今年2月底國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布《2018年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2018年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，質(zhì)量效益穩(wěn)步提升，人民生活持續(xù)改善，保持了經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。經(jīng)初步核算，2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值900309億元，比上年增長6.6%。按年平均匯率折算，約占全球經(jīng)濟(jì)總量的16%，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟(jì)體。據(jù)國際貨幣基金組織測(cè)算，2018年中國經(jīng)濟(jì)為世界經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)了30%的增量。
能源電力行業(yè)屬國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平直接關(guān)系國計(jì)民生。2018年，我國電力行業(yè)快速發(fā)展，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。公報(bào)顯示，2018年能源消費(fèi)總量46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長3.3%，其中電力消費(fèi)量增長8.5%。2018年，我國電力供需總體平衡，社會(huì)用電量增速加快，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，電力行業(yè)向著綠色低碳高質(zhì)量方向發(fā)展。伴隨改革深入，市場(chǎng)化底色更濃，行業(yè)面臨新形勢(shì)、新機(jī)遇。
2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年，做好各項(xiàng)工作至關(guān)重要。在新時(shí)代改革浪潮中，電力行業(yè)企業(yè)如何把握市場(chǎng)動(dòng)向，優(yōu)化結(jié)構(gòu)、整合優(yōu)勢(shì)，挖掘新模式新的增長點(diǎn)，需要勤學(xué)善思勇于探索。
一、全社會(huì)用電量較快增長，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
(一)全社會(huì)用電量增長8.5%，增速創(chuàng)近七年新高
2018年，我國全社會(huì)用電量實(shí)現(xiàn)了較快增長。根據(jù)中電聯(lián)快報(bào)，2018年，全國全社會(huì)用電量6.84萬億千瓦時(shí)，同比增長8.5%、同比提高1.9個(gè)百分點(diǎn)，為2012年以來最高增速。全國人均用電量4956千瓦時(shí)，人均生活用電量701千瓦時(shí)。
從增速看，增長情況超過年初預(yù)期3個(gè)百分點(diǎn)。按照中電聯(lián)年初預(yù)測(cè)，2018年電力消費(fèi)將延續(xù)2017年的平穩(wěn)較快增長水平，預(yù)計(jì)全社會(huì)用電量增長5.5%左右，實(shí)際增速數(shù)據(jù)為8.5%，創(chuàng)近七年新高?？傮w來看，電能替代政策的持續(xù)推進(jìn)、高技術(shù)、裝備制造業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)新增用電需求以及城鄉(xiāng)居民生活用電快速增長等因素，共同推動(dòng)2018年全社會(huì)用電量增速創(chuàng)近七年新高。
圖1 2009～2018年全國全社會(huì)用電量(單位：億千瓦時(shí)，%)
注：2018年數(shù)據(jù)來自于中電聯(lián)快報(bào)，其他來自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增速系計(jì)算所得，如無特殊標(biāo)注，下同
圖2 2017～2018年全國全社會(huì)用電量季度增速
2018年，全社會(huì)用電量各季度同比分別增長9.8%、9.0%、8.0%和7.3%，增速逐季回落，但總體處于較高水平。對(duì)比可以看出，2018年每個(gè)季度增速均高于2017年同期水平。其中，一季度用電增速9.8%，為2013年三季度以來季度用電量最高增長水平。一季度數(shù)據(jù)公布后，中電聯(lián)滾動(dòng)調(diào)整預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，提出全年用電量將可能突破5.5%。上半年數(shù)據(jù)出爐后，中電聯(lián)預(yù)測(cè)全年全社會(huì)用電量增速好于年初預(yù)期，超過2017年增長水平。10月份滾動(dòng)預(yù)測(cè)提出，2018年全年全社會(huì)用電量增速略高于8%，超過2017年增長水平。實(shí)際全社會(huì)用電量數(shù)據(jù)在不斷突破預(yù)期。
全社會(huì)用電量增速在2015年觸底之后，已連續(xù)三年超預(yù)期增長，而且增速不斷提升。從近十年數(shù)據(jù)看，2018年增速創(chuàng)近七年新高，僅低于2010、2011年增速，在十年增速排名中居第三位。
在2018年高增速的基礎(chǔ)上，中電聯(lián)預(yù)測(cè)2019年電力供需形勢(shì)，認(rèn)為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，用電量增長不確定性增大。綜合考慮國際國內(nèi)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和地方發(fā)展等，以及2018年高基數(shù)影響，預(yù)計(jì)2019年全社會(huì)用電量增速將平穩(wěn)回落，在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響的情況下，預(yù)計(jì)全年全社會(huì)用電量增長5.5%左右。
(二)第三產(chǎn)業(yè)用電增速高居榜首，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化
2018年，各產(chǎn)業(yè)用電量均呈現(xiàn)較為強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量728億千瓦時(shí)，同比增長9.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量47235億千瓦時(shí)，同比增長7.2%，其中工業(yè)用電量46456億千瓦時(shí)，同比增長7.1%;第三產(chǎn)業(yè)用電量10801億千瓦時(shí)，同比增長12.7%，延續(xù)兩位數(shù)增長態(tài)勢(shì);城鄉(xiāng)居民生活用電量9685億千瓦時(shí)，同比增長10.4%。
表1 2009～2018年分產(chǎn)業(yè)用電量(單位：億千瓦時(shí))
注：2018年3月，國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017、2018年數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類
十年來，第三產(chǎn)業(yè)用電量增速持續(xù)保持在6%以上的較高增速，其他產(chǎn)業(yè)用電增速波動(dòng)較為明顯。第一產(chǎn)業(yè)用電在2012、2014年出現(xiàn)了負(fù)增長。第二產(chǎn)業(yè)既有2010年15.9%的超高速增長，也有2015年負(fù)增長，這與全社會(huì)用電量總體增速波動(dòng)同步。
由于2017、2018年數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類，第一產(chǎn)業(yè)的“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，第一、三產(chǎn)業(yè)用電增速無法與2016年之前相比。2018年與2017年相比，第三產(chǎn)業(yè)與居民生活用電增速均超過兩位數(shù)，一產(chǎn)用電增速達(dá)9.8%。
