“物有甘苦,嘗之者識;道有夷險,履之者知。”2017年,中國光伏迎來十年來最好的發(fā)展機遇,全年新增裝機首次突破50GW大關,連續(xù)5年再創(chuàng)新高,“6·30”重要節(jié)點后不復斷崖式下跌局面,全年穩(wěn)健向前,提前完成了“十三五”規(guī)劃裝機目標。
“走出去”,重塑世界光伏格局,成為全球光伏產(chǎn)業(yè)當之無愧的引領者,成為繼高鐵、核電之后,中國第三張“走出去”新名片。
“走上去”,十九大紀念郵票出現(xiàn)了光伏靚影,這是光伏首次作為郵票的重要設計元素。
“走下去”,光伏加速“飛入尋常百姓家”,戶用光伏熱潮的爆發(fā),讓光伏走向用戶側,給老百姓帶去了清潔能源和致富新路,也讓一部分貧困人口增添了脫貧信心,增強了生活保障。
“走回來”,眾多在美國上市的中國光伏龍頭企業(yè),在2017年密集宣布私有化,選擇競逐國內(nèi)資本市場,尋求A股上市。
2017年中國光伏補貼繼續(xù)退坡,正處自立發(fā)展的關鍵路口,看似前景一片坦途,然而,在政策、市場、技術的催化下,2017年光伏技術競爭更加激烈,行業(yè)洗牌提速,創(chuàng)新發(fā)展成為重中之重,做不到創(chuàng)新提效的企業(yè)紛紛出局。
展望2018,隨著能源耦合不斷加深,光伏將更好融入電力系統(tǒng)。
1、確定規(guī)模 嚴控各省裁量權
2017年7月27日,國家能源局正式發(fā)布《關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》,規(guī)劃了2017—2020年的光伏電站發(fā)展規(guī)模,4年共計86.5GW一次性下發(fā),領跑者基地每年8GW,至此,光伏建設規(guī)模、技術指標的靴子終于落地。
國家能源局將嚴格按照各省上報的“十三五”規(guī)劃中的光伏發(fā)展指標,對未來指標的發(fā)放予以嚴格控制和規(guī)劃,分解到年和省份,參照風電預警機制,對各省光伏裝機量公示,對熱點地區(qū)光伏投資予以預警,讓市場主體有明確預期。
點評
過去幾年,由于指標、電價下調(diào)等多方面因素,光伏行業(yè)頻頻上演“6·30”搶裝潮。
與往年不同,此次4年指標一起下發(fā),為國內(nèi)光伏行業(yè)有節(jié)奏、可持續(xù)發(fā)展提供了方向指引和政策托底,將實現(xiàn)光伏“平價上網(wǎng)”調(diào)整到最佳的攻堅狀態(tài),表明國家推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心堅定有力。
2、棄光限電拐點之年
受益于政策持續(xù)支持和特高壓建設提速,在光伏裝機增加的情況下,困擾新能源行業(yè)發(fā)展多年的棄光現(xiàn)象明顯好轉。
2017年上半年,中國光伏行業(yè)出現(xiàn)可喜大變化,棄光率由12%下降至7%左右。其中,新疆、甘肅棄光重災區(qū),和2016年同期的32.4%與32.1%相比,均下降了10個百分點,青海、寧夏則降至10%以下。
短評
總體看來,2017年前三季棄光緩解,局部仍面臨反彈壓力。有研究機構認為,2017年是棄光限電反轉拐點之年。
有效緩解棄水棄風棄光狀況是2017年《政府工作報告》布置的重要任務,對推動可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展至關重要。
得益于全社會用電量同比增長、國家層面良好的政策引導和技術進步等因素,可再生能源的消納問題仍舊道阻且長,但至少已經(jīng)出現(xiàn)了曙光。
3、“領跑”同時更注重“長跑”
2017年7月,三部委聯(lián)合發(fā)布的“2017最新光伏領跑者技術標準”強調(diào),在簡政放權的大背景下,讓地方更加自由配置資源,盡可能降低企業(yè)開發(fā)的非技術性成本,更好地發(fā)揮市場的作用。
