早在21世紀(jì)初期，上海最新嗅到了氫能發(fā)展的機(jī)遇。
伴隨2001年國(guó)家“863”電動(dòng)汽車計(jì)劃啟動(dòng)，“三縱三橫”路線鋪就，全國(guó)各主要城市開始在混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車的發(fā)展方向中抉擇。這其中，燃料電池汽車概念最超前、技術(shù)最難，是一個(gè)幾乎不為人知的冷門領(lǐng)域。
在這個(gè)節(jié)骨眼，上海出現(xiàn)一場(chǎng)創(chuàng)造性的政產(chǎn)學(xué)研企聯(lián)合創(chuàng)新，一段被情懷賦能的閃光日子，和一家數(shù)次開創(chuàng)中國(guó)燃料電池事業(yè)先河的公司，由此掀開了上海乃至中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。
今年以來(lái)，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組先后調(diào)研走訪上海金山化工區(qū)、臨港“國(guó)際氫能谷”、嘉定氫能港等上海重要的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展園區(qū)，走訪了十多位企業(yè)高管、專家和政府負(fù)責(zé)人，形成了《氫涌南上?！贰ⅰ堕L(zhǎng)江口筑起“國(guó)際氫能谷”》、《風(fēng)起嘉定“氫能港”》等調(diào)研報(bào)道，勾勒了上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的樣本圖。
然而，二十余年的歷史腳步中，上海留下了哪些氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展史的濃重印跡，形成了哪些重大的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，聚集了哪些氫能產(chǎn)業(yè)鏈的明星企業(yè)?
面向未來(lái)，上海的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)應(yīng)當(dāng)如何總結(jié)，仍有哪些不足?
對(duì)此，課題組在結(jié)合前期調(diào)研的基礎(chǔ)之上，制定本報(bào)告，在描繪上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已有的光華時(shí)，尋找高質(zhì)量發(fā)展密鑰。
一、上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展史：五個(gè)“第一”
依托技術(shù)、制造、資源以及區(qū)位優(yōu)勢(shì)，上海結(jié)合國(guó)家對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策指導(dǎo)，較早地踏入氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并在整個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展方面邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，使得產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，處于全國(guó)領(lǐng)先地位。
回溯上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，最早可以追溯到21世紀(jì)初期。
2001年初，現(xiàn)任十三屆全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼從德國(guó)回同濟(jì)大學(xué)任教，致力于發(fā)展中國(guó)汽車工業(yè)。他向國(guó)務(wù)院提議——中國(guó)要開發(fā)潔凈能源汽車，才能實(shí)現(xiàn)汽車工業(yè)的變道超車。
2001年9月29日，在萬(wàn)鋼帶領(lǐng)的專家組推動(dòng)下，國(guó)家“863計(jì)劃電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)”啟動(dòng)，并確立了“三縱三橫”的自主研發(fā)技術(shù)布局，希望以此實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車的產(chǎn)品化和產(chǎn)業(yè)化。
彼時(shí)，不同省市正在選定技術(shù)路線：有的要做純電電動(dòng)車、有的要做混動(dòng)電動(dòng)車。而在實(shí)際采訪過(guò)程中，課題組獲悉當(dāng)時(shí)上海市委一位主要領(lǐng)導(dǎo)提議，“上海要選就選最超前、難度最大的氫燃料電池路線。”于是，上海市政府將“燃料電池轎車關(guān)鍵技術(shù)研究”列入上海市重大科技攻關(guān)項(xiàng)目。
2002年，上海市的政府工作報(bào)告明確提出，把發(fā)展燃料電池汽車和建設(shè)相應(yīng)的氫設(shè)施，作為上海市技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略任務(wù)。
事實(shí)上，為了可以全面認(rèn)識(shí)上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史，可以從五個(gè)“第一”處生動(dòng)感知。
1、第一項(xiàng)氫能發(fā)展規(guī)劃性政策
作為支撐國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，我國(guó)地方性氫能政策規(guī)劃往往出臺(tái)時(shí)間更早，定量指標(biāo)更細(xì)化，發(fā)展目標(biāo)設(shè)定也更具有雄心。在政策方面，上海成為全國(guó)第一個(gè)發(fā)布地方性氫能發(fā)展規(guī)劃性政策的城市。
2017年9月，上海市率先發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。上海市科委會(huì)同經(jīng)信委、發(fā)改委研究出臺(tái)《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》，提出把發(fā)展燃料電池汽車作為鞏固提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)能級(jí)、驅(qū)動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及占領(lǐng)未來(lái)制高點(diǎn)的重要突破口。此后在2018年，張家港、蘇州、如皋、武漢、大連、佛山才先后推出氫能產(chǎn)業(yè)政策。2019 年，廣東、山西等 10 個(gè)省份將發(fā)展氫能寫入政府工作報(bào)告。
在上海的這份《規(guī)劃》中，我們看到，到2020年，上海市將聚集超過(guò)100家燃料電池汽車相關(guān)企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破150億元，建設(shè)加氫站5至10座、乘用車示范區(qū)2個(gè)，運(yùn)行規(guī)模達(dá)到3000輛。
2、第一家氫能產(chǎn)業(yè)公司
2001年12月14日，上海政府領(lǐng)導(dǎo)幾方奔走，牽頭力推，上海燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司(下稱上燃動(dòng)力)正式成立。
上汽集團(tuán)、上海同濟(jì)企業(yè)管理中心、上?？萍纪顿Y公司、上海工業(yè)投資集團(tuán)和信息產(chǎn)業(yè)部電子第二十一所成為機(jī)構(gòu)股東，分別代表了主機(jī)廠、技術(shù)研發(fā)力量、政府背景的資本以及核心零部件等不同角色。
縱觀整個(gè)中國(guó)燃料電池汽車的發(fā)展史，上燃動(dòng)力扮演著舉足輕重的角色。在該公司成立后最初的4年里，其開發(fā)完成中國(guó)首輛燃料電池乘用車“超越一號(hào)”，并陸續(xù)推出“超越二號(hào)”、“超越三號(hào)”，代表了中國(guó)在氫能動(dòng)力燃料電池汽車領(lǐng)域的研發(fā)水平。
3、第一輛氫燃料電池汽車
