垃圾焚燒煙氣治理行業(yè)研究

摘要：本文針對(duì)垃圾焚燒煙氣治理行業(yè)進(jìn)行分析，其對(duì)環(huán)境的危害及處理的急迫性，分別從國(guó)家政策導(dǎo)向、市場(chǎng)空間及煙氣治理企業(yè)分析，并提出對(duì)該行業(yè)技術(shù)的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：垃圾焚燒 政策 市場(chǎng)空間 煙氣治理企業(yè)

0.引言

垃圾焚燒發(fā)電流程主要分為垃圾前端收集處理、垃圾發(fā)電以及末端煙氣、爐渣、飛灰處理等。在項(xiàng)目運(yùn)行過程中，會(huì)產(chǎn)生煙氣、滲濾液、飛灰、爐渣等污染物。

為減少生活垃圾焚燒煙氣造成的二次污染，環(huán)保部公布推出了《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GB18485-2001）》，替代國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局發(fā)布的《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)（GWKB3-2000）》，并于2014年進(jìn)行了修訂。

2016年2月，環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》，要求到2017年底，垃圾焚燒廠等8個(gè)行業(yè)達(dá)標(biāo)計(jì)劃要取得明顯成效。如何在達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上持續(xù)盈利的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，成為脫穎而出的關(guān)鍵。

2017年8月，環(huán)保部啟動(dòng)新一輪的修訂意見征求，逐步完善垃圾焚燒發(fā)電中的各方面標(biāo)準(zhǔn)，并且對(duì)污染物排放的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化規(guī)定，向《歐盟工業(yè)排放指令（2010/75/EC）》靠攏。

近幾年大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)日益趨嚴(yán)，氮氧化物的減排越來越受到重視，比如DB37/2376—2013山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)的重點(diǎn)控制區(qū)域氮氧化物限值為100mg/m3，垃圾焚燒煙氣氮氧化物排放濃度限值低于100mg/m3成了一個(gè)趨勢(shì)。

1.垃圾焚燒煙氣組成

垃圾焚燒廠焚燒煙氣產(chǎn)生機(jī)理生活垃圾焚燒過程中產(chǎn)生的污染物主要包括四大類：顆粒物（煙塵）、酸性氣體（CO、NOx、SO2、HCl等）、重金屬（Hg、Cr、Pb等）及有機(jī)污染物（主要因子為二噁英類）。

垃圾焚燒煙氣脫硝技術(shù)主要包括焚燒爐燃燒控制爐溫、煙氣回流技術(shù)、SNCR系統(tǒng)、SCR系統(tǒng)以及PNCR系統(tǒng)，其中焚燒爐燃燒控制爐溫與煙氣回流技術(shù)可有效降低原始NOx濃度；酸性氣體凈化工藝可分為干法、半干法和濕法三種，每種工藝在工程上都有廣泛應(yīng)用，也各有優(yōu)缺點(diǎn)；常用的高效除塵器有三種：袋式除塵器、電除塵器、文丘里除塵器，它們各有特點(diǎn)，但垃圾焚燒爐除塵用袋式除塵器相對(duì)最為適合。

2.垃圾焚燒市場(chǎng)空間

目前垃圾焚燒發(fā)電已成主流，產(chǎn)能加速釋放。垃圾焚燒為垃圾減量化、無害化的重要手段，為我國(guó)垃圾處理的現(xiàn)實(shí)選擇?！丁笆濉比珖?guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中明確要求，2020年全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力需達(dá)到無害化處理總能力50%以上，即我國(guó)焚燒處理設(shè)施規(guī)模59.14萬噸/日，焚燒占無害化處理比例達(dá)到54%，2018年我國(guó)城市生活垃圾焚燒處理產(chǎn)能達(dá)36.5萬噸/日，距規(guī)劃目標(biāo)仍有一定差距。據(jù)不完全梳理，2019年全國(guó)新增中標(biāo)垃圾焚燒項(xiàng)目超125個(gè)，新增垃圾處理產(chǎn)能超13萬噸/日，中標(biāo)垃圾處理費(fèi)用平均單價(jià)為71元/噸，總投資超600億元。從2019年新增中標(biāo)項(xiàng)目分布看，河南、河北、山東、東北等地成為全國(guó)興建垃圾焚燒廠數(shù)量最多、新增規(guī)模最大的省份。縣域下沉與跨區(qū)域合作共建趨勢(shì)明顯。80%新增項(xiàng)目集中在中小城市及縣域地區(qū)，規(guī)模多在600噸/日-1200噸/日分布。目前我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本成型，市場(chǎng)逐漸向龍頭靠攏，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向理性助推垃圾處理費(fèi)趨勢(shì)回升，加之運(yùn)營(yíng)效率提高帶來的催化效用，行業(yè)回報(bào)改善明顯，預(yù)計(jì)未來仍有提高空間。

