新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談 動(dòng)力電池不懼“卡脖子”

動(dòng)力電池四大組材

能不能用一段話,說(shuō)明國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)外依存現(xiàn)狀? “正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴,但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方;粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等電池輔料進(jìn)口比例較高;國(guó)產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒(méi)有達(dá)到驗(yàn)證周期;電池制造、檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升,但以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端裝備仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。”

《電動(dòng)汽車觀察家》對(duì)多家主流動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)始人、技術(shù)、采購(gòu)高管和投資人采訪之后,將開(kāi)篇問(wèn)題的答案概括為以上幾點(diǎn)。 對(duì)于如何看待部分材料和設(shè)備依賴進(jìn)口,以及如何應(yīng)對(duì)的問(wèn)題,多數(shù)高管認(rèn)同,中國(guó)化工和冶金基礎(chǔ)薄弱,短期內(nèi)要降低鋁塑膜等對(duì)外依存度很難。電池企業(yè)單點(diǎn)突破有可能,帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴,并不現(xiàn)實(shí)。 也有被采訪人認(rèn)為,動(dòng)力電池是能夠充分競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,即便做不到核心技術(shù)、設(shè)備自主可控,也無(wú)需擔(dān)憂。中國(guó)擁有世界最大的動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車市場(chǎng),依靠市場(chǎng)規(guī)律自發(fā)調(diào)節(jié),被外資企業(yè)“卡住脖子”的可能性幾乎為零。

本文是《新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談》系列文章的第二篇(第一篇《新能源汽車自主供應(yīng)能力調(diào)查 | 電驅(qū):只能組裝不能造?》),將探討國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池材料、技術(shù)和設(shè)備等對(duì)外依存情況,希望盡可能多地展示自主品牌龍頭企業(yè)和部分主流電池制造商的供應(yīng)鏈概況。

1配方在誰(shuí)手里?

有產(chǎn)品,無(wú)配方,是國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池材料的“槽點(diǎn)”之一。

一位曾任某電池企業(yè)總經(jīng)理的業(yè)內(nèi)人士批評(píng),動(dòng)力電池四大組材之一的電解液雖然早已不依賴進(jìn)口,但多數(shù)國(guó)產(chǎn)電解液都是進(jìn)口(主要是日韓)產(chǎn)品的復(fù)制品。也就是說(shuō),國(guó)內(nèi)供應(yīng)商只知道電解液成分卻不知道配方,具體來(lái)說(shuō),幾乎沒(méi)有一家企業(yè)掌握了電解液正向開(kāi)發(fā)的全部數(shù)據(jù)。 對(duì)這種批評(píng),國(guó)內(nèi)某龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)并不認(rèn)可。 這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,電解液反向開(kāi)發(fā)的問(wèn)題只存在于部分研發(fā)能力相對(duì)較弱的供應(yīng)商,就該企業(yè)而言,電解液添加劑全部是自己獨(dú)立研發(fā)或和供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)的,配方掌握在企業(yè)自己手中,不存在依賴進(jìn)口的問(wèn)題。

實(shí)驗(yàn)中不同濃度的電解液

據(jù)他介紹,該企業(yè)具備完整的技術(shù)和材料研發(fā)體系,一大表現(xiàn)是,其研發(fā)人員超過(guò)4200人,其中,材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)有博士學(xué)歷的人數(shù)超過(guò)150人。 “我們的材料,包括電解液添加劑,是知道know how的,否則,光是copy人家的技術(shù),沒(méi)法在國(guó)際市場(chǎng)上和日韓電池商PK。”他說(shuō)。 另外,這位技術(shù)總監(jiān)指出,并不是所有電池企業(yè)都有正向研發(fā)的能力。

部分研發(fā)實(shí)力較弱的企業(yè),不只依賴進(jìn)口電解液添加劑,也會(huì)找到某些龍頭企業(yè)的供應(yīng)商,要求購(gòu)買同樣的添加劑產(chǎn)品。 其結(jié)果是,如果后者發(fā)現(xiàn)原來(lái)的配方有問(wèn)題,會(huì)及時(shí)調(diào)整,而前者沒(méi)有掌握電解液配方,只能繼續(xù)使用問(wèn)題方案而不自知。 總體而言,電芯四大組材,即正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴性已經(jīng)很小。2018年11月,安信證券發(fā)布的《角力與共生,全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局分析》一文指出,中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的四大材料環(huán)節(jié),國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)90%,并進(jìn)入日韓供應(yīng)鏈體系。

但需要指出的是,雖然國(guó)產(chǎn)正負(fù)極材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升迅速,但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面,仍與國(guó)際水平有不小差距。某主流軟包電池企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹,日韓廠商的前驅(qū)體質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)內(nèi)水平,部分中國(guó)電池供應(yīng)商還必須采購(gòu)進(jìn)口高性能前驅(qū)體。 該采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,隔膜方面,國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展勢(shì)頭迅猛,但在品質(zhì)的穩(wěn)定性方面,與東麗等國(guó)際巨頭的差距仍很明顯。但他補(bǔ)充,國(guó)產(chǎn)隔膜綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不小,雖然成品率不如國(guó)際大牌,但基本在電池廠可以接受的范圍內(nèi)。

如果要找電池領(lǐng)域最可能被外資品牌“卡脖子”的材料,電池輔料算主要的一種。

2輔料:高投入低產(chǎn)出,誰(shuí)愿做?