圖3 2017、2018年分產(chǎn)業(yè)用電量及增長情況(單位：億千瓦時(shí)，%)
從用電結(jié)構(gòu)看，2017、2018年第三產(chǎn)業(yè)用電總量均超過居民生活用電總量。采用新標(biāo)準(zhǔn)劃分三次產(chǎn)業(yè)后，能更加直接反映新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和用電結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)。按照之前的劃分標(biāo)準(zhǔn)，2009年以來，第三產(chǎn)業(yè)用電增速持續(xù)高于居民生活用電增速。
近些年來，我國用電結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)比重降低、第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電比重增加的趨勢(shì)。從2017年與2018年對(duì)比數(shù)據(jù)看，第二產(chǎn)業(yè)比重降低較為明顯，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電比重均有不同程度增加。
二、全國發(fā)電能力增速放緩，電源結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)
(一)全國電力裝機(jī)增速放緩，連續(xù)六年新增容量破億千瓦
截至2018年底，全國全口徑發(fā)電裝機(jī)容量19.0億千瓦，同比增長6.5%，較上年降低1.1個(gè)百分點(diǎn)。新增發(fā)電裝機(jī)容量12439萬千瓦，比2017年有所收縮，但發(fā)電能力延續(xù)了近六年新增容量超過億千瓦的趨勢(shì)。
圖6 2009～2018年全國電力裝機(jī)及增速情況(單位：萬千瓦，%)
從裝機(jī)總量看，2018年底全國電力裝機(jī)容量19.0億千瓦，是全球第一裝機(jī)大國。從增幅上看，2018年增長6.5%，為近十年來最低?！笆晃濉逼陂g，我國電力裝機(jī)持續(xù)在兩位數(shù)以上的高位增速，“十二五”后基本增速不超過10%，2015年增長10.62%是例外。2018年電力裝機(jī)增速創(chuàng)新低，與GDP增速6.6%相當(dāng)，低于全社會(huì)用電增速2個(gè)百分點(diǎn)。
從新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模看，呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。2006年我國新增電力裝機(jī)容量首次超過1億千瓦，但此后受“上大壓小”、煤電困局等影響有所回落。2013年，受煤價(jià)相對(duì)疲軟、新能源發(fā)電超常規(guī)擴(kuò)張等因素推動(dòng)，我國電力裝機(jī)再次進(jìn)入年增過億時(shí)代，并持續(xù)保持。全國發(fā)電裝機(jī)由2008年的7.9億千瓦，大步提升到2018年的19.0億千瓦，十年間年均增長1.11億千瓦，增長較快。
圖7 2009～2018年全國新增電力裝機(jī)容量情況(單位：萬千瓦)
(二)發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，裝機(jī)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
能源變革中，清潔低碳是重要的發(fā)展方向。伴隨著我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電等低碳、清潔化能源崛起，電源裝機(jī)結(jié)構(gòu)也在不斷變化調(diào)整。
分類型看，2018年水電裝機(jī)3.5億千瓦、火電11.4億千瓦、核電4466萬千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.8億千瓦、并網(wǎng)太陽能發(fā)電1.7億千瓦。與2017年相比，火電占比進(jìn)一步降低，風(fēng)電、光電、核電占比明顯增加。與2008年相比，十年間，火電裝機(jī)占比累計(jì)下降近16個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光電占比有大幅提升。
火電裝機(jī)中，2018年煤電10.1億千瓦、占總裝機(jī)容量的比重為53.0%，比上年降低2.2個(gè)百分點(diǎn);氣電8330萬千瓦，同比增長10.0%。
圖10 2018年全國電源結(jié)構(gòu)
從十年歷史數(shù)據(jù)來看，電源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整趨勢(shì)明顯，傳統(tǒng)化石能源發(fā)電裝機(jī)比重明顯下降、新能源裝機(jī)比重明顯上升。結(jié)合數(shù)據(jù)計(jì)算，水電和核電裝機(jī)比重近年來變化不大，火電、風(fēng)電、光電變化明顯，2018年火電裝機(jī)比重較2008年下降了15.9個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)電、光電、水電、核電發(fā)電裝機(jī)比重共上升了15.84個(gè)百分點(diǎn)，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等單項(xiàng)裝機(jī)容量高居世界之首。
表2 2009~2018年全國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)(單位：萬千瓦)
(三)太陽能發(fā)電與火電新增裝機(jī)稍有收縮但仍占重頭，核電增長迅速
全國新增發(fā)電裝機(jī)容量1.2億千瓦，較上年減少605萬千瓦，但新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)占新增總裝機(jī)比重達(dá)73.0%。與此同時(shí)，2018年非化石能源發(fā)電量為2.16萬億千瓦時(shí)，同比增長11.1%，占總發(fā)電量的比重為30.9%。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為1775億、3660億、2944億千瓦時(shí)，同比分別增長50.8%、20.2%、18.6%。非化石能源電力供應(yīng)能力增強(qiáng)。
2018年，我國新增裝機(jī)類型以太陽能發(fā)電裝機(jī)為首，占全部新增裝機(jī)的36.0%;火電新增裝機(jī)占比33.1%，主要分布在廣東、河南、陜西、山西、安徽和江蘇等省份;風(fēng)電新增裝機(jī)占比為16.9%，主要集中在河北、河南、內(nèi)蒙古、江蘇等省份;水電新增裝機(jī)占比為6.9%，主要集中在云南、四川等省份。
中電聯(lián)預(yù)測(cè)，2019年全國基建新增發(fā)電裝機(jī)容量有望達(dá)到1.1億千瓦。其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)6200萬千瓦左右，非化石能源裝機(jī)比重進(jìn)一步提高。
表3 2009~2018年各類發(fā)電新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)
風(fēng)電與光電相比較，風(fēng)電起步早，但后期發(fā)展趨緩，在2015年新增裝機(jī)達(dá)到3139萬千瓦的歷史高峰后，發(fā)展速度出現(xiàn)回落，但在2018年出現(xiàn)回升。2018年風(fēng)電新增裝機(jī)2100萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)355萬千瓦，同比增長20.3%。光電則完全不同，自2009年有官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以來，光伏發(fā)展迅速，年度新增在2016年超過風(fēng)電，2017年差距更大，2018年太陽能發(fā)電新增裝機(jī)4473萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)868萬千瓦，同比下降16.2%，增速雖有所減緩，但仍是風(fēng)電新增裝機(jī)的2倍有余。