2020年訂單強(qiáng)勢(shì)放量，政策驅(qū)動(dòng)中長(zhǎng)期規(guī)劃。目前已有17個(gè)省、自治區(qū)、直轄市推出垃圾焚燒處理中長(zhǎng)期規(guī)劃，設(shè)定2020年近期任務(wù)目標(biāo)，以及2030年遠(yuǎn)期目標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)初步測(cè)算，2020年平均生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理比例計(jì)劃達(dá)到56%，較2019年的45%上升14個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)劃出臺(tái)有助2020年訂單進(jìn)一步釋放。而2030年這一指標(biāo)將進(jìn)一步提升至81%，其中，海南、浙江、福建、江蘇地區(qū)焚燒處理占比規(guī)劃較為領(lǐng)先，預(yù)計(jì)2030年分別可以達(dá)到100%、100%、93%、85%。到2030年，我國(guó)有望基本建成垃圾焚燒型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)原生垃圾“零填埋”。伴隨著各地2020年重點(diǎn)項(xiàng)目名單的發(fā)布，新基建成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。通過進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)，在目前公布了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目名單的地區(qū)中，共有21省市重點(diǎn)項(xiàng)目中包含垃圾焚燒終端處理項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)總計(jì)達(dá)91個(gè)。根據(jù)我們推算，到2020年垃圾焚燒處理規(guī)?？蛇_(dá)1.73億噸，到2022年可達(dá)2.03億噸，以70元/噸的處理單價(jià)和0.65元/度上網(wǎng)電價(jià)計(jì)算，2022年市場(chǎng)空間超500億元，發(fā)展前景十分廣闊。

圖1 垃圾焚燒率

圖2 垃圾焚燒產(chǎn)能

2013年以來“大氣十條”、《生活垃圾焚燒污染標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染防治法》等先后出臺(tái)，中央環(huán)保督察、限停產(chǎn)等先后實(shí)施，2018年大氣治理仍被列為環(huán)境治理首要任務(wù)。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的提升以及行業(yè)監(jiān)管力度的持續(xù)加大將刺激垃圾焚燒煙氣治理訂單加速釋放。2018-2020年，我國(guó)生活垃圾焚燒煙氣治理市場(chǎng)空間高達(dá)180億元。

3.垃圾焚燒煙氣治理企業(yè)分析

十三五以來隨著行業(yè)規(guī)范趨嚴(yán)，逐漸淘汰落后產(chǎn)能，盡管受制于地域分布等原因，行業(yè)集中度總體偏低，但龍頭集中度提升仍是大勢(shì)所趨。2018年國(guó)內(nèi)垃圾焚燒龍頭和整體處理能力仍高速增長(zhǎng)，以裝機(jī)作為對(duì)比，2018年國(guó)內(nèi)前十大焚燒企業(yè)裝機(jī)同比增長(zhǎng)23%至889萬千瓦，對(duì)應(yīng)總占比則由2017年的39.5%上升至45.7%，而光大環(huán)境在四個(gè)維度（裝機(jī)容量、垃圾處理量、發(fā)電量、上網(wǎng)電量）均處于該細(xì)分領(lǐng)域第一的地位，擁有較大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，如圖3。

圖3 垃圾焚燒top10企業(yè)裝機(jī)量（資料來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)分會(huì)）

目前，特許經(jīng)營(yíng)模式在垃圾焚燒行業(yè)愈發(fā)普遍，從成本端來說，特許經(jīng)營(yíng)權(quán)形成的無形資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用占營(yíng)業(yè)成本的比例最大。環(huán)保要求較高的地區(qū)，對(duì)垃圾焚燒企業(yè)煙氣凈化能力、廢渣處理能力要求較高，設(shè)備要求較為苛刻，若企業(yè)需要進(jìn)口國(guó)外的先進(jìn)處理設(shè)備，將導(dǎo)致初始投資額較大，相應(yīng)的無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用也較高。而自建設(shè)備相較于外購(gòu)設(shè)備更節(jié)約成本，攤銷費(fèi)用更低，所以技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)，擁有自建設(shè)備能力的公司更具優(yōu)勢(shì)。比如光大環(huán)保、偉明環(huán)保和中國(guó)天楹技術(shù)研發(fā)能力較強(qiáng)，垃圾焚燒核心設(shè)備：鍋爐焚燒設(shè)備和煙氣凈化系統(tǒng)均實(shí)現(xiàn)自建，具備較為突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

