīng)不是任何問題。
最大的壓力還是來自于成本。風電招標價格越來越低，陸上風電趨于2000元/kW，海上風電大幅下降低至4000元/kW。然而，與一路下跌的整機價格相對應(yīng)的，是大宗原材料的瘋狂上漲，尤其是生產(chǎn)電機所需的銅材、稀土、硅鋼等主要原材料。銅材從去年的平均4.88萬元/噸上漲至7.1萬元/噸，鐠釹從去年的平均39.42萬元/噸上漲至95萬元/噸，鏑鐵從去年的平均179.44萬元/噸上漲至294.56萬元/噸，硅鋼基價（以50ww600為例）從去年的平均5363元/噸上漲至11000元/噸。
這也是部分整機商選擇直驅(qū)轉(zhuǎn)半直驅(qū)的原因。孫成剛表示，其實直驅(qū)技術(shù)在機組可靠性、運維成本等方面表現(xiàn)很優(yōu)秀，但直驅(qū)所用銅、稀土、硅鋼等原材料占比較大，這三類原材料最近一年價格漲幅都超過50%。
“大家壓力都相當大?！睂O成剛稱，“平價之后風電整機幾乎每個月都在降價，現(xiàn)在基本已經(jīng)達到忍受的臨界點?！?/p>
另外，孫成剛還表示，雖然株洲電機技術(shù)儲備充足，但還是呼吁整機商能夠加強協(xié)同溝通，將用于精準評估大型結(jié)構(gòu)件及軸系強度和壽命的極限載荷、疲勞載荷及時序載荷開放給供應(yīng)商。通過抱團取暖，協(xié)同創(chuàng)新進行機組輕量化設(shè)計、國產(chǎn)化推進，共同應(yīng)對平價上網(wǎng)，促進風電行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
熬不住可能就被洗牌
“最近1-2年可能很多企業(yè)會面臨極大的經(jīng)營困境，行業(yè)將會進一步洗牌。”孫成剛告訴風芒能源。
頭部企業(yè)即使技術(shù)儲備充分也面臨這么大的壓力，二三線企業(yè)就更加艱難了。除了同樣面臨的產(chǎn)業(yè)鏈雙重擠壓外，技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)迭代加速、產(chǎn)品開發(fā)壽命周期大幅縮短，給特別是二三線零部件企業(yè)造成了很大的沖擊。
目前，新產(chǎn)品開發(fā)壽命周期已大幅縮減至1-2年。去年陸上風電市場上2-3MW機組居多，今年直接升級到4、5MW，甚至明年5-6MW都會很普遍。迭代太快，投入的設(shè)備、工裝、模具等成本還未攤銷完，可能就需要啟動新一輪的技術(shù)改造投資，這對零部件企業(yè)來說是很大的經(jīng)濟壓力。而且，陸上風電平價后整機商的付款周期同比拉長，也大幅加大了零部件企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)壓力。熬不過去的可能就直接被洗牌了。
此外，產(chǎn)能過剩問題也是加速行業(yè)洗牌的主要推手。受搶裝潮影響，很多零部件企業(yè)都進行產(chǎn)能擴張。搶裝結(jié)束，市場收縮，產(chǎn)能過剩，搶不來“干糧”的只能被“餓死”。
業(yè)內(nèi)預(yù)估2021年市場吊裝量在35-40GW，較2020年的57.8GW將有較大幅度下降。降幅主要表現(xiàn)在陸上風電，預(yù)計同比下降30%-40%。
孫成剛表示，風電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)是共生關(guān)系，某一環(huán)節(jié)一旦出現(xiàn)問題、脫節(jié)失序，可能會導致整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展遲滯。呼吁風電全產(chǎn)業(yè)鏈要同舟共濟，共克時艱，協(xié)同降本增效，加快技術(shù)創(chuàng)新，共推風電高質(zhì)量發(fā)展。孫成剛還鼓勵中游企業(yè)努力化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，打造中國風電名片，加快走出去步伐。
大型化轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢
孫成剛認為，機組迭代太快，未來產(chǎn)品技術(shù)將朝著模塊化、標準化、平臺化方向演變。其舉例，以5MW平臺為例，涵蓋4-6MW系列機型，產(chǎn)品全球適用。在該區(qū)間，可用同一電機覆蓋，兆瓦不同需要做的是葉片加長、塔筒變高等。
對于機組大型化之后的運輸問題，這也是株洲電機選擇在鹽城大豐落廠的原因之一。6MW以上的直驅(qū)機組直徑7-8米，100多噸，很難走陸運，只能走海運。鹽城大豐港已納入上海港國際航運體系，開通了外貿(mào)集裝箱“滬豐海上”專線和“滬豐通”新模式，交通便利。
孫成剛表示，株洲電機落戶鹽城，是公司戰(zhàn)略的重大部署。未來，依托大豐港國際航運優(yōu)勢，可以便捷地把產(chǎn)品發(fā)運出口至國外，提高物流效率，縮短交付周期，加快海外市場拓展步伐。同時，大豐港作為海上風電裝備首選出港地，為周邊區(qū)域近海、深遠海大功率海上風力發(fā)電機吊裝、運輸提供極大便利和成本優(yōu)勢。
為有效應(yīng)對風電平價和技術(shù)路線轉(zhuǎn)型，在風電領(lǐng)域，株洲電機堅持“立足風電、延伸風電、超越風電”的發(fā)展定位，堅定打造世界一流的清潔能源裝備企業(yè)的目標，積極應(yīng)對和謀劃。一是持續(xù)強化技術(shù)創(chuàng)新，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，開發(fā)適應(yīng)市場需要，成本低、安全可靠、性能卓越的產(chǎn)品。二是加強市場開拓，在既有客戶的基礎(chǔ)上，積極突破規(guī)模新客戶，提升市場份額，實現(xiàn)行業(yè)排名前十優(yōu)質(zhì)客戶全配套。三是加快產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌7大基地資源，提升大功率風力發(fā)電機產(chǎn)能和半直驅(qū)制造能力；四是強化降本增效，著力推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，持續(xù)開展全價值鏈成本優(yōu)化，挖潛增效。五是加大延伸業(yè)務(wù)和新產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，創(chuàng)新商業(yè)模式，打造新的市場增長點。
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