以成本計(jì),輔料是電芯成本中份額相對(duì)小的材料;以難度計(jì),輔料又是電芯材料中對(duì)基礎(chǔ)研發(fā)要求最高的一種。 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹,PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等輔料大約占電芯成本的10%左右。和隔膜等電芯主要組材不同,國(guó)產(chǎn)品牌在輔料領(lǐng)域存在感很弱,他直言,短期內(nèi)沒(méi)有看到實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)輔料制造商。

日本吳羽化學(xué)的PVDF粘結(jié)劑

這位負(fù)責(zé)人告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,國(guó)內(nèi)使用的高端PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑主要來(lái)自日本、美國(guó)和法國(guó),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品雖然價(jià)格較低,但性能與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大。 上述研究院院長(zhǎng)也認(rèn)同此觀點(diǎn),他介紹,國(guó)產(chǎn)碳納米管在三元材料中易氧化,電池廠家不敢輕易嘗試。據(jù)他透露,其公司正在使用的碳納米管進(jìn)口自俄羅斯,一公斤價(jià)格超過(guò)2萬(wàn)元人民幣。國(guó)產(chǎn)不夠可靠,進(jìn)口成本太高,于是,有的電池廠干脆不使用碳納米管。

為什么電池輔料的國(guó)產(chǎn)化率如此低? 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,電池輔料供應(yīng)商多是國(guó)際化工領(lǐng)域的老牌廠家,這些廠家研發(fā)基礎(chǔ)強(qiáng)大,生產(chǎn)能力有保證。國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品的差距體現(xiàn)在部分性能指標(biāo)上,但根源卻在國(guó)家的整體化工基礎(chǔ),電池企業(yè)單點(diǎn)突破有可能,帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴,并不現(xiàn)實(shí)。 在某主流軟包電池企業(yè)創(chuàng)始人看來(lái),輔料以進(jìn)口產(chǎn)品為主,更重要的原因是投入產(chǎn)出不成正比。 他表示,電池輔料業(yè)務(wù)對(duì)于化工巨頭而言,技術(shù)難度和業(yè)務(wù)比例都非常小,屬于順手能賺的小錢;而對(duì)技術(shù)和資金實(shí)力薄弱的小企業(yè)來(lái)說(shuō),從零開(kāi)始研發(fā)輔料,耗時(shí)耗力、得不償失,哪家企業(yè)會(huì)傻到做這種性價(jià)比超低的事呢? “小企業(yè)為了粘結(jié)劑或者導(dǎo)電劑投入重金搞研發(fā),想當(dāng)所謂的‘隱形巨人’,沒(méi)用,這不符合市場(chǎng)規(guī)律”。他說(shuō)。

不同于粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑投入巨大產(chǎn)出相對(duì)較小的特點(diǎn),同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。
       3鋁塑膜:暴利之下必有勇夫?

“鋁塑膜可以說(shuō)是暴利行業(yè),老牌供應(yīng)商的毛利能達(dá)到80%?!?上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人這樣評(píng)價(jià)電池用鋁塑膜的市場(chǎng)現(xiàn)狀。在他看來(lái),雖然中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入鋁塑膜戰(zhàn)場(chǎng),但仍未對(duì)國(guó)際供應(yīng)商形成真正的挑戰(zhàn),市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到充分競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致鋁塑膜采購(gòu)價(jià)居高不下。 某動(dòng)力電池企業(yè)投資人估計(jì),目前,國(guó)內(nèi)電池鋁塑膜至少超過(guò)70%的市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品,主要是日本產(chǎn)品占據(jù)。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況,由來(lái)已久。 他介紹,早在2002年,日韓企業(yè)就開(kāi)始研發(fā)電池用鋁塑膜,鋁塑膜也在各類電子數(shù)碼產(chǎn)品上得到廣泛應(yīng)用,而中國(guó)電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年,也就是新能源汽車爆發(fā)時(shí)才得以發(fā)展。十多年的技術(shù)鴻溝,短期內(nèi)難以填平。 世上無(wú)難事,只要利潤(rùn)高。 上述研究院院長(zhǎng)介紹,紫江新材料、道明光學(xué)、新綸科技等國(guó)產(chǎn)品牌都在加速鋁塑膜布局,2019年下半年開(kāi)始,部分國(guó)產(chǎn)鋁塑膜將逐步導(dǎo)入生產(chǎn)。他認(rèn)為,從低端產(chǎn)線著手,國(guó)產(chǎn)鋁塑膜代替進(jìn)口產(chǎn)品是未來(lái)的趨勢(shì)。

