2015年,我國太陽能光伏電池進出口總額178.7億美元,同比小幅下降2.3%。其中,出口額146.8億美元,同比小幅增長1.9%,出口數(shù)量同比增長5.3%,出口價格同比下降3.2%;進口額31.8億美元,同比大幅下降17.7%,進口數(shù)量同比下降8.1%,進口價格同比大幅下降10.5%。
近3年來,我國光伏電池行業(yè)經(jīng)歷了2012年國際主要市場“雙反”的貿(mào)易限制后,發(fā)展進入嚴冬,從2014年開始行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)暖,國內(nèi)生產(chǎn)技術水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步擴大,原材料供給充足,企業(yè)實力明顯增強,擺脫了原材料和市場“兩頭在外”的尷尬局面。
2015年光伏電池產(chǎn)品出口現(xiàn)機遇
從國際市場結構看,我國對光伏傳統(tǒng)市場歐洲出口份額降幅仍較大,對亞洲、拉美等新興市場增幅明顯;日本、美國、印度等成為我國太陽能光伏電池產(chǎn)品出口前三大市場;受補貼政策影響,我國出口光伏組件搶裝英國市場。
2015年,歐洲裝機量為8.5GW,我國太陽能光伏電池對歐洲出口額為22.4億美元,同比大幅下降20.4%,出口占比僅為15.3%,主要原因為歐盟對華實施“雙反”后采取的貿(mào)易限制措施影響;我國對亞洲出口額占比最大,達到88.6億美元,占比超過六成,同比增長12.8%;我國對拉丁美洲新興市場出口9.0億美元,同比大幅增長84.2%,在我國出口主要市場中增幅最大,市場需求約2.2GW。由于美國對華光伏第二次“雙反”和加拿大對華光伏“雙反”預警案件影響,按照懲罰關稅繳納高額保證金造成我國光伏電池產(chǎn)品出口北美市場大幅下降21.8%,僅占我國出口份額的12.6%。其中,我國對日本出口光伏電池居首,達38.6億美元,占比26.3%,受補貼下降和市場飽和影響,同比大幅下降20.8%;受印度尼赫魯太陽能計劃刺激(2022年計劃光伏裝機量達到100GW),我國對印度出口激增,達到13.8億美元,同比大幅增長162.5%,占我國出口份額的9.4%。我國對英國出口同比大幅下降36.4%,出口金額達5.7億美元,居我國出口市場第六位,但自2016年3月30日起市場將進一步削減補貼的政策引發(fā)了2015年底至2016年初英國市場光伏搶裝熱潮,從而將刺激我國光伏產(chǎn)品對英的激增出口。
從出口貿(mào)易方式結構分析,一般貿(mào)易超過加工貿(mào)易,占據(jù)主導地位,持續(xù)穩(wěn)定增長。2015年,我國太陽能光伏電池一般貿(mào)易出口額為81.8億美元,出口占比55.7%,同比增長28.8%;加工貿(mào)易出口額為59.2億美元,占比40.4%,同比大幅下降21.9%。一般貿(mào)易出口顯著增長表明我國光伏電池制造水平不斷提高,擺脫了原材料和市場雙重國外依賴的困境,實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈本土化生產(chǎn)和供給。
2016年光伏行業(yè)出口有望續(xù)增
2015年全球光伏組件產(chǎn)量達60GW,我國光伏組件產(chǎn)量約為43GW,占全球產(chǎn)量的71.7%,連續(xù)7年位居全球首位。由于行業(yè)發(fā)展環(huán)境改善,我國主要電池組件企業(yè)相繼扭虧為盈,前10家企業(yè)盈利水平超過15%。2015年,組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網(wǎng),以及各主要經(jīng)濟體對新能源產(chǎn)業(yè)的日益重視,預計2016年全球光伏裝機量將繼續(xù)增長,國內(nèi)有望實現(xiàn)新增裝機量突破19GW,累計裝機容量超過60GW,超過德國成為全球第一大累計裝機大國。我國光伏組件仍將是全球最大的光伏電池產(chǎn)品生產(chǎn)國,全年光伏電池片及組件出口有望超過150億美元,增長5%左右。
光伏電池產(chǎn)品出口阻力仍存
出口依存度高,國內(nèi)市場發(fā)展仍有障礙。
當前我國超過60%的光伏電池產(chǎn)品用于出口,對外依存度仍相對較高。就目前國內(nèi)光伏市場發(fā)展情況看,雖然先后出臺了一系列政策措施提振光伏行業(yè),但現(xiàn)實困難仍存,融資難、建設成本高、產(chǎn)權糾紛、投資回收期長、并網(wǎng)難、補貼拖欠、限電、土地性質(zhì)及稅費等問題仍亟待解決,國內(nèi)分布式發(fā)電實際安裝量也嚴重低于預期。
