11月29日，氫能概念再度升溫。Wind數據顯示，氫能概念指數早盤拉升，最終收跌0.03%。個股當中，凱美特氣領漲，動力源、安泰科技、厚普股份等多股跟漲。從階段表現(xiàn)來看，該指數近20日漲幅超過8%，年內漲幅超過34%。
“雙碳”愿景下，氫能行業(yè)正迎來快速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，圍繞產業(yè)鏈上下游孕育的多類機會，相關上市公司也正積極布局。近日，中國能建發(fā)布公告稱，計劃投資50億元人民幣在北京市大興區(qū)設立全資子公司中能建氫能源。經營范圍包括制氫、儲氫、氫能應用場景開發(fā)，以及氫燃料電池、氫內燃機、氫燃氣輪機技術及相關設施設備的研發(fā)、應用和銷售等。公司表示，設立全資子公司旨在統(tǒng)籌氫能業(yè)務發(fā)展，打造氫能全產業(yè)鏈和一體化發(fā)展平臺，做強做大氫能產業(yè)。此前一日，上汽集團公告稱，計劃將捷氫科技打造成為獨立的氫能和氫燃料電池業(yè)務上市平臺，通過分拆上市進一步加大氫能和氫燃料電池業(yè)務核心技術的投入。
消息面上，交通運輸部11月18日印發(fā)的《綜合運輸服務“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出，大力發(fā)展清潔化運輸裝備。促進交通能源動力系統(tǒng)清潔化、低碳化、高效化發(fā)展，優(yōu)化交通能源結構。加快充換電、加氫等基礎設施規(guī)劃布局和建設。此外，今年以來，包括山東、江蘇、河北、北京、上海等多個省市陸續(xù)出臺氫能產業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施方案，并制定了具體建設目標。其中，上海市提出到2023年實現(xiàn)加氫站千億元產值規(guī)模，推廣萬輛氫燃料汽車的目標。11月以來，武漢、成都、淄博、石家莊等城市陸續(xù)新增氫能客車采購訂單。
政策利好疊加行業(yè)長期發(fā)展?jié)摿Γ瑲淠茉串a業(yè)鏈上制氫、儲運及應用領域均有望迎來高速發(fā)展。銀河證券分析認為，當前政策指導下，氫能發(fā)展前景一片向好。今年陸續(xù)出臺的多個重磅文件，提出對氫能發(fā)展的前景展望。多地發(fā)布“十四五”氫能產業(yè)規(guī)劃，布局未來氫能基礎設施建設，不同政策均體現(xiàn)出對產業(yè)的大力扶持。
德邦證券研報指出，根據中國氫能聯(lián)盟預測，到2030年，我國氫氣需求量將達到3500萬噸，在終端能源體系中占比為5%;到2050年，預計需求量將達到6000萬噸(相當于2020年的292.68%)，在終端能源體系中占比為10%，產業(yè)鏈產值達到12萬億元/年。其中，交通運輸領域用氫2458萬噸，約占該領域用能的19%。
在“碳達峰、碳中和”目標指引下，氫燃料電池汽車作為新能源汽車的重要技術路線之一，也是氫能當前階段的主要應用場景。平安證券預測，到2050年氫能將占我國整個能源的10%。供給端來看，當前我國的氫氣產量大約在2000萬噸至3000萬噸量級，假設有10%的氫氣用于氫燃料電池等氫能源領域，則當前氫能源汽車行業(yè)的耗氫量大約為200萬噸至300萬噸，2050年之前有著巨大的增長空間。這意味著，作為與電動汽車長期并存互補的技術路線，氫能產業(yè)鏈有望與鋰電產業(yè)鏈形成“雙雄”的市場格局。
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