2017年9月,國家能源局下發(fā)《關于推進光伏發(fā)電“領跑者”計劃實施和2017年領跑基地建設有關要求的通知》,要求每期領跑基地控制規(guī)模為800萬千瓦,其中應用領跑基地和技術領跑基地規(guī)模分別不超過650萬千瓦和150萬千瓦,“領跑者”計劃進一步擴大。
為確保新技術先進產(chǎn)能的穩(wěn)定釋放,2017年的“領跑”基地首次將“領跑”應用基地細分為兩大基地:常規(guī)的光伏發(fā)電領跑技術基地規(guī)模將占80%以上,前沿技術應用依托基地約占20%,代表光伏領域最先進的技術水平。
短評
自2015年起啟動“領跑者”計劃以來,不僅光伏組件效率大幅提升,上網(wǎng)電價亦下降至0.45元—0.61元/千瓦時。
從最初的1GW示范項目到5.5GW的規(guī)模,再到2017—2020年每年規(guī)模8GW,國家力推光伏“領跑者”項目的力度可見一斑。
“領跑者”項目的完善,將加速科技研發(fā)成果應用轉化,帶動和引領光伏發(fā)電技術進步和市場應用。
“領跑者”基地正以領先技術應用倒逼光伏產(chǎn)業(yè)技術進步,承擔起“長跑”角色。
4、光伏扶貧漸入佳境
2017年 2月,國家能源局印發(fā)了《2017年能源工作指導意見》,明確了2017年光伏、光熱新增裝機規(guī)模18GW,光伏扶貧規(guī)模8GW,村級扶貧電站不限規(guī)模,大力推進光伏扶貧,年內(nèi)計劃安排光伏扶貧規(guī)模800萬千瓦,惠及64萬建檔立卡貧困戶?!笆濉逼陂g,光伏扶貧將覆蓋到200萬貧困戶。
短評
2015年,光伏扶貧正式列入國家精準扶貧十大工程。2016年,首批光伏扶貧項目名單公布。2017年,在政策助推下,光伏扶貧漸入佳境,發(fā)展模式推陳出新,吸引了大量投資者,同時各省紛紛將新增光伏指標用于扶貧,助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展,惠及民生,受益貧困人口鼓了錢包,喜上眉梢。
5、“技術碾壓”時代來臨
中國光伏行業(yè)于2017年正式步入“技術碾壓”時代,先進科研成果的產(chǎn)業(yè)化進程明顯加快,在多晶硅、硅片、晶硅電池、組件、逆變器等產(chǎn)品上突破明顯。黑硅技術、PERC技術成為當前電池片企業(yè)技改主流;各大企業(yè)加速布局N型電池領域;HIT電池加速產(chǎn)業(yè)化;組件環(huán)節(jié)自動化、智能化改造也在加速。
首次推出國產(chǎn)高純電子級多晶硅產(chǎn)品,實現(xiàn)“中國造”。金剛線切多晶取得重大突破,有望給多晶技術路線乃至晶硅陣營帶來深刻變革。IBC組件電池效率達24.13%,成為高效電池的研發(fā)新的里程碑。
高效單晶PERC雙面技術開啟新時代,異質(zhì)結技術將發(fā)電量提升至44%,環(huán)歐“X”系列開啟國企步入家用光伏市場新紀元,分布式智能逆變器,實現(xiàn)了分布式應用場景全覆蓋……
短評
整個2017年,中國光伏行業(yè)的技術創(chuàng)新成果可謂是百花齊放,先進技術產(chǎn)業(yè)化也在加速推進,但整體來看,國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領先水平。
2018年,高效產(chǎn)品需求增大將倒逼技術進步加速創(chuàng)新升級,需求市場轉向高效產(chǎn)品將是大勢所趨——技術創(chuàng)新再突破,箭在弦上。
6、戶用光伏元年 現(xiàn)“全民光伏”盛景
2017年是真正意義上戶用光伏的啟動元年,全年呈現(xiàn)燎原之勢,從大型光伏企業(yè)到小型經(jīng)銷商,從東南沿海到東北大地,呈現(xiàn)“全民光伏”的熱鬧景象。2017年前三季度,分布式新增裝機量達到15GW,同比增加約400%。
各省紛紛出臺各種利好政策,浙江省“百萬家庭屋頂光伏工程”、江西省“萬家屋頂”、山東省“千萬屋頂”等相繼出現(xiàn)?!胺植际焦夥灰自圏c”或?qū)⑦m時啟動,向電改要紅利。
