易成新能公布重組賽維LDK框架協(xié)議

發(fā)布時間:2016-07-27   來源:本站編輯

?7月13日,由中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司(以下簡稱平煤神馬集團)控股上市公司易成新能公告,宣布與平煤集團共同組成聯(lián)合體,成為賽維LDK國內(nèi)四家子公司(江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、賽維LDK太陽能高科技(新余)有限公司、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司、江西賽維LDK太陽能多晶硅有限公司)的重整投資人。

本月,易成新能董事長孫毅一直在新余奔波相關(guān)并購事項,據(jù)多方面消息稱,易成新能在綜合因素考慮下是賽維LDK接盤的最佳選擇,該公司此次出價在50億左右。

經(jīng)破產(chǎn)管理人認定,賽維LDK國內(nèi)四家公司債權(quán)累計445.19億元,預計債權(quán)累計47.62億元。目前除一家停產(chǎn)外,其余三家經(jīng)營狀況已經(jīng)恢復正常(甚至全盛時期),隨著近兩年光伏產(chǎn)業(yè)回暖,目前賽維LDK的硅片、太陽能組件仍然能夠保持較大的訂單。

25日,易成新能公告最新重組框架協(xié)議,框架主要內(nèi)容如下:

1、易成新能擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn),以下列對價及方式對賽維兩公司的債權(quán)人進行償付后,管理人確保易成新能獲得賽維兩公司全部業(yè)務和資產(chǎn)(應剝離資產(chǎn)除外)。易成新能獲得的賽維兩公司業(yè)務和資產(chǎn)不得存在抵押、質(zhì)押等任何法定他項權(quán)利。

(1)預計約3億股股票;

(2)預計約5.5億元人民幣(以下均以人民幣為計價單位)現(xiàn)金;(3)破產(chǎn)重整開始日(2015年11月17日)之前形成的銀團幫扶資金及政府幫扶資金負債不應超過10億元,自中國證監(jiān)會出具批準易成新能發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方案的批文之日起第6年開始的5個年度內(nèi)分期付清。

2、為促使本次交易能夠順利通過監(jiān)管部門審核并實施,雙方同意易成新能擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的資產(chǎn)為賽維兩公司資產(chǎn),賽維兩公司下屬公司包括子公司、公司以及聯(lián)營公司不包含在本次破產(chǎn)重整資產(chǎn)范圍內(nèi),由管理人予以剝離并處置,管理人在重整計劃提交第二次債權(quán)人會議前出具相關(guān)書面確認文件。

3、雙方同意根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),以具有證券期貨從業(yè)資格的評估機構(gòu)的評估結(jié)果(評估基準日為2016年6月30日)為基礎,確定本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的股份數(shù)量和現(xiàn)金支付金額。

4、本次發(fā)行的股份,發(fā)行對象所取得的本《框架協(xié)議》第一條第1項項下的對價股份自發(fā)行結(jié)束日起48個月內(nèi)(以下簡稱“限售期”)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓,限售期滿后發(fā)行對象每年減持的股份數(shù)量不得超過其持有的全部股份的25%,管理人應在重整計劃中明確該部分股份對應的股東不享有表決權(quán)。

5、本協(xié)議簽署后10個工作日內(nèi)由賽維投資人支付2億元人民幣保證金。該保證金應存儲于賽維投資人和管理人在新余市中國農(nóng)業(yè)銀行開立的共管賬戶,在本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)獲得中國證監(jiān)會審核通過前,管理人不得使用上述保證金。若非因賽維投資人的原因?qū)е聟f(xié)議無法履行的,該保證金及利息應當于終止本協(xié)議之日起的15個工作日內(nèi)予以退還。

按照目前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、本次重組基本交易方案,本次重組不會導致本公司的實際控制權(quán)發(fā)生變更,本次交易的具體內(nèi)容尚未形成預案,需以經(jīng)本公司股東大會和相關(guān)監(jiān)管部門最終核準的重組方案為準。

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