新綸科技生產(chǎn)的軟包電池鋁塑膜

但上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人表達(dá)了對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的擔(dān)心。 他告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,鋁塑膜雖然占電池成本比重不大,但卻是軟包電池最薄弱的環(huán)節(jié),一旦破損,電池就會(huì)報(bào)廢。因此,軟包電池廠對(duì)鋁塑膜選擇非常謹(jǐn)慎,而國(guó)產(chǎn)鋁塑膜沒(méi)有達(dá)到足夠的驗(yàn)證周期,電池廠也不敢貿(mào)然嘗試。 即便中國(guó)企業(yè)收購(gòu)了日韓企業(yè),這位采購(gòu)負(fù)責(zé)人也無(wú)法對(duì)國(guó)產(chǎn)鋁塑膜放心。

在他看來(lái),收購(gòu)國(guó)際品牌,無(wú)非是把原廠設(shè)備搬到國(guó)內(nèi),但其工藝、配方、產(chǎn)品管控仍然是問(wèn)題,難以保證。 “橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳,可能也是這個(gè)道理?!彼f(shuō)。 上述研究院院長(zhǎng)則對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化較為樂(lè)觀。他認(rèn)為,驗(yàn)證周期不夠長(zhǎng),不只是國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的問(wèn)題,進(jìn)口鋁塑膜如果用在動(dòng)力電池上,是否就能保證8年12萬(wàn)公里的期限,誰(shuí)也不能打包票。 另外,該研究院院長(zhǎng)指出,目前,國(guó)產(chǎn)鋁塑膜難以與進(jìn)口產(chǎn)品PK,價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯是一大原因。隨著規(guī)?;?yīng)的顯現(xiàn),再加上無(wú)關(guān)稅的優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)鋁塑膜或有能力與國(guó)際品牌一戰(zhàn)。

而且,國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的技術(shù)思維未必比進(jìn)口產(chǎn)品落后,技術(shù)細(xì)節(jié)有差距,但進(jìn)步的大方向不會(huì)變。 “眼下最關(guān)鍵的是,應(yīng)該給國(guó)產(chǎn)鋁塑膜機(jī)會(huì),導(dǎo)入產(chǎn)線?!彼f(shuō)。

4設(shè)備:高端基礎(chǔ)元器件匱乏

動(dòng)力電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,在龍頭企業(yè)身上表現(xiàn)最明顯。 上述龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)介紹,論設(shè)備集成,該企業(yè)早已實(shí)現(xiàn)100%設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商共同開(kāi)發(fā)整機(jī)設(shè)備,不但自己能率先使用性價(jià)比高的產(chǎn)品,也間接提升了電池行業(yè)設(shè)備的整體集成水平。 對(duì)于外界關(guān)于國(guó)產(chǎn)前端設(shè)備,如攪拌機(jī)、輥壓機(jī)、涂布機(jī)等仍受制于國(guó)外供應(yīng)商的詬病,該技術(shù)總監(jiān)反駁,除了部分工業(yè)機(jī)器人,該企業(yè)的其他動(dòng)力電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備全部擺脫了對(duì)外依賴,完全可以替代進(jìn)口設(shè)備。

某龍頭企業(yè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線

“真正卡脖子的高端基礎(chǔ)零部件,如激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC。我們的工程師再多,也解決不了基礎(chǔ)元器件的問(wèn)題。”他這樣感嘆。 怎么辦?這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,目前,該企業(yè)正在大力扶持國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商,并且已經(jīng)開(kāi)始在線測(cè)試。但他坦承,國(guó)產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng),可靠性也沒(méi)有得到足夠驗(yàn)證,還不敢在高端電池產(chǎn)品上使用。 國(guó)產(chǎn)高端基礎(chǔ)元器件匱乏,極大制約了電池企業(yè)選購(gòu)設(shè)備的自主性。

這位技術(shù)總監(jiān)表示,該企業(yè)在選擇工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品時(shí),會(huì)盡量避免購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品,更傾向于使用歐洲和亞洲供應(yīng)商產(chǎn)品,以降低進(jìn)口限制風(fēng)險(xiǎn)。 和龍頭企業(yè)相比,其他電池企業(yè)導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹,該企業(yè)此前使用的電池制造和檢測(cè)設(shè)備,基本上都進(jìn)口自日本和韓國(guó),但這些設(shè)備價(jià)格比國(guó)產(chǎn)設(shè)備高30%-50%??紤]綜合性價(jià)比,目前,企業(yè)正在大力推動(dòng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。 他特別指出,國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口的策略是有風(fēng)險(xiǎn)的。比如,出于成本考慮,該企業(yè)曾引入一批國(guó)產(chǎn)設(shè)備,但在使用一年多時(shí)間之后,穩(wěn)定性降幅超過(guò)預(yù)期,最終,企業(yè)不得不重新導(dǎo)入進(jìn)口設(shè)備。

對(duì)于這家電池企業(yè)的遭遇,上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為,國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口受阻,根源在于企業(yè)對(duì)設(shè)備的維護(hù)和升級(jí)能力不足。就其所在的企業(yè)而言,設(shè)備維護(hù)、升級(jí)、改造都是強(qiáng)項(xiàng),會(huì)提供系統(tǒng)方案,要求設(shè)備供應(yīng)商實(shí)施,不會(huì)因穩(wěn)定性不足重走進(jìn)口老路。5買買買,靠譜嗎?上述動(dòng)力電池企業(yè)投資人認(rèn)為,買企業(yè)、買設(shè)備、挖人是國(guó)產(chǎn)電池廠趕超國(guó)際對(duì)手的重要方式。 以正負(fù)極材料為例,據(jù)他介紹,自2015年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)起,國(guó)內(nèi)電池材料企業(yè)就開(kāi)始加速收購(gòu)?fù)赓Y企業(yè),并不惜重金從日韓技術(shù)團(tuán)隊(duì)挖人。