核電在經(jīng)過2017年的低迷之后，2018年新增裝機(jī)出現(xiàn)快速回升達(dá)884萬千瓦，較上年同期多投產(chǎn)666萬千瓦，同比增長306.3%。日本福島核事故后，我國核電新核準(zhǔn)項(xiàng)目慎之又慎，連續(xù)三年未見公開核準(zhǔn)信息。從新增投產(chǎn)規(guī)模看，2017年進(jìn)入近幾年谷底，2018年新增容量創(chuàng)近十年最高。新增容量來源于，2018年新增7臺(tái)商運(yùn)核電機(jī)組，其中包括AP1000和EPR全球首堆。據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)消息，截至2018年底，我國在運(yùn)核電機(jī)組共44臺(tái)，運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到4464.516萬千瓦，位居世界第三(不含中國臺(tái)灣地區(qū)核電信息)。在建機(jī)組11臺(tái)，裝機(jī)容量1218萬千瓦。
圖11 2009~2018年風(fēng)光發(fā)電新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)
圖12 2009~2018年核電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)
火電新增裝機(jī)繼續(xù)呈逐漸縮減之勢(shì)，但絕對(duì)值仍占重頭?；痣娧b機(jī)全年新增4119萬千瓦，較上年同期少投產(chǎn)335萬千瓦，同比下降7.5%，增量絕對(duì)值仍稍低于太陽能發(fā)電，延續(xù)了2017年首次低于太陽能發(fā)電新增裝機(jī)的態(tài)勢(shì)。
圖13 2009~2018年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)
2018年，水電新增裝機(jī)854萬千瓦，較上年少投產(chǎn)433萬千瓦，同比下降33.7%?！笆晃濉币詠恚覈姵掷m(xù)保持較快投產(chǎn)速度，2007年后每年投產(chǎn)量均在1000萬千瓦以上，以2013年新增3096萬千瓦為歷史高峰。但受開工量及投產(chǎn)力度的影響，2013年以來，水電新增裝機(jī)整體呈下降趨勢(shì)，2018年更是達(dá)至最低點(diǎn)。根據(jù)規(guī)劃，2020年水電裝機(jī)目標(biāo)為3.8億千瓦，還有約3000萬千瓦差距，必須年投產(chǎn)1500萬千瓦以上才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
圖14 2009~2018年水電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)
三、電力供需形勢(shì)轉(zhuǎn)為總體平衡，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)回升
2018年，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3862小時(shí)，同比增加73小時(shí)。從平均利用小時(shí)看，除2010年和2011年在經(jīng)濟(jì)刺激下發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)略有回升外，其他年份均呈下滑之勢(shì)。2015年開始，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)開始跌進(jìn)4000小時(shí)以內(nèi)，電力過剩局面顯現(xiàn)。但下滑形勢(shì)在2018年出現(xiàn)新變化，電力供需形勢(shì)由總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。目前，隨著產(chǎn)能調(diào)整，利用小時(shí)略微回升，供給側(cè)改革、調(diào)結(jié)構(gòu)的效果得以體現(xiàn)。
表4 2009~2018年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)(單位：小時(shí))
分電源看，2018年全國火電設(shè)備利用小時(shí)4361小時(shí)，同比提高143小時(shí)，為2015年以來最高水平，利用小時(shí)連續(xù)三年提高。分析原因，主要是全社會(huì)用電量增速上漲、煤電去產(chǎn)能等多重因素影響，供需關(guān)系向好，火電發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)增加。隨著我國火電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快，火電裝機(jī)增速進(jìn)一步放緩，我國火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)增速將處于穩(wěn)定區(qū)間。
2018年水電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)有小幅提升，為3613小時(shí)，同比增加16小時(shí)，在近十年數(shù)據(jù)中居于前三位置。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，我國棄水電量約691億千瓦時(shí)，棄水率5%，棄水狀況出現(xiàn)明顯緩解。在來水好于前一年的情況下，全國平均水能利用率達(dá)到95%左右。
核電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)延續(xù)略升態(tài)勢(shì)，但距離近十年高點(diǎn)還有近700小時(shí)差距。2018年核電全年利用小時(shí)7184小時(shí)，同比上升95小時(shí)，依然運(yùn)行在7000小時(shí)以上，據(jù)悉往年受消納影響較嚴(yán)重的紅沿河核電站與防城港核電站2018年均達(dá)到平均利用小時(shí)數(shù)。但從近十年數(shù)據(jù)看，核電利用小時(shí)呈緩降趨勢(shì)，2015年前一直保持7700小時(shí)以上的利用小時(shí)數(shù)，2013年位居高點(diǎn)7874小時(shí)。2015年出現(xiàn)明顯下降，2016年再大幅降至7060小時(shí)，最近兩年出現(xiàn)微微回升。隨著市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)，核電參與程度日益加深，核電利用小時(shí)數(shù)或?qū)⒃谙{向好的趨勢(shì)中回升。
圖15 2009~2018年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，我國包括水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等在內(nèi)的可再生能源利用率顯著提升，棄水、棄風(fēng)、棄光狀況明顯緩解。2018年我國棄風(fēng)電量277億千瓦時(shí)，同比減少142億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率同比下降5個(gè)百分點(diǎn)，大部分棄風(fēng)限電嚴(yán)重地區(qū)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，棄風(fēng)主要集中在新疆、甘肅、內(nèi)蒙古。2018年全國棄光電量同比減少18億千瓦時(shí)，棄光率同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)棄光電量和棄光率“雙降”，棄光主要集中在新疆和甘肅。
四、全國電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，穩(wěn)居世界第一大電網(wǎng)之位
據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2018年全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量2.21億千伏安，新增長量較上年有所下降。截至2018年底，全國220千伏及以上變電設(shè)備容量達(dá)到40.23億千伏安，增速為6.15%。
2018年，全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度4.1萬千米，新增量與上年相當(dāng)。截至2018年底，全國220千伏及以上輸電線路回路長度達(dá)到73.34萬千米，同比增長7.0%。
從近十年數(shù)據(jù)看，電網(wǎng)規(guī)模擴(kuò)張之勢(shì)明顯。新增220千伏及以上變電設(shè)備容量均超過2億千伏安，其中2009年新增高達(dá)2.68億千伏安;新增220千伏及以上輸電線路回路長度則保持在3.3萬千米以上，其中2010年新增高達(dá)4.47萬千米，2011~2016年每年新增量持續(xù)不足4萬千米，2017、2018年新增量重新回至4萬千米以上。
