新能源車險(xiǎn)“三高”難題如何破解

　　5月23日，乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)會(huì)”)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步推算，預(yù)測(cè)5月份新能源車零售約58萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%，同比增長(zhǎng)60.9%，滲透率約33.5%。與新能源汽車熱銷相呼應(yīng)的是新能源車險(xiǎn)快速增長(zhǎng)。然而，新能源車險(xiǎn)價(jià)格高、出險(xiǎn)率高、賠付率高等現(xiàn)狀，不但讓消費(fèi)者抱怨“省下的油錢都繳了保費(fèi)”，也讓保險(xiǎn)公司對(duì)超過100%的綜合成本率皺緊眉頭……

　　新能源車險(xiǎn)為何讓消費(fèi)者和險(xiǎn)企愛恨交加?“三高”難題如何破解?

　　“三高”難題

　　讓車主、險(xiǎn)企同時(shí)承壓

　　“新能源汽車保險(xiǎn)是未來車險(xiǎn)新增市場(chǎng)的主力軍。”對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)謝遠(yuǎn)濤對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

　　相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)承保新能源汽車1172萬輛，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)約650億元，市場(chǎng)占比約為8%。東吳證券預(yù)計(jì)，到2030年，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模將達(dá)到5309億元，約占車險(xiǎn)總保費(fèi)的34.9%。

　　但在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，價(jià)格高、出險(xiǎn)率高、賠付率高的難題日益凸顯。

　　2019年購(gòu)買某新能源汽車的車主王倩(化名)向記者展示的保單顯示，其在未出險(xiǎn)的情況下，去年的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)為6220.4元。而車主陳琳(化名)購(gòu)置于2015年的燃油車，去年的商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)為2914.3元。從保險(xiǎn)責(zé)任看，前一份保單的第三者責(zé)任險(xiǎn)保額為100萬元，后者為300萬元;前者有自燃損失險(xiǎn)，后者沒有。

　　為何新能源車險(xiǎn)價(jià)格高、賠付率高?業(yè)內(nèi)人士表示，核心原因在于出險(xiǎn)率超高。以今年前4個(gè)月的數(shù)據(jù)為例，家用燃油車商業(yè)險(xiǎn)保單件數(shù)同比增加4.0%，報(bào)案件數(shù)同比增加3.3%，而家用新能源商業(yè)車險(xiǎn)保單件數(shù)同比增加81.9%，報(bào)案件數(shù)同比增長(zhǎng)797.0%。

　　長(zhǎng)安保險(xiǎn)車險(xiǎn)部副總經(jīng)理白魁耀對(duì)記者表示，現(xiàn)階段新能源汽車的出險(xiǎn)率顯著高于燃油車，導(dǎo)致新能源汽車綜合賠付率高于傳統(tǒng)燃油車約15個(gè)百分點(diǎn)，這對(duì)新能源車險(xiǎn)定價(jià)產(chǎn)生影響，消費(fèi)者就感覺“貴”。

　　對(duì)于出險(xiǎn)率較高的原因，白魁耀表示，新能源汽車提速快、靜音效果好，這既是其優(yōu)點(diǎn)，也是導(dǎo)致出險(xiǎn)率高的原因之一，尤其是駕齡較短或此前駕駛?cè)加蛙嚨乃緳C(jī)，若對(duì)新能源汽車的這些特點(diǎn)沒有足夠了解，就容易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，新能源汽車維修的一些“特點(diǎn)”也讓保險(xiǎn)業(yè)“頭疼”。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，盡管目前汽車降價(jià)現(xiàn)象普遍，但汽車零部件尤其是新能源汽車零部件維修難、價(jià)格高。

　　科波拉汽車咨詢服務(wù)(青島)有限公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官王浩表示，新能源汽車以電力、電子系統(tǒng)為主，更加智能，但出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)也較容易損壞。而目前新能源車以動(dòng)力電池為主的三電系統(tǒng)零部件高度壟斷于主機(jī)廠、三電廠家手中，且沒有品牌件、副廠件等其他可替代產(chǎn)品，整體價(jià)格較高。更有部分主機(jī)廠授權(quán)服務(wù)體系，“以換代修”，導(dǎo)致成本高昂。