比如,寧波容百的總裁就是來(lái)自韓國(guó)的鋰電正極材料專家。 這位投資人表示,通過(guò)砸錢收購(gòu)、挖人,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池材料的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)很快顯現(xiàn),例如,國(guó)產(chǎn)負(fù)極材料的報(bào)價(jià)通常比進(jìn)口產(chǎn)品低30%。即便像隔膜這樣曾依賴進(jìn)口的材料,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品也在逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。 但上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為,作為商業(yè)行為,買設(shè)備和自主開(kāi)發(fā)設(shè)備、收購(gòu)企業(yè)和自主研發(fā)一樣,最終目的都是企業(yè)利益最大化,本無(wú)可厚非。但對(duì)于先進(jìn)電池制造業(yè)而言,如果整機(jī)設(shè)備全部依靠進(jìn)口,無(wú)法形成強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人也表示,收購(gòu)并不意味著絕對(duì)進(jìn)步。他指出,國(guó)內(nèi)引入國(guó)際一流設(shè)備和生產(chǎn)線的材料廠不少,但真正做出能和國(guó)際先進(jìn)水平相抗衡產(chǎn)品的卻不多。在他看來(lái),高端設(shè)備砸錢就能買到,產(chǎn)品管控、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)卻不是一朝一夕之功。 對(duì)于“為什么不缺好設(shè)備,卻難造好產(chǎn)品”的原因,上述投資人的觀點(diǎn)是,除了國(guó)內(nèi)電池材料研究起步晚,基礎(chǔ)研發(fā)實(shí)力薄弱,企業(yè)自主選擇也是一大原因。

他認(rèn)為,目前動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù),企業(yè)忙于擴(kuò)產(chǎn)線、搶份額,無(wú)暇顧及產(chǎn)品控制,導(dǎo)致產(chǎn)能全面過(guò)剩,一致性落后于國(guó)際水平。待洗牌完畢之后,生存下來(lái)的企業(yè)一定會(huì)加強(qiáng)質(zhì)量管控,做精做細(xì)。 “先把產(chǎn)能搞上去,不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢(shì)干掉,才是目前要解決的主要矛盾”。他分析。 這種洗牌、靠低價(jià)搶市場(chǎng)的行業(yè)狀況,讓不少企業(yè)苦不堪言。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人坦言,不論材料、設(shè)備還是電芯,國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商多處于被壓榨的境地,只以價(jià)格導(dǎo)向培養(yǎng)、選擇供應(yīng)商,不僅難以提升國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力,而且產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)或者最終倒下,或者只能痛苦地活著。 “只有供應(yīng)鏈上的企業(yè)合作共贏,尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導(dǎo),供應(yīng)鏈才會(huì)健康,國(guó)產(chǎn)品牌才有可能和外資品牌競(jìng)爭(zhēng)?!彼f(shuō)。 對(duì)于國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池與國(guó)際先進(jìn)水平的差距,上述電池企業(yè)創(chuàng)始人則非常淡定。他認(rèn)為,民用動(dòng)力電池是大宗商品,本質(zhì)上并沒(méi)有高低端之分。不同電池產(chǎn)品在不同領(lǐng)域都有用武之地,供應(yīng)鏈有分工、集中度高是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的正?,F(xiàn)象。
     “市場(chǎng)在中國(guó),你怕啥?”他反問(wèn)。

關(guān)鍵詞: 區(qū)塊鏈, 新能源車

主辦單位:中國(guó)電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)  網(wǎng)站運(yùn)營(yíng):北京中電創(chuàng)智科技有限公司    國(guó)網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司  銷售熱線:400-007-1585
項(xiàng)目合作:400-007-1585 投稿:63413737 傳真:010-58689040 投稿郵箱:yaoguisheng@chinapower.com.cn
《 中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 》編號(hào):京ICP證140522號(hào) 京ICP備14013100號(hào) 京公安備11010602010147號(hào)

新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談 動(dòng)力電池不懼“卡脖子”

發(fā)布時(shí)間:2019-08-15   來(lái)源:電動(dòng)汽車觀察家

動(dòng)力電池四大組材

能不能用一段話,說(shuō)明國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)外依存現(xiàn)狀? “正極、負(fù)極、電解液和隔膜四大組材基本上擺脫了對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴,但部分供應(yīng)商尚未掌握電解液配方;粘結(jié)劑、導(dǎo)電劑等電池輔料進(jìn)口比例較高;國(guó)產(chǎn)鋁塑膜可靠性還沒(méi)有達(dá)到驗(yàn)證周期;電池制造、檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升,但以工業(yè)機(jī)器人為代表的高端裝備仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口?!?/p>