圖16 2009~2018年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況(單位：萬千伏安、%)
圖17 2009~2018年220千伏及以上線路回路長度增長情況(單位：千米，%)
自2009年電網(wǎng)規(guī)模超過美國躍居世界第一位以來，我國全球第一大電網(wǎng)的位置得到進(jìn)一步鞏固。與2009年數(shù)值相比，變電容量增加了1.28倍，線路長度增加了0.82倍，穩(wěn)居第一大電網(wǎng)之位。
五、全國電力投資持續(xù)收縮，電網(wǎng)和電源投資差距加大
(一)電力總投資再超8000億元，連續(xù)兩年收縮
中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2018年全國電源基本建設(shè)投資完成2721億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成5373億元。兩項(xiàng)合計(jì)投資達(dá)到8094億元，為連續(xù)第4年超過8000億元，但連續(xù)兩年有所縮減，較2017年減少145億元，較2016年相比降低了745億元。
表5 2009~2018年全國電力投資情況(單位：億元)
從近十年數(shù)據(jù)來看，全國電力投資存在波動(dòng)，2016年達(dá)峰后逐年調(diào)減。自2009年開始，電力投資連續(xù)六年維持在7000億元以上水平。2015年，全國電力投資首次突破8000億元，2016年超過8800億元居歷史最高位。2017、2018年回落，但仍高于8000億元。
圖18 2009~2018年全國電力投資總量及增速(單位：億元、%)
從全國電力投資增速看，近十年來波動(dòng)劇烈，有四年呈現(xiàn)負(fù)增長。增速高峰在2009年，達(dá)到22.22%，低谷則在2017年，為負(fù)增長6.8%，二者差距將近30個(gè)百分點(diǎn)。2018年電力投資為負(fù)增長1.8%，較上年增速有所回升。
(二)電力投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，網(wǎng)源投資差距拉大
2018年，電網(wǎng)投資達(dá)到5373億元，同比增速轉(zhuǎn)負(fù)為正，為0.6%。電源投資2721億元，在2017年下降的基礎(chǔ)上再次下降，為連續(xù)兩年下降至3000億元以下，同比大幅下降6.2%，減速有所放緩。電網(wǎng)投資占比達(dá)66.4%，電源投資占比33.6%，這一比例再次突破去年占比結(jié)構(gòu)，網(wǎng)源投資比例進(jìn)一步拉開差距。
圖19 2017年與2018年網(wǎng)源投資對(duì)比
從近十年投資趨勢(shì)看，電網(wǎng)、電源投資均有波動(dòng)，兩者差距在近五年逐步加大。電源投資呈現(xiàn)波動(dòng)性，2015年之后連續(xù)三年大降，與2015年相比，2018年電源投資減少超1200億元。
電網(wǎng)投資方面，近幾年來，電網(wǎng)投資總體呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。2009年，首次突破3000億元關(guān)口，連續(xù)五年保持在3400億元以上。2014年增至4000億元以上，2016年再上一個(gè)臺(tái)階到5000億元以上，2017、2018連續(xù)兩年電網(wǎng)投資依然在5000億元之上，保持了較高的投資水平。
圖20 2009~2018年電網(wǎng)電源投資情況(單位：億元)
(三)水電投資同比上揚(yáng)，火電投資持續(xù)下降
從不同電源的投資來看，增速差別巨大。其中水電投資674億元，增速為8.4%;火電投資777億元，同比降低9.4%;核電投資437億元，同比降低3.8%;風(fēng)電投資642億元，同比降低5.7%。
與2017年增速相比，火電投資降幅收窄，仍位居近十年來投資低點(diǎn)。同樣情況的還有核電，一樣是投資低點(diǎn)。水電則有所不同，投資額有所上揚(yáng)，但仍僅是2012年高峰值1239億元的一半左右，減少565億元。與投資高峰值相比，火電距離2009年投資峰值1544億元減少767億元，核電距離2012年的投資峰值784億元減少347億元，風(fēng)電距離2015年的投資峰值1200億元減少558億元。
圖21 2009~2018年水電、火電、核電、風(fēng)電投資情況(單位：億元)
從“大力化解煤電過剩產(chǎn)能”到“嚴(yán)控新增產(chǎn)能規(guī)?！?，煤電去產(chǎn)能的影響也在火電投資中明顯體現(xiàn)。2018年全國火電投資同比下降9.4%，全國新增煤電2903萬千瓦、同比少投產(chǎn)601萬千瓦，為2004年以來的最低水平，建設(shè)速度和規(guī)模得到有效控制。
2018年，水電投資出現(xiàn)上揚(yáng)，增速8.4%。長江中上游烏東德、白鶴灘等大型水電站建設(shè)順利推進(jìn)，帶動(dòng)了水電電源建設(shè)的投資規(guī)模。
核電方面，2018年投資依然延續(xù)投資滑落趨勢(shì)。2019年如果核電項(xiàng)目核準(zhǔn)加速，項(xiàng)目建設(shè)開工順利，核電行業(yè)投資動(dòng)力將加強(qiáng)。
六、主要能耗指標(biāo)下降，已建成世界最大清潔煤電供應(yīng)體系
供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降。按照國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗308克/千瓦時(shí)，同比再降1克/千瓦時(shí)，與2008年的345克/千瓦時(shí)相比，全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計(jì)下降了37克/千瓦時(shí)，呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì)。隨著標(biāo)準(zhǔn)煤耗的深度下降，年均減少的幅度開始縮小，但從降幅來看，總體呈現(xiàn)波動(dòng)中下降之勢(shì)。我國燃煤機(jī)組煤耗已低于《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中“現(xiàn)役燃煤發(fā)電機(jī)組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)”的規(guī)劃目標(biāo)。
圖22 2009~2018年供電煤耗和降幅
全國線損率微降，再創(chuàng)近年新低。2018年，全國線損率6.21%，同比下降0.27個(gè)百分點(diǎn)。近十年來，線損率在波動(dòng)下降，但降幅并不明顯，十年累計(jì)降低0.58個(gè)百分點(diǎn)。但在全社會(huì)用電量超過6萬億千瓦時(shí)的情況下，這一成績單相當(dāng)于每年節(jié)約397億千瓦時(shí)，比海南全省2018年用電量高出70億千瓦時(shí)。
圖23 2009~2018年全國線損率情況
2018年廠用電率尚未見公開數(shù)據(jù)，但總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)不變。2017年，全國廠用電率下降到了4.8%，比上年提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電0.27%，比上年降低0.02個(gè)百分點(diǎn)，火電6.04%，比上年提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。隨著非化石能源發(fā)展的增加和煤電機(jī)組技術(shù)提升，廠用電率下降的難度將越來越大，而且升降不一，據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，25家發(fā)電集團(tuán)中，16家實(shí)現(xiàn)了下降，8家略有上升，1家持平。
表6 2009~2018年電力行業(yè)能耗情況(單位：克/千瓦時(shí)，%)
