日前，國家能源局發(fā)布光伏管理和競爭配置意見稿、關于加快貧困地區(qū)能源開發(fā)建設的通知，這些政策均給光伏行業(yè)釋放利好；對此，業(yè)內人士表示，今年國家發(fā)改委、能源局將通過實施“領跑者”計劃、競爭電價政策引導企業(yè)降低光伏成本，同時正和財政部、國土部、稅務總局、國開行等部門協調出臺補貼、土地利用、稅收、“走出去”、光伏扶貧等光伏產業(yè)方面的新政。
除政策面利好外，行業(yè)的整體基本面也處于回暖狀態(tài)；公開資料顯示，2015年光伏新增裝機量約15GW，同比增長40%以上，全國光伏發(fā)電累計裝機量約43GW，超越德國成為全球光伏累計裝機量最大的國家；對于行業(yè)2016年發(fā)展情況，中國光伏協會預計，國內外光伏市場需求旺盛，預計全年國內外光伏新增裝機量將達58GW以上。而我國預計在“領跑者”計劃和電價下調帶來的搶裝驅動下，全年光伏新增裝機量將達20GW以上。
事實上，行業(yè)景氣度回升在相關公司2015年業(yè)績上已經有所體現，拓日新能(7.83, 0.02, 0.26%)2015年三季報披露顯示，公司預計2015年凈利潤為3300萬元至4500萬元（上年同期凈利潤虧損537.74萬元），原因說明：公司2015年加速布局光伏電站項目，并采取非公開發(fā)行的方式募集資金進行光伏電站項目建設，電費收入的增加增厚了公司利潤；同時，公司對外積極拓展戰(zhàn)略合作客戶以及對內加強集團化管控降低營業(yè)成本，保障公司業(yè)績穩(wěn)步增加。向日葵(4.920, 0.00, 0.00%)1月20日公告，公司預計2015年歸屬于上市公司股東的凈利潤為9000萬元至10000萬元，較上年同期增長140.22%至166.91%（上年同期3746.54萬元），主要原因是報告期內，隨著國家對光伏行業(yè)政策支持力度的加大，光伏行業(yè)形勢逐步回升。公司進一步加大國內市場拓展力度，國內銷售收入明顯提升。另外2015年業(yè)績預增的主營光伏類上市公司還有：中利科技(12.91, -0.15, -1.15%)、愛康科技(9.14, -0.07, -0.76%)、亞瑪頓(34.47, 0.02, 0.06%)等。
在行業(yè)發(fā)展前景廣闊的背景下，向光伏領域轉型、通過定增加碼主業(yè)、向行業(yè)下游進行延伸的上市公司逐漸增多；例如積極收購太陽能光伏電站公司的嘉化能源、擬投資年產500MW高效單晶電池片和500MW高效組件項目的橫店東磁(19.39, 0.04, 0.21%)、定增投向光伏逆變器、光伏電站等產業(yè)鏈多個領域的陽光電源(17.980, -0.47, -2.55%)等等。
在諸多利好消息的持續(xù)發(fā)酵下，上周五，光伏概念股集體異動，板塊內京運通(6.120, -0.20, -3.16%)、珈偉股份(22.800, 0.04, 0.18%)、科士達(27.29, 0.49, 1.83%)、利達光電(23.88, -0.67, -2.73%)、水晶光電(30.70, -0.90, -2.85%)、桐君閣(16.40, -0.22, -1.32%)、安彩高科(11.030, -0.77, -6.53%)、金剛玻璃(25.010, -1.05, -4.03%)和易事特(47.100, -1.30, -2.69%)等9只個股強勢漲停，另外，東山精密(16.68, -0.35, -2.06%)、江河創(chuàng)建、大港股份(13.27, -1.47, -9.97%)、七星電子(27.35, -0.80, -2.84%)、小天鵝A(20.56, -0.44, -2.10%)等多只個股漲幅均超5%。
對于板塊未來機會，東北證券(13.40, -0.10, -0.74%)表示，對不同類型的光伏電站分類管理，光伏電站競價上網機制等政策，利于行業(yè)健康發(fā)展；限電問題短時期內仍是常態(tài)，推薦光伏限電比例不嚴重的電站運營公司?？申P注東方日升(10.900, -0.35, -3.11%)、曠達科技(10.21, 0.07, 0.69%)、中天科技(16.170, -0.12, -0.74%)等。
而華泰證券(13.650, -0.02, -0.15%)也表示，日前國家能源局發(fā)布關于加快貧困地區(qū)能源開發(fā)建設的通知，并明確提出，要精準實施光伏扶貧政策，鼓勵光伏建設與種植和養(yǎng)殖業(yè)結合。該政策將拉動“十三五”期間電網投資的增長，同時推動分布式光伏項目尤其是農光互補和漁光一體光伏項目的建設。受益股可關注，配電網投資加快的華儀電氣(9.050, -0.19, -2.06%)，農光互補和漁光一體化光伏項目標的通威股份(11.090, -0.03, -0.27%)，以及精功科技(14.70, 0.00, 0.00%)、龍泉股份(10.43, -0.24, -2.25%)和首航節(jié)能(21.00, -0.77, -3.54%)等。
