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中國光伏開啟淘汰賽

財(cái)經(jīng)十一人發(fā)布時間:2023-10-24 11:06:48

  10月20日,在《財(cái)經(jīng)》雜志主辦的第三屆碳中和高峰論壇“中國光伏產(chǎn)業(yè)新節(jié)點(diǎn)”圓桌討論中,多位業(yè)界專家針對光伏行業(yè)當(dāng)前形勢變化、企業(yè)抉擇與應(yīng)對等問題展開討論。

  1、淘汰賽開始

  先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩

  綜合各機(jī)構(gòu)預(yù)測數(shù)據(jù),2023年底,全球硅料、硅片、電池片、組件四個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能將超過800GW。如果所有擴(kuò)產(chǎn)公告基本按期實(shí)現(xiàn),硅料、電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能將超過1100GW,硅片、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能將達(dá)到900GW。這將遠(yuǎn)超2023年、2024年480GW~550GW的組件需求。

  晶科能源副總裁姚峰指出,產(chǎn)能過剩這個問題始終伴隨著光伏行業(yè)的成長,也是制造業(yè)的常態(tài),但從結(jié)構(gòu)來看,隨著光伏電池技術(shù)從P型向N型迭代,先進(jìn)產(chǎn)能仍然緊缺。

  晶科能源副總裁姚峰正泰新能常務(wù)副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官黃海燕認(rèn)為,過去幾年大量資本進(jìn)入光伏市場,反映了市場看好光伏行業(yè)前景,在整個市場發(fā)展過程中出現(xiàn)適當(dāng)產(chǎn)能過剩是正常的。目前龐大的產(chǎn)能規(guī)劃,未來究竟能落地多少,存在不確定性,而具備競爭力的先進(jìn)產(chǎn)能永不過剩。

  東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏則表示,產(chǎn)能過剩引發(fā)的優(yōu)勝劣汰能夠激勵企業(yè)不斷降本增效,帶來更高效的產(chǎn)能,促進(jìn)行業(yè)不斷升級。

  盡管行業(yè)整體過剩不是一個大問題,但與會嘉賓同時指出,不是所有企業(yè)都能共享光伏行業(yè)的確定性增長。2023年以來,全產(chǎn)業(yè)鏈降價潮使得企業(yè)經(jīng)營承壓,推動此輪光伏擴(kuò)產(chǎn)的資本市場與地方政府力量也正逐漸收緊。

  8月底,證監(jiān)會宣布優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排,提出階段性收緊IPO節(jié)奏,引導(dǎo)上市公司合理確定再融資規(guī)模等要求。截至目前,已有部分光伏企業(yè)取消定增、IPO計(jì)劃。10月初,國家能源局下發(fā)工作方案,要求整治新能源領(lǐng)域中強(qiáng)制產(chǎn)業(yè)配套、投資落地等不當(dāng)市場干預(yù)行為。姚峰認(rèn)為,限制配套產(chǎn)業(yè)、收緊再融資等舉措,有利于控制行業(yè)無序、非理性擴(kuò)張。

  中信證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理、新能源行業(yè)首席分析師朱玥表示,據(jù)團(tuán)隊(duì)測算,過去三年,整個光伏行業(yè)大約從二級市場融到超2000億資金,但未來3年,甚至5年內(nèi)都不一定能達(dá)到這個數(shù)據(jù)。

  朱玥指出,過去三年間,資本市場已經(jīng)將光伏行業(yè)研究得非常透徹,現(xiàn)階段會更加注重標(biāo)的篩選,即便沒有相關(guān)政策,從股價和交易量來看,一些自身造血能力差的企業(yè)也已喪失融資能力。他表示,在總量下降的基礎(chǔ)上,未來光伏企業(yè)在資本市場上的融資能力將愈發(fā)分化。

中信證券研究發(fā)展部執(zhí)行總經(jīng)理、新能源行業(yè)首席分析師朱玥

  2、駛?cè)霟o人區(qū)

