兩大電網(wǎng)齊齊加大對(duì)充電樁的投資。14日，在國(guó)家電網(wǎng)(以下簡(jiǎn)稱國(guó)網(wǎng))召開(kāi)的2020年全面建設(shè)新能源汽車(chē)充電設(shè)施項(xiàng)目集中聯(lián)動(dòng)開(kāi)工視頻會(huì)議上，國(guó)網(wǎng)宣布今年計(jì)劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè)，引領(lǐng)帶動(dòng)充電設(shè)施發(fā)展。消息一出，當(dāng)日上午，A股相關(guān)充電樁、鋰電池、汽車(chē)零部件等板塊均漲幅居前，常鋁股份、世運(yùn)電路、秀強(qiáng)股份等多股漲停，贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代均漲超8%。
充電樁建設(shè)帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)
無(wú)獨(dú)有偶，近日南方電網(wǎng)(以下簡(jiǎn)稱南網(wǎng))也投入了計(jì)劃在未來(lái)4年以投資或并購(gòu)方式，投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬(wàn)個(gè)，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。按照最新統(tǒng)計(jì)，今年1月-3月，南方電網(wǎng)累計(jì)投資充電基礎(chǔ)設(shè)施1600余萬(wàn)元，5個(gè)充電站、86個(gè)充電樁正式開(kāi)工，計(jì)劃全年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。
新基建火的不止充電樁，還有其上下游產(chǎn)業(yè)。據(jù)南網(wǎng)方面估算，這一輪投資將有效帶動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)、元器件及設(shè)備制造、運(yùn)營(yíng)運(yùn)維、整車(chē)銷(xiāo)售與售后服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資2000億元左右。
充電樁的建設(shè)，無(wú)疑利好新能源車(chē)市場(chǎng)。根據(jù)工信部規(guī)劃，到2025年我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率仍有5倍提升空間，隨著充電樁建設(shè)需求有望釋放，設(shè)備廠商或?qū)⒅苯邮芤妗?/p>
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟上個(gè)月發(fā)布的《2019-2020年度中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》顯示，2019年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模達(dá)120萬(wàn)個(gè)，有力支撐了我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)規(guī)?；袌?chǎng)的快速形成和發(fā)展。2020年，預(yù)計(jì)我國(guó)將新增公共充電樁15萬(wàn)臺(tái)，其中公共直流樁6萬(wàn)臺(tái)，公共交流樁9萬(wàn)臺(tái);新增私人樁30萬(wàn)臺(tái);新增公共充電場(chǎng)站8000座。
與社會(huì)資金建設(shè)“共享充電樁”
《報(bào)告》顯示，目前充電設(shè)施保有量超過(guò)1萬(wàn)臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商有8家，其運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量達(dá)46.5萬(wàn)，占全國(guó)充電樁的90%以上，前三大充電運(yùn)營(yíng)商依然是特來(lái)電、星星充電和國(guó)家電網(wǎng)，共運(yùn)營(yíng)充電樁35.6萬(wàn)臺(tái)，占比達(dá)69%。不過(guò)，充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商普遍虧損的現(xiàn)象一直持續(xù)，各運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始探索新的運(yùn)營(yíng)模式和服務(wù)體系。
根據(jù)華泰證券分析，從充電樁產(chǎn)業(yè)鏈看，受益的行業(yè)主要包括充電樁制造，充電樁運(yùn)營(yíng)和服務(wù)等環(huán)節(jié)。從制造端看，充電模塊是制造端的核心設(shè)備，設(shè)備廠商在加裝配電設(shè)備和濾波器等器件后，組成充電樁銷(xiāo)售給下游客戶。
從運(yùn)營(yíng)端看，兩大電網(wǎng)和部分民營(yíng)機(jī)構(gòu)等廠商是公共充電樁建設(shè)的主力。而日前兩大電網(wǎng)也先后宣布開(kāi)放渠道，與社會(huì)資金建設(shè)“共享充電樁”，充電樁運(yùn)營(yíng)端進(jìn)入門(mén)檻顯著降低，有望進(jìn)一步帶動(dòng)充電樁的建設(shè)。
利好新能源車(chē)消費(fèi)
事實(shí)上，新能源車(chē)的使用環(huán)境不斷向好。隨著國(guó)內(nèi)疫情狀況的好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游的新能源車(chē)的銷(xiāo)量也開(kāi)始逐步回暖。據(jù)了解，2020年3月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量5.3萬(wàn)輛，同比下降53.2%，環(huán)比增長(zhǎng)301.3%;動(dòng)力電池裝機(jī)量/產(chǎn)量分別為2.77/4.5GWh，同比下降45.6%/45.5%，環(huán)比增長(zhǎng)363.2%/396.6%。
根據(jù)平安證券分析，如果算上特斯拉，則2020年前三個(gè)月新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量將達(dá)到13萬(wàn)輛左右。3月實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)的電池企業(yè)有37家，較2月份增加12家。二季度隨著國(guó)內(nèi)疫情基本結(jié)束，新能源汽車(chē)行業(yè)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售將恢復(fù)常態(tài)化，月度降幅有望進(jìn)一步縮窄;下半年隨著重點(diǎn)車(chē)企的產(chǎn)能爬坡以及新車(chē)型的推出，產(chǎn)銷(xiāo)同比增速有望轉(zhuǎn)正。
評(píng)論