此外，無錫雪浪、盛運(yùn)股份、杭州新世紀(jì)、迪斯環(huán)保、泰欣環(huán)境、海瀾正和等企業(yè)以垃圾焚燒煙氣治理為主要業(yè)務(wù)。

無錫雪浪主要從事于垃圾焚燒、鋼鐵行業(yè)煙氣處理、飛灰爐渣處理等業(yè)務(wù)，為一家上市公司(IPO審核通過尚未發(fā)行)，2011年?duì)I業(yè)收入36,468萬元，焚燒領(lǐng)域收入占到總營(yíng)業(yè)收入的62.79%。截止到2011年底，公司簽訂垃圾焚燒煙氣治理訂單4.2萬噸，占到市場(chǎng)份額26.2%，為行業(yè)龍頭企業(yè)。

盛運(yùn)股份于2010年6月創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，為垃圾發(fā)電煙氣治理領(lǐng)先企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括城市生活垃圾焚燒發(fā)電、尾氣凈化處理設(shè)備以及各種系列輸送機(jī)械產(chǎn)品，2013年通過收購(gòu)中科通用向垃圾發(fā)電方向轉(zhuǎn)型。公司以干法脫硫除塵一體化為特色，憑借2012年后新簽垃圾焚燒項(xiàng)目處理規(guī)模6,400噸/日，后續(xù)將向垃圾焚燒發(fā)電運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型。

杭州新世紀(jì)為杭鍋股份控股子公司，成立于2000年，主要從事城市生活垃圾焚燒處理技術(shù)和設(shè)備開發(fā)、成套和工程建設(shè)，總資產(chǎn)近4億元。在垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域，公司以雙塔技術(shù)半干法見長(zhǎng)，截止到2012年底，共完成垃圾焚燒煙氣治理項(xiàng)目24個(gè)，垃圾發(fā)電項(xiàng)目總處理規(guī)模18050噸/日，占市場(chǎng)規(guī)模13.9%。

迪斯環(huán)保2000年與美國(guó)噴霧公司的合作；2004年開始與美國(guó)Komline-Sandrson公司合作，是國(guó)內(nèi)第一個(gè)擁有半干法噴霧干燥處理技術(shù)企業(yè)，并擁有國(guó)內(nèi)創(chuàng)建的第一個(gè)業(yè)績(jī)。2008年迪斯環(huán)保與美國(guó)Komline-Sandrson公司在廣州建立了“K-S旋轉(zhuǎn)噴頭維修中心”，成為第一個(gè)提供這種核心技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。

上海泰欣環(huán)境工程有限公司成立于2008年，是一家以大氣污染綜合治理、PM2.5處理與防控為核心業(yè)務(wù)的技術(shù)及工程服務(wù)型公司。公司自主研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的爐內(nèi)非催化還原脫硝（SNCR）技術(shù)以及爐外低溫催化還原脫硝（SCR）技術(shù)，分別于2009年在蘇州生活垃圾焚燒發(fā)電廠以及2012年在南京江南生活垃圾焚燒發(fā)電廠成功投運(yùn)。截止2018年已經(jīng)為超過300家不同類型和行業(yè)的客戶提供了近700套各類環(huán)保裝置及系統(tǒng)。

另外傳統(tǒng)脫硫脫硝公司例如龍凈環(huán)保、清新環(huán)境、菲達(dá)環(huán)保等均有涉足垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域。

4.總結(jié)

目前，主要從事垃圾焚燒發(fā)電為光大環(huán)保等top10企業(yè)愈多以特許經(jīng)營(yíng)模式，部分項(xiàng)目煙氣凈化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自建，此外無錫雪浪、盛運(yùn)股份、杭州新世紀(jì)、迪斯環(huán)保、泰欣環(huán)境、海瀾正和等企業(yè)以垃圾焚燒煙氣治理為主要方向開展業(yè)務(wù)，并吸引傳統(tǒng)脫硫脫硝公司例如龍凈環(huán)保、清新環(huán)境、菲達(dá)環(huán)保等涉足垃圾焚燒煙氣治理領(lǐng)域。

隨著環(huán)境要求提高、排放標(biāo)準(zhǔn)向全球垃圾焚燒煙氣排放最嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)“歐盟2000”看齊的趨勢(shì)下，煙氣治理技術(shù)將進(jìn)一步升級(jí)。其中最大改進(jìn)為除酸環(huán)節(jié)，由單一技術(shù)“半干法”向多技術(shù)復(fù)合使用的“半干法/干法”及“干法/濕法”工藝轉(zhuǎn)變，我國(guó)生活垃圾焚燒煙氣治理及改造市場(chǎng)空間將更大。