2003年，上海率先研制出國(guó)內(nèi)第一輛燃料電池汽車“超越一號(hào)”。該年6月，樣車出廠。“超越一號(hào)”由上海燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司、上汽集團(tuán)和同濟(jì)大學(xué)聯(lián)合開發(fā)，車身是桑塔納2000型轎車，原本傳統(tǒng)汽車的行李廂里裝上了氫氣瓶、控制器和冷卻水箱?？照{(diào)、轉(zhuǎn)向助力、制動(dòng)助力三大輔助系統(tǒng)全部采用電力驅(qū)動(dòng)。但“超越一號(hào)”比傳統(tǒng)桑塔納2000汽車重300多公斤，主要因?yàn)槿剂想姵匕l(fā)動(dòng)機(jī)尚欠“玲瓏”。
4、第一座加氫站
加氫站是整個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)終端運(yùn)用的重要基礎(chǔ)性設(shè)施環(huán)節(jié)。我國(guó)第一座加氫站建成于2006年11月，位于北京中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地新能源交通示范園內(nèi)。而上海的第一座加氫站也很快落地。
同一年，上海第一座加氫站——安亭加氫站開啟建設(shè)。建成后可為35MPa燃料電池汽車提供高壓氫氣加注服務(wù)，是國(guó)家科技部于2003年啟動(dòng)的“863”項(xiàng)目“燃料電池汽車高壓氫氣加氣站及供氫技術(shù)研發(fā)”的重要組成部分。
安亭加氫站是由上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司、同濟(jì)大學(xué)、上海航天能源有限公司共同承擔(dān)建設(shè)工作。建成后，該站一直由上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司運(yùn)營(yíng)管理。
該加氫站占地880平方米，站內(nèi)最大氫氣容量800kg，可為20輛轎車和6輛大巴提供連續(xù)加注服務(wù)，其最大日加注能力以目前的指標(biāo)估算，折合約為400kg/12h。根據(jù)最新的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB50516-2021《加氫站技術(shù)規(guī)范》要求，安亭加氫站等級(jí)劃分為三級(jí)站。
據(jù)課題組了解，該站可分為3個(gè)區(qū)域：設(shè)備區(qū)主要由氫氣管束車、儲(chǔ)氫瓶組、氫氣壓縮機(jī)、匯流排及集中放散管等構(gòu)成;氫氣由氫氣管束車從氫源端運(yùn)輸進(jìn)入站內(nèi)后，經(jīng)氫氣壓縮機(jī)將其壓縮至45MPa高壓后，儲(chǔ)存于45MPa儲(chǔ)氫瓶組中;加氣島一臺(tái)雙槍加氫機(jī)，可以為轎車和大巴加注氫氣，加注壓力35MPa。
5、第一座氫能產(chǎn)業(yè)園
園區(qū)是產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展的核心單元，作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎，具有人口產(chǎn)業(yè)聚集、能源資源消耗集中、創(chuàng)新要素聚集等特點(diǎn)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要地位和價(jià)值。
2018年2月6日，上海市氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)園在嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)環(huán)同濟(jì)創(chuàng)智城揭牌，這也是全國(guó)第一個(gè)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)園。
作為嘉定打造世界級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)中心的重要一環(huán)，該產(chǎn)業(yè)園聚焦氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將引入燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)集成及關(guān)鍵零部件企業(yè)、氫能產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)等集群，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，園區(qū)產(chǎn)值力爭(zhēng)到2025年突破100億元。
2019年6月，上海市氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)園更名嘉定氫能港。
嘉定氫能港匯聚了嘉定區(qū)約90%的氫能產(chǎn)業(yè)資源，有80多家氫能企業(yè)，2021年?duì)I收破百億，經(jīng)過(guò)不斷地招商引資已聚集燃料電池汽車、燃料電池系統(tǒng)、電堆、氫瓶、膜電極、雙極板、空壓機(jī)、加氫站等完整的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈，呈現(xiàn)“1+x”布局。
“1”即嘉定氫能港核心區(qū)，放置重點(diǎn)龍頭項(xiàng)目。“X”即周邊產(chǎn)業(yè)社區(qū)，放置放鍵零部件，研發(fā)中心、合資公司等項(xiàng)目。在核心區(qū)域，捷氫科技、豐田汽車上海技術(shù)中心、上燃動(dòng)力長(zhǎng)城華東區(qū)總部、鯤華科技等20多個(gè)氫能及汽車智能化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目聚居于此。
其中，豐田汽車技術(shù)研發(fā)(上海)有限公司在氫能港設(shè)立“豐田上海先進(jìn)技術(shù)中心”，致力于智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用研究、燃料電池汽車系統(tǒng)研發(fā)測(cè)試及市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)推廣。這是豐田在中國(guó)氫燃料研發(fā)項(xiàng)目的總部，該項(xiàng)目于2022年年初開工，2023年將投入使用。
二、市、區(qū)兩級(jí)氫能政策：政策體系較為完善
2006 年，科技部發(fā)布的《國(guó)家“十一五”科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》正式將氫能與燃料電池寫入國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，開啟了我國(guó)氫能源的探索階段。此后，直到2019年，我國(guó)國(guó)家層面的氫能政策才開始進(jìn)入密集發(fā)布期。2019年“兩會(huì)”期間，首次在《政府工作報(bào)告》中提到氫能源，明確要重點(diǎn)發(fā)展充電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。隨后，《中華人民共和國(guó)能源法(征求意見稿)》、《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》、《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》以及《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035 年)》先后出臺(tái)，氫能在能源系統(tǒng)中的地位逐步提升，進(jìn)入快速發(fā)展階段。
在地方性政策發(fā)布層面，上海走在最前沿。
早在2017年，上海市就發(fā)布了《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》。那時(shí)上海的目標(biāo)是到2020年聚集超過(guò)100家燃料電池汽車相關(guān)企業(yè)，燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值突破150億元等。
2021年2月4日，上海市發(fā)布《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃(2021-2025)》，明確指出健全燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，培育“一環(huán)”“六帶”燃料電池汽車應(yīng)用場(chǎng)景。
“一環(huán)”，即沿“外環(huán)”形成燃料電池汽車整車集成制造、電池系統(tǒng)及電堆等核心部件研發(fā)生產(chǎn)、多場(chǎng)景車輛商業(yè)運(yùn)營(yíng)、氫氣“制、儲(chǔ)、運(yùn)、加”設(shè)施配套、檢測(cè)認(rèn)證服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。“六帶”是劃定嘉定、青浦、金山、臨港新片區(qū)、浦東、寶山等區(qū)域，逐步形成燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)聚集地帶。
