光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)和光伏應(yīng)用產(chǎn)品的重要一環(huán)。經(jīng)過多年發(fā)展，當前我國光伏組件生產(chǎn)已經(jīng)實現(xiàn)了進口替代，并在國際市場上具有領(lǐng)先的競爭力。近年來，下游光伏裝機容量需求不斷增長，在此激勵下，全球廠家光伏組件廠家出貨量持續(xù)上升。未來在各種新型組件技術(shù)中，大尺寸擁有節(jié)約組件端成本的優(yōu)勢，將更受下游終端用戶青睞。
光伏組件為光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)
單體太陽電池不能直接做電源使用，作電源必須將若干單體電池串、并聯(lián)連接和嚴密封裝成組件，因此光伏組件是可以單獨提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏分為硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)。光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈條中的下游重要環(huán)節(jié)，位于光伏電池和光伏系統(tǒng)之間。
國產(chǎn)組件已實現(xiàn)進口替代，具備國際競爭力
我國光伏組件設(shè)備一共歷經(jīng)三個階段：
第一階段為發(fā)展初期，光伏組件的市場和技術(shù)都在外，國內(nèi)廠商高額進口西方的技術(shù)和設(shè)備，利用國內(nèi)的資源和勞動力進行生產(chǎn)和加工，然后向外出口價值量較低的組件產(chǎn)品。第二階段從2000年開始，國產(chǎn)組件設(shè)備開始替代進口設(shè)備，在解決有無問題之后，組件廠商大部分以出口為導向，但難以贏得外國客戶的認可。第三階段，光伏產(chǎn)業(yè)興起，隨著技術(shù)難度的攻克，國產(chǎn)組件設(shè)備在價格端具備更大的優(yōu)勢，交貨周期更短，服務(wù)響應(yīng)更為及時，2018年，除功率測設(shè)設(shè)備，我國光伏組件設(shè)備基本已經(jīng)實現(xiàn)進口替代。
歷年組件企業(yè)出貨量及排名
在全球市場上，我國光伏行業(yè)在組件環(huán)節(jié)的優(yōu)勢較大，根據(jù)PV Infolink對全球十大組件出貨商的統(tǒng)計，2017-2020年以來，國內(nèi)組件廠商在全球的競爭對手僅有美國的First Soler，韓國的韓華集團。
圖表2:我國光伏組件發(fā)展階段2016-2020年，全球主要廠商的組件出貨量不斷提升。2020年，隆基股份組件出貨量約為23.7GW，同比2019年增長163.33%，躍升至行業(yè)首位。同時，晶科、晶澳等龍頭組件廠商的出貨量也實現(xiàn)了超過30%的增長。廠商擴張產(chǎn)能主要為滿足下游光伏裝機容量的增加。
大尺寸組件將成為市場主流產(chǎn)品
隨著硅片尺寸的擴大，新型組件可以通過增加少量的硅片成本，獲得更高的組件端成本節(jié)約，進而提升大尺寸組件的產(chǎn)品競爭力。其降本機理為：
1)通量價值，硅片尺寸增加，現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能增加，單瓦組件所攤銷的人力、折舊等成本降低;2)餃皮效應(yīng)，利用材料的余量價值，如挖掘邊框的強度余力、支架的強度余力等;3)塊數(shù)相關(guān)成本，本質(zhì)仍是利用材料的余量價值，這一成本僅與組件塊數(shù)相關(guān)，而與組件面積無關(guān)，主要節(jié)約體現(xiàn)在接線盒、灌封膠、匯流箱、直流電纜等環(huán)節(jié)。更高的產(chǎn)品性價比，將大幅提升大尺寸組件的產(chǎn)品競爭力。
以M2升級到M6尺寸為例，上述三種機理降本的幅度約為2.9/5.58/2.18分/W，總成本節(jié)約超過0.1元/W。
未來三年多尺寸并存，22年M10+G12市占比達55%
2020-2021年整體供應(yīng)鏈逐步轉(zhuǎn)向大尺寸(M10/G12)產(chǎn)能過渡，預(yù)計未來三年硅片市場呈現(xiàn)多種尺寸需求共存的格局。2020年M6硅片性價比優(yōu)勢得到下游認可，隨著產(chǎn)能快速提升，下半年G1硅片產(chǎn)能加速轉(zhuǎn)向生產(chǎn)大尺寸產(chǎn)品，市占比持續(xù)縮小。另一方面，2021年大尺寸(M10/G12)產(chǎn)能開始大規(guī)模釋放，預(yù)期2022年M10、G12合計市占率達到55%。觀察目前國內(nèi)招投標情況，終端市場持續(xù)釋放500W以上的組件產(chǎn)品需求，2021年企業(yè)組件需求同比去年招標的功率顯著增大，大尺寸組件需求同比2020年有望大幅提升。
頭部組件廠產(chǎn)能擴張加快，強者恒強
全球組件產(chǎn)能擴張迅速。據(jù)預(yù)測，2021 年全球光伏裝機量預(yù)計在 160~170GW 左右，以 1：1.2 容配比計算，對應(yīng)的組件總需求預(yù)計約為 192~204GW， 這意味著頭部企業(yè)的市占率目標將超過 90%。根據(jù) BNEF 數(shù)據(jù)，2020 年全球 Tier 1 組件產(chǎn)能約為 220GW，同比增長 31.7%。根據(jù) PV Infolink 及公司公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計， 2021 年組件廠商產(chǎn)能預(yù)計約為 300GW，同比+33.76%，各家產(chǎn)能擴張迅速。
組件環(huán)節(jié)競爭格局穩(wěn)定，多為老玩家。組件環(huán)節(jié)具備品牌和渠道壁壘，行業(yè)競爭格局趨于穩(wěn)定，鮮有新進入者。
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