新能源汽車爆發(fā)式增長背后:動(dòng)力電池誰將勝出?

發(fā)布時(shí)間:2016-05-31   來源:第一財(cái)經(jīng)

  站在“風(fēng)口”的新能源汽車正在經(jīng)歷“冰火兩重天”:一面是整個(gè)行業(yè)不斷高速擴(kuò)張銷量加速,但另一面,作為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池供應(yīng)卻出現(xiàn)不足,影響新能源整車產(chǎn)量。
 
  “幾乎所有能裝在車身上的電池都被拿來用了,但依然供不應(yīng)求?!眹幐呖苿?dòng)力能源股份有限公司總裁方建華去年四季度在接受記者采訪時(shí)透露,他了解到有的商用車品牌8、9、10月份都不敢接(新能源車的)訂單了,因?yàn)殡姵毓?yīng)不足。
 
  同樣佐證這一觀點(diǎn)的,是此前北汽新能源、江淮、上汽乘用車等整車企業(yè)都先后對(duì)媒體表示,由于動(dòng)力電池供應(yīng)不足,已開始影響其新能源車的產(chǎn)量。
 
  從量上看,今年70萬輛新能源產(chǎn)銷帶來的動(dòng)力電池需求依然將進(jìn)一步放大。但在下游原材料價(jià)格暴漲以及上游整車廠價(jià)格打壓的雙重壓力下,什么樣的動(dòng)力電池企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)突圍?
 
  業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),在短暫的火爆期之后,成本和技術(shù)導(dǎo)向或使得今年動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入洗牌期。
 
  快車道下的隱憂
 
  中國新能源汽車正在政策鼓勵(lì)下駛?cè)肟燔嚨馈?br/> 
  HSBC等調(diào)查機(jī)構(gòu)的最新報(bào)告顯示,2015年中國的電動(dòng)汽車(EV+PHEV標(biāo)準(zhǔn))銷量比2014年增長240%以上,共售出33萬輛。此外,在全球電動(dòng)汽車銷量中,中國占據(jù)的比例從2014年的27%猛增至47%?,F(xiàn)在躍升為全球最大電動(dòng)汽車市場(chǎng)。
 
  根據(jù)整理乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),2016年第一季度國產(chǎn)新能源乘用車銷量實(shí)現(xiàn)46138輛,與2015年同期19085輛相比,暴漲141.8%,但是和2015年第四季度8萬余輛的銷量相比,出現(xiàn)了大幅的下跌,乘聯(lián)會(huì)崔東樹認(rèn)為:“主要是由于開年處于政策轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn),新舊補(bǔ)貼目錄更替所致。”
 
  不少動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)看準(zhǔn)商機(jī),抓緊時(shí)間擴(kuò)充產(chǎn)能。
 
  此前,動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)天能動(dòng)力預(yù)計(jì)2016年將至少新增4條生產(chǎn)線,總產(chǎn)能1GWH,屆時(shí)將滿足15萬~20萬輛電動(dòng)汽車的電池供應(yīng)需要;而國軒高科也預(yù)計(jì)2016年可投產(chǎn)2.4億安時(shí)的動(dòng)力電池生產(chǎn)線。不久前,鵬輝能源定增超9億元投向鋰電池項(xiàng)目等。
 
  然而,在動(dòng)力電池領(lǐng)域投資熱情高漲的同時(shí),企業(yè)卻面臨著分散且技術(shù)和發(fā)展水平參差不齊等問題。
 
  特別是從今年開始,國家要求新能源生產(chǎn)企業(yè)對(duì)包括動(dòng)力電池在內(nèi)的關(guān)鍵性零部件提供8年12萬公里的質(zhì)保期限,這成為新套在動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)上的一個(gè)“緊箍咒”。
 
  在此前的新能源汽車大會(huì)上,記者從包括力神、波士頓在內(nèi)的多家電池生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)部人士處了解到,目前幾乎沒有一家企業(yè)能夠“拍胸脯”保證產(chǎn)品能夠滿足上述質(zhì)保要求。
 
  波士頓電池工程與戰(zhàn)略企劃副總裁苑文學(xué)坦言,即便是波士頓這樣一家電芯在循環(huán)壽命上比較領(lǐng)先的企業(yè),雖然電芯的數(shù)據(jù)是可以做到3000個(gè)循環(huán)周期能保持60%的電量,但用到模組里,把電池包用到車上以后會(huì)不會(huì)變化、能不能跑8年,也依然不知道。
 
