北極星環(huán)保網(wǎng)獲悉，2024年1月8日，廣州環(huán)投永興集團股份有限公司（下稱“永興股份”）發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》，本次發(fā)行數(shù)量1.5億股，發(fā)行總股本9億股，發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本比例的16.67%，發(fā)行價格為16.2元/股，募集資金總額為24.3億元人民幣。
據(jù)了解，本次募集金額調(diào)整后，較首次公開發(fā)行股票注冊獲批時公開募集資金縮水20.7億元，對此，永興股份表示，募資不足部分將由公司自籌資金解決，募資不足不影響項目推薦。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：南沙電廠二期、花城電廠二期、增城電廠二期、從化電廠二期工程及其配套設施項目及補充流動資金及償還銀行貸款。
永州股份的控股股東為廣州環(huán)投集團，實際控制人為廣州市政府。廣州環(huán)投集團是廣州市最大的垃圾處理服務運營主體，已承接越秀、天河、海珠等6區(qū)一體化業(yè)務并簽訂改革協(xié)議，并承接中心7區(qū)餐廚垃圾和全市11區(qū)動物尸骸收運業(yè)務并簽訂改革協(xié)議，上述收運一體化業(yè)務較大提升了廣州市垃圾收運量，提高了公司垃圾焚燒項目運營效率。
廣州環(huán)投永興集團股份有限公司成立于2009年，一直聚焦于垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務，并逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務。截至2022年3月31日，公司在運營8個垃圾焚燒發(fā)電項目和2個生物質(zhì)處理項目，在建（含試運營）6個垃圾焚燒發(fā)電項目和2個生物質(zhì)處理項目；公司在運營垃圾焚燒發(fā)電項目產(chǎn)能15,040噸/日，在運營生物質(zhì)處理項目產(chǎn)能500噸/日；在建（含試運營）垃圾焚燒發(fā)電項目產(chǎn)能17,050噸/日，在建（含試運營）生物質(zhì)處理項目產(chǎn)能1,970噸/日。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為垃圾發(fā)電項目設計建造、垃圾焚燒設備制造、生物質(zhì)處理項目設計建造等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為政府部門及電網(wǎng)公司。
2020年、2021年和2022年，永興股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入為184,309.37萬元、253,578.89萬元和329,328.69萬元，分別實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益前后孰低）16,288.77萬元、64,872.79萬元和67,003.35萬元，最近3年凈利潤均為正，且最近3年凈利潤累計不低于1.5億元，最近一年凈利潤不低于6,000萬元，營業(yè)收入累計不低于10億元。
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