2022年6月20日，上海市人民政府再次出臺(tái)《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2022-2035年)》，目標(biāo)更加具體且長(zhǎng)遠(yuǎn)——到2025年上海將形成“南北兩基地、東西三高地”的氫能產(chǎn)業(yè)空間布局，并打造“西氫東送”長(zhǎng)江氫能走廊。重點(diǎn)建設(shè)金山和寶山兩個(gè)氫氣制備和供應(yīng)保障基地以及臨港、嘉定、青浦三個(gè)氫能產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展高地，全力推動(dòng)全市氫能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
并建設(shè)各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國(guó)際影響力的獨(dú)角獸企業(yè)，建成3-5家國(guó)際一流的創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)，燃料電池汽車保有量突破1萬(wàn)輛，氫能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1000億元，在交通領(lǐng)域帶動(dòng)二氧化碳減排5-10萬(wàn)噸/年。
據(jù)課題組統(tǒng)計(jì)，截至目前，上海市累計(jì)發(fā)布?xì)淠芟嚓P(guān)政策共24條，其中，市級(jí)政策9條，區(qū)級(jí)政策15條，主要涉及嘉定區(qū)、臨港新片區(qū)、青浦區(qū)、金山區(qū)等。
三、上海氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)梳理： 42家氫能企業(yè)名錄
上海市是我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的先發(fā)地之一。2010年，上海世博會(huì)將“節(jié)能減排”的環(huán)保理念貫穿始終，轎車、大巴等174輛各種類型的氫燃料電池汽車在世博園示范運(yùn)行。在政策支持下，上海市開展氫能產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)示范、加強(qiáng)了氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為上游、中游及下游。上游包括氫氣制備、氫氣儲(chǔ)運(yùn)和氫氣供給;中游是燃料電池系統(tǒng)、電堆系統(tǒng)和輔助系統(tǒng);下游是氫能燃料電池應(yīng)用，包括固定領(lǐng)域、運(yùn)載領(lǐng)域和便攜式領(lǐng)域。
氫能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游示意圖 制圖：根據(jù)公開信息整理
經(jīng)過(guò)二十余年的發(fā)展，上海匯集了上海捷氫科技有限公司、上海重塑能源科技有限公司、上海神力科技有限公司、申能(集團(tuán))有限公司、上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司、上海攀業(yè)氫能源科技有限公司、上海氫楓能源技術(shù)有限公司等氫能產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)(具體見下圖)。
上海氫能產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)圖 制圖：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組、南財(cái)產(chǎn)研通
1、上游
① 氫氣制備
當(dāng)前上海最主要制氫方式是回收提純利用工業(yè)副產(chǎn)氫，即以富含氫氣的終端廢棄物或者副產(chǎn)物為原料，采用變壓吸附等方法可以回收提純以制取氫氣，其中鋼鐵行業(yè)和煉焦行業(yè)的焦?fàn)t媒體中氫氣含量最高，占工業(yè)副產(chǎn)氫總量的90%以上。
(1)中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司
寶武坐落于上海市寶山區(qū)，其煉鋼副產(chǎn)品的焦?fàn)t煤氣含氫量在50%以上，在各生產(chǎn)基地有23套制氫設(shè)備。2019年年底，寶武集團(tuán)成立了寶武清潔能源有限公司，研發(fā)從焦?fàn)t煤氣中提煉氫氣的技術(shù)，可年產(chǎn)百萬(wàn)噸氫氣。
2020年11月，寶武清能與林德簽署合作備忘錄。雙方將共同投資液氫生產(chǎn)裝置和基礎(chǔ)設(shè)施，并在中國(guó)液氫市場(chǎng)的調(diào)查研究、布局規(guī)劃、氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目開發(fā)等領(lǐng)域開展互惠合作。
(2)上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)
化工區(qū)有四大生產(chǎn)工業(yè)副產(chǎn)氫的“巨頭”，分別是上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)氣體有限公司(以下簡(jiǎn)稱工業(yè)氣體)、上海華林工業(yè)氣體有限公司(以下簡(jiǎn)稱華林氣體)、上海賽科石油化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱賽科)、上海氯堿化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱氯堿化工)，四家企業(yè)每年氫氣實(shí)際產(chǎn)量合計(jì)12.9萬(wàn)噸。
從現(xiàn)狀看，化工區(qū)每年氫氣實(shí)際產(chǎn)量還需滿足自身工業(yè)生產(chǎn)需求，比如氯堿化工自用所產(chǎn)氫氣的50%。因此，為了滿足上海到2025年所需的氫氣量，增量擴(kuò)產(chǎn)成為必要的選擇。例如，工業(yè)氣體計(jì)劃在2023至2024年度新增兩套HYCO裝置，屆時(shí)每年將增加約4.97萬(wàn)噸的氫氣產(chǎn)量。而且，上海浦江氣體有限公司已掌握高純氫和超純氫的提純工藝。
根據(jù)化工區(qū)工作人員估算，‘十四五’期間，化工區(qū)氫氣供應(yīng)量將逐漸上升，到2025年最多可達(dá)到16.9萬(wàn)噸的供應(yīng)，此外，化工區(qū)還在推進(jìn)富氫能源項(xiàng)目，屆時(shí)園區(qū)的制氫能力將得到進(jìn)一步的提升，一期投用后日沖裝能力將達(dá)24噸。
(3)上海石油化工股份有限公司
上海石化擁有約23萬(wàn)噸/年的制氫能力，建有兩套氫氣提純裝置。2021年9月，上海石化供氫中心建成，日供氫能力達(dá)2500公斤。
(4)上海漢興能源科技股份有限公司
當(dāng)前，該公司已獲得專利的產(chǎn)品有變壓吸附(PSA)專用吸附劑;甲醇裂解催化劑;天然氣(輕烴)制氫裝置各種催化劑等。2021年1月，該公司投資2億元在成都建設(shè)工廠，同年年10月25日，與撫順昆侖新能源有限公司共同投資了3.1億元的制氫項(xiàng)目開工，將日產(chǎn)36萬(wàn)標(biāo)方。
② 氫氣儲(chǔ)運(yùn)
在氫能全產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用中，氫能的高密度儲(chǔ)運(yùn)是氫能發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是我國(guó)氫能布局的瓶頸。找到安全、經(jīng)濟(jì)、高效、可行的儲(chǔ)運(yùn)模式，是氫能全生命周期應(yīng)用的關(guān)鍵。
氫能儲(chǔ)運(yùn)包括氫氣的儲(chǔ)存以及氫能源的運(yùn)輸。
對(duì)儲(chǔ)氫技術(shù)要求是安全、大容量、低成本以及取用方便。目前，儲(chǔ)氫方法主要分為低溫液態(tài)儲(chǔ)氫、高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、固體材料儲(chǔ)氫及有機(jī)液體儲(chǔ)氫 4 種。
氫氣的運(yùn)輸通常根據(jù)儲(chǔ)氫狀態(tài)的不同和運(yùn)輸量的不同而不同，主要有氣氫輸送、液氫輸送和固氫輸送 3 種方式。
(1)上海浦江氣體有限公司
