中國(guó)電力網(wǎng)訊 為全面準(zhǔn)確反映能源行業(yè)市場(chǎng)主體信用狀況，持續(xù)推進(jìn)能源行業(yè)信用體系建設(shè)，國(guó)家能源局電力業(yè)務(wù)資質(zhì)管理中心編制并發(fā)布《能源行業(yè)信用狀況年度報(bào)告(2020)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。
《報(bào)告》對(duì)81409家能源企業(yè)進(jìn)行了信用狀況綜合分析，其中電力類(lèi)38025家，占比為47%;油氣類(lèi)25675家，占比為31%;煤炭類(lèi)17709家，占比為22%，所涉及的能源行業(yè)信用信息數(shù)據(jù)主要來(lái)源于全國(guó)公共信用信息共享平臺(tái)和能源行業(yè)信用信息平臺(tái)。
此次發(fā)布的《報(bào)告》，按全行業(yè)、分領(lǐng)域、國(guó)家能源局派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)三個(gè)維度，從行政處罰、黑名單記錄和合同違約等三個(gè)方面的不良信用記錄著手，對(duì)我國(guó)2019年的能源行業(yè)信用狀況進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)?！秷?bào)告》顯示，2019年，我國(guó)能源行業(yè)市場(chǎng)主體總體信用狀況良好，不良信用記錄量與2018年相比下降趨勢(shì)明顯?！秷?bào)告》同時(shí)聚焦能源行業(yè)電力、油氣、煤炭等重點(diǎn)領(lǐng)域，提出可行性監(jiān)管建議。
2017年以來(lái)，能源行業(yè)信用年度報(bào)告已連續(xù)發(fā)布三年，本次《報(bào)告》覆蓋范圍更廣，歸集信息數(shù)量更多，首次對(duì)能源行業(yè)市場(chǎng)主體作了全方位、精準(zhǔn)性的公共信用評(píng)價(jià)，旨在為相關(guān)部門(mén)、單位及企業(yè)探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型能源監(jiān)管機(jī)制提供決策參考。
能源行業(yè)信用狀況年度報(bào)告
(2020)
國(guó)家能源局電力業(yè)務(wù)資質(zhì)管理中心
2020年7月
目錄
一、簡(jiǎn)述
(一)編制情況
(二)數(shù)據(jù)歸集情況
二、能源行業(yè)總體信用狀況良好
(一)全行業(yè)信用狀況
(二)分行業(yè)信用狀況
(三)派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)企業(yè)總體信用狀況
三、與2018年相比不良信用記錄呈下降趨勢(shì)
(一)行政處罰方面
(二)黑名單方面
(三)合同違約方面
四、需重點(diǎn)關(guān)注的方面
(一)電力行業(yè)
(二)煤炭行業(yè)
(三)油氣行業(yè)
五、綜述
(一)相關(guān)建議
(二)展望與趨勢(shì)
能源行業(yè)信用狀況年度報(bào)告(2020)
能源行業(yè)信用體系建設(shè)是國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)的重要組成部分。2019年，國(guó)家能源局電力業(yè)務(wù)資質(zhì)管理中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)資質(zhì)中心)積極推進(jìn)能源行業(yè)信用體系建設(shè)，組織開(kāi)展信用監(jiān)管工作，取得新成效，為探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型能源監(jiān)管機(jī)制打下了基礎(chǔ)。為全面精準(zhǔn)反映能源行業(yè)市場(chǎng)主體信用狀況，基于2019年能源行業(yè)信用信息數(shù)據(jù)，2020年上半年，資質(zhì)中心組織中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司，編制形成《能源行業(yè)信用狀況年度報(bào)告(2020)》。
一、簡(jiǎn)述
(一)編制情況