  不僅如此,對(duì)于不少生產(chǎn)動(dòng)力電池的中小企業(yè)而言,由于難以形成規(guī)模,在成本上面臨更大壓力。
 
  不堪壓力的生產(chǎn)商已經(jīng)出現(xiàn)“反擊”的苗頭。杉杉股份(600884.SH)間接控股子公司、鋰電正極材料龍頭企業(yè)杉杉科技就曾發(fā)布“杉杉科技告鋰電下游客戶公開書”,譴責(zé)國內(nèi)鋰電上游個(gè)別種類原材料進(jìn)入持續(xù)非正常、非理性“瘋漲”模式,加劇了市場(chǎng)供需緊張,同時(shí)直接增加了合作伙伴產(chǎn)品成本的行為。認(rèn)為其不僅給本已薄利的客戶雪上加霜,更將其逼向生死存亡的懸崖邊緣。對(duì)此,杉杉呼吁同類企業(yè)以減產(chǎn)或停產(chǎn)的方式進(jìn)行抵制。
 
  但這場(chǎng)呼吁響應(yīng)者并不多。因?yàn)樵诋a(chǎn)能已上馬、前端需求還旺盛的情況下,規(guī)?;坪醭蔀榱宋ㄒ坏某隹?,否則過剩的壓力對(duì)企業(yè)來說或許會(huì)更大。

  三星做對(duì)了什么?
 
  雖然國內(nèi)大大小小的電池生產(chǎn)商有上百家,但整車廠特別是乘用車廠商在選擇產(chǎn)品時(shí),往往首先會(huì)傾向于包括三星SDI以及LG在內(nèi)的外資公司,然后是國軒等國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè),中小企業(yè)則難以形成規(guī)模。
 
  以三星為例,三星SDI是三星集團(tuán)在電子領(lǐng)域的附屬企業(yè),主要業(yè)務(wù)為生產(chǎn)鋰電池包,產(chǎn)品囊括48V低電壓系統(tǒng)的電池芯、模塊、電池組,擁有整套的解決方案技術(shù)。
 
  來自日本二次電池專門調(diào)查機(jī)關(guān)B3社的數(shù)據(jù)顯示,2013年三星SDI在小型二次電池全球市場(chǎng)份額全球第一。如今,三星SDI已經(jīng)與德國寶馬、美國克萊斯勒、印度馬恒大等全球汽車廠商巨頭簽署了供貨合同。
 
  比競(jìng)爭對(duì)手晚兩年開始進(jìn)入鋰離子電池事業(yè)的三星SDI,為何能后發(fā)制人?
 
  在三星相關(guān)人士看來,三星SDI的成功得益于兩點(diǎn):第一是品質(zhì)上決不妥協(xié),不斷加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)力度,具有很強(qiáng)的制造競(jìng)爭力。過去21年里,三星SDI是唯一一個(gè)沒有因?yàn)榘踩珕栴}而召回的鋰離子電池制造商。與競(jìng)爭對(duì)手相比,三星SDI產(chǎn)品的電芯配置了更多的安全裝置。
 
  第二是對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度快于競(jìng)爭對(duì)手,率先將產(chǎn)品推入市場(chǎng)?!叭荢DI通常會(huì)將最好的產(chǎn)品優(yōu)先投放于市場(chǎng),經(jīng)常在同行業(yè)中率先推出新產(chǎn)品,搶占了市場(chǎng)先機(jī),同時(shí)還要保證產(chǎn)品質(zhì)量的一致性”。
 
  三星SDI為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額持續(xù)進(jìn)行新的應(yīng)用解決方案的研發(fā),積極開拓傳統(tǒng)鉛酸電池的取代市場(chǎng),推出有差別化的產(chǎn)品并創(chuàng)造出新的市場(chǎng)與需求,使得與第二的距離不斷拉大。
 
  面對(duì)中國市場(chǎng),三星SDI計(jì)劃運(yùn)用西安工廠和去年收購的MAGNA電池組生產(chǎn)據(jù)點(diǎn),構(gòu)建從電池、模塊到電池組的本地化“一站式”生產(chǎn)體系,為中國汽車企業(yè)提供整體解決方案。
 
  去年10月,三星SDI汽車動(dòng)力電池工廠竣工,這也是汽車動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域,首家外企在華的生產(chǎn)線竣工投產(chǎn)。這一工廠擁有年產(chǎn)4萬臺(tái)高性能汽車動(dòng)力(純電動(dòng)EV標(biāo)準(zhǔn))電池的最尖端生產(chǎn)線,生產(chǎn)線涵蓋了生產(chǎn)汽車動(dòng)力電池單元與模塊的全工藝流程。
 