該公司是國(guó)內(nèi)最早的應(yīng)用長(zhǎng)管拖車運(yùn)營(yíng)氫氣及其他氣體的內(nèi)資企業(yè)之一，以氣瓶、氣瓶集格、長(zhǎng)管拖車、低溫液體氣瓶、低溫液體槽車多種方式進(jìn)行危險(xiǎn)品道路運(yùn)輸和氣體物流服務(wù)。
當(dāng)前正研究拓寬魚雷管束車的裝載量，逐步向37立方米發(fā)展，運(yùn)輸量增加了1.7倍;原來(lái)一車能運(yùn)200至300公斤氫氣，現(xiàn)可運(yùn)送500公斤左右。
(2)上海鎂源動(dòng)力科技有限公司
該公司成立于2017年，主要從事鎂基儲(chǔ)氫材料及燃料電池系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)。當(dāng)前，鎂源動(dòng)力建設(shè)了1條鎂儲(chǔ)氫材料生產(chǎn)線和1條燃料電池生產(chǎn)線，生產(chǎn)鎂儲(chǔ)氫材料及燃料電池成套設(shè)備。
(3)上海氫楓能源技術(shù)有限公司
2022年年底，氫楓能源將聯(lián)手上海交通大學(xué)丁文江院士團(tuán)隊(duì)推出鎂基固態(tài)儲(chǔ)氫車。據(jù)了解，金屬鎂是第十二號(hào)元素，本身質(zhì)量輕，價(jià)格便宜，固態(tài)儲(chǔ)氫車儲(chǔ)存氫氣是長(zhǎng)管拖車的3~4倍。固態(tài)儲(chǔ)氫車在常溫常壓下運(yùn)行，壓力不大于1MPa。
(4)上海化學(xué)工業(yè)區(qū)
2019年底，上海國(guó)際化工新材料創(chuàng)新中心在化工區(qū)正式啟動(dòng)，目標(biāo)建成化工新材料的產(chǎn)業(yè)聚集地和創(chuàng)新策源地。
據(jù)悉，儲(chǔ)氫瓶使用的碳纖維、燃料電池系統(tǒng)及核心零部件使用的催化劑、隔膜料、碳纖維等研發(fā)或生產(chǎn)項(xiàng)目都與化工區(qū)洽談或合作。
(5)上海石油化工股份有限公司
該公司正推進(jìn)碳纖維在儲(chǔ)氫領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。早在2012年，上海石化采用自主研發(fā)的碳纖維成套技術(shù)，生產(chǎn)12K小絲束碳纖維。2018年，該公司試制出48K大絲束碳纖維。2021年1月，國(guó)內(nèi)首個(gè)48K大絲束碳纖維項(xiàng)目在該公司開工建設(shè)。其中，大絲束碳纖維用于纏繞氣瓶，其纏繞效率是小絲束的3-4倍，可有效降低成本，進(jìn)一步推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(6)彼歐新能源(上海)有限公司
8月31日，世界領(lǐng)先的汽車零部件制造商、掌握四型儲(chǔ)氫瓶核心技術(shù)的彼歐新能源(上海)有限公司在嘉定氫能港設(shè)立新能源事業(yè)部亞洲區(qū)總部、亞洲研發(fā)中心和生產(chǎn)制造基地。
③ 加氫站建設(shè)
加氫站是為氫能燃料電池等氫能利用設(shè)備設(shè)施提供能源補(bǔ)給的基礎(chǔ)設(shè)施，是氫燃料電池汽車推廣應(yīng)用、加快發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的前置條件。加氫站分為站外供氫加氫站和站內(nèi)制氫加氫站。站外供氫加氫站又分為高壓氫氣加氫站和液氫加氫站。
(1)上海氫楓能源技術(shù)有限公司
截至目前，該公司共計(jì)為國(guó)內(nèi)約30%的加氫站提供了服務(wù)，產(chǎn)品涵蓋加氫機(jī)、卸氣柜、順序控制柜等。2021年，氫楓能源在運(yùn)營(yíng)控制中心基礎(chǔ)上升級(jí)開發(fā)了H2META氫元宇宙管理系統(tǒng)，用5G+數(shù)字孿生技術(shù)仿真還原氫能產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際情況，包含制氫工廠、加氫站、儲(chǔ)氫車輛、燃料電池汽車等實(shí)時(shí)運(yùn)作數(shù)據(jù)。
(2)上海舜華新能源系統(tǒng)有限公司
該公司從事高壓氫氣加注及供氫系統(tǒng)整體解決方案研發(fā)工作，參與建設(shè)了上海第一座加氫站——安亭加氫站。舜華能源在大連建成國(guó)內(nèi)第一個(gè)70MPa加氫站、在上海金山化工區(qū)建成國(guó)際上最大的加氫母站，創(chuàng)造了加氫站領(lǐng)域的諸多“第一”。截至2019年底，舜華能源參與建設(shè)的加氫站達(dá)32個(gè)。該公司研發(fā)了燃料電池汽車車載供氫系統(tǒng)及35MPa/70MPa集成式瓶閥、35MPa/70MPa高壓加氫機(jī)、氫控制器、紅外集成模塊、撬裝式加氫設(shè)備等產(chǎn)品。
(3)上海漢興能源科技股份有限公司
上海漢興能源科技股份有限公司成立于2010年，該公司圍繞氫能源產(chǎn)業(yè)，致力于推動(dòng)關(guān)鍵制氫、儲(chǔ)氫、加氫等技術(shù)綜合開發(fā)與利用。
(4)上海電力股份有限公司
2022年11月14日，上海電力、上海舜華、嘉定國(guó)際汽車城聯(lián)合投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)的國(guó)際汽車城加氫站項(xiàng)目正式開工，該加氫站的日供氫能力為1600kg，是上海目前最大的70兆帕供氫能力加氫站。
2019年，上海電力組建團(tuán)隊(duì)入局氫能行業(yè)，并承擔(dān)起上海市加氫站整體建設(shè)規(guī)劃研究任務(wù);2020年，上海電力以增資擴(kuò)股方式聯(lián)手所屬子公司上海上電電力投資有限公司成為上海舜華股東(上海電力出資0.91億元，持股16%;上海電力子公司出資0.67億元，持股11.8%)，入局加氫站裝備領(lǐng)域。
2021年4月，上海電力與上海舜華在中石化瓊海銀豐加油站建設(shè)的加氫站正式投運(yùn)，每天對(duì)外供氫時(shí)長(zhǎng)可達(dá)12小時(shí)，日供氫達(dá)500公斤。
(5)上海石油化工股份有限公司
到2025年嘉定總計(jì)擁有15座加氫站。這其中，上海石油承擔(dān)了11座加氫站的建設(shè)任務(wù)。依據(jù)《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》中期目標(biāo)，到2025年，上海將建成加氫站70座。中國(guó)石化上海石油將利用現(xiàn)有580余座加油站等土地資源，在上海各區(qū)主要城市道路、高速路網(wǎng)上合理布局。
2、中游
① 氫燃料電池系統(tǒng)
氫燃料電池系統(tǒng)是指以氫燃料電池為核心，和氫燃料供給與循環(huán)系統(tǒng)、氧化劑供給系統(tǒng)、水/熱管理系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等組成的發(fā)電系統(tǒng)。
(1)上海重塑能源集團(tuán)股份有限公司
作為上海市燃料電池汽車示范應(yīng)用牽頭單位之一在第一年承擔(dān)了超三分之一的任務(wù)。此前，160輛搭載重塑集團(tuán)燃料電池系統(tǒng)的重卡已交付。未來(lái)三年，重塑集團(tuán)將攜手一汽解放推出1000輛燃料電池汽車，占上海城市群燃料電池汽車推廣總量的20%。
該公司燃料電池系統(tǒng)功率范圍涵蓋60—130KW，預(yù)計(jì)2022年年底推出200KW以上的燃料電池系統(tǒng)。公開資料顯示，重塑集團(tuán)燃料電池系統(tǒng)及電堆等產(chǎn)品已覆蓋中國(guó)8省18市，搭載在約3000輛燃料電池汽車上。
(2)上海捷氫科技有限公司
截至2021年年底，捷氫科技燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)能是每年6000套，在2022年3月完成型號(hào)為PROME P4Max的燃料電池系統(tǒng)的強(qiáng)檢測(cè)試，該燃料電池系統(tǒng)額定功率達(dá)256kW，峰值功率達(dá)260kW。
截至2022年9月5日，該公司共交付運(yùn)營(yíng)251臺(tái)燃料電池汽車，包括31輛公交車、36輛物流車、89輛乘用車等。
(3)上海氫雄信息科技有限公司
深圳市氫雄燃料電池有限公司(下稱“雄韜氫雄”)的全資子公司，并持有青島國(guó)際院士港氫雄燃料電池有限公司45%的股份。截至目前，雄韜氫雄共匹配20款燃料電池客車、11款燃料電池卡車/底盤和4款工程機(jī)械領(lǐng)域應(yīng)用車型進(jìn)入工信部公告目錄，合計(jì)240輛燃料電池車輛交付投入示范運(yùn)營(yíng)，運(yùn)行總里程超過(guò)750萬(wàn)公里。
(4)風(fēng)氫揚(yáng)氫能科技(上海)有限公司
