歐盟市場(chǎng)對(duì)中國制造的光伏產(chǎn)品具有高度依賴性，高達(dá)九成左右的組件來自中國，而根據(jù)Infolink海關(guān)資料，2022及2023年中國出口歐盟市場(chǎng)的光伏組件，占全球市場(chǎng)總出口份額約50%，2024年一季度也有35%的占比，顯示歐盟市場(chǎng)對(duì)中國廠家的重要性不言可喻。
然而，因供應(yīng)鏈供過于求，中國組件廠家積極尋求海外市場(chǎng)消納，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈之下引發(fā)價(jià)格不斷探低，加上中國組件性價(jià)比、技術(shù)變遷與發(fā)電效率皆高于歐盟本土組件，目前價(jià)差約每瓦0.05-0.08歐元的區(qū)間，導(dǎo)致歐盟本土組件競(jìng)爭(zhēng)力下滑，部分廠家和光伏相關(guān)協(xié)會(huì)陸續(xù)呼吁歐盟和各會(huì)員國政府，透過向本土廠家提供補(bǔ)貼、收購本土組件、或?qū)χ袊夥a(chǎn)品課征關(guān)稅等貿(mào)易限制性措施，以此減少歐盟本土組件廠家的營運(yùn)成本，并藉此拉抬歐盟本土組件的競(jìng)爭(zhēng)力。
近期歐盟與部分會(huì)員國如德國、西班牙和意大利等，除了陸續(xù)出臺(tái)建立本土供應(yīng)鏈的刺激性政策與規(guī)劃補(bǔ)貼預(yù)算外，歐洲議會(huì)與歐盟理事會(huì)也于今年3月5日就《關(guān)于在歐盟市場(chǎng)禁止使用強(qiáng)迫勞動(dòng)制造的產(chǎn)品法規(guī)》(TheprohibitingproductsmadewithforcedlabourontheUnionmarket，下稱反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī))達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，該法草案最初于2022年9月14日公布，現(xiàn)擬透過「調(diào)查」、「標(biāo)定高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與區(qū)域」與「導(dǎo)入數(shù)字工具使用，建立與第三國的合作關(guān)系」三項(xiàng)施行細(xì)則以建立執(zhí)行框架。
歐洲議會(huì)于4月22日針對(duì)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》進(jìn)行辯論，遂于4月23日，歐洲議會(huì)以555票贊成、6票反對(duì)、45票棄權(quán)通過該法一讀，預(yù)計(jì)將于五月徑付歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)(但時(shí)間仍以歐盟官方發(fā)布之確切議程時(shí)間為主)，最終法規(guī)將于批準(zhǔn)后由官方發(fā)布正式公告，并于公告日次日生效，歐盟各會(huì)員國須于三年內(nèi)施行該法，該法主要實(shí)施要點(diǎn)如下：
1、調(diào)查(Investigations，援引法條：Article11,15-30)：各會(huì)員國或歐盟執(zhí)委會(huì)(若調(diào)查涉及第三國)有權(quán)調(diào)查公司貨品、產(chǎn)品供應(yīng)鏈與制造商中是否涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)，初步調(diào)查須于30個(gè)工作日內(nèi)完成，若調(diào)查結(jié)果顯示存在強(qiáng)迫勞動(dòng)，該公司產(chǎn)品須撤出歐盟市場(chǎng)，剛進(jìn)入歐盟邊境之產(chǎn)品也將被當(dāng)局沒收，后續(xù)該產(chǎn)品將依規(guī)定進(jìn)行捐贈(zèng)、回收或銷毀。而對(duì)歐盟存在戰(zhàn)略意義或其他重要產(chǎn)品將遭到扣留，違反規(guī)定的公司也將面臨罰款。涉及調(diào)查的公司若于后續(xù)移除產(chǎn)品供應(yīng)鏈中存在強(qiáng)迫勞動(dòng)的事實(shí)，可將該產(chǎn)品重新輸入歐盟市場(chǎng)。
2、標(biāo)定高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與區(qū)域(High-riskgoodsandareas，援引法條：Article8)：歐盟執(zhí)委會(huì)將針對(duì)存在強(qiáng)迫勞動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)列出一份位置列表，以該列表為標(biāo)準(zhǔn)評(píng)判是否進(jìn)行調(diào)查。此外，進(jìn)出口商也須向歐盟海關(guān)提交欲進(jìn)入歐盟市場(chǎng)之產(chǎn)品的制造商和供貨商詳細(xì)信息。
