當前位置: 首頁 > 新聞 > 產(chǎn)業(yè)財經(jīng)

2020年組件出貨量大漲!過剩危機中光伏龍頭企業(yè)“結(jié)盟”搶市場

能源發(fā)展網(wǎng)發(fā)布時間:2021-02-26 00:00:00

作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價值輸出端,組件端是在毛利潤分配中占有優(yōu)勢的環(huán)節(jié),卻在2020年末經(jīng)歷“保單”和“保價”的兩難選擇。不過,在光伏新能源的強勁需求下,組件商出貨量創(chuàng)紀錄成為常態(tài)。

根據(jù)IHS Markit最新公布的數(shù)據(jù)顯示,隆基股份2020年出貨量超過20GW,晶科能源、天合光能、晶澳科技三家緊隨其后,出貨量也在15GW之上。業(yè)內(nèi)分析認為,隆基股份發(fā)展迅猛,不過其余頭部企業(yè)同比增幅也在三成以上,行業(yè)集中度提升趨勢明顯。

另一方面,在大舉擴張和產(chǎn)能過剩的矛盾下,頭部組件商以“結(jié)盟”形式搶占市場的競爭勢必在2021年更加激烈。財聯(lián)社記者在與多家光伏企業(yè)人士的交流中發(fā)現(xiàn),“182組件”與“210組件”對壘背后的唇槍舌戰(zhàn),既是對行業(yè)標準化的推動,更是為搶占市場先聲奪人。

龍頭組件商出貨量大漲

事實上,隆基股份在去年11月底宣布組件出貨量已突破20GW,而根據(jù)IHS Markit最新公布的統(tǒng)計結(jié)果,隆基股份組件全年出貨量在22-24GW之間,成為全球最大組件出貨商,出貨量超越連續(xù)四年位居榜首的晶科能源。

在前十的榜單中,除了韓華Q-Cells和First Solar外,其余八家都是中國企業(yè),晶科能源第二,天合光能、晶澳科技、阿特斯分列三至五名。從發(fā)展速度來看,隆基股份全資子公司隆基綠葉在2016年首進前十,2019年出貨量8.4GW,通過產(chǎn)能擴張?zhí)崴伲袡C構(gòu)預計其2020年組件出貨量23.7GW。

值得注意的是,在回歸A股后,作為傳統(tǒng)組件生產(chǎn)商,天合光能排名第三也展示了其應(yīng)有的實力,

另一方面,晶科能源雖然未能實現(xiàn)五連冠,不過組件出貨量仍然達到18.9GW,2019年組件出貨量為14.2GW,同比增長33%。同時,天合光能、晶澳科技、以及阿特斯的年增長率也超過三成,一線組件商偶有洗牌的同時,排名前十的組件廠商出貨量的差距并沒有被明顯拉開,市場競爭依然激烈。

光伏行業(yè)專家呂錦標對財聯(lián)社記者表示,賣組件其實就是賣品牌,特別是在不同國家的市場需要更多的團隊做布局,所以中小組件商相對頭部企業(yè)來講,肯定偏弱勢。此外,根據(jù)興業(yè)電新在近期報告中的數(shù)據(jù),晶科能源、天合光能、隆基股份、晶澳科技、東方日升、阿特斯六大組件龍頭在2020Q4的出貨量增至約35.21GW,約占全球Q4組件總出貨量的88%。在組件龍頭一體化發(fā)展趨勢下,行業(yè)集中度也會進一步提升。

大舉擴產(chǎn)的隱憂

為實現(xiàn)碳中和目標,光伏行業(yè)高景氣度已成共識。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預計,“十四五”期間年新增裝機量在70GW至90GW的范圍。此外,去年全球市場的光伏新增裝機量約為130GW,同比增長13%, 2021年全球光伏市場的規(guī)模仍然會加速擴大,預計將會達到150GW至170GW。

在巨大需求下,組件商的投資從未停止。據(jù)民生證券不完全統(tǒng)計,2020年光伏組件廠商已發(fā)布的擴產(chǎn)計劃高達312GW。其中,晶澳、天合光能、東方日升、阿特斯、隆基、協(xié)鑫集團以及晶科等廠商宣布的組件擴產(chǎn)計劃的總產(chǎn)能已分別達到47/28/28/26/21/20/15GW。

吸引組件商大幅擴張的原因,除了搶占市場外,其毛利潤分配優(yōu)勢也是重要原因。組件環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈的價值輸出端,機構(gòu)統(tǒng)計顯示,2019年硅料、硅片、電池、組件四個制造環(huán)節(jié)毛利潤分配占比分別為9%、25%、24%、42%。

不過,快速擴產(chǎn)下的產(chǎn)能過剩隱憂也相伴存在。根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2019年全球組件產(chǎn)能218.7GW,產(chǎn)量138GW,產(chǎn)能利用率只有63.2%。雖然頭部企業(yè)利用率高于行業(yè)平均,但是“廝殺”無疑更加激烈。

對此,隆基股份證券部工作人員對財聯(lián)社記者表示,確實有相對過剩的風險。對公司而言,通過幾年布局占據(jù)了市場第一的位置,與下游終端用戶和電站開發(fā)商的合作緊密,有應(yīng)對風險的能力。此外,無論是此前單晶對多晶的替代,還是后期向大尺寸方向轉(zhuǎn)移,期間可能有一些設(shè)備不太能適應(yīng)發(fā)展,過剩的也是相對落后的產(chǎn)能。