風(fēng)氫揚(yáng)的核心產(chǎn)品為CHIGMA燃料電池系統(tǒng)系列，額定功率涵蓋65kW至125kW，應(yīng)用方面覆蓋重卡、客車、工程機(jī)械、叉車、船舶等交通運(yùn)輸領(lǐng)域。
(5)上海攀業(yè)氫能源有限公司
主要聚焦應(yīng)急發(fā)電電源、無(wú)人機(jī)和輪式載具三大領(lǐng)域，其移動(dòng)式3kW燃料電池發(fā)電系統(tǒng)、便攜式200W燃料電池發(fā)電系統(tǒng)開拓了通信基站應(yīng)用市場(chǎng);其空冷燃料電池在電動(dòng)自行車、氫能叉車等領(lǐng)域也有應(yīng)用案例，公司開發(fā)的第二代燃料電池自行車已在佛山市南海的仙湖氫谷進(jìn)行了批量示范應(yīng)用。
(6)康明斯氫能中國(guó)總部
2021年9月，世界500強(qiáng)康明斯氫能中國(guó)總部落地臨港，研發(fā)PEM電解水制氫裝備、電堆、燃料電池系統(tǒng)及高壓儲(chǔ)氫瓶等業(yè)務(wù)，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值100億元。該公司已向臨港管委會(huì)交付52臺(tái)120KW燃料電池系統(tǒng)，正研發(fā)200KW大功率燃料電池系統(tǒng)，接下來(lái)將深耕240KW、300KW等更大功率系統(tǒng)。
(7)上海鯤華新能源科技有限公司
2022年9月初，鯤華科技發(fā)布額定功率250kW的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)(單堆)產(chǎn)品，該產(chǎn)品采用單堆芯設(shè)計(jì)，功率密度900W/kg，額定點(diǎn)運(yùn)行效率48.8%，常用效率52.6%，最高效率65.1%。
(8)上海燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司
2021年底，上燃動(dòng)力發(fā)布第四代產(chǎn)品—— “超越—神州200”大功率燃料電池系統(tǒng)，額定功率達(dá)到200kW，質(zhì)量功率密度760W/kg，最高效率達(dá)到60%，壽命超15000小時(shí)。該產(chǎn)品通過(guò)“混動(dòng)”氫循環(huán)技術(shù)(HHM—Hybrid Hydrogen Module)，與單泵方案相比全線拉滿功率范圍，實(shí)現(xiàn)1%-100%無(wú)界限突破，未來(lái)能夠大幅度降低系統(tǒng)氫耗，實(shí)現(xiàn)10%續(xù)航提升。
② 氫燃料電池電堆
氫燃料電池電堆是發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)的場(chǎng)所，是氫燃料電池系統(tǒng)的核心部件，維系著整個(gè)燃料電池系統(tǒng)的能量輸出過(guò)程。
燃料電池電堆由多片單電池組成，工作時(shí)氫氣和氧氣分別經(jīng)電堆氣體主通道，分配至各單電池的雙極板，經(jīng)雙極板導(dǎo)流均勻分配至電極，通過(guò)電極支撐體與催化劑接觸進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)。
(1)上海氫晨新能源科技有限公司
該公司已經(jīng)累計(jì)開發(fā)了80kW、100kW、120kW、150kW、230kW、300kW等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的車用燃料電池電堆;并聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游開發(fā)燃料電池全自動(dòng)化電堆裝配系統(tǒng)、100kW以上大功率電堆測(cè)試系統(tǒng)，零部件自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)等核心設(shè)備，已經(jīng)建成首條燃料電池電堆智能制造生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)10000臺(tái)電堆的能力。
(2)上海神力科技有限公司
截止2021年2月，神力科技的自主國(guó)產(chǎn)化電堆累計(jì)出貨85.5MW，累計(jì)交付電堆1000+，裝載神力電堆的車輛累計(jì)純氫行駛里程已超過(guò)1600萬(wàn)公里。神力科技電堆產(chǎn)品涵蓋從50kW到150kW功率范圍，最新開發(fā)的第三代150kW單堆模壓石墨板電堆，功率密度達(dá)到4kW/L，零下30度自啟動(dòng)，將是其主打產(chǎn)品。
(3)航天氫能(上海)科技有限公司
該公司已投資1億元建成生產(chǎn)能力為100MW/年的燃料電池電堆中試生產(chǎn)線，該產(chǎn)線包含完整的膜電極組件、超薄金屬雙極板組件、電堆、系統(tǒng)的生產(chǎn)制造和測(cè)試檢測(cè)。在產(chǎn)品布局方面，航天氫能主打金屬雙極板電堆，產(chǎn)品涵蓋65kW到150kW;空冷金屬板電堆涵蓋1.2kW到5.0kW;燃料電池系統(tǒng)涵蓋30kW到120kW等不同系列。
(4)上海驥翀氫能科技有限公司
該公司發(fā)布的最新款大功率電堆MH170，單堆額定功率最高可達(dá)160kW。該電堆的雙極板、膜電極等電堆關(guān)鍵部件均為國(guó)產(chǎn)，裸堆最大輸出體積功率密度達(dá)到4.7kW/L。目前驥翀氫能已經(jīng)在國(guó)內(nèi)的上海、北京、江蘇、山東、河南新鄉(xiāng)等多地進(jìn)行布局，具備50MW的中試產(chǎn)能，2020年通過(guò)Pre-A輪融資后，正在實(shí)施張家港生產(chǎn)基地的一期項(xiàng)目建設(shè)，該項(xiàng)目建成后將具備每年200MW的產(chǎn)能。
(5)上海電氣集團(tuán)股份有限公司
該公司已陸續(xù)完成了超薄金屬雙極板設(shè)計(jì)、電堆設(shè)計(jì)、電堆匹配、定位和密封技術(shù)、電堆精密組裝工藝、電堆活化和測(cè)試技術(shù)等技術(shù)能力，并完成第一代金屬板電堆FuelCellINNO的設(shè)計(jì)、組裝和電堆性能測(cè)試。除了聚焦燃料電池研發(fā)工作，上海電氣還專門成立氫能事業(yè)部，布局氫能產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步加快跨界發(fā)展，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
(6)上海青氫科技有限公司
青氫科技是愛德曼氫能源裝備有限公司在上海的子公司，獲選為上海第一批燃料電池汽車示范應(yīng)用的六家牽頭單位之一。該公司目前已開發(fā)并量產(chǎn)了30KW-150KW電堆系列產(chǎn)品，主力產(chǎn)品為128KW和150KW電堆。截至2022年8月，約500臺(tái)燃料電池汽車搭載愛德曼金屬雙極板電堆，裝機(jī)車輛運(yùn)行累計(jì)里程超2000萬(wàn)公里。
③ 雙極板
雙極板又稱集流板，是燃料電池重要部件之一。
(1)上海治臻新能源股份有限公司
2021年3月28日，上海治臻位于常熟高新區(qū)的全資子公司蘇州治臻舉行了年產(chǎn)千萬(wàn)片級(jí)金屬極板產(chǎn)線投產(chǎn)儀式，該生產(chǎn)基地總投資達(dá)2.6億元，全部達(dá)產(chǎn)后可以年產(chǎn)1000萬(wàn)片金屬極板，成為當(dāng)下全球最大金屬極板生產(chǎn)基地。到目前為止，上海治臻合作客戶囊括上汽集團(tuán)、新源動(dòng)力、未勢(shì)能源、上海氫晨等國(guó)內(nèi)所有主流金屬極板電堆廠商和主機(jī)廠。
(2)上海弘楓實(shí)業(yè)有限公司
被譽(yù)為是國(guó)內(nèi)石墨雙極板領(lǐng)域的“黃埔軍校”，市占率位列前茅。2021年，該公司石墨雙極板年產(chǎn)能達(dá)到330萬(wàn)片，計(jì)劃未來(lái)3年內(nèi)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到1000萬(wàn)片。
(3)上海弘竣新能源材料有限公司
該公司擁有浙江嘉善、山東泰安、浙江海寧三大生產(chǎn)基地，公司年產(chǎn)能200萬(wàn)片。2020年上海弘竣石墨相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.5億元，其中燃料電池業(yè)務(wù)占比近20%左右。
?、?其他核心零部件或材料
(1)上海華熵氫能科技有限公司