本報(bào)告依托能源行業(yè)信用信息平臺(tái)和全國(guó)公共信用信息共享平臺(tái)，歸集電力、煤炭、油氣三大行業(yè)81409家市場(chǎng)主體的信用信息，建立信用信息分析樣本,通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)輿情對(duì)能源行業(yè)市場(chǎng)主體進(jìn)行了全方位研究分析。首先，參照國(guó)家公共信用信息中心的公共信用綜合評(píng)價(jià)方法，以基本信息、良好信息、不良信息等為主要指標(biāo)，從優(yōu)良中差四個(gè)方面描述了能源行業(yè)總體信用狀況，包括全行業(yè)信用狀況、分行業(yè)(電力、煤炭、油氣)狀況和派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)企業(yè)總體信用狀況，并重點(diǎn)分析了信用優(yōu)級(jí)企業(yè)狀況。其次，基于不良信用記錄(行政處罰、黑名單、合同違約)，從地域、所有制和主營(yíng)業(yè)務(wù)等幾個(gè)層面分析了電力、煤炭、油氣行業(yè)信用狀況。第三，針對(duì)存在的突出問(wèn)題，分行業(yè)強(qiáng)調(diào)了需重點(diǎn)關(guān)注的方面。最后，對(duì)下一階段工作提出相關(guān)建議，并就信用建設(shè)發(fā)展趨勢(shì)作了展望。
(二)數(shù)據(jù)歸集情況
1.企業(yè)數(shù)據(jù)歸集情況
本報(bào)告涉及的能源行業(yè)信用信息數(shù)據(jù)來(lái)源于全國(guó)公共信用信息共享平臺(tái)和能源行業(yè)信用信息平臺(tái)，截至2019年12月31日，選取樣本企業(yè)81409家，較2018年增長(zhǎng)0.28%，其中，電力類(lèi)38025家，占能源行業(yè)市場(chǎng)主體總數(shù)的47%;油氣類(lèi)25675家，占能源行業(yè)市場(chǎng)主體總數(shù)的31%;煤炭類(lèi)17709家，占能源行業(yè)市場(chǎng)主體總數(shù)的22%(見(jiàn)圖1)。
與2018年相比，煤炭、油氣類(lèi)涉及的市場(chǎng)主體數(shù)量略有下降(見(jiàn)圖2)，主要原因是剔除了工商注冊(cè)登記狀態(tài)中為注銷(xiāo)、吊銷(xiāo)、遷出等非正常存續(xù)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。
2.不良信用記錄歸集情況
本報(bào)告不良信用信息包括行政處罰記錄1801條，黑名單10884條，合同違約記錄27215條。
行政處罰記錄是指企業(yè)被各級(jí)行政執(zhí)法部門(mén)出具的行政處罰記錄，分為安全類(lèi)、市場(chǎng)類(lèi)、環(huán)保類(lèi)、其他類(lèi)。安全類(lèi)包括安全生產(chǎn)和建筑施工中產(chǎn)生的行政處罰;市場(chǎng)類(lèi)包括市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)、物價(jià)管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等實(shí)施的行政處罰;環(huán)保類(lèi)主要來(lái)自生態(tài)環(huán)保部門(mén)和林業(yè)草原部門(mén)等實(shí)施的行政處罰;其他類(lèi)主要是不包括在上述分類(lèi)中的行政處罰，例如，來(lái)自交通管理部門(mén)的處罰等。本報(bào)告行政處罰記錄包括電力行業(yè)1133條、油氣行業(yè)163條、煤炭行業(yè)505條。
黑名單記錄是指失信被執(zhí)行人、統(tǒng)計(jì)上嚴(yán)重失信企業(yè)、安全生產(chǎn)黑名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人、拖欠農(nóng)民工工資黑名單、涉金融黑名單、海關(guān)失信企業(yè)信息以及異常經(jīng)營(yíng)信息等。本報(bào)告黑名單記錄分為失信被執(zhí)行人、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)、安全生產(chǎn)黑名單三大類(lèi)，其中，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)進(jìn)一步細(xì)分為：重大稅收黑名單記錄、企業(yè)異常經(jīng)營(yíng)、拖欠農(nóng)民工工資黑名單。企業(yè)異常經(jīng)營(yíng)按照異常原因進(jìn)一步分為：未公示年度報(bào)告、未公示企業(yè)有關(guān)信息、公示企業(yè)信息隱瞞真實(shí)情況、通過(guò)登記的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系等四類(lèi)。本報(bào)告黑名單記錄包括電力行業(yè)2383條、油氣行業(yè)1726條、煤炭行業(yè)6775條。