我國燃煤電廠超低排放改造成績不俗。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2012年至2017年，在全國煤電裝機(jī)增幅達(dá)30%的情況下，電力二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量下降幅度達(dá)86%、89%、85%。煤電機(jī)組供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗從325克/千瓦時(shí)下降至312克/千瓦時(shí)。據(jù)此測(cè)算，2017年節(jié)約原煤約8300萬噸。截至2018年三季度末，我國煤電機(jī)組累計(jì)完成超低排放改造7億千瓦以上，提前超額完成5.8億千瓦的總量改造目標(biāo)，加上新建的超低排放煤電機(jī)組，我國達(dá)到超低排放限值煤電機(jī)組已達(dá)7.5億千瓦以上，占全部煤電機(jī)組75%以上;節(jié)能改造累計(jì)完成6.5億千瓦，占全部煤電機(jī)組65%以上，其中“十三五”期間完成改造3.5億千瓦，提前超額完成“十三五”3.4億千瓦改造目標(biāo)。
表7 2008~2017年電力行業(yè)排放總量情況(單位：萬噸)
注：2016年數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料，其他來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》
電力行業(yè)污染物排放多年下降明顯，并且降幅略有增加。2017年，煙塵排放總量同比下降了25.7%，二氧化硫排放總量下降了29.4%，氮氧化物排放總量下降了26.5%，降幅均在20%以上。截至2017年底，煤電機(jī)組全面實(shí)現(xiàn)脫硫排放，92.3%機(jī)組實(shí)現(xiàn)脫硝，75%以上的煤電機(jī)組實(shí)現(xiàn)超低排放，我國已建成全球最大清潔煤電供應(yīng)體系。
表8 2008~2017年電力行業(yè)排放績效(單位：克/千瓦時(shí))
注：數(shù)據(jù)來源于中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》
表92018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)一覽表
七、全國電力行業(yè)效益出現(xiàn)分化
(一)電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好，但利潤出現(xiàn)下降
總體上看，電網(wǎng)企業(yè)營收情況良好。國家電網(wǎng)2018年資產(chǎn)總額達(dá)到39325.2億元，營業(yè)收入2.56萬億元，同比增長8.7%;利潤780.1億元，同比降低14.29%。南方電網(wǎng)營業(yè)收入5373億元，增長9.2%;利稅總額436.8億元，同比降低11.76%。
圖24 2011~2018年國家電網(wǎng)公司資產(chǎn)和營收情況
(數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)公司官方網(wǎng)站)
與此同時(shí)，電網(wǎng)企業(yè)經(jīng)營也面臨較大挑戰(zhàn)。目前，在本輪電力體制改革過程中，降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費(fèi)和輸配電價(jià)格改革是重點(diǎn)內(nèi)容，同時(shí)要落實(shí)國家降價(jià)、清費(fèi)、減稅等措施。2015年以來，開展首輪輸配電定價(jià)成本監(jiān)審。2017年完成全國32個(gè)省級(jí)公司輸配電價(jià)核定，平均較此前購銷差價(jià)降低約1分/千瓦時(shí)，共核減準(zhǔn)許收入480億元。在此基礎(chǔ)上，2018年陸續(xù)核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區(qū)域電網(wǎng)首個(gè)監(jiān)管周期(2018年1月1日～2019年12月31日)兩部制輸電價(jià)格水平，以及24條跨省跨區(qū)專項(xiàng)輸電工程輸電價(jià)格，累計(jì)核減電網(wǎng)企業(yè)準(zhǔn)許收入約600億元。另一方面，2018年政府工作報(bào)告提出的“一般工商業(yè)電價(jià)平均降低10%”目標(biāo)提前超額完成，其中，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)分別降低工商企業(yè)用電成本792億元、223億元。中電聯(lián)分析認(rèn)為，電網(wǎng)企業(yè)履行電力普遍服務(wù)，不斷加大農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投資，部分省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)虧損。
(二)發(fā)電企業(yè)整體贏利有所回升，但火電經(jīng)營形勢(shì)仍比較嚴(yán)峻
原中電投與國核2015年重組為國家電投集團(tuán)、國電與神華2017年合并重組為國家能源集團(tuán)后，原五大發(fā)電集團(tuán)更新為新五大發(fā)電集團(tuán)。
解構(gòu)數(shù)據(jù)相對(duì)完整的國家電投集團(tuán)，可以管中窺豹略見一斑。2018年，國家電投資產(chǎn)總額10813億元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2266.56億元，利潤108.18億元，凈利潤65.9億元，同比增長21.18%。與去年相比，盡管火電板塊虧損拖累業(yè)績，但火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)和新能源消納情況好轉(zhuǎn)，對(duì)企業(yè)利潤形成支撐。
表10 國家電投近年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
注：2017年根據(jù)有關(guān)資料整理，其他數(shù)據(jù)來自國家電投2016年社會(huì)責(zé)任報(bào)告
煤電企業(yè)經(jīng)營困難。中電聯(lián)公布數(shù)據(jù)顯示，中國沿海電煤采購價(jià)格指數(shù)(CECI沿海指數(shù)) 5500大卡綜合價(jià)波動(dòng)區(qū)間為571~635元/噸，國內(nèi)煤電企業(yè)采購成本居高不下，2018年全年全國火電企業(yè)虧損面仍近50%。此外，煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用有限也是重要原因。1月29日，國電電力發(fā)布業(yè)績預(yù)減公告，2018年歸屬上市公司股東凈利潤預(yù)計(jì)為8億~14億元，同比下降32.19%~61.25%。國電電力稱，業(yè)績下降的主要原因?yàn)?，燃煤價(jià)格上漲，導(dǎo)致營業(yè)利潤同比下降。
特別值得關(guān)注的是，新五大發(fā)電集團(tuán)降杠桿減負(fù)債成效明顯，資產(chǎn)負(fù)債率首次全部將至80%以內(nèi)。華能集團(tuán)2017年資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)降低到78.74%，2018年再次降低2個(gè)百分點(diǎn)，為76.74%。大唐集團(tuán)負(fù)債率降為76.95%以下。華電集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率為77.83%，同比下降2.97個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)10年下降。國家電投集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率78.61%，同比下降3.09個(gè)百分點(diǎn)。國家能源集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率最低，為60.09%，較年初下降1.31個(gè)百分點(diǎn)。
八、市場(chǎng)化交易電量大幅提高，電力體制改革取得新進(jìn)展
2015年啟動(dòng)新一輪電力體制改革，經(jīng)過2016年的提速擴(kuò)圍，2017年再次深入發(fā)力，在中發(fā)9號(hào)文件及配套文件發(fā)布的基礎(chǔ)上，國家發(fā)展改革委、國家能源局出臺(tái)了一系列政策和措施，涉及輸配電價(jià)、輸電側(cè)改革、增量配電網(wǎng)放開、電力交易規(guī)則等方面。2018年電改深水前行，各項(xiàng)改革有序推進(jìn)，輸配電價(jià)、增量配電改革、電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)、交易機(jī)構(gòu)股份制改革等方面取得新的積極進(jìn)展，進(jìn)一步釋放了改革紅利。但與此同時(shí)，電力體制改革進(jìn)程中遇到的問題也不容忽視。