專注于氫燃料電池輔助系統(tǒng)(BOP系統(tǒng))零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括DC/DC、空壓機(jī)等。現(xiàn)階段，上海華熵的空壓機(jī)已在雄韜氫雄、氫途科技、清能股份實(shí)現(xiàn)裝車驗(yàn)證，服務(wù)于上海申龍、東風(fēng)、中通、山西宇航等十多款車型，配套的公交車、物流車已在湖北、大同、廣州、上海等地小批量商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。
(2)上海唐鋒能源科技有限公司
該公司自主開發(fā)并建成了國(guó)內(nèi)首條用于量產(chǎn)燃料電池電堆的低鉑合金膜電極生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)到140萬(wàn)片，所生產(chǎn)的膜電極整體技術(shù)水平國(guó)際先進(jìn)，單位發(fā)電功率鉑用量指標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先。作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的低鉑合金膜電極供應(yīng)商，2020年制造銷售車用燃料電池膜電極近30萬(wàn)片。公開資料顯示，唐鋒將涉足制氫領(lǐng)域催化劑研制。
(3)上海億氫科技有限公司
目前，億氫科技已經(jīng)初步建成年產(chǎn)50萬(wàn)片膜電極的中試生產(chǎn)線，并導(dǎo)入測(cè)試驗(yàn)證催化劑、氣體擴(kuò)散層和質(zhì)子交換膜等膜電極國(guó)產(chǎn)原材料，為后續(xù)的產(chǎn)業(yè)化降本做好準(zhǔn)備。
(4)上海捷氫科技有限公司
捷氫科技采用“雙面直接涂布、卷對(duì)卷封裝”的膜電極生產(chǎn)技術(shù)，涂布速度在5米/分鐘，已建成全自動(dòng)化“卷對(duì)卷”膜電極生產(chǎn)線，自2021年中投產(chǎn)后已累計(jì)生產(chǎn)百萬(wàn)片膜電極。
(5)上海氫晨新能源科技有限公司
2022年5月，氫晨科技以換股方式全資收購(gòu)專業(yè)催化劑和膜電極企業(yè)蘇州擎動(dòng)動(dòng)力科技有限公司。擎動(dòng)科技于2017年自主開發(fā)出第一款催化劑和膜電極產(chǎn)品，并在2019年投產(chǎn)自主開發(fā)的卷對(duì)卷直接涂布法的膜電極生產(chǎn)線，膜電極性能超過(guò)2瓦/平方厘米，使用壽命20000小時(shí)以上。
目前，擎動(dòng)科技已在蘇州、常熟、上海和河南布局四大研發(fā)與生產(chǎn)中心，建成了年產(chǎn)1000kg的催化劑產(chǎn)線、年產(chǎn)200萬(wàn)片的全自動(dòng)膜電極直接涂布生產(chǎn)線和膜電極封裝生產(chǎn)線。
(6)巴拉德
2022年9月30日，世界級(jí)動(dòng)力系統(tǒng)公司——巴拉德在嘉定氫能港建立中國(guó)總部、膜電極制造工廠及研發(fā)中心，計(jì)劃在未來(lái)三年投資約1.3億美元。
(7)浙江漢丞科技有限公司
2022年9月，漢丞質(zhì)子交換膜的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地落地臨港，主要生產(chǎn)增強(qiáng)型質(zhì)子交換膜。“質(zhì)子交換膜(PEM)是氫燃料電池、質(zhì)子交換膜電解水制氫設(shè)備等的核心材料，也是氫能關(guān)鍵材料之一。”漢丞科技董事長(zhǎng)吳慧生表示，為適應(yīng)行業(yè)對(duì)薄型化質(zhì)子膜的需求，目前漢丞科技已經(jīng)對(duì)標(biāo)國(guó)際產(chǎn)品，做到8微米左右，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。
3、下游
① 交通端
上汽集團(tuán)
2020年9月13日，上汽集團(tuán)對(duì)外發(fā)布了行業(yè)首個(gè)“氫戰(zhàn)略”。在2025年前，上汽將實(shí)現(xiàn)“十、百、千、萬(wàn)”四大目標(biāo)，即推出至少十款氫燃料電池整車產(chǎn)品;上汽捷氫科技達(dá)到百億級(jí)市值;建立起千人以上燃料電池研發(fā)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì);形成萬(wàn)輛級(jí)燃料電池整車產(chǎn)銷規(guī)模，市場(chǎng)占有率在10%以上。
從2014年榮威750氫燃料電池轎車推出至今，上汽旗下的燃料電池汽車已經(jīng)有四款推向市場(chǎng)，另外三款分別為榮威950燃料電池轎車、大通FCV80燃料電池輕客、申沃燃料電池客車。2022年10月初，上汽大通向市場(chǎng)投放80輛MAXUS型七座商務(wù)車“MIFA氫”系列，用作氫能網(wǎng)約車。按照設(shè)計(jì)參數(shù)，該車型續(xù)航里程達(dá)600公里，百公里綜合氫耗1.18公斤。
?、?熱電聯(lián)供
(1)上海鯤華新能源科技有限公司
2022年3月5日，鯤華科技發(fā)布了氫儲(chǔ)能發(fā)電系統(tǒng)，可以用氫燃料電池組合成各種規(guī)格的發(fā)電應(yīng)用，從500kW、1MW、2MW根據(jù)場(chǎng)景需要進(jìn)行組合，適用于可再生能源大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)間的儲(chǔ)能并網(wǎng)，還包括社區(qū)、商業(yè)分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供、IDC備用電源等領(lǐng)域。
(2)上海燃料電池汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司
上燃動(dòng)力完成房地產(chǎn)熱電聯(lián)供、氫能船舶、多城市物流和卡車場(chǎng)景等領(lǐng)域戰(zhàn)略合作簽約。足夠一個(gè)家庭使用，目前上燃動(dòng)力已售賣約50萬(wàn)套700W熱電聯(lián)供系統(tǒng)。
四、上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體分析：三方面還需補(bǔ)強(qiáng)
2022年3月,中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“頂層設(shè)計(jì)”——《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》出爐，并明確提出,要有序推進(jìn)氫能在交通領(lǐng)域的示范應(yīng)用，拓展在儲(chǔ)能、發(fā)電、工業(yè)等領(lǐng)域應(yīng)用。
近幾年來(lái)，中國(guó)氫能和燃料電池汽車在國(guó)家示范政策的拉動(dòng)扶持下，呈星火燎原之勢(shì)，各地開花。
目前，上海通過(guò)多年來(lái)氫能產(chǎn)業(yè)的推廣實(shí)踐已經(jīng)形成了較為完整的氫能產(chǎn)業(yè)鏈體系，推廣應(yīng)用的條件基本成熟，已逐漸輻射到長(zhǎng)三角地區(qū)，帶動(dòng)了氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域化發(fā)展。
但如今，氫能已成為全球能源技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，也是我國(guó)新能源體系的重要組成部分。如何實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，已成為行業(yè)企業(yè)研究的重要課題。
本文前部分內(nèi)容已經(jīng)顯示，無(wú)論是從政策還是產(chǎn)業(yè)鏈，上海氫能產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展已經(jīng)處于全國(guó)前列。但不可否認(rèn)的是，在已經(jīng)形成自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)之時(shí)，上海的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展細(xì)節(jié)還需進(jìn)一步完善。
1、政策體系較為完善，但部分環(huán)節(jié)還需細(xì)化
截至目前，上海從市級(jí)到區(qū)級(jí)層面，已經(jīng)累計(jì)發(fā)布了超過(guò)20份氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，致力構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈。從政策內(nèi)容上看，主要覆蓋了產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、實(shí)施方案和補(bǔ)貼三大類，也是國(guó)內(nèi)目前為數(shù)不多政策體系制定較完善的城市。而從政策內(nèi)容所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上看，制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加氫等核心環(huán)節(jié)均涉足。