合同違約記錄是指企業(yè)因合同違約敗訴的裁判文書(shū)記錄。本報(bào)告合同違約分為能源業(yè)務(wù)類(lèi)、施工安全類(lèi)、施工違規(guī)類(lèi)、環(huán)境問(wèn)題類(lèi)以及其他類(lèi)違約。能源業(yè)務(wù)類(lèi)主要指裁判文書(shū)中涉及能源供給等關(guān)鍵字的記錄，施工安全類(lèi)主要指裁判文書(shū)中出現(xiàn)施工威脅人身生命安全等關(guān)鍵字的記錄，施工違規(guī)類(lèi)涉及工程承包、建設(shè)、招投標(biāo)等環(huán)節(jié)的違規(guī)，其他類(lèi)主要涉及經(jīng)濟(jì)方面，如拖欠賬款、勞務(wù)糾紛等。本報(bào)告合同違約記錄包括電力行業(yè)12045條、油氣行業(yè)2979條、煤炭行業(yè)12191條。
二、能源行業(yè)總體信用狀況良好
2019年，隨著國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)的快速推進(jìn)，信用信息歸集能力大幅提升，能源行業(yè)市場(chǎng)主體更加重視誠(chéng)實(shí)守信、依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，總體信用狀況良好。
(一)全行業(yè)信用狀況
本報(bào)告對(duì)81409家能源企業(yè)進(jìn)行了信用狀況綜合分析，信用優(yōu)級(jí)、良級(jí)企業(yè)77153家，占能源企業(yè)總數(shù)的94.77%。信用差級(jí)企業(yè)數(shù)量2933家，占能源企業(yè)總數(shù)的3.60%。
電力行業(yè)信用優(yōu)級(jí)企業(yè)數(shù)量和優(yōu)級(jí)企業(yè)占該省企業(yè)總數(shù)的比值均排前列的省份是北京市、浙江省、湖北省。煤炭行業(yè)信用優(yōu)級(jí)企業(yè)數(shù)量和優(yōu)級(jí)企業(yè)占該省企業(yè)總數(shù)的比值均排前列的省份是北京市、山東省、陜西省。油氣行業(yè)信用優(yōu)級(jí)企業(yè)數(shù)量和優(yōu)級(jí)企業(yè)占該省企業(yè)總數(shù)的比值均排前列的省份是山東省、安徽省。
(二)分行業(yè)信用狀況
電力行業(yè)總體信用狀況良好，多集中在良級(jí)范圍內(nèi)。其中，優(yōu)級(jí)企業(yè)1788家，占電力行業(yè)所有企業(yè)的4.70%;良級(jí)企業(yè)34780家，占電力行業(yè)所有企業(yè)的91.46%;中級(jí)企業(yè)679家，占電力行業(yè)所有企業(yè)的1.79%;差級(jí)企業(yè)778家，占電力行業(yè)所有企業(yè)的2.05%。
煤炭行業(yè)總體信用狀況良好，多集中在良級(jí)范圍內(nèi)。其中，優(yōu)級(jí)企業(yè)62家，占煤炭行業(yè)所有企業(yè)的0.35%;良級(jí)企業(yè)15223家，占煤炭行業(yè)所有企業(yè)的85.95%;中級(jí)企業(yè)564家，占煤炭行業(yè)所有企業(yè)的3.18%;差級(jí)企業(yè)1860家，占煤炭行業(yè)所有企業(yè)的10.50%。
油氣行業(yè)總體信用狀況良好，多集中在良級(jí)范圍內(nèi)。其中，優(yōu)級(jí)企業(yè)112家，占油氣行業(yè)所有企業(yè)的0.44%;良級(jí)企業(yè)25188家，占油氣行業(yè)所有企業(yè)的98.10%;中級(jí)企業(yè)80家，占油氣行業(yè)所有企業(yè)的0.31%;差級(jí)企業(yè)295家，占油氣行業(yè)所有企業(yè)的1.15%。
(三)派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)企業(yè)總體信用狀況
國(guó)家能源局18家派出機(jī)構(gòu)所轄區(qū)域企業(yè)總體信用狀況良好，集中在良級(jí)范圍內(nèi)(派出機(jī)構(gòu)轄區(qū)企業(yè)總體信用狀況見(jiàn)附表1)。