首輪輸配電成本監(jiān)審取得歷史性突破。2015年以來，開展首輪輸配電定價(jià)成本監(jiān)審，是我國歷史上首次在全國范圍內(nèi)組織的對(duì)自然壟斷環(huán)節(jié)開展的定價(jià)成本監(jiān)審，實(shí)現(xiàn)了從無到有的重大突破。一是2015年制定出臺(tái)《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》，建立了我國歷史上第一個(gè)針對(duì)超大網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷行業(yè)的成本監(jiān)審辦法。據(jù)國家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，首輪輸配電成本監(jiān)審共核減不相關(guān)、不合理費(fèi)用約1284億元，平均核減比例15.1%。二是電力市場(chǎng)化程度大幅提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，通過首輪輸配電成本監(jiān)審并核定獨(dú)立輸配電價(jià)，2018年我國電力市場(chǎng)化交易電量達(dá)到2.1萬億千瓦時(shí)，占售電量比重已由改革前2015年14%提高至2018年近40%。三是倒逼壟斷企業(yè)改善管理提高效率。通過輸配電成本監(jiān)審，向企業(yè)發(fā)送《加強(qiáng)成本管理建議書》，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范管理、內(nèi)部挖潛、降本增效。
增量配電業(yè)務(wù)改革擴(kuò)圍。2017年，國家發(fā)展改革委、國家能源局公布了第二批89個(gè)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目，全國試點(diǎn)項(xiàng)目由此達(dá)到195個(gè)。2018年，國家發(fā)改委、國家能源局確定了第三批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)125個(gè)項(xiàng)目。目前共有試點(diǎn)項(xiàng)目320個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)地級(jí)以上城市全覆蓋。多個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目已獲得電力業(yè)務(wù)許可證并實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)、開展配售電業(yè)務(wù)。第四批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)正在申報(bào)之中，條件較好地區(qū)在努力向縣一級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目覆蓋。
售電企業(yè)經(jīng)過一輪洗禮逐步呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。2017年至2018年8月，全國在交易機(jī)構(gòu)注冊(cè)的售電公司由約2600家增加至3600家左右。其中，發(fā)售一體化的售電公司快速成長，絕大部分發(fā)電企業(yè)(公司)注冊(cè)了一家以上的售電公司，并且基本上都參與了直接交易，目前廣東的國企售電公司還是以發(fā)電企業(yè)居多。此外，售電公司出現(xiàn)了成批量第三方售電公司退出市場(chǎng)交易的現(xiàn)象。2018年，近半數(shù)已注冊(cè)售電公司未參加直接交易。從全國售電市場(chǎng)晴雨表廣東為例，廣東電力交易中心發(fā)布《關(guān)于2018年12月份暨全年廣東電力市場(chǎng)結(jié)算情況的通告》顯示，2018年廣東準(zhǔn)入售電公司達(dá)416家，但參與交易的僅有148家，和2017年類似，真正參與到市場(chǎng)化交易中的售電公司只占整體的三分之一，還有相當(dāng)一部分售電公司處于觀望狀態(tài)。觀望的原因之一或許是售電公司收益明顯下滑?！蛾P(guān)于2018年12月份暨全年廣東電力市場(chǎng)結(jié)算情況的通告》數(shù)據(jù)顯示，2018年電廠價(jià)差讓利總額為102.3億元，但售電公司僅拿到7.7億元。廣東售電公司依然有錢賺，但對(duì)比2017年12.7億元的凈獲利，2018年售電公司的收益減少了近一半。全年共有30家售電公司收益為負(fù)，整體虧損面為20.3%，各類售電公司之間收益差異明顯。從各類售電公司收益情況來看，國有售電公司全年收益0.96億元，占全年總收益17.1%;民營售電公司全年收益5.64億元，占全年總收益80.9%。經(jīng)測(cè)算，國有售電公司度電收益1.26厘，民營售電公司度電收益9.65厘，平均度電收益3.64厘，民營售電公司收益率是國有企業(yè)的7.64倍。
推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。2017年，全國內(nèi)地省級(jí)電力交易中心除西藏外基本組建完成，其中，廣州電力交易中心和山西、湖北、重慶、廣東、廣西、云南、貴州、海南等8省(區(qū)、市)電力交易中心為股份制公司，其他電力交易中心仍為電網(wǎng)企業(yè)全資子公司，尚未實(shí)現(xiàn)電力交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立和規(guī)范運(yùn)行。2018年，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)的通知》，要求對(duì)北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各省(區(qū)、市)電力交易中心進(jìn)行股份制改造，非電網(wǎng)企業(yè)資本股比應(yīng)不低于20%，鼓勵(lì)按照非電網(wǎng)企業(yè)資本占股50%左右完善股權(quán)結(jié)構(gòu)。目前，國網(wǎng)經(jīng)營范圍內(nèi)25家電力交易機(jī)構(gòu)已經(jīng)啟動(dòng)股份制改造。
現(xiàn)貨交易試點(diǎn)啟動(dòng)。南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等八個(gè)地區(qū)被選為第一批電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)。2018年8月31日，南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試啟動(dòng)運(yùn)行，成為全國首個(gè)投入試運(yùn)行的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。隨后，甘肅、山西電力現(xiàn)貨市場(chǎng)啟動(dòng)試運(yùn)行。按照國家能源局的要求，其余5個(gè)試點(diǎn)地區(qū)也將于今年6月底前啟動(dòng)模擬試運(yùn)行。在試點(diǎn)建設(shè)取得突破的同時(shí)，《電力市場(chǎng)運(yùn)營系統(tǒng)現(xiàn)貨交易和現(xiàn)貨結(jié)算功能指南(試行)》的印發(fā)明確了電力市場(chǎng)運(yùn)營系統(tǒng)現(xiàn)貨交易及現(xiàn)貨結(jié)算的基本功能和業(yè)務(wù)要求，現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)營規(guī)則進(jìn)一步完善。
市場(chǎng)化交易電量規(guī)模逐步擴(kuò)大。2016年，全國市場(chǎng)化交易電量突破1萬億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的19%。2017年，全國市場(chǎng)化交易電量累計(jì)1.63萬億千瓦時(shí)，同比增長45%，占全社會(huì)用電量比重達(dá)26%左右。在上年降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)用電成本1000億元的基礎(chǔ)上，再為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減負(fù)700億元。據(jù)國家發(fā)展改革委相關(guān)數(shù)據(jù)，2018年，我國電力市場(chǎng)化交易電量約2.1萬億千瓦時(shí)，占售電量比重近40%。