例如，在制氫端，上海明確在氫能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中，羅列了不少制氫相關(guān)的技術(shù)攻堅(jiān)任務(wù)：研發(fā)清潔、高效、經(jīng)濟(jì)的工業(yè)副產(chǎn)氫提純制氫技術(shù)，提升質(zhì)子交換膜(PEM)、固體氧化物電解池(SOEC)等電解水制氫的工藝技術(shù)水平;開展太陽(yáng)能光解水制氫、熱化學(xué)循環(huán)分解水制氫、低熱值含碳原料制氫等新型制氫技術(shù)研究。
在儲(chǔ)運(yùn)端，上海在氫能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)，要突破高壓氣氫、低溫液氫、長(zhǎng)距離管道輸氫、儲(chǔ)氫材料等儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵材料和裝備的核心技術(shù)，持續(xù)降低氫氣儲(chǔ)運(yùn)成本。
實(shí)際上，當(dāng)前地方性氫能發(fā)展規(guī)劃對(duì)于制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加氫這四大環(huán)節(jié)的關(guān)注度較高，但對(duì)于燃料電池環(huán)節(jié)的具體規(guī)劃還需進(jìn)一步明細(xì)。例如，在氫能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中，上海主要采取的是鼓勵(lì)龍頭企業(yè)強(qiáng)化燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)布局，支持中小型創(chuàng)新企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，圍繞模塊化堿性電解槽、PEM制氫裝備制造、加氫站建設(shè)、燃料電池集成等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大研發(fā)投入，開展核心技術(shù)攻關(guān)。顯然，還需進(jìn)一步拆分，細(xì)化。
2、資源基礎(chǔ)較好，但綠氫資源還需拓展
資源、區(qū)域、技術(shù)以及金融屬性上的優(yōu)勢(shì)，都為上海氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)。
這其中，在資源方面，上海是我國(guó)主要的煉化和化工生產(chǎn)基地 ，擁有比較豐富的工業(yè)副產(chǎn)氫，具備了制氫的資源稟賦。以位于上海南部的化工區(qū)為例，該化工區(qū)有四大生產(chǎn)工業(yè)副產(chǎn)氫的“巨頭”，分別是上海化學(xué)工業(yè)區(qū)氣體有限公司、上海華林工業(yè)氣體有限公司、上海賽科石油化工有限責(zé)任公司、上海氯堿化工股份有限公司，四家企業(yè)每年氫氣實(shí)際產(chǎn)量合計(jì)12.9萬(wàn)噸。
而根據(jù)《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(2020)》曾給出測(cè)算：疊加化工領(lǐng)域需求，2025年上海市的氫氣需求量為25.6萬(wàn)噸至29.94萬(wàn)噸，2030年全市氫氣需求為31.21萬(wàn)噸至32.44萬(wàn)噸。這意味著，僅化工區(qū)在氫氣制造上增量擴(kuò)產(chǎn)也會(huì)成為必然。
但需指出的是，工業(yè)副產(chǎn)氫雖然在短期內(nèi)承擔(dān)了供給的主要任務(wù)，但并非發(fā)展氫能的長(zhǎng)久之選。課題組在實(shí)地調(diào)研時(shí)與業(yè)內(nèi)人士了解獲悉，副產(chǎn)氫有兩個(gè)好處，一個(gè)是價(jià)格低廉，另一個(gè)是變廢為寶?？蓮拈L(zhǎng)久地發(fā)展上看，并不能指望工業(yè)副產(chǎn)氫。一方面是產(chǎn)量有限，另一方面存在斷供的可能性，制取綠氫是未來(lái)發(fā)展的方向。
不過(guò)，上海可再生能源較為匱乏，需要“借力打力”。例如，西部地區(qū)有大量的光伏能源，可以在當(dāng)?shù)刂茪?，通過(guò)甲醇、氨這些載體運(yùn)到化工區(qū)，再把氫氣托付出來(lái)。此外，亦可用超高壓、特高壓電網(wǎng)將綠電運(yùn)送到上海，在上海本地進(jìn)行電解水制氫，降低長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)成本。
3、氫能發(fā)展多區(qū)齊放，但未來(lái)發(fā)展還需強(qiáng)調(diào)協(xié)同
上海在氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃中明確提出，打造“南北兩基地、東西三高地”的氫能產(chǎn)業(yè)空間布局。其中，“兩基地”為金山和寶山兩個(gè)氫氣制備和供應(yīng)保障基地;“三高地”為臨港、嘉定和青浦三個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展高地。這五大地區(qū)構(gòu)成了上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要載體。其中，由于本地化工業(yè)較重屬性，金山、寶山承載了上海氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制氫環(huán)節(jié)的重要任務(wù)。例如，上?；^(qū)要加強(qiáng)工業(yè)副產(chǎn)氫的綜合利用，優(yōu)化氫氣提純技術(shù)，提高副產(chǎn)氫利用效率;寶山區(qū)則要發(fā)揮寶武集團(tuán)大規(guī)模鋼鐵冶金制氫能力，為寶山區(qū)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)提供氫源支撐，鼓勵(lì)寶武集團(tuán)與高校聯(lián)合打造氫能研發(fā)創(chuàng)新生態(tài)，延伸寶山地區(qū)氫能源產(chǎn)業(yè)鏈。
此外，臨港、嘉定、青浦也都明確了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位——臨港依托臨港新片區(qū)“國(guó)際氫能谷”，聚焦燃料電池整車、熱電聯(lián)供等，形成氫能動(dòng)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，建立跨界融合的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)體系;嘉定依托臨港新片區(qū)“國(guó)際氫能谷”，聚焦燃料電池整車、熱電聯(lián)供等，形成氫能動(dòng)力產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，建立跨界融合的氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)體系;青浦則圍繞區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和物流配送網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，搭建物流領(lǐng)
域道路和非道路氫能車輛(含載貨、牽引、叉車等)商業(yè)化應(yīng)用場(chǎng)景。
因此，從制、存、儲(chǔ)、運(yùn)、用五大環(huán)節(jié)來(lái)看，金山、寶山、臨港、嘉定、青浦均可以結(jié)合自身目前的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為根基，找到氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)，避免同質(zhì)化。同時(shí)，各功能區(qū)也將在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，共同推動(dòng)整個(gè)上海氫能產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
五、氫能先行者的下一站：如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?