短評
戶用光伏引發(fā)各路企業(yè)、各種資本爭先涌入,搶占先機。
由于戶用光伏面向廣大群眾,直接影響人民群眾對光伏的接受程度和整個光伏行業(yè)的健康發(fā)展,熱潮之下,“謹慎推進、標準先行、注重安全、品質(zhì)保證”仍是行業(yè)主流聲音。
當前,盡快完善戶用光伏標準,充分發(fā)揮其引領、支撐作用,提高家庭戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)安全性和可靠性實為必修課。
7、“走出去”呈現(xiàn)“引燃效應”
中國光伏的出海之路呈現(xiàn)出“引燃效應”,在全球20多個國家和地區(qū)建廠,產(chǎn)品銷售至180多個國家,沿“一帶一路”精細布局,中標全球最大光伏電站項目……成為無可爭辯的光伏增長引領者,在清潔能源的全球布局中扮演著極為關鍵的角色。
與此同時 ,光伏國際貿(mào)易壁壘趨于常態(tài)化,為了保持光伏在能源革命中的競爭力,全球主要光伏市場貿(mào)易壁壘高筑者比比皆是。
2017上半年,美國啟動201調(diào)查,歐盟出現(xiàn)“價格承諾”與“地板價”,土耳其光伏反傾銷終裁結果不利,韓國多晶硅雙反復審進行中,光伏出口市場瞬息萬變。
短評
2017年全球光伏市場呈現(xiàn)去中心化趨勢,過度依賴單一區(qū)域的市場格局已不復存在,新興市場呈現(xiàn)“需求分散,精細開拓”的趨勢。
盡管光伏產(chǎn)品全球貿(mào)易的不確定性增加,也不利于整個光伏產(chǎn)業(yè)整體健康、均衡發(fā)展,應對不利恐將對我光伏產(chǎn)業(yè)形成圍堵,但中國光伏實力不容小覷,全球化布局正持續(xù)提速。
8、導入綠證 探路配額制
2017年2月,三部委聯(lián)合發(fā)布《關于試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認購交易制度的通知》,醞釀多年的綠證自愿認購政策重磅出世。
全國綠色電力證書(簡稱“綠證”)并非新事物,是十幾年來國際通行做法。過去幾年,受益于補貼政策,中國的新能源裝機容量雄冠全球。但隨著補貼資金缺口增大,部分可再生能源企業(yè)瀕于資金鏈斷裂邊緣。
綠證一方面可以補充財政補貼資金來源,另一方面也可以為綠證強制配額交易積累證書核發(fā)、交易組織、資金監(jiān)管等工作經(jīng)驗,為未來可再生能源強制配額交易奠定工作基礎。
短評
作為化解可再生能源補貼不足的有效手段,綠證不止是情懷,更肩負重任。但新事物成長路徑必有波折,業(yè)內(nèi)認為尚需根據(jù)綠證2017年的實施情況,在2018年把綠證與非水可再生能源強制配額制結合起來,以充分調(diào)動供需雙方積極性。
政策再好,執(zhí)行才是關鍵。在綠證實施過程中,要確保信息和電力證明的真實性,發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)如何賣綠證、有無獎勵、交易平臺成本、如何防止交易過程中的人為炒作等亟需明確細化。
9、全球格局轉換 催生“私有化”
縱觀2017年中國光伏市場,全球光伏格局進一步重塑,中國光伏企業(yè)“私有化”浪潮撲面而至。
2017年年初,風頭正盛的光伏龍頭企業(yè)天合光能宣布正式私有化,涉及私有化交易耗資超過11億美元。
隨之,更多光伏龍頭企業(yè)步其后塵:2017年11月,晶澳太陽能宣布私有化,隨后一月,阿特斯也宣布私有化。
短評
中國光伏企業(yè)密集“私有化”的背后,一方面是美國資本市場對中國光伏企業(yè)價值嚴重低估,而中國資本市場則非常重視光伏企業(yè)。
另一方面,則傳達出全球光伏市場格局出現(xiàn)轉化,歐美市場“一家獨大”的局面不復存在,中國市場重要性更加凸顯,新興市場開始崛起。
盡管“私有化”的路途不會一帆風順,但中國光伏步履正日益鏗鏘。