電力行業(yè)信用優(yōu)級(jí)企業(yè)1788家，其中，持證企業(yè)1436家，未持證企業(yè)362家。優(yōu)級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是華北監(jiān)管局、南方監(jiān)管局、山東監(jiān)管辦、華中監(jiān)管局、浙江監(jiān)管辦等轄區(qū)。差級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是東北監(jiān)管局、華中監(jiān)管局、華北監(jiān)管局、河南監(jiān)管辦、四川監(jiān)管辦等轄區(qū)。電力持證優(yōu)級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是南方監(jiān)管局、山東監(jiān)管辦、華北監(jiān)管局、浙江監(jiān)管辦、華中監(jiān)管局等轄區(qū)。電力持證差級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是東北監(jiān)管局、華中監(jiān)管局、華北監(jiān)管局、河南監(jiān)管辦、四川監(jiān)管辦等轄區(qū)。電力未持證優(yōu)級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是華北監(jiān)管局、江蘇監(jiān)管辦、華中監(jiān)管局、東北監(jiān)管局、浙江監(jiān)管辦等轄區(qū)。電力未持證差級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是山西監(jiān)管辦、華北監(jiān)管局、華中監(jiān)管局、云南監(jiān)管辦、江蘇監(jiān)管辦等轄區(qū)。
煤炭行業(yè)優(yōu)級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是山東監(jiān)管辦、山西監(jiān)管辦、西北監(jiān)管局、華北監(jiān)管局、河南監(jiān)管辦等轄區(qū)，差級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是山西監(jiān)管辦、貴州監(jiān)管辦、華中監(jiān)管局、云南監(jiān)管辦、四川監(jiān)管辦等轄區(qū)。
油氣行業(yè)優(yōu)級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是山東監(jiān)管辦、華東監(jiān)管局、南方監(jiān)管局、河南監(jiān)管辦、華北監(jiān)管局，差級(jí)企業(yè)占比較高的前五名是東北監(jiān)管局、華北監(jiān)管局、西北監(jiān)管局、山東監(jiān)管辦、華中監(jiān)管局。
三、與2018年相比不良信用記錄呈下降趨勢(shì)
2019年，能源行業(yè)所產(chǎn)生的行政處罰、黑名單、合同違約等不良信用記錄與2018年相比下降趨勢(shì)明顯(不良信用記錄區(qū)域分布狀況見(jiàn)附表2)。
(一)行政處罰方面
能源行業(yè)市場(chǎng)主體行政處罰數(shù)量同比平均下降54.32%，其中，煤炭行業(yè)下降幅度最大，達(dá)56.24%;油氣行業(yè)其次，下降53.82%;電力行業(yè)下降52.9%。
從區(qū)域分布狀況來(lái)看，行政處罰記錄占全部行政處罰記錄比值較高的前五名為華北監(jiān)管局、南方監(jiān)管局、江蘇監(jiān)管辦、東北監(jiān)管局和山西監(jiān)管辦等轄區(qū)。行政處罰記錄占全部行政處罰記錄比值較低的前五名為新疆監(jiān)管辦、云南監(jiān)管辦、福建監(jiān)管辦、浙江監(jiān)管辦和湖南監(jiān)管辦等轄區(qū)。
從國(guó)家能源局派出機(jī)構(gòu)作出的行政處罰來(lái)看，2019年全年作出行政處罰87條，較2018年下降8.2%，涉及持證企業(yè)38家(電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可企業(yè)10家，承裝(修、試)電力設(shè)施企業(yè)28家)，未持證企業(yè)48家。從主營(yíng)業(yè)務(wù)上看，電力建設(shè)類(lèi)行政處罰數(shù)量37條，發(fā)、輸、供電類(lèi)企業(yè)18條，其他類(lèi)32條。從處罰類(lèi)型上看，與許可證相關(guān)的行政處罰有72條，其他處罰15條。從所有制上看，5家國(guó)有企業(yè)受到5條行政處罰，其余82條行政處罰全部來(lái)自民營(yíng)企業(yè)。
(二)黑名單方面