經(jīng)過(guò)多年積累，行業(yè)核心技術(shù)與關(guān)鍵產(chǎn)品不斷突破，示范應(yīng)用大面積推廣，企業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提升，上海已初步掌握氫能制取、儲(chǔ)運(yùn)、加注、燃料電池系統(tǒng)集成等重要技術(shù)和生產(chǎn)工藝，在交通、能源、工業(yè)等領(lǐng)域開展前瞻布局研究。
從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)到產(chǎn)業(yè)實(shí)踐，上海氫能產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，并形成了技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈完善、立足長(zhǎng)三角、示范效應(yīng)顯現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征。
在技術(shù)方面，從“十五”期間起，上海便開始參與國(guó)家燃料電池汽車和關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)，并在“863”計(jì)劃的支持下建設(shè)了加氫站和氫燃料汽車，同時(shí)加快對(duì)膜電極、電堆等系統(tǒng)集成技術(shù)的研發(fā)，對(duì)整個(gè)中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了巨大的推動(dòng)作用。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，上海通過(guò)“兩基地”、“三高地”，形成了從上游制氫到下游應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。其中，以嘉定為核心的氫燃料電池汽車研發(fā)、以臨港為核心的氫燃料電池汽車制造 、以金山寶山為核心的氫能源供給，以及以青浦為核心的氫燃料汽車商用化落地，使得整個(gè)上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展破局規(guī)模。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月，上海全市已建成各類加氫站14座，初步構(gòu)建了純氫、油氫合建等多模式供氫網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)到2025年，建設(shè)各類加氫站70座左右;累計(jì)推廣應(yīng)用近2300輛燃料電池汽車，并計(jì)劃到2025年燃料電池汽車保有量突破1萬(wàn)輛。
在立足長(zhǎng)三角方面，上海在2018年正式啟動(dòng)“長(zhǎng)三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃”，明確長(zhǎng)三角氫走廊建設(shè)發(fā)展將分為三個(gè)階段——
第一階段為近期發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)，此階段立足于長(zhǎng)三角現(xiàn)有氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，示范推廣氫燃料電池汽車。同時(shí)將以上海為龍頭的產(chǎn)業(yè)先行城市打造成氫走廊的核心點(diǎn)，率先啟動(dòng)建設(shè)4條氫高速示范線路。先行城市包括已經(jīng)確定積極發(fā)展氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的上海、蘇州、南通、如皋、寧波、嘉興、湖州、張家港等。
第二階段為中期發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)，此階段大力推進(jìn)燃料電池汽車的應(yīng)用發(fā)展，進(jìn)一步提升氫能關(guān)鍵技術(shù)水平，在重點(diǎn)城市之間推廣建設(shè)10條以上氫高速公路，拓寬燃料電池汽車運(yùn)營(yíng)范圍。同時(shí)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，形成具有影響力的氫能產(chǎn)業(yè)集群，打造特色鮮明的的氫走廊創(chuàng)新發(fā)展模式。
第三階段為遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃(2026-2030年)，氫走廊要覆蓋長(zhǎng)三角全部城市和20條以上主要高速公路，形成具有國(guó)際影響力的燃料電池汽車應(yīng)用區(qū)域，充分帶動(dòng)全國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)未來(lái)社會(huì)清潔能源和動(dòng)力轉(zhuǎn)型。
在示范效應(yīng)方面，上海作為全國(guó)第一批燃料電池車示范城市之一，一方面開展了針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模提升、技術(shù)攻堅(jiān)和場(chǎng)景應(yīng)用的工作，另一方面充分發(fā)揮資本、金融優(yōu)勢(shì)，支持氫能企業(yè)在科創(chuàng)板上市，探索建設(shè)全國(guó)性氫交易所。
整體而言，經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展，上海已經(jīng)成為氫能產(chǎn)業(yè)的先行者、排頭兵。
然而，面對(duì)當(dāng)前全國(guó)范圍內(nèi)的氫能發(fā)展熱潮，上海應(yīng)當(dāng)如何坐擁發(fā)展基礎(chǔ)和成績(jī)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展?
對(duì)此，課題組有以下四個(gè)方面的建議。
1、以降本為目標(biāo)，加強(qiáng)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
現(xiàn)階段，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍存在諸多瓶頸，例如氫能應(yīng)用場(chǎng)景不足、氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、制儲(chǔ)運(yùn)加環(huán)節(jié)成本高等，影響著氫能降本和商業(yè)化步伐。對(duì)此，上海需要進(jìn)一步細(xì)化相關(guān)措施，持續(xù)鼓勵(lì)氫能企業(yè)在“制儲(chǔ)運(yùn)用”全流程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2、以突破核心技術(shù)難題為目標(biāo)，做好人才隊(duì)伍建設(shè)
不可否認(rèn)的是，當(dāng)前，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在著眾多技術(shù)問(wèn)題亟待解決。而解決問(wèn)題的背后，人才隊(duì)伍的建設(shè)至關(guān)重要。作為全國(guó)人才資源的聚集地，上海應(yīng)該充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，培育一批專業(yè)化的氫能人才隊(duì)伍。以頭部企業(yè)、大型研究平臺(tái)、重大科技項(xiàng)目為依托，強(qiáng)化專業(yè)技術(shù)型人才儲(chǔ)備。
3、以金融、資本為手段，充分保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求
產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開金融的支持，特別是仍處于商業(yè)化初期階段的氫能產(chǎn)業(yè)，依然需要大量的資本關(guān)注。在此背景下，上?？沙浞职l(fā)揮金融優(yōu)勢(shì)，積極引導(dǎo)氫能項(xiàng)目融資、企業(yè)上市，保障行業(yè)發(fā)展所需的資本需求。
4、以國(guó)際化發(fā)展為視野，加強(qiáng)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流
技術(shù)瓶頸的解決，除了需要提高自主創(chuàng)新能力之外，也離不開與國(guó)際前沿技術(shù)的接軌。作為國(guó)際性大都市，上海應(yīng)該強(qiáng)化全球化發(fā)展思維，做好國(guó)際氫能頭部企業(yè)、重大項(xiàng)目的引進(jìn)，搭建開放合作與創(chuàng)新平臺(tái)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道新能源課題組曹恩惠、王雪 上海報(bào)道
附：參考文獻(xiàn)
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7、王雪、曹恩惠：長(zhǎng)江口筑起“國(guó)際氫能谷”，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2022.10.17
8、王雪、曹恩惠：風(fēng)起嘉定“氫能港”，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，2022.11.04
評(píng)論