出口市場結構未穩(wěn)定,新興市場存摩擦風險。近年我國光伏出口頻遭貿(mào)易摩擦,對歐美傳統(tǒng)市場出口受阻。2013年,印度、澳大利亞也陸續(xù)發(fā)起貿(mào)易救濟案件。2014年初美國第二次對我國太陽能電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補貼調(diào)查。出口加拿大的光伏產(chǎn)品也受“雙反”案件影響。當前整體出口市場結構仍未穩(wěn)定。2013年以來日本、印度等新興市場興起,國內(nèi)產(chǎn)品轉(zhuǎn)口泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞市場規(guī)避貿(mào)易限制問題,以及土耳其等市場出臺新的貿(mào)易保護政策,仍將是國際市場不穩(wěn)定因素所在。我國部分光伏企業(yè)在新興市場競價銷售的苗頭已顯現(xiàn),應謹防該類市場貿(mào)易保護主義苗頭。
行業(yè)盲目擴產(chǎn)明顯,產(chǎn)能過剩苗頭顯現(xiàn)
我國光伏電池產(chǎn)品出口企業(yè)主要集中在江蘇、山東、河北、上海、浙江等沿海一帶。據(jù)海關統(tǒng)計,2015年太陽能電池產(chǎn)品出口額超過100萬美元的企業(yè)超過400家,一些去年因資金短缺而瀕臨倒閉的小型光伏企業(yè)在國內(nèi)形勢一片大好、訂單超負荷的刺激下,通過代工等方式扭虧為盈,陸續(xù)重新開始擠占國內(nèi)外市場。國內(nèi)主要龍頭光伏制造企業(yè)陸續(xù)擴產(chǎn),僅前10家企業(yè)新增的產(chǎn)能累計超過10GW,產(chǎn)能趨于過剩。行業(yè)進入由市場主導形成的調(diào)整期和整合期,此背景下,規(guī)范行業(yè)的出口秩序及相關標準、行業(yè)自律守則亟待設立。
綜合施策加快行業(yè)整合
未來,行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展仍需統(tǒng)籌考慮國內(nèi)外市場需求、產(chǎn)業(yè)供需平衡、上下游協(xié)調(diào)等因素,采取綜合措施解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的突出問題。發(fā)揮市場機制在推動光伏產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局以及開發(fā)利用方面的基礎性作用,營造出重品牌、重產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)更能迅速發(fā)展的合理政策環(huán)境。
實現(xiàn)國內(nèi)市場和海外建廠雙軌制發(fā)展
通過加大力度啟動國內(nèi)市場,以彌補可能出現(xiàn)的海外市場需求下降引起的整體需求不足。建議相關政府部門完善提振光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)需的實施細則,確保國內(nèi)市場合理有序的發(fā)展。此外,為光伏企業(yè)參與國內(nèi)項目建立交流、合作機制,如在流通業(yè)領域建立分布式光伏發(fā)電項目,幫助企業(yè)開拓國內(nèi)市場。光伏企業(yè)在加速拓展新興市場的同時,積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃,通過海外投資設廠、海外企業(yè)并購等方式,采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略,推動國際光伏貿(mào)易格局加快演進。
多舉措助力拓展新興市場。當前全球?qū)π履茉串a(chǎn)業(yè)重視程度日益提升,由政策支持“新生”的市場增多,建議我國駐外使領館、商協(xié)會等密切關注國外政策和市場競爭環(huán)境動向,為企業(yè)提供新興市場最新動態(tài)資訊;通過對外援助項目,支持光伏企業(yè)拓展新興市場;金融機構為光伏企業(yè)量身定制產(chǎn)品,助其開拓新興市場提供金融、信保等支持。
推廣出口市場貿(mào)易摩擦預警機制。商務部、地方商務主管部門、商協(xié)會及應訴企業(yè)的“四體聯(lián)動”機制,通過法律抗辯、政府交涉、業(yè)界合作等方法,積極應對國外貿(mào)易救濟調(diào)查取得良好成效。建議以此機制為依托,吸取過往案件經(jīng)驗,設計建立全球光伏新興市場貿(mào)易摩擦預警機制
設立光伏貿(mào)易促進中心。建議設立光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易促進中心,委托國家級光伏檢驗檢測實驗室和相關權威光伏認證機構,設立光伏電池產(chǎn)品出口規(guī)范指導條件。重視對光伏行業(yè)關鍵裝備、專用材料的分析和研制研發(fā),促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和技術創(chuàng)新;建立光伏認證中心推動出口產(chǎn)品強制認證和國際互認,提供國際一流檢測水平和相關綠色認證,推動我國光伏綠色認證國際化。
通過出口資質(zhì)、指導認證和行業(yè)自律相結合的辦法,推動優(yōu)勝劣汰,凈化市場環(huán)境,規(guī)范出口秩序,通過市場機制形成合理的出口企業(yè)數(shù)量。