6月1日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等9部門印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，明確可再生能源發(fā)展目標(biāo)，對(duì)新能源發(fā)展做出更詳盡規(guī)劃。
此前國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍在記者專訪中提及：(1)推動(dòng)實(shí)施“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”和“千家萬(wàn)戶沐光行動(dòng)”。(2)按照“應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)，能開(kāi)盡開(kāi)”原則，加大力度規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)光基地，推動(dòng)海上風(fēng)電集群化開(kāi)發(fā)。近期多個(gè)省份出臺(tái)《能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，包括浙江、湖北、上海等，明確了光伏、風(fēng)電、氫能等清潔能源的發(fā)展目標(biāo)，其中浙江省提出了要實(shí)施“風(fēng)光倍增”工程，明確在“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)量要實(shí)現(xiàn)翻倍。
我國(guó)現(xiàn)有能源設(shè)施水平和供應(yīng)能力尚不能充分滿足社會(huì)日益增長(zhǎng)的能源剛性需求。“碳中和”時(shí)代，化石能源企業(yè)資本開(kāi)支增速明顯下滑，同時(shí)伴隨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際能源價(jià)格大幅上漲，我國(guó)面臨能源供需不匹配的挑戰(zhàn)。
立足我國(guó)資源稟賦條件，著眼未來(lái)，發(fā)展光伏、風(fēng)電、氫能等清潔能源是明智之選。2022年1-4月，全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)958萬(wàn)千瓦，同比增加298萬(wàn)千瓦，漲幅為45%，裝機(jī)提速明顯。“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”是中央作出的重大戰(zhàn)略決策，風(fēng)電作為清潔能源主力電源之一，是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的主要抓手，有望迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。
2、風(fēng)電發(fā)展將驅(qū)動(dòng)碳纖維需求大幅增長(zhǎng)
風(fēng)機(jī)大型化是風(fēng)電長(zhǎng)期降本的有效途徑，通過(guò)使用長(zhǎng)葉片來(lái)擴(kuò)大風(fēng)輪的受風(fēng)面積，有助于提高發(fā)電量及單機(jī)功率。大型化風(fēng)機(jī)對(duì)于葉片提出了更高的要求，而碳纖維材料能夠滿足大型化所需輕量化、高強(qiáng)度、高模量的要求。2022年以來(lái)，我國(guó)風(fēng)電葉片長(zhǎng)度不斷刷新。
截至5月7日，運(yùn)達(dá)股份與中復(fù)連眾合作制造的YD110大型海上風(fēng)電葉片(110米)成功下線。這是國(guó)內(nèi)已下線的最長(zhǎng)風(fēng)電葉片，融合了高強(qiáng)預(yù)埋葉根和拉擠碳梁等工藝。風(fēng)電葉片能夠驅(qū)動(dòng)碳纖維需求大幅增長(zhǎng)，主要系全球風(fēng)電巨頭Vestas成功將拉擠工藝應(yīng)用在葉片上。但Vestas在2002年7月申請(qǐng)了以碳纖維條為主要材料生產(chǎn)風(fēng)電葉片的相關(guān)專利，限制了其他企業(yè)使用碳纖維主梁制作葉片。根據(jù)賽奧碳纖維數(shù)據(jù)，2021年碳纖維在風(fēng)電葉片方面應(yīng)用的滲透率僅為4.7%。
根據(jù)2020年《風(fēng)能北京宣言》，為達(dá)到碳中和目標(biāo)，“十四五”期間要保證風(fēng)電年均新增裝機(jī)50GW以上。拉擠碳板工藝專利將于2022年7月到期，屆時(shí)工藝將會(huì)迅速普及，雙重因素打開(kāi)碳纖維需求成長(zhǎng)空間。
3、國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)啟碳纖維產(chǎn)能擴(kuò)張，頭部企業(yè)或是最大受益者
根據(jù)《2021全球碳纖維復(fù)合材料市場(chǎng)報(bào)告》，我國(guó)碳纖維總需求量為6.24萬(wàn)噸，其中進(jìn)口量3.31萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)供應(yīng)2.93萬(wàn)噸，碳纖維國(guó)產(chǎn)化率僅為46.96%。由于成本限制，大絲束契合風(fēng)電葉片低成本要求。在大絲束碳纖維市場(chǎng)，美國(guó)赫氏是全球龍頭企業(yè)，全球市占率達(dá)58%。
目前，上海石化、吉林化纖、光威復(fù)材、吉林碳谷等國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始布局大絲束產(chǎn)能。考慮到工藝難度大、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)都存在壁壘，國(guó)內(nèi)企業(yè)新建產(chǎn)能投放進(jìn)度、產(chǎn)品驗(yàn)證周期將會(huì)有明顯差異。龍頭企業(yè)在工藝、技術(shù)等硬實(shí)力方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，有望成為風(fēng)電裝機(jī)提速、碳纖維滲透率提升所帶來(lái)需求增長(zhǎng)的最大受益者。
目前碳纖維價(jià)格高位，生產(chǎn)規(guī)模化、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化是降本的關(guān)鍵所在，精功科技擁有千噸級(jí)大絲束碳纖維生產(chǎn)線整線供應(yīng)和解決方案的能力，在技術(shù)和產(chǎn)品方面處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，也將持續(xù)受益。
評(píng)論