?深耕飼料行業(yè)多年的通威股份(13.810, 0.00, 0.00%)再次加碼光伏行業(yè)。通威股份（600438）4月15日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬作價49.84億元向控股股東通威集團發(fā)行股份購買其持有的合肥通威100%股權，并擬以詢價的方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元，用于合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅電池片項目，以及補充合肥通威流動資金。公司股票繼續(xù)停牌。
通威股份此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)與募集配套資金的股份發(fā)行價格均為10.92元/股，預計將分別發(fā)行4.56億股、2.75億股。
為獲得長期可持續(xù)性發(fā)展，通威股份將控股股東通威集團旗下的光伏產(chǎn)業(yè)作為突破口，將傳統(tǒng)的“農(nóng)戶資源”和“光伏行業(yè)資源”結合，公司已于2016年2月通過過前次重大資產(chǎn)重組將通威集團旗下的多晶硅生產(chǎn)及光伏電站投資運營兩大業(yè)務板塊的資產(chǎn)整合至公司旗下。
如今，通威股份擬通過本次重組，將通威集團旗下的晶硅電池產(chǎn)業(yè)也注入公司，構建起涵蓋上游多晶硅、中游晶硅電池及組件、下游光伏電站投資運營在內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈運營模式， 打造“光伏產(chǎn)業(yè)鏈+綠色農(nóng)業(yè)”雙輪驅動的業(yè)務發(fā)展模式。
合肥通威主要從事光伏行業(yè)晶硅電池片及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，目前擁有超過2GW的多晶硅電池產(chǎn)能以及350MW組件的生產(chǎn)能力。2015年，合肥通威啟動了成都雙流基地一期1GW高效晶硅電池新建項目，該項目預計將在2016年9月投產(chǎn)。投產(chǎn)以后，合肥通威晶硅電池產(chǎn)能將迅速超過3GW，成為全球最大的晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)之一。
財務數(shù)據(jù)顯示，合肥通威2014年、2015年分別實現(xiàn)營業(yè)收入14.13億元、32.88億元，實現(xiàn)凈利潤分別為7064.29萬元、3.76億元。合肥通威凈資產(chǎn)賬面值為8.01億元，評估增值41.82億元，增值率達521.94%。
合肥通威2016-2019年承諾實現(xiàn)凈利潤分別為3.95億元、6.08億元、7.69億元和8.2億元。若合肥通威未能實現(xiàn)承諾，通威集團將以股份補償方式予以補足，股份補償不足的以現(xiàn)金方式予以補足。
根據(jù)通威股份此次募集配套資金的計劃，公司擬在合肥通威原有未利用的土地和廠房基礎上，對廠務設施和廠房等進行裝修改造，采用PERC多晶高效晶硅電池技術，新建20條PER電池生產(chǎn)線及輔助生產(chǎn)設備，生產(chǎn)轉換效率18.8%以上、組件功率不低于270W（60片封裝）的多晶硅高效電池，建成達產(chǎn)后年產(chǎn)能達2.3GW。
通威股份表示，募投項目將有利于充分發(fā)揮公司晶硅電池生產(chǎn)領域的專業(yè)化優(yōu)勢，與公司已有的上游多晶硅和下游光伏電站業(yè)務相銜接，將公司打造成為全球最大的專業(yè)晶硅電池片供應商，而電池業(yè)務的順利發(fā)展也將帶動公司多晶硅業(yè)務進一步發(fā)展，從而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動，引領公司完成向全球領先的安全食品和綠色能源供應商的戰(zhàn)略轉型。
