北極星環(huán)保網(wǎng)獲悉，2024年1月8日，廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司（下稱“永興股份”）發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》，本次發(fā)行數(shù)量1.5億股，發(fā)行總股本9億股，發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本比例的16.67%，發(fā)行價(jià)格為16.2元/股，募集資金總額為24.3億元人民幣。
據(jù)了解，本次募集金額調(diào)整后，較首次公開發(fā)行股票注冊(cè)獲批時(shí)公開募集資金縮水20.7億元，對(duì)此，永興股份表示，募資不足部分將由公司自籌資金解決，募資不足不影響項(xiàng)目推薦。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：南沙電廠二期、花城電廠二期、增城電廠二期、從化電廠二期工程及其配套設(shè)施項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。
永州股份的控股股東為廣州環(huán)投集團(tuán)，實(shí)際控制人為廣州市政府。廣州環(huán)投集團(tuán)是廣州市最大的垃圾處理服務(wù)運(yùn)營(yíng)主體，已承接越秀、天河、海珠等6區(qū)一體化業(yè)務(wù)并簽訂改革協(xié)議，并承接中心7區(qū)餐廚垃圾和全市11區(qū)動(dòng)物尸骸收運(yùn)業(yè)務(wù)并簽訂改革協(xié)議，上述收運(yùn)一體化業(yè)務(wù)較大提升了廣州市垃圾收運(yùn)量，提高了公司垃圾焚燒項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率。
廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司成立于2009年，一直聚焦于垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)，并逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)。截至2022年3月31日，公司在運(yùn)營(yíng)8個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和2個(gè)生物質(zhì)處理項(xiàng)目，在建（含試運(yùn)營(yíng)）6個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和2個(gè)生物質(zhì)處理項(xiàng)目；公司在運(yùn)營(yíng)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)能15,040噸/日，在運(yùn)營(yíng)生物質(zhì)處理項(xiàng)目產(chǎn)能500噸/日；在建（含試運(yùn)營(yíng)）垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)能17,050噸/日，在建（含試運(yùn)營(yíng)）生物質(zhì)處理項(xiàng)目產(chǎn)能1,970噸/日。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造、垃圾焚燒設(shè)備制造、生物質(zhì)處理項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為政府部門及電網(wǎng)公司。
2020年、2021年和2022年，永興股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為184,309.37萬元、253,578.89萬元和329,328.69萬元，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）16,288.77萬元、64,872.79萬元和67,003.35萬元，最近3年凈利潤(rùn)均為正，且最近3年凈利潤(rùn)累計(jì)不低于1.5億元，最近一年凈利潤(rùn)不低于6,000萬元，營(yíng)業(yè)收入累計(jì)不低于10億元。
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