  中國企業(yè)將引領(lǐng)技術(shù)革新

  當(dāng)前,光伏主流電池技術(shù)正在由P型向N型轉(zhuǎn)變,N型技術(shù)主要包括TOPCon、HJT等。此外,BC技術(shù)作為一種平臺技術(shù),也可以與不同電池技術(shù)結(jié)合生產(chǎn)出不同的BC電池。目前,N型TOPCon是大多數(shù)企業(yè)的投產(chǎn)方向,部分企業(yè)選擇HJT路線,而光伏龍頭隆基綠能(24.700, -0.85, -3.33%)在不久前宣布押注BC技術(shù),給技術(shù)路線之爭又帶來新的變數(shù)。

  朱玥表示,中國光伏企業(yè)曾經(jīng)都是抄國外技術(shù)給出的優(yōu)秀范文,差別不大,也因此很容易過剩。但現(xiàn)在,這些企業(yè)已經(jīng)在引領(lǐng)技術(shù)變革,在“如何降低度電成本”這個命題下,不同企業(yè)會交出不一樣的答卷,而在此輪過剩中,擁有先進(jìn)技術(shù)的公司紅利期會更長一些。

  朱玥坦言,現(xiàn)階段自己更看好TOPCon技術(shù),但他同時強(qiáng)調(diào),雖然很多企業(yè)在做TOPCon,但在成本、轉(zhuǎn)化效率、良率等指標(biāo)上有所差異,明年這個差異將凸顯出來,屆時市場會更清晰地意識到TOPCon內(nèi)部也是有差別的。

  他認(rèn)為,BC和HJT等技術(shù)也有發(fā)展空間,但無論如何,對于客戶而言,度電成本是最關(guān)鍵的考慮因素,也是檢驗(yàn)技術(shù)路線的最終標(biāo)準(zhǔn)。

  光伏行業(yè)最大的風(fēng)險就是押錯技術(shù)路線。晶科是TOPCon技術(shù)的領(lǐng)頭羊,正泰新能也主要投向TOPCon技術(shù)。姚峰表示,晶科在各技術(shù)路線上均有儲備,但最終從客戶需求出發(fā),綜合最大化規(guī)模、效益,實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)等角度選擇TOPCon。而誰對誰錯,最終還是要看市場數(shù)據(jù)表現(xiàn)。

  黃海燕認(rèn)為,各種N型技術(shù)都有其優(yōu)勢,但如果要規(guī)?;?、市場化,還是要綜合考慮性價比。按照自家實(shí)驗(yàn)室及綜合了解的數(shù)據(jù),正泰新能認(rèn)為,未來3到5年,TOPCon的性價比更高。

  東方日升則是HJT技術(shù)的引領(lǐng)者。莊英宏表示,HJT技術(shù)也有很多優(yōu)點(diǎn),東方日升結(jié)合自身的特點(diǎn)及優(yōu)勢,選擇了一個適合自己的技術(shù),希望能夠成為HJT領(lǐng)域的龍頭。

  3、產(chǎn)能布局全球化趨勢不可避免

  中國光伏企業(yè)提供了世界各地所需的絕大部分光伏產(chǎn)品,但海外市場愈發(fā)復(fù)雜多變,產(chǎn)品出海風(fēng)險的增加讓所有光伏企業(yè)都不得不開始面對一個更加棘手的問題——產(chǎn)能出海。

  姚峰表示,與其他行業(yè)不同,光伏是先從海外做起來的,在研究及應(yīng)對海外市場方面的能力較強(qiáng)。目前,海外市場約占晶科營收的6至7成,晶科秉持“全球營銷、全球制造、全球投資”的理念,在馬來西亞、美國、越南等地都建立了自己的工廠。其中,美國工廠雖然成本偏高,但利于銷售,而越南工廠在某些環(huán)節(jié)比中國更具成本優(yōu)勢。