《電動(dòng)汽車觀察家》對(duì)多家主流動(dòng)力電池企業(yè)創(chuàng)始人、技術(shù)、采購(gòu)高管和投資人采訪之后,將開(kāi)篇問(wèn)題的答案概括為以上幾點(diǎn)。 對(duì)于如何看待部分材料和設(shè)備依賴進(jìn)口,以及如何應(yīng)對(duì)的問(wèn)題,多數(shù)高管認(rèn)同,中國(guó)化工和冶金基礎(chǔ)薄弱,短期內(nèi)要降低鋁塑膜等對(duì)外依存度很難。電池企業(yè)單點(diǎn)突破有可能,帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴,并不現(xiàn)實(shí)。 也有被采訪人認(rèn)為,動(dòng)力電池是能夠充分競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域,即便做不到核心技術(shù)、設(shè)備自主可控,也無(wú)需擔(dān)憂。中國(guó)擁有世界最大的動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車市場(chǎng),依靠市場(chǎng)規(guī)律自發(fā)調(diào)節(jié),被外資企業(yè)“卡住脖子”的可能性幾乎為零。

本文是《新能源汽車自主供應(yīng)能力訪談》系列文章的第二篇(第一篇《新能源汽車自主供應(yīng)能力調(diào)查 | 電驅(qū):只能組裝不能造?》),將探討國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池材料、技術(shù)和設(shè)備等對(duì)外依存情況,希望盡可能多地展示自主品牌龍頭企業(yè)和部分主流電池制造商的供應(yīng)鏈概況。

1配方在誰(shuí)手里?

有產(chǎn)品,無(wú)配方,是國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池材料的“槽點(diǎn)”之一。

一位曾任某電池企業(yè)總經(jīng)理的業(yè)內(nèi)人士批評(píng),動(dòng)力電池四大組材之一的電解液雖然早已不依賴進(jìn)口,但多數(shù)國(guó)產(chǎn)電解液都是進(jìn)口(主要是日韓)產(chǎn)品的復(fù)制品。也就是說(shuō),國(guó)內(nèi)供應(yīng)商只知道電解液成分卻不知道配方,具體來(lái)說(shuō),幾乎沒(méi)有一家企業(yè)掌握了電解液正向開(kāi)發(fā)的全部數(shù)據(jù)。 對(duì)這種批評(píng),國(guó)內(nèi)某龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)并不認(rèn)可。 這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,電解液反向開(kāi)發(fā)的問(wèn)題只存在于部分研發(fā)能力相對(duì)較弱的供應(yīng)商,就該企業(yè)而言,電解液添加劑全部是自己獨(dú)立研發(fā)或和供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)的,配方掌握在企業(yè)自己手中,不存在依賴進(jìn)口的問(wèn)題。

實(shí)驗(yàn)中不同濃度的電解液

據(jù)他介紹,該企業(yè)具備完整的技術(shù)和材料研發(fā)體系,一大表現(xiàn)是,其研發(fā)人員超過(guò)4200人,其中,材料研發(fā)團(tuán)隊(duì)有博士學(xué)歷的人數(shù)超過(guò)150人。 “我們的材料,包括電解液添加劑,是知道know how的,否則,光是copy人家的技術(shù),沒(méi)法在國(guó)際市場(chǎng)上和日韓電池商PK。”他說(shuō)。 另外,這位技術(shù)總監(jiān)指出,并不是所有電池企業(yè)都有正向研發(fā)的能力。

部分研發(fā)實(shí)力較弱的企業(yè),不只依賴進(jìn)口電解液添加劑,也會(huì)找到某些龍頭企業(yè)的供應(yīng)商,要求購(gòu)買同樣的添加劑產(chǎn)品。 其結(jié)果是,如果后者發(fā)現(xiàn)原來(lái)的配方有問(wèn)題,會(huì)及時(shí)調(diào)整,而前者沒(méi)有掌握電解液配方,只能繼續(xù)使用問(wèn)題方案而不自知。 總體而言,電芯四大組材,即正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴性已經(jīng)很小。2018年11月,安信證券發(fā)布的《角力與共生,全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局分析》一文指出,中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的四大材料環(huán)節(jié),國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)90%,并進(jìn)入日韓供應(yīng)鏈體系。

但需要指出的是,雖然國(guó)產(chǎn)正負(fù)極材料的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升迅速,但在高端產(chǎn)品供應(yīng)方面,仍與國(guó)際水平有不小差距。某主流軟包電池企業(yè)采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹,日韓廠商的前驅(qū)體質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)內(nèi)水平,部分中國(guó)電池供應(yīng)商還必須采購(gòu)進(jìn)口高性能前驅(qū)體。 該采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,隔膜方面,國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)展勢(shì)頭迅猛,但在品質(zhì)的穩(wěn)定性方面,與東麗等國(guó)際巨頭的差距仍很明顯。但他補(bǔ)充,國(guó)產(chǎn)隔膜綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不小,雖然成品率不如國(guó)際大牌,但基本在電池廠可以接受的范圍內(nèi)。

如果要找電池領(lǐng)域最可能被外資品牌“卡脖子”的材料,電池輔料算主要的一種。

2輔料:高投入低產(chǎn)出,誰(shuí)愿做?