　　基于上述原因，在新能源車險(xiǎn)定價(jià)方面，一是新能源車的純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)與傳統(tǒng)燃油車不同;二是險(xiǎn)企對(duì)新能源車和燃油車的自主定價(jià)系數(shù)也不同。通常，燃油車平均系數(shù)在[0.87-0.88]之間，而新能源汽車在1.1左右。這就使得部分新能源汽車消費(fèi)者感覺保費(fèi)比較貴，而保險(xiǎn)公司又面臨較大的承保虧損壓力。從承保結(jié)果看，新能源車險(xiǎn)行業(yè)平均綜合成本率超過了100%，行業(yè)整體處于承保虧損狀態(tài)，僅有少數(shù)頭部險(xiǎn)企實(shí)現(xiàn)了承保盈利。

　　業(yè)界建議

　　設(shè)立監(jiān)管沙箱探索解題新方

　　市場(chǎng)高增長(zhǎng)背景下，新能源車險(xiǎn)“三高”難題亟待破解。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大力度創(chuàng)新是重要手段。

　　2021年12月27日，新能源專屬車險(xiǎn)在全國(guó)統(tǒng)一上線，至今已有一年多時(shí)間。而今年5月27日在全國(guó)實(shí)行的車險(xiǎn)二次綜改，自主系數(shù)區(qū)間放寬并未涉及新能源汽車。

　　“這意味著監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)新能源車險(xiǎn)的改革更加謹(jǐn)慎，可能是因?yàn)樾履茉磳佘囯U(xiǎn)推出時(shí)間尚短，且目前險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)難度較大。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士表示。

　　但在瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)原總裁陳東輝看來，新能源車險(xiǎn)正是絕佳的車險(xiǎn)創(chuàng)新試驗(yàn)田。建議監(jiān)管部門給新能源車險(xiǎn)的創(chuàng)新設(shè)立一個(gè)監(jiān)管沙箱，即僅在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域，放開車險(xiǎn)的條款設(shè)計(jì)、定價(jià)等運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新，在風(fēng)險(xiǎn)可隔離的情況下進(jìn)一步探索車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革。

　　陳東輝認(rèn)為，若能設(shè)立監(jiān)管沙箱，險(xiǎn)企在新能源車險(xiǎn)領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，或可更好解決上述“三高”難題。從創(chuàng)新方向來看，有很多值得探索的方式，例如，純直銷車險(xiǎn)、全數(shù)字化車險(xiǎn)、按駕駛行為收費(fèi)的綠色車險(xiǎn)，以及增值服務(wù)的產(chǎn)品化等。

　　崔東樹認(rèn)為，針對(duì)新能源車險(xiǎn)“三高”特點(diǎn)，建議推行按里程、安全駕駛等因素增減保費(fèi)，這也會(huì)促使新能源車險(xiǎn)價(jià)格進(jìn)一步分化。

　　王浩認(rèn)為，險(xiǎn)企需要熬過經(jīng)營(yíng)新能源車險(xiǎn)的陣痛期，尋找健康經(jīng)營(yíng)之道，要貫通“險(xiǎn)-修-配-收”服務(wù)鏈，提升專業(yè)化運(yùn)營(yíng)，對(duì)沖主機(jī)廠“封閉生態(tài)”的挑戰(zhàn)。

　　從趨勢(shì)上看，白魁耀認(rèn)為，新能源汽車的出險(xiǎn)率將呈下降趨勢(shì);同時(shí)，隨著汽車維修市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范等，案均賠款也將呈下降趨勢(shì)。

　　人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤表示，通過加大對(duì)內(nèi)部技術(shù)人員的培訓(xùn)和培養(yǎng)等工作，目前公司對(duì)新能源車數(shù)據(jù)的積累，包括使用性質(zhì)的積累都有長(zhǎng)足的進(jìn)步，這些進(jìn)步也帶來新能源車險(xiǎn)賠付成本的明顯下降。“保守看，我們爭(zhēng)取新能源車險(xiǎn)的綜合成本率在100%以內(nèi)，中長(zhǎng)期希望與整體車險(xiǎn)綜合成本率持平。”