降低用電成本效果明顯。2018年政府工作報(bào)告中提出“一般工商業(yè)電價(jià)平均降低10%”。對(duì)此，電力行業(yè)認(rèn)真貫徹，超額完成10%降幅目標(biāo)。通過調(diào)整電力行業(yè)增值稅稅率(由17%降為16%)，取消電網(wǎng)企業(yè)部分壟斷性服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目，全面清理轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)不合理加價(jià)行為，降低國家重大水利工程建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)25%等，多項(xiàng)并舉，合計(jì)減輕一般工商業(yè)企業(yè)電費(fèi)支出1138億元。
九、主要電力企業(yè)謀求深刻轉(zhuǎn)型，創(chuàng)建“世界一流企業(yè)”目標(biāo)路徑更加清晰
黨的十九大謀劃了決勝全面建成小康社會(huì)、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國宏偉藍(lán)圖，對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、生態(tài)文明等各方面進(jìn)行了決策部署：到2035年，基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化;到本世紀(jì)中葉，建成富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國?！吧罨瘒衅髽I(yè)改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)”為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)定調(diào)，成為我國主要電力企業(yè)的重要遵循。
2018年，電力央企紛紛優(yōu)化企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，提出打造世界一流企業(yè)的時(shí)間表和路線圖，規(guī)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)都呼應(yīng)了黨的十九大報(bào)告提出的分兩個(gè)階段全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的新的奮斗目標(biāo)。比如，國網(wǎng)對(duì)“建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)”戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行深化，提出建設(shè)樞紐型、平臺(tái)型、共享型，強(qiáng)智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，并力爭(zhēng)到2021年建黨一百周年時(shí)，初步建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。南網(wǎng)在“國家隊(duì)地位、平臺(tái)型企業(yè)、價(jià)值鏈整合者”基本定位的基礎(chǔ)上，提出了定位新發(fā)展理念實(shí)踐者、國家戰(zhàn)略貫徹者、能源革命推動(dòng)者、電力市場(chǎng)建設(shè)者、國企改革先行者、智能電網(wǎng)運(yùn)營商、能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合商、能源生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)商，即“五者”“三商”的新戰(zhàn)略，到2020年初步具備具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)的顯著特征。
華能集團(tuán)定位電為核心、煤為基礎(chǔ)、金融支持、科技引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，力爭(zhēng)3年、確保5年內(nèi)進(jìn)入國資委具有較強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)行列。大唐集團(tuán)定位從事電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，與電力相關(guān)的煤炭資源開發(fā)和生產(chǎn)，以及相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)，著眼于質(zhì)量、效率、動(dòng)力“三個(gè)變革”部署實(shí)施了“1+1+N”架構(gòu)改革方案、158發(fā)展戰(zhàn)略，“全面提速建設(shè)國際一流能源集團(tuán)”，2020年前逐步趕超，2035年邁向領(lǐng)先。華電集團(tuán)去年從單一發(fā)電集團(tuán)轉(zhuǎn)型為發(fā)電、煤炭、金融、科工四大產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的綜合性能源集團(tuán)，緊緊圍繞“建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源企業(yè)”的愿景目標(biāo)，明確提出該公司中長期發(fā)展思路：準(zhǔn)確把握“五個(gè)堅(jiān)持”，持續(xù)推進(jìn)“三個(gè)轉(zhuǎn)變”，努力實(shí)現(xiàn)“六個(gè)一流”。國家能源集團(tuán)擁有煤炭、火電、新能源、水電、運(yùn)輸、化工、科技環(huán)保、金融等8個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊，確立了“建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源集團(tuán)”總體戰(zhàn)略目標(biāo)，以及一項(xiàng)根本政治原則、六項(xiàng)核心理念、九項(xiàng)治企方略的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略體系。國家電投集團(tuán)立足先進(jìn)能源技術(shù)開發(fā)商、清潔低碳能源供應(yīng)商、能源生態(tài)系統(tǒng)集成商的戰(zhàn)略定位，創(chuàng)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流清潔能源企業(yè);建設(shè)一流企業(yè)的分階段戰(zhàn)略目標(biāo)為：到2020年，成為國內(nèi)領(lǐng)先的清潔能源企業(yè);到2025年成為有一定國際影響力的清潔能源企業(yè);到2035年，核能、光伏等可再生發(fā)電發(fā)展成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)和著名品牌，基本建成具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流清潔能源企業(yè)。
新五大發(fā)電集團(tuán)已經(jīng)確定從電力企業(yè)向綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，以電力業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，向煤炭、金融、科技領(lǐng)域擴(kuò)展，其中國家電投集團(tuán)突顯其清潔能源競(jìng)爭(zhēng)力和定位，要?jiǎng)?chuàng)建具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流清潔能源企業(yè);電網(wǎng)企業(yè)提出了“平臺(tái)”“智能電網(wǎng)”等發(fā)展特征，指向綜合能源服務(wù)商。