能源行業(yè)市場(chǎng)主體黑名單數(shù)量降幅比行政處罰降幅小，其中，煤炭行業(yè)黑名單記錄幾乎與2018年持平;油氣行業(yè)下降幅度最大，下降27.88%;電力行業(yè)下降14.89%。
黑名單記錄占全部黑名單記錄比值較高的前五名為山西監(jiān)管辦、貴州監(jiān)管辦、華中監(jiān)管局、東北監(jiān)管局、河南監(jiān)管辦等轄區(qū)。
黑名單記錄占全部黑名單比值較低的前五名為浙江監(jiān)管辦、新疆監(jiān)管辦、福建監(jiān)管辦、江蘇監(jiān)管辦、華東監(jiān)管局等轄區(qū)。
(三)合同違約方面
能源行業(yè)市場(chǎng)主體所產(chǎn)生的合同違約數(shù)量降幅相對(duì)較大，其中，油氣行業(yè)、煤炭行業(yè)降幅均達(dá)到60%以上(煤炭行業(yè)下降62.92%，油氣行業(yè)下降69.19%)，電力行業(yè)降幅達(dá)28.83%。
合同違約占全部合同違約比值較低的前五名為福建監(jiān)管辦、浙江監(jiān)管辦、甘肅監(jiān)管辦、新疆監(jiān)管辦、云南監(jiān)管辦等轄區(qū)。合同違約占全部合同違約比值較高的前五名為東北監(jiān)管局、華北監(jiān)管局、華中監(jiān)管局、河南監(jiān)管辦、山西監(jiān)管辦等轄區(qū)。
四、需重點(diǎn)關(guān)注的方面
本報(bào)告顯示，不良信用記錄多集中在電力建設(shè)類(lèi)、煤炭生產(chǎn)類(lèi)、煤礦建設(shè)類(lèi)、油氣銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè);行政處罰需重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保和安全方面，黑名單需重點(diǎn)關(guān)注電力行業(yè)的失信被執(zhí)行人記錄、煤炭行業(yè)和油氣行業(yè)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)記錄;合同違約需重點(diǎn)關(guān)注其他類(lèi)經(jīng)濟(jì)糾紛。數(shù)量龐大的民營(yíng)企業(yè)在優(yōu)級(jí)企業(yè)記錄和不良信用記錄中數(shù)量都較多，需進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管，對(duì)信用良好的企業(yè)采取守信激勵(lì)措施，對(duì)不良信用記錄較多的企業(yè)加強(qiáng)失信懲戒，對(duì)黑名單企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒。
(一)電力行業(yè)
1.不良信用記錄區(qū)域分布差異較大
企業(yè)數(shù)量較多的地區(qū)，不良信用記錄也較多。廣東省、北京市、江蘇省、湖北省、內(nèi)蒙古自治區(qū)受到行政處罰的企業(yè)數(shù)量占該區(qū)域電力企業(yè)總數(shù)的比值較高。黑龍江省、江西省、河南省、貴州省、安徽省，黑名單數(shù)量占該區(qū)域電力企業(yè)總數(shù)的比值較高。北京市、江蘇省、吉林省、河南省、貴州省發(fā)生合同違約數(shù)量占該區(qū)域電力企業(yè)總數(shù)的比值較高(見(jiàn)表1)。全國(guó)電力企業(yè)平均產(chǎn)生0.19條不良信用記錄(不良信用記錄總數(shù)/電力企業(yè)總數(shù))，高于全國(guó)平均水平的前五名分別是黑龍江省(0.35條)、北京市(0.34條)、江蘇省(0.33條)、河南省(0.28條)、江西省(0.28條);低于全國(guó)平均水平的前五名分別是西藏自治區(qū)(0.03條)、海南省(0.06條)、云南省(0.08條)、新疆維吾爾自治區(qū)(0.1條)、陜西省(0.11條)。從電力行業(yè)不良信用記錄區(qū)域分布占比情況看，北京市、江蘇省、河南省和貴州省三項(xiàng)排名中，均同時(shí)有兩項(xiàng)排名居于前五(見(jiàn)表1)。
表1 電力行業(yè)不良信用記錄區(qū)域分布占比情況
2.行政處罰、黑名單和合同違約主要集中于電力建設(shè)類(lèi)企業(yè)
電力建設(shè)類(lèi)企業(yè)占電力行業(yè)所有企業(yè)的54.69%，行政處罰中來(lái)自電力建設(shè)類(lèi)企業(yè)的占82%，黑名單中來(lái)自電力建設(shè)類(lèi)企業(yè)的占64.50%，合同違約中來(lái)自電力建設(shè)類(lèi)企業(yè)的占74.55%。
3.行政處罰其他類(lèi)占比最大，黑名單主要是失信被執(zhí)行人最多，合同違約信息主要涉及其他類(lèi)