3、導(dǎo)入數(shù)字工具使用，以及建立與第三國的合作關(guān)系(Digitaltoolsandcooperation,includingwiththirdcountries，援引法條：Article6,7,9,10,12,31)：歐盟將建立強(qiáng)迫勞動(dòng)單一入口網(wǎng)站，該網(wǎng)站包含相關(guān)指南辦法、禁令信息、風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)區(qū)域、公部門相關(guān)數(shù)據(jù)、公開證據(jù)、中小企業(yè)援助措施以及強(qiáng)迫勞動(dòng)企業(yè)或產(chǎn)品舉報(bào)等，并透過該網(wǎng)站建立多邊合作網(wǎng)絡(luò)，協(xié)助各會(huì)員國進(jìn)行信息交流與執(zhí)行相關(guān)貿(mào)易協(xié)議。此外，若涉案公司的所屬第三國政府同意，歐盟執(zhí)委會(huì)可與該國政府進(jìn)行合作，合作調(diào)查該公司產(chǎn)品供應(yīng)鏈?zhǔn)欠翊嬖趶?qiáng)迫勞動(dòng)行為。
歐盟理事會(huì)高機(jī)率于今年五月左右批準(zhǔn)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》，雖然相較于美國的《防止維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)法案》(UyghurForcedLaborPreventionAct,UFLPA)，該法涉及范圍較廣也較未具針對(duì)性，實(shí)際執(zhí)行也因涉及較多會(huì)員國而容易出現(xiàn)分化，但隨著該法授權(quán)各會(huì)員國或歐盟執(zhí)委會(huì)標(biāo)定潛在違反強(qiáng)迫勞動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品與區(qū)域，未來歐盟可能將中國新疆地區(qū)和光伏電池與組件標(biāo)定為重點(diǎn)觀察對(duì)象，并針對(duì)疑似涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)或使用新疆硅料供應(yīng)鏈的中國光伏廠家「主動(dòng)」進(jìn)行調(diào)查，屆時(shí)可能對(duì)中國光伏產(chǎn)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)帶來一定程度阻礙。
目前中國組件銷往歐盟市場(chǎng)無須特別標(biāo)記硅料或硅片產(chǎn)地，使用新疆硅料和非新疆硅料制成組件的現(xiàn)貨價(jià)差也較不明顯，加上《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》進(jìn)入立法程序時(shí)，部分歐洲分銷商也已要求中國制造商出貨非疆用料組件，制造商也相應(yīng)提前準(zhǔn)備材料證明、規(guī)劃產(chǎn)線配置等應(yīng)對(duì)措施。而觀察2022至2026年中國新疆硅料與非疆硅料產(chǎn)能情形，雖然新疆硅料產(chǎn)能逐年上升，但新疆硅料與非疆硅料占比已呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，顯示中國硅料廠家漸往新疆以外的地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)估中國廠家可持續(xù)向歐盟市場(chǎng)輸出非疆用料制成的組件。因此，觀察目前《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》的規(guī)范程度，初判該法對(duì)于歐盟市場(chǎng)中國組件的需求與價(jià)格影響程度有限，但實(shí)際情形仍須視未來各會(huì)員國與歐盟執(zhí)委會(huì)執(zhí)法力道而定。
另外須注意的是，未來《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》正式上路后，歐盟是否將出臺(tái)反強(qiáng)迫勞動(dòng)調(diào)查清單，對(duì)中國涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的光伏廠家進(jìn)行調(diào)查。此外，若未來歐盟決議修改《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》并提高反強(qiáng)迫勞動(dòng)規(guī)范程度，可能導(dǎo)致中國輸歐組件的生產(chǎn)成本增加，并對(duì)歐盟市場(chǎng)的中國組件現(xiàn)貨價(jià)格產(chǎn)生影響，在一定程度上影響歐盟市場(chǎng)的中國組件需求，屆時(shí)歐盟本土產(chǎn)能若未見明顯起色，預(yù)計(jì)可能沖擊歐盟光伏裝機(jī)進(jìn)度。
整體而言，目前預(yù)判歐盟理事會(huì)可能于五月至上半年底前批準(zhǔn)《反強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品法規(guī)》，但由于該法第39條規(guī)定各會(huì)員國須于三年實(shí)施該法，尚無法確定各會(huì)員國實(shí)際施行的確切時(shí)間。由于歐盟當(dāng)?shù)胤咒N商與中國廠家已在該法進(jìn)入立法程序時(shí)提出應(yīng)對(duì)方法，預(yù)計(jì)對(duì)于歐盟市場(chǎng)的組件價(jià)格與需求影響有限，但整體情形仍須待該法實(shí)際上路后才得以更為明朗化，后續(xù)仍須持續(xù)關(guān)注該法的相關(guān)動(dòng)態(tài)。
來源：InfoLinkConsulting
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