以成本計(jì),輔料是電芯成本中份額相對(duì)小的材料;以難度計(jì),輔料又是電芯材料中對(duì)基礎(chǔ)研發(fā)要求最高的一種。 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹,PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等輔料大約占電芯成本的10%左右。和隔膜等電芯主要組材不同,國(guó)產(chǎn)品牌在輔料領(lǐng)域存在感很弱,他直言,短期內(nèi)沒(méi)有看到實(shí)力較強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)輔料制造商。

日本吳羽化學(xué)的PVDF粘結(jié)劑

這位負(fù)責(zé)人告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,國(guó)內(nèi)使用的高端PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑主要來(lái)自日本、美國(guó)和法國(guó),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品雖然價(jià)格較低,但性能與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大。 上述研究院院長(zhǎng)也認(rèn)同此觀點(diǎn),他介紹,國(guó)產(chǎn)碳納米管在三元材料中易氧化,電池廠家不敢輕易嘗試。據(jù)他透露,其公司正在使用的碳納米管進(jìn)口自俄羅斯,一公斤價(jià)格超過(guò)2萬(wàn)元人民幣。國(guó)產(chǎn)不夠可靠,進(jìn)口成本太高,于是,有的電池廠干脆不使用碳納米管。

為什么電池輔料的國(guó)產(chǎn)化率如此低? 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,電池輔料供應(yīng)商多是國(guó)際化工領(lǐng)域的老牌廠家,這些廠家研發(fā)基礎(chǔ)強(qiáng)大,生產(chǎn)能力有保證。國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口產(chǎn)品的差距體現(xiàn)在部分性能指標(biāo)上,但根源卻在國(guó)家的整體化工基礎(chǔ),電池企業(yè)單點(diǎn)突破有可能,帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)擺脫部分材料的進(jìn)口依賴,并不現(xiàn)實(shí)。 在某主流軟包電池企業(yè)創(chuàng)始人看來(lái),輔料以進(jìn)口產(chǎn)品為主,更重要的原因是投入產(chǎn)出不成正比。 他表示,電池輔料業(yè)務(wù)對(duì)于化工巨頭而言,技術(shù)難度和業(yè)務(wù)比例都非常小,屬于順手能賺的小錢;而對(duì)技術(shù)和資金實(shí)力薄弱的小企業(yè)來(lái)說(shuō),從零開(kāi)始研發(fā)輔料,耗時(shí)耗力、得不償失,哪家企業(yè)會(huì)傻到做這種性價(jià)比超低的事呢? “小企業(yè)為了粘結(jié)劑或者導(dǎo)電劑投入重金搞研發(fā),想當(dāng)所謂的‘隱形巨人’,沒(méi)用,這不符合市場(chǎng)規(guī)律”。他說(shuō)。

不同于粘結(jié)劑和導(dǎo)電劑投入巨大產(chǎn)出相對(duì)較小的特點(diǎn),同為輔料的鋁塑膜情況又有所不同。
       3鋁塑膜:暴利之下必有勇夫?

“鋁塑膜可以說(shuō)是暴利行業(yè),老牌供應(yīng)商的毛利能達(dá)到80%?!?上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人這樣評(píng)價(jià)電池用鋁塑膜的市場(chǎng)現(xiàn)狀。在他看來(lái),雖然中國(guó)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入鋁塑膜戰(zhàn)場(chǎng),但仍未對(duì)國(guó)際供應(yīng)商形成真正的挑戰(zhàn),市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到充分競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致鋁塑膜采購(gòu)價(jià)居高不下。 某動(dòng)力電池企業(yè)投資人估計(jì),目前,國(guó)內(nèi)電池鋁塑膜至少超過(guò)70%的市場(chǎng)份額被進(jìn)口產(chǎn)品,主要是日本產(chǎn)品占據(jù)。國(guó)產(chǎn)鋁塑膜發(fā)展滯后的狀況,由來(lái)已久。 他介紹,早在2002年,日韓企業(yè)就開(kāi)始研發(fā)電池用鋁塑膜,鋁塑膜也在各類電子數(shù)碼產(chǎn)品上得到廣泛應(yīng)用,而中國(guó)電池鋁塑膜的研發(fā)從2015年,也就是新能源汽車爆發(fā)時(shí)才得以發(fā)展。十多年的技術(shù)鴻溝,短期內(nèi)難以填平。 世上無(wú)難事,只要利潤(rùn)高。 上述研究院院長(zhǎng)介紹,紫江新材料、道明光學(xué)、新綸科技等國(guó)產(chǎn)品牌都在加速鋁塑膜布局,2019年下半年開(kāi)始,部分國(guó)產(chǎn)鋁塑膜將逐步導(dǎo)入生產(chǎn)。他認(rèn)為,從低端產(chǎn)線著手,國(guó)產(chǎn)鋁塑膜代替進(jìn)口產(chǎn)品是未來(lái)的趨勢(shì)。

