新能源汽車正反饋時(shí)代到來(lái) 十三五側(cè)重分布式光伏

發(fā)布時(shí)間:2016-12-20   來(lái)源:和訊

?新能源汽車:2017正反饋時(shí)代的到來(lái)

2016年新能源汽車行業(yè)處于負(fù)反饋階段,前一輪產(chǎn)業(yè)政策中存在的問(wèn)題陸續(xù)爆發(fā),政府在觀察調(diào)整自身的產(chǎn)業(yè)政策,這也導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)在2016年得不到正反饋,陷于停頓。2017年行業(yè)重新進(jìn)入正反饋期,政府意圖降低補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、提升進(jìn)入門檻,最終提升補(bǔ)貼資金的利用效率,并使其流向更加有需求的龍頭廠商。明年投資原則是擁抱龍頭、擁抱三元,短期的錯(cuò)殺帶來(lái)從容布局2017年機(jī)會(huì)。

風(fēng)電:回調(diào)即是買點(diǎn),建議積極配置風(fēng)電板塊

近期風(fēng)電板塊相關(guān)個(gè)股均出現(xiàn)大幅回調(diào),我們建議投資者板塊估值低位積極配置風(fēng)電。棄風(fēng)限電是制約風(fēng)電發(fā)展的核心因素,但情況在好轉(zhuǎn),我們近期調(diào)研龍?jiān)措娏Γ鳛閲?guó)內(nèi)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)龍頭企業(yè),公司三季度以來(lái)?xiàng)夛L(fēng)率持續(xù)環(huán)比改善。我們認(rèn)為,隨著國(guó)家最低保障收購(gòu)年利用小時(shí)數(shù)等政策逐步落地,2017年棄風(fēng)率有望下降到13%以下,風(fēng)電運(yùn)營(yíng)的盈利情況將大幅改善。另?yè)?jù)此前規(guī)劃,2018年上網(wǎng)電價(jià)將下調(diào),明年是當(dāng)前電價(jià)執(zhí)行最后一年,我們認(rèn)為,棄風(fēng)限電改善疊加上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)預(yù)期,2017年搶裝有望再次突破30GW,同比增長(zhǎng)20%以上。

光伏:“十三五”建成光伏裝機(jī)105GW,分布式和“光伏+”是重點(diǎn)

太陽(yáng)能發(fā)展十三五規(guī)劃側(cè)重分布式全面推廣、電站優(yōu)化布局、一二聯(lián)產(chǎn)增收益、技術(shù)創(chuàng)新降成本。十三五是分布式光伏中東部地區(qū)全面推廣的時(shí)期,園區(qū)、優(yōu)質(zhì)屋頂?shù)荣Y產(chǎn)將成為資本追逐點(diǎn);一二產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)扶貧增收、土地增收和產(chǎn)業(yè)的增收,具有優(yōu)質(zhì)水面、林區(qū)等第一產(chǎn)業(yè)資源的企業(yè),占據(jù)“光伏+”模式發(fā)展的可利用資源優(yōu)勢(shì);技術(shù)革新、成本下降,2020年實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)是十三五期間任務(wù),提前布局先進(jìn)工藝的企業(yè)將占據(jù)技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),獲得“領(lǐng)跑者”計(jì)劃等專項(xiàng)市場(chǎng)份額。

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