日前征求意見的《關(guān)于中央企業(yè)創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》顯示，國資委將進(jìn)一步放權(quán)授權(quán)，示范企業(yè)可以自主決策、綜合運(yùn)用混改、員工持股、股權(quán)激勵(lì)等各項(xiàng)國企改革政策，力爭(zhēng)建設(shè)“三個(gè)領(lǐng)軍”“三個(gè)領(lǐng)先”“三個(gè)典范”的世界一流企業(yè)在3年左右時(shí)間取得顯著成效。選定中石油、國家電網(wǎng)、三峽、國家能源集團(tuán)、中廣核等10家單位，作為創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)。其中，國家電網(wǎng)提出多項(xiàng)國企改革計(jì)劃，在前期增量配電、交易機(jī)構(gòu)和抽水蓄能電站等領(lǐng)域探索的基礎(chǔ)上，將混改試點(diǎn)擴(kuò)大到特高壓直流工程、綜合能源服務(wù)、電動(dòng)汽車、信息通信、通航業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，還將推進(jìn)裝備制造企業(yè)分板塊整體上市，而金融領(lǐng)域的混改也將從英大信托擴(kuò)展到全部業(yè)務(wù)。據(jù)悉，國家能源集團(tuán)今年已經(jīng)上報(bào)一流示范企業(yè)方案，混改和員工持股是其中一部分。隨著能源新業(yè)態(tài)、新模式的出現(xiàn)，電力企業(yè)的深刻轉(zhuǎn)型既是適應(yīng)新時(shí)代新形勢(shì)的要求，亦是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)?shù)淖杂X追求。
十、多重改革疊加推進(jìn)，行業(yè)發(fā)展需要提前謀劃精準(zhǔn)施策
當(dāng)前，以清潔低碳為主要特征的全球新一輪能源轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)。作為能源系統(tǒng)的中心，電力行業(yè)發(fā)展受到多重因素的疊加影響，如何順應(yīng)形勢(shì)、掌握主動(dòng)，需要統(tǒng)籌謀劃科學(xué)應(yīng)對(duì)。
電力供給側(cè)改革將繼續(xù)深化。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求2019年經(jīng)濟(jì)工作按照“鞏固、增強(qiáng)、提升、暢通”的八字方針繼續(xù)深化供給側(cè)改革。今年政府工作報(bào)告指出，要繼續(xù)堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，更多采取改革的辦法，更多運(yùn)用市場(chǎng)化、法治化手段，鞏固“三去一降一補(bǔ)”成果。這也是2019年能源電力供給側(cè)改革的總要求。
釋放先進(jìn)產(chǎn)能，提升電力協(xié)調(diào)發(fā)展水平。面對(duì)煤炭去產(chǎn)能與先進(jìn)產(chǎn)能及時(shí)有效釋放、化解煤電過剩產(chǎn)能與確保電力安全穩(wěn)定供應(yīng)之間出現(xiàn)的新情況新問題，要處理好增量與存量之間的關(guān)系，加快發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能。面對(duì)電力總體供需平衡與區(qū)域性時(shí)段性供給緊張并存的局面，大力發(fā)展分布式清潔能源，完善相關(guān)政策保障、市場(chǎng)機(jī)制和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)擴(kuò)大試點(diǎn)示范，努力實(shí)現(xiàn)區(qū)域性電力供需平衡。面對(duì)電力工業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問題，做好煤電產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)的同時(shí)大力發(fā)展清潔能源。
持續(xù)推進(jìn)電力綠色低碳轉(zhuǎn)型。我國煤電超低排放改造雖已經(jīng)獲得巨大突破，但仍要深入推進(jìn)。將持續(xù)提高煤電機(jī)組能效水平，加快解決風(fēng)、光、水電消納問題，加快抽水蓄能電站、龍頭水電站等調(diào)峰電源建設(shè)，加強(qiáng)火電靈活性改造、機(jī)組深度調(diào)峰，提升現(xiàn)有輸電通道利用率。
電力體制改革走向深入。2019年全國能源工作會(huì)議將“深入推進(jìn)電力體制改革”作為重點(diǎn)任務(wù)部署。將加快推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)體系建設(shè)，推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行，持續(xù)完善電力市場(chǎng)化交易機(jī)制，全面推開電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，研究推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，加快增量配電業(yè)務(wù)改革。2019年政策進(jìn)一步發(fā)力，國家先后發(fā)文進(jìn)一步推進(jìn)增量配電業(yè)務(wù)改革，規(guī)范優(yōu)先發(fā)電優(yōu)先購電計(jì)劃管理。深化電力體制改革，對(duì)于企業(yè)而言即是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。
持續(xù)助力優(yōu)化營商環(huán)境。“優(yōu)化營商環(huán)境”是今年政府工作報(bào)告明確的重點(diǎn)任務(wù)，營商環(huán)境的提升與獲取電力的便捷、經(jīng)濟(jì)、可靠有著密不可分的關(guān)系。2019年，行業(yè)企業(yè)落實(shí)好“一般工商業(yè)平均電價(jià)再降低10%”的目標(biāo)，進(jìn)一步降低企業(yè)報(bào)裝接電及用電成本，縮短故障停電時(shí)間，更需努力。同時(shí)，要注重轉(zhuǎn)供電環(huán)節(jié)不合理加價(jià)行為的清理，讓電力用戶切實(shí)享受到優(yōu)惠。
加快培養(yǎng)新模式新業(yè)態(tài)新動(dòng)能。技術(shù)推動(dòng)下，能源電力新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮，新的增長動(dòng)能不斷積聚。行業(yè)發(fā)展正處于新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換期。要推動(dòng)能源技術(shù)革命，加快突破智能電網(wǎng)、先進(jìn)核電、燃?xì)廨啓C(jī)、氫能和燃料電池等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，培育電力技術(shù)優(yōu)勢(shì)并加快轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，打造“智慧電廠”，推動(dòng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)與泛在電力物聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，優(yōu)化再造電力發(fā)輸配售產(chǎn)業(yè)鏈條。
推進(jìn)新時(shí)代電力高質(zhì)量發(fā)展，一方面需要決策部門注意政策平衡和創(chuàng)新體制機(jī)制，為電力企業(yè)做優(yōu)存量、做大增量創(chuàng)造條件;另一方面也需要企業(yè)主動(dòng)作為，積極適應(yīng)新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，采取有效的針對(duì)性措施，切實(shí)把工作主動(dòng)權(quán)掌握在自己手中，真正推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)“質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革”。
(總注：本文所引用數(shù)據(jù)均來自權(quán)威可信資料。部分?jǐn)?shù)據(jù)存在相互出入問題，個(gè)別較去年版本做了修正，或根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。對(duì)于不影響總體判斷的數(shù)據(jù)，保留了原始引用數(shù)據(jù)。)
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