2022年9月1日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于取消我區(qū)優(yōu)惠電價政策的通知》，《通知》提出，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策?，F(xiàn)行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應(yīng)停止執(zhí)行。本通知自2022年9月1日起執(zhí)行。
對于內(nèi)蒙古自治區(qū)取消優(yōu)惠電價政策，通威及隆基分別回應(yīng)已經(jīng)關(guān)注到相關(guān)政策文件，具體情況正在進(jìn)一步了解中。
據(jù)統(tǒng)計，截至今年末，通威在內(nèi)蒙古有9萬噸多晶硅產(chǎn)能。最新投資公告顯示，通威計劃在內(nèi)蒙古包頭建設(shè)20萬噸高純晶硅及配套項目。
隆基方面，今年3月隆基宣布將在鄂爾多斯建設(shè)年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件項目。在8月份，隆基又將原協(xié)議中約定的年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目變更為年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目。
此外，新特能源內(nèi)蒙古年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目已開始逐條對生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)試，預(yù)計四季度達(dá)產(chǎn)。
電價上漲對光伏生產(chǎn)成本影響
硅料的生產(chǎn)為高載能產(chǎn)業(yè)，電力成本目前占多晶硅生產(chǎn)成本30%以上，用電需求較大。硅片方面，電費占硅片全工序加工成本比例為15%左右。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021 年多晶硅生產(chǎn)的平均綜合電耗同比下降 5.3%至 63kWh/kg-Si，平均還原電耗同比下降 6.1%至 46kWh/kg-Si。折算到噸，就是多晶硅每噸耗電6.3萬度。
據(jù)此計算，硅料生產(chǎn)每噸耗電6.3萬度。電價每增加0.1元，多晶硅生產(chǎn)成本增加6300元/噸。內(nèi)蒙古優(yōu)惠電價和市場電價的差別應(yīng)該在0.1元以內(nèi)，最大不超過0.2元，即每噸多晶硅成本可能會增加6300元，至多不超過1.26萬元。
內(nèi)蒙古地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及硅料和拉棒環(huán)節(jié)，享受的優(yōu)惠電價為0.26-0.3元/度。根據(jù)機構(gòu)測算，按照當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的220kV大工業(yè)電價計算，調(diào)整后電價約0.45元/度，硅料+拉棒環(huán)節(jié)電耗合計約60度/kg，假設(shè)極端情況下電價增加0.2元/度，對應(yīng)硅料+拉棒成本上升約0.03元/W。
內(nèi)蒙古的光伏企業(yè)數(shù)量眾多，包括通威、協(xié)鑫、中環(huán)、新特能源、上機數(shù)控、大全等。內(nèi)蒙古的硅料在產(chǎn)總產(chǎn)能約占國內(nèi)硅料總產(chǎn)能的27%，硅片總產(chǎn)能約占國內(nèi)硅片總產(chǎn)能的20%。
各地紛紛取消電價優(yōu)惠
無獨有偶，今年4月1日，隆基也收到了云南省發(fā)改委函告，9月1日起取消公司在云南省享有的優(yōu)惠電價政策和措施。據(jù)了解，截至2021年末，隆基在云南省形成約67GW的拉晶產(chǎn)能和57GW的切片產(chǎn)能，隆基在云南已投產(chǎn)的切片產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的比例約為54%。麗江三期年產(chǎn)10GW單晶硅棒建設(shè)項目、曲靖二期年產(chǎn)20GW單晶硅棒和30GW單晶硅片項目、曲靖年產(chǎn)30GW單晶電池項目尚未開工或投產(chǎn)。
從產(chǎn)業(yè)鏈來講，光伏行業(yè)共分為硅料、單晶硅棒、硅片、電池片、組件及電站等幾個環(huán)節(jié)。其中，硅料、拉晶等環(huán)節(jié)屬于重資產(chǎn)、高耗能業(yè)務(wù)，電價對于企業(yè)的生產(chǎn)成本起著至關(guān)重要的作用。
因此，近年來，在產(chǎn)業(yè)配套與優(yōu)惠電價政策的吸引下，煤炭資源豐富的內(nèi)蒙古、新疆等西部省份以及水電資源豐富的四川、云南等西南省份就成為硅料、硅片企業(yè)投資的重點省份，產(chǎn)能、產(chǎn)量增速超出新疆。據(jù)硅業(yè)分會預(yù)測，2021年底，新疆多晶硅產(chǎn)能的全國占比為56%，這一數(shù)字將在2023年底被稀釋為31%。
值得注意的是，2021年12月，美國出臺《涉疆法案》，成為中國光伏企業(yè)進(jìn)入美國市場的最新貿(mào)易障礙。《涉疆法案》明確了四個優(yōu)先執(zhí)法的行業(yè)，硅基產(chǎn)品(包括多晶硅)及其下游產(chǎn)品在列。多晶硅的下游產(chǎn)品則包括硅片、電池片和組件。《涉疆法案》的實體清單中，工業(yè)硅廠商合盛硅業(yè)，多晶硅廠商大全能源、東方希望集團(tuán)、協(xié)鑫集團(tuán)位于新疆的四家下屬公司在列。
短期來看，各地取消優(yōu)惠電價將進(jìn)一步推高光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本。同時，在風(fēng)光發(fā)電裝機不達(dá)預(yù)期的情況下，開源有困難，只能節(jié)流，不允許地方政府引進(jìn)高耗能產(chǎn)業(yè)拉升GDP。
因此，在有了云南前車之鑒的情況下，特別是在今年氣候異常狀況頻發(fā)，全國電力供應(yīng)趨緊、電網(wǎng)超負(fù)荷運行的背景下，產(chǎn)業(yè)對此已經(jīng)有了心理預(yù)期。長期來看，碳達(dá)峰的壓力下，煤電不能滿開，今后可能每年夏季都會出現(xiàn)電力短缺狀況。
長期來看，電價上漲將刺激光伏需求的爆發(fā)，對于光伏經(jīng)濟(jì)性提升和需求拉動將產(chǎn)生更積極和正面的影響。
以下為文件原文
內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于取消我區(qū)優(yōu)惠電價政策的通知
各盟市發(fā)展改革委，滿洲里市、二連浩特市發(fā)展改革委，內(nèi)蒙古電力公司、國網(wǎng)蒙東電力公司：
為嚴(yán)格落實國家發(fā)展改革委清理取消不合理優(yōu)惠電價政策要求，做好審計署2021年節(jié)能減排審計發(fā)現(xiàn)問題和第二輪中央環(huán)保督察反饋問題整改工作，經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，現(xiàn)將取消我區(qū)優(yōu)惠電價政策有關(guān)事宜通知如下：
一、取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策。
二、現(xiàn)行與本通知不符的其他優(yōu)惠電價政策相應(yīng)停止執(zhí)行。上述優(yōu)惠電價政策取消后，嚴(yán)格按照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價政策執(zhí)行。
三、本通知自2022年9月1日起執(zhí)行?！秲?nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于規(guī)范蒙西電網(wǎng)各類電力用戶用電價格政策的通知》(內(nèi)發(fā)改價費字〔2021〕126號)中“? 一、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)用電價格政策”、《內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電輸配電價改革和市場化交易的通知》(內(nèi)發(fā)改價字〔2018〕1574號)自2022年9月1日起廢止此通知。
內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會
2022年8月30日
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