新綸科技生產(chǎn)的軟包電池鋁塑膜

但上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人表達(dá)了對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化的擔(dān)心。 他告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,鋁塑膜雖然占電池成本比重不大,但卻是軟包電池最薄弱的環(huán)節(jié),一旦破損,電池就會(huì)報(bào)廢。因此,軟包電池廠對(duì)鋁塑膜選擇非常謹(jǐn)慎,而國(guó)產(chǎn)鋁塑膜沒(méi)有達(dá)到足夠的驗(yàn)證周期,電池廠也不敢貿(mào)然嘗試。 即便中國(guó)企業(yè)收購(gòu)了日韓企業(yè),這位采購(gòu)負(fù)責(zé)人也無(wú)法對(duì)國(guó)產(chǎn)鋁塑膜放心。

在他看來(lái),收購(gòu)國(guó)際品牌,無(wú)非是把原廠設(shè)備搬到國(guó)內(nèi),但其工藝、配方、產(chǎn)品管控仍然是問(wèn)題,難以保證。 “橘生淮南則為橘,生于淮北則為枳,可能也是這個(gè)道理?!彼f(shuō)。 上述研究院院長(zhǎng)則對(duì)鋁塑膜國(guó)產(chǎn)化較為樂(lè)觀。他認(rèn)為,驗(yàn)證周期不夠長(zhǎng),不只是國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的問(wèn)題,進(jìn)口鋁塑膜如果用在動(dòng)力電池上,是否就能保證8年12萬(wàn)公里的期限,誰(shuí)也不能打包票。 另外,該研究院院長(zhǎng)指出,目前,國(guó)產(chǎn)鋁塑膜難以與進(jìn)口產(chǎn)品PK,價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯是一大原因。隨著規(guī)?;?yīng)的顯現(xiàn),再加上無(wú)關(guān)稅的優(yōu)勢(shì),國(guó)產(chǎn)鋁塑膜或有能力與國(guó)際品牌一戰(zhàn)。

而且,國(guó)產(chǎn)鋁塑膜的技術(shù)思維未必比進(jìn)口產(chǎn)品落后,技術(shù)細(xì)節(jié)有差距,但進(jìn)步的大方向不會(huì)變。 “眼下最關(guān)鍵的是,應(yīng)該給國(guó)產(chǎn)鋁塑膜機(jī)會(huì),導(dǎo)入產(chǎn)線。”他說(shuō)。

4設(shè)備:高端基礎(chǔ)元器件匱乏

動(dòng)力電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化,在龍頭企業(yè)身上表現(xiàn)最明顯。 上述龍頭企業(yè)技術(shù)總監(jiān)介紹,論設(shè)備集成,該企業(yè)早已實(shí)現(xiàn)100%設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商共同開(kāi)發(fā)整機(jī)設(shè)備,不但自己能率先使用性價(jià)比高的產(chǎn)品,也間接提升了電池行業(yè)設(shè)備的整體集成水平。 對(duì)于外界關(guān)于國(guó)產(chǎn)前端設(shè)備,如攪拌機(jī)、輥壓機(jī)、涂布機(jī)等仍受制于國(guó)外供應(yīng)商的詬病,該技術(shù)總監(jiān)反駁,除了部分工業(yè)機(jī)器人,該企業(yè)的其他動(dòng)力電池生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備全部擺脫了對(duì)外依賴,完全可以替代進(jìn)口設(shè)備。

某龍頭企業(yè)動(dòng)力電池生產(chǎn)線

“真正卡脖子的高端基礎(chǔ)零部件,如激光器、超聲波發(fā)生器和高可靠性的PLC。我們的工程師再多,也解決不了基礎(chǔ)元器件的問(wèn)題?!彼@樣感嘆。 怎么辦?這位技術(shù)總監(jiān)告訴《電動(dòng)汽車觀察家》,目前,該企業(yè)正在大力扶持國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商,并且已經(jīng)開(kāi)始在線測(cè)試。但他坦承,國(guó)產(chǎn)設(shè)備的開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng),可靠性也沒(méi)有得到足夠驗(yàn)證,還不敢在高端電池產(chǎn)品上使用。 國(guó)產(chǎn)高端基礎(chǔ)元器件匱乏,極大制約了電池企業(yè)選購(gòu)設(shè)備的自主性。

這位技術(shù)總監(jiān)表示,該企業(yè)在選擇工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品時(shí),會(huì)盡量避免購(gòu)買美國(guó)產(chǎn)品,更傾向于使用歐洲和亞洲供應(yīng)商產(chǎn)品,以降低進(jìn)口限制風(fēng)險(xiǎn)。 和龍頭企業(yè)相比,其他電池企業(yè)導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)可能更大。 上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人介紹,該企業(yè)此前使用的電池制造和檢測(cè)設(shè)備,基本上都進(jìn)口自日本和韓國(guó),但這些設(shè)備價(jià)格比國(guó)產(chǎn)設(shè)備高30%-50%。考慮綜合性價(jià)比,目前,企業(yè)正在大力推動(dòng)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化。 他特別指出,國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口的策略是有風(fēng)險(xiǎn)的。比如,出于成本考慮,該企業(yè)曾引入一批國(guó)產(chǎn)設(shè)備,但在使用一年多時(shí)間之后,穩(wěn)定性降幅超過(guò)預(yù)期,最終,企業(yè)不得不重新導(dǎo)入進(jìn)口設(shè)備。