  對(duì)于中國市場(chǎng),三星SDI十分看重。三星SDI董事長趙南成曾表示:“中國正在以超越想象的速度成長為世界最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng),三星SDI將通過多元化客戶定制型產(chǎn)品和本地化一站式生產(chǎn)體系的構(gòu)建,跳躍成為電動(dòng)汽車市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)?!?br/> 
  在2016北京車展上,三星向外界展示可以快速充電的高功率電池、標(biāo)準(zhǔn)型模塊、圓筒型模塊等多款新品。
 
  其中,三星SDI展出的高功率電池可在30分鐘內(nèi)完成80%充電。這款產(chǎn)品瞄準(zhǔn)中國大部分商用車,可在短短1小時(shí)內(nèi)完成充電,與中國市場(chǎng)推出的其他電池相比,充電速度高出2倍以上。
 
  縮短充電時(shí)間不僅可以增加行駛里程,也是電池行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭最為激烈的領(lǐng)域,電動(dòng)汽車行業(yè)屢屢向電池公司要求推出高功率電池。為此,本次三星SDI高功率電池的推出,有望獲得更多中國電動(dòng)汽車訂單。
 
  除了現(xiàn)有的方形電池外,三星SDI還展出了在小型IT用領(lǐng)域,獲得世界第一技術(shù)競(jìng)爭力認(rèn)可的圓筒形電池。包括筆記本電腦用電池——“18650電池”在內(nèi),三星SDI計(jì)劃通過增加35%能量的“21700電池”來攻占細(xì)分的市場(chǎng),即中國電動(dòng)汽車圓筒形電池市場(chǎng)。
 
  此外,三星SDI還展出可以使用鋰離子電池代替普通汽車鉛蓄電池或并行使用的“LVS(LowVoltageSystem:低電壓系統(tǒng))解決方案”。中國深受因汽車尾氣引起的環(huán)境問題的困擾,安“LVS”時(shí),至少可以降低3%至20%的油耗。
 
  新興產(chǎn)業(yè)布局信號(hào)
 
  如何借助電池革新技術(shù)的開拓甚至引領(lǐng)全新市場(chǎng),三星也已經(jīng)展開布局。
 
  此前,三星曾在韓國電池展InterBattery上展示了兩款可穿戴設(shè)備的新電池:Stripe電池和Band電池。
 
  其中Stripe電池有著像纖維一樣可自由彎曲的柔性和革新性的能量密度。Stripe電池可通過項(xiàng)鏈、頭戴、T恤配飾等形式出現(xiàn),這將大大促進(jìn)包括穿戴設(shè)備在內(nèi)的各種電池應(yīng)用市場(chǎng)。
 
  據(jù)了解,三星SDI電池是在人手腕圍度曲率范圍內(nèi)進(jìn)行約5萬次以上的彎曲測(cè)試后,仍可正常啟動(dòng)。

  Band電池則是以智能手表為主攻對(duì)象而研發(fā)的下一代產(chǎn)品,在智能手表表帶上使用Band電池,可增大50%以上的電池容量。
 
  在更早之前的歐洲自行車展上,三星SDI展出500Wh高容量電自行車用電池組等,僅憑一次充電便可行駛100km。
 
  不只是電池領(lǐng)域,在更多的新興領(lǐng)域,三星也透露出要在新興產(chǎn)業(yè)鏈布局的信號(hào)。
 
  以醫(yī)療健康為例,不久前,三星首爾醫(yī)院與陽光融合醫(yī)院達(dá)成協(xié)議,雙方將在健康管理、多學(xué)科會(huì)診、重癥治療以及人才培養(yǎng)等方面開展合作。
 
  在這背后,從2010年發(fā)布23兆韓元的能源環(huán)保及醫(yī)療健康投資計(jì)劃開始,三星集團(tuán)以“醫(yī)療服務(wù)+生物制藥+數(shù)字醫(yī)療”的三足鼎立模式轉(zhuǎn)型進(jìn)入前景更加廣闊的醫(yī)療健康行業(yè),初步建立了未來可與電子相媲美的醫(yī)療健康版圖。
 
  業(yè)內(nèi)分析,三大板塊均瞄準(zhǔn)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中最為前沿的細(xì)分市場(chǎng),看似分散,實(shí)則構(gòu)成了互為支撐與呼應(yīng)的醫(yī)健產(chǎn)業(yè)鏈,更為值得借鑒的是,三星將原電子產(chǎn)業(yè)的建設(shè)、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),巧妙移植到醫(yī)療健康,在投資效率、生產(chǎn)能力和制造成本等方面具有短時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造世界最高競(jìng)爭力的潛力,形成了獨(dú)特的“三星轉(zhuǎn)型邏輯”。

      關(guān)鍵詞: 新能源車

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