  黃海燕認(rèn)為,海外國家對于中國光伏行業(yè)的制裁從未停歇,但中國企業(yè)的制造能力和成本優(yōu)勢領(lǐng)先全球,未來可能會從“中國制造,全球銷售”逐步轉(zhuǎn)向“全球制造、全球銷售”,光伏企業(yè)需要提升自己的全球化布局能力。

  據(jù)她介紹,正泰新能的部分產(chǎn)品供給集團(tuán)電站、戶用開發(fā)企業(yè),在對外銷售的部分中,海外占比約50%~55%,國內(nèi)占比約45%~50%。正泰新能將推動海外制造運(yùn)營技術(shù)的本土化,加強(qiáng)全球化產(chǎn)能布局,同時強(qiáng)化綠色制造及全產(chǎn)業(yè)鏈溯源體系,為生產(chǎn)綠色低碳產(chǎn)品做準(zhǔn)備。

  正泰新能常務(wù)副總裁、首席可持續(xù)發(fā)展官黃海燕東方日升的海外業(yè)務(wù)占比約為7成至8成,莊英宏提到,在美國銷售的利潤大約是國內(nèi)的10倍左右,相當(dāng)可觀。在美建廠雖然成本有所上升,但綜合看來仍然有利可圖,因此,對于光伏企業(yè)來說,在美建廠幾乎勢在必行。雖然東方日升暫無相關(guān)計(jì)劃,但正在觀望去美國、中東等地建廠的情況。

東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏

  4、誰能“剩者為王”

  面對更加嚴(yán)峻復(fù)雜的環(huán)境,光伏企業(yè)需要具備什么樣的能力,誰能在淘汰賽中“剩者為王”?與會嘉賓就此展開討論。

  姚峰指出,光伏企業(yè)需要具備三個核心能力:其一,技術(shù)是否領(lǐng)先;其二,生產(chǎn)制造及運(yùn)營能力是否夠強(qiáng);第三,是否具備較強(qiáng)的營銷基礎(chǔ)。

  姚峰解釋道,技術(shù)能力是基礎(chǔ),但有些企業(yè)技術(shù)很好,良率上不去,也無法實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益。此外,光伏需求具有周期性,一個月滿產(chǎn)意義不大,必須全年滿產(chǎn),且整個供應(yīng)鏈制造端要協(xié)同配合,還要有足夠的營銷能力去消化這些產(chǎn)能。“行業(yè)現(xiàn)在有個悖論,如果產(chǎn)能比較小,意味著生產(chǎn)制造成本比較高,缺乏競爭性,但如果產(chǎn)能較大,又需要每月均衡地將這些產(chǎn)能填滿,難度較大。”姚峰認(rèn)為,技術(shù)、生產(chǎn)、營銷三個能力缺一不可,只有同時具備這些能力的企業(yè)才有可能生存下去。

  莊英宏則提到,東方日升整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈,除一體化外,還布局儲能業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)了相關(guān)多元化,此外,公司還有一些橫向多元化業(yè)務(wù),當(dāng)行業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險時,東方日升可以結(jié)合兄弟公司去做調(diào)整,讓自己能夠順勢活下去。

  朱玥認(rèn)為,光伏產(chǎn)業(yè)鏈涉及到很多環(huán)節(jié),偏大宗品的環(huán)節(jié)核心是比拼成本,而終端組件環(huán)節(jié),現(xiàn)階段更重要的是對于技術(shù)方向的把握,未來組件出貨量數(shù)據(jù)將逐漸印證不同技術(shù)路線的選擇結(jié)果。此外,對于大公司而言,供應(yīng)鏈整合能力、集團(tuán)整體作戰(zhàn)的能力將愈發(fā)重要。

  最后,黃海燕和朱玥均強(qiáng)調(diào),現(xiàn)金流是當(dāng)前光伏企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵,企業(yè)必須具備自身造血能力。


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