對(duì)于這家電池企業(yè)的遭遇,上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為,國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口受阻,根源在于企業(yè)對(duì)設(shè)備的維護(hù)和升級(jí)能力不足。就其所在的企業(yè)而言,設(shè)備維護(hù)、升級(jí)、改造都是強(qiáng)項(xiàng),會(huì)提供系統(tǒng)方案,要求設(shè)備供應(yīng)商實(shí)施,不會(huì)因穩(wěn)定性不足重走進(jìn)口老路。5買買買,靠譜嗎?上述動(dòng)力電池企業(yè)投資人認(rèn)為,買企業(yè)、買設(shè)備、挖人是國(guó)產(chǎn)電池廠趕超國(guó)際對(duì)手的重要方式。 以正負(fù)極材料為例,據(jù)他介紹,自2015年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)起,國(guó)內(nèi)電池材料企業(yè)就開(kāi)始加速收購(gòu)?fù)赓Y企業(yè),并不惜重金從日韓技術(shù)團(tuán)隊(duì)挖人。

比如,寧波容百的總裁就是來(lái)自韓國(guó)的鋰電正極材料專家。 這位投資人表示,通過(guò)砸錢收購(gòu)、挖人,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池材料的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)很快顯現(xiàn),例如,國(guó)產(chǎn)負(fù)極材料的報(bào)價(jià)通常比進(jìn)口產(chǎn)品低30%。即便像隔膜這樣曾依賴進(jìn)口的材料,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品也在逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品。 但上述技術(shù)總監(jiān)認(rèn)為,作為商業(yè)行為,買設(shè)備和自主開(kāi)發(fā)設(shè)備、收購(gòu)企業(yè)和自主研發(fā)一樣,最終目的都是企業(yè)利益最大化,本無(wú)可厚非。但對(duì)于先進(jìn)電池制造業(yè)而言,如果整機(jī)設(shè)備全部依靠進(jìn)口,無(wú)法形成強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人也表示,收購(gòu)并不意味著絕對(duì)進(jìn)步。他指出,國(guó)內(nèi)引入國(guó)際一流設(shè)備和生產(chǎn)線的材料廠不少,但真正做出能和國(guó)際先進(jìn)水平相抗衡產(chǎn)品的卻不多。在他看來(lái),高端設(shè)備砸錢就能買到,產(chǎn)品管控、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)卻不是一朝一夕之功。 對(duì)于“為什么不缺好設(shè)備,卻難造好產(chǎn)品”的原因,上述投資人的觀點(diǎn)是,除了國(guó)內(nèi)電池材料研究起步晚,基礎(chǔ)研發(fā)實(shí)力薄弱,企業(yè)自主選擇也是一大原因。

他認(rèn)為,目前動(dòng)力電池行業(yè)的洗牌大戰(zhàn)仍在繼續(xù),企業(yè)忙于擴(kuò)產(chǎn)線、搶份額,無(wú)暇顧及產(chǎn)品控制,導(dǎo)致產(chǎn)能全面過(guò)剩,一致性落后于國(guó)際水平。待洗牌完畢之后,生存下來(lái)的企業(yè)一定會(huì)加強(qiáng)質(zhì)量管控,做精做細(xì)。 “先把產(chǎn)能搞上去,不要被別人的規(guī)模優(yōu)勢(shì)干掉,才是目前要解決的主要矛盾”。他分析。 這種洗牌、靠低價(jià)搶市場(chǎng)的行業(yè)狀況,讓不少企業(yè)苦不堪言。

上述采購(gòu)負(fù)責(zé)人坦言,不論材料、設(shè)備還是電芯,國(guó)內(nèi)的供應(yīng)商多處于被壓榨的境地,只以價(jià)格導(dǎo)向培養(yǎng)、選擇供應(yīng)商,不僅難以提升國(guó)產(chǎn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)力,而且產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)或者最終倒下,或者只能痛苦地活著。 “只有供應(yīng)鏈上的企業(yè)合作共贏,尤其是行業(yè)龍頭在源頭上做善意引導(dǎo),供應(yīng)鏈才會(huì)健康,國(guó)產(chǎn)品牌才有可能和外資品牌競(jìng)爭(zhēng)?!彼f(shuō)。 對(duì)于國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池與國(guó)際先進(jìn)水平的差距,上述電池企業(yè)創(chuàng)始人則非常淡定。他認(rèn)為,民用動(dòng)力電池是大宗商品,本質(zhì)上并沒(méi)有高低端之分。不同電池產(chǎn)品在不同領(lǐng)域都有用武之地,供應(yīng)鏈有分工、集中度高是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的正?,F(xiàn)象。
     “市場(chǎng)在中國(guó),你怕啥?”他反問(wèn)。

      關(guān)鍵詞:電力, 新能源車


稿件媒體合作

  • 我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
  • 我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
  • 電話:010-63413737

廣告項(xiàng)目咨詢

  • 我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
  • 我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
  • 電話:010-63415404

投訴監(jiān)管

  • 我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!
  • 電話:010-58689065