財聯(lián)社記者注意到,硅片尺寸也是組件商在過剩風險下爭奪市場的角力點。一位天合光能相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示,到2021年底公司組件產(chǎn)能達到50GW規(guī)模,新建產(chǎn)能以210組件為主,占比在85%左右,產(chǎn)品大尺寸的結(jié)構(gòu)化優(yōu)勢比較明顯,避免同質(zhì)競爭可以有效應(yīng)對行業(yè)產(chǎn)能過剩的風險。

東方日升相關(guān)負責人也對財聯(lián)社記者表示,公司正在建設(shè)的滁州、義烏等生產(chǎn)基地,均為大尺寸新型高效電池及組件,馬來西亞的生產(chǎn)基地,將以滿足美國等市場的需求,完善公司的銷售網(wǎng)絡(luò)并在高毛利市場占有一定份額。

頭部組件商結(jié)盟搶市場

財聯(lián)社記者注意到,大尺寸是組件商在過剩危機中的重要突破路徑。事實上,關(guān)于硅片的尺寸標準,行業(yè)內(nèi)早有爭論。去年7月,天合光能、東方日升、中環(huán)股份等倡導210mm硅片為主的39家光伏企業(yè)組建了“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)”,并有8家企業(yè)同樣發(fā)出聯(lián)合倡議書,推進光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標準化。

而在不久之前,隆基股份、晶科能源、晶澳科技在6月份成立了“M10聯(lián)盟”,倡議建立尺寸為182mm*182mm 的硅片標準(M10)。

兩廂對壘,將大尺寸硅片的必要性討論推入白熱化階段。晶澳科技相關(guān)負責人在接受財聯(lián)社記者采訪時表示,182產(chǎn)品在生產(chǎn)設(shè)備成熟度、工藝普及率、輔材成熟度、物流運輸成本等方面都具備很大優(yōu)勢,一體化單瓦成本相較其他尺寸硅片的產(chǎn)品更低,并且在電站初始投資以及度電成本方面優(yōu)勢明顯。

據(jù)其透露,2020年10月,晶澳DeepBlue 3.0組件在國內(nèi)首次出貨,后續(xù)晶澳該182產(chǎn)品也出貨歐洲、北美、東南亞、西亞等成熟市場和新興市場等。性能上,產(chǎn)品結(jié)合了新一代高效PERC電池技術(shù)PERCIUM+、摻鎵硅片等,具有高轉(zhuǎn)換效率、高效率、低衰減等特質(zhì),具備優(yōu)異的發(fā)電能力和出色的可靠性。

另一邊,“210聯(lián)盟”的天合光能內(nèi)部人士對記者表示,210具有低電壓高電流特性,系統(tǒng)成本上減少樁基、支架、線纜的使用量,全產(chǎn)業(yè)鏈溢價優(yōu)勢明顯,春節(jié)節(jié)前累計210簽單量已經(jīng)超過10GW。

同時,東方日升相關(guān)負責人對財聯(lián)社記者稱,全球首個210組件訂單,東方日升向Armani Energy Sdn Bhd批量供應(yīng)的Titan 500W高效組件目前已完成交付工作。此外,公司在波蘭、巴西、韓國等市場均有良好表現(xiàn)。2021年公司210大硅片組件年化產(chǎn)能為17GW。

值得一提的是,東方日升近日又面向全球市場推出了適用于住宅和工商業(yè)屋頂應(yīng)用的Titan S(小泰坦)系列高效光伏組件。公司人士對財聯(lián)社記者介紹稱,它基于210mm大尺寸硅片和PERC電池,采用獨特的低電壓電路設(shè)計和切片封裝技術(shù)、無損切割技術(shù)、多主柵技術(shù),輸出功率為390~410W,最大效率為21.3%,不僅可滿足市場需求,也將為用戶帶來更好的體驗、更高的回報。

182與210難定勝負

值得注意的是,在各家憑借優(yōu)勢發(fā)展同時,上述陣營企業(yè)并非沒有重合,例如晶澳既是“M10聯(lián)盟”成員,也出現(xiàn)在“600W+伏開放創(chuàng)新生態(tài)”名單中。根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃,公司182組件今年有望達到20GW規(guī)模,2021年底182系列組件出貨量將占到50%甚至更高比例。

對此,晶澳科技內(nèi)部人士對財聯(lián)社記者表示,聯(lián)盟的成立都是為了推動高功率組件走向市場,公司在這方面不會站隊。晶澳會不斷研發(fā)量產(chǎn)高效產(chǎn)品,為終端客戶降低光伏發(fā)電建設(shè)成本,目的是為客戶帶來更多收益。

事實上,組件端的對壘,實質(zhì)上還是來自上游硅片和電池的需求。呂錦標認為,組件商未必在意210還是182。但是對于硅片廠商而言,現(xiàn)有的182硅片產(chǎn)線無法改造成210尺寸,已有產(chǎn)線不能廢掉,因此去引導宣傳182成為行業(yè)標準。

對于推崇大尺寸的原因,呂錦標對財聯(lián)社記者表示,硅片尺寸提高有利于平均成本的分攤,對下游電池端來講成本也會下降。此外,發(fā)電效率的提升也進入瓶頸,提升緩慢,相比下大尺寸硅片有優(yōu)勢。

不過,也有受訪的企業(yè)人士表示,尺寸越大意味著組件接觸太陽面積更大,可以帶來發(fā)電量的提升,但是光伏行業(yè)的真正進步應(yīng)該體現(xiàn)在轉(zhuǎn)化效率的提升上,現(xiàn)階段下182產(chǎn)品一體化單瓦成本優(yōu)勢顯著,182與210之爭短時間難定勝負。(財聯(lián)社)

評論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗證碼:
最新評論0

相關(guān)閱讀

無相關(guān)信息