截至3月底，我國累計(jì)并網(wǎng)風(fēng)電容量達(dá)到1.34億千瓦，“十三五”末風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)裝機(jī)量在2.5億千瓦左右。在龐大的存量市場和可預(yù)見的增量市場基礎(chǔ)上，風(fēng)電后市場的商機(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)。當(dāng)前，風(fēng)電后市場呈現(xiàn)何種態(tài)勢?未來，又將如何發(fā)展?MAKE亞太區(qū)咨詢顧問黃靜文的分析或許能給業(yè)內(nèi)帶來一些啟發(fā)。
2018年或迎再次爆發(fā)
中國風(fēng)電市場過去十年經(jīng)歷了空前的增長，現(xiàn)有的存量風(fēng)電裝機(jī)以及未來的新增裝機(jī)將給風(fēng)電后市場帶來穩(wěn)定的發(fā)展空間。根據(jù)過去十年中國風(fēng)電市場的新增裝機(jī)情況以及未來十年的裝機(jī)預(yù)測，運(yùn)維市場的體量正逐步打開。
運(yùn)維市場第一次大規(guī)模發(fā)展為2011年-2013年，第二次大規(guī)模發(fā)展將從2018年-2019年開始。運(yùn)維市場收益在2020年前后將由目前的整機(jī)商導(dǎo)向型運(yùn)維模式向著多元化、版塊細(xì)分化的方向轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移將使運(yùn)維市場呈現(xiàn)不同的競爭合作態(tài)勢。預(yù)計(jì)中國將成為全球最大的風(fēng)電運(yùn)維市場，未來十年內(nèi)市場體量將由目前的80億元人民幣增長到350億元人民幣。
市場兩極分化嚴(yán)重
目前國內(nèi)運(yùn)維市場的競爭態(tài)勢以及利潤分配呈現(xiàn)嚴(yán)重的兩極分化現(xiàn)象，表現(xiàn)為高利潤的運(yùn)維環(huán)節(jié)主要集中在規(guī)模更大、實(shí)力更強(qiáng)的整機(jī)商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)以及大中型獨(dú)立第三方服務(wù)商手中，門檻較低、競爭者眾的低利潤環(huán)節(jié)則出現(xiàn)紅海。與歐美等成熟市場相比，中國的運(yùn)維服務(wù)提供商更集中于人力密集型服務(wù)環(huán)節(jié)，升級改造市場仍未打開。
計(jì)劃性運(yùn)維包括電站運(yùn)維、遠(yuǎn)程監(jiān)控、升級改造與定檢。非計(jì)劃性故障檢修包括技術(shù)支持、故障檢修、備品備件與大部件運(yùn)維。以中國為例，目前約46%的風(fēng)機(jī)運(yùn)維費(fèi)用源于非計(jì)劃性故障檢修，該占比將隨風(fēng)機(jī)運(yùn)營時(shí)間增加而上升直至成為風(fēng)機(jī)運(yùn)維費(fèi)用的主導(dǎo)。
目前來看，運(yùn)維市場的參與方眾多，包括整機(jī)商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、業(yè)主運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、第三方運(yùn)維團(tuán)隊(duì)、部件供應(yīng)商與專項(xiàng)運(yùn)維商。作為目前運(yùn)維市場的中堅(jiān)力量，整機(jī)商憑借風(fēng)機(jī)技術(shù)和客戶資源方面的優(yōu)勢，在未來運(yùn)維市場的競爭中占據(jù)有利地位;大部件供應(yīng)商在特定部件方面的維護(hù)、技改方面的競爭優(yōu)勢明顯，利潤上升空間很大。
大部分業(yè)主在制定運(yùn)維策略時(shí)均考慮逐步減輕對外部服務(wù)供應(yīng)商的依賴，向自主運(yùn)維的方向轉(zhuǎn)變。提供全方位運(yùn)維服務(wù)的第三方運(yùn)維團(tuán)隊(duì)，受到整機(jī)商及開發(fā)商自有運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的沖擊與壓力影響，逐步失利。角色轉(zhuǎn)變對其尤為重要，第三方運(yùn)維團(tuán)隊(duì)可通過建立合作互補(bǔ)關(guān)系的模式增加優(yōu)勢。
風(fēng)電場技改比例將增大
基于大數(shù)據(jù)平臺思維模式的風(fēng)場管理系統(tǒng)可在很大程度上提升風(fēng)場的可利用率，真正將風(fēng)場內(nèi)的資產(chǎn)，即風(fēng)機(jī)、物資、人員等協(xié)同運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)兩方面的增長。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用也是風(fēng)場運(yùn)維從被動性檢修向主動/預(yù)判性運(yùn)維轉(zhuǎn)變的必要手段與發(fā)展方向。
在這一機(jī)遇背景下，風(fēng)電后市場也呈現(xiàn)出新的趨勢：第一，將有更多專項(xiàng)的獨(dú)立第三方服務(wù)商參與市場競爭(大部件、備件運(yùn)維公司);第二，整機(jī)商運(yùn)維團(tuán)隊(duì)降低人力密集型業(yè)務(wù)的份額，專注于高端運(yùn)維業(yè)務(wù);第三，升級改造市場逐步打開(技改項(xiàng)目類型更豐富、技改風(fēng)場比例增大)。