電力企業(yè)行政處罰其他類(lèi)處罰占比最大，主要涉及交通部門(mén)的處罰，占電力所有行政處罰的54.59%，其次是環(huán)保類(lèi)(21.32%)、安全類(lèi)(16.35%)和市場(chǎng)類(lèi)(7.74%)。黑名單主要是失信被執(zhí)行人占比最大，達(dá)到79.44%。合同違約主要涉及其他類(lèi)，如拖欠賬款、勞務(wù)糾紛等,即企業(yè)因經(jīng)濟(jì)糾紛、勞務(wù)糾紛被告且敗訴的情況居多。
4.輿情信息涉及安全、環(huán)保類(lèi)較多
從環(huán)保輿情趨勢(shì)看，全年整體呈下降趨勢(shì)。從安全生產(chǎn)輿情看，全年呈現(xiàn)出先升后降趨勢(shì)。夏季是生產(chǎn)生活用電高峰期，同時(shí)伴隨自然災(zāi)害和極端天氣增多，電力安全隱患加大，第三季度失信輿情數(shù)量達(dá)到峰值，多起較大安全事故引發(fā)輿論關(guān)注。
(二)煤炭行業(yè)
1.不良信用記錄區(qū)域分布差異較大
企業(yè)數(shù)量較多的地區(qū)，不良信用信息也較多。浙江省、西藏自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、河北省、黑龍江省行政處罰數(shù)量占該區(qū)域煤炭企業(yè)總數(shù)的比值較高。貴州省、海南省、天津市、湖北省、北京市黑名單數(shù)量占該區(qū)域煤炭企業(yè)總數(shù)的比值較高。北京市、黑龍江省、江蘇省、山東省、河北省合同違約數(shù)量占該區(qū)域煤炭企業(yè)總數(shù)的比值較高(見(jiàn)表2)。全國(guó)煤炭企業(yè)平均產(chǎn)生0.49條記錄(不良信用記錄總數(shù)/煤炭企業(yè)總數(shù))，高于全國(guó)平均水平的前五名分別是北京市(1.25條)、浙江省(0.8條)、貴州省(0.77條)、黑龍江省(0.73條)、湖北省(0.71條);低于全國(guó)平均水平的前五名分別是上海市(0條)、廣東省(0.09條)、青海省(0.13條)、寧夏回族自治區(qū)(0.24條)、陜西省(0.27條)。從煤炭行業(yè)不良信用記錄區(qū)域分布占比情況看，北京市、河北省和黑龍江省三項(xiàng)排名中，均同時(shí)有兩項(xiàng)排名居于前五(見(jiàn)表2)。
表2 煤炭行業(yè)不良信用記錄區(qū)域分布占比情況
2.行政處罰和黑名單記錄集中于煤炭生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)，合同違約集中在煤礦建設(shè)類(lèi)企業(yè)
煤炭生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)行政處罰和黑名單記錄占比均達(dá)到70%。煤礦建設(shè)類(lèi)企業(yè)合同違約記錄占比達(dá)到55%。
3.行政處罰環(huán)保、市場(chǎng)類(lèi)占比最高，黑名單多數(shù)為異常經(jīng)營(yíng)記錄，合同違約中其他類(lèi)占比最高
煤炭企業(yè)行政處罰環(huán)保類(lèi)占比42.77%、市場(chǎng)類(lèi)占比21.19%。黑名單多數(shù)為市場(chǎng)類(lèi)異常經(jīng)營(yíng)記錄，占比68.63%。合同違約中其他類(lèi)占比最高，占99%，即企業(yè)因經(jīng)濟(jì)糾紛、勞務(wù)糾紛被告且敗訴的情況居多，能源業(yè)務(wù)、施工安全、施工違規(guī)、環(huán)保類(lèi)違約均沒(méi)有失信黑名單紀(jì)錄。
4.輿情信息主要涉及環(huán)保、安全類(lèi)
輿情中環(huán)境保護(hù)類(lèi)和安全生產(chǎn)類(lèi)占比較大。環(huán)境保護(hù)類(lèi)失信輿情數(shù)量第二季度急劇增加，達(dá)到頂峰，第三、四季度緩慢回落。安全生產(chǎn)類(lèi)失信輿情數(shù)量呈周期波動(dòng)趨勢(shì)，第二、四季度相對(duì)第一、三季度數(shù)量處于較高水平。
(三)油氣行業(yè)
1.不良信用記錄區(qū)域分布差異較大
北京市、內(nèi)蒙古自治區(qū)、青海省、江蘇省、寧夏回族自治區(qū)受到行政處罰的企業(yè)數(shù)量占該區(qū)域油氣企業(yè)總數(shù)的比值較高。貴州省、天津市、甘肅省、寧夏回族自治區(qū)、湖北省被納入黑名單的企業(yè)數(shù)量占該區(qū)域油氣企業(yè)總數(shù)的比值較高。北京市、遼寧省、黑龍江省、重慶市、天津市發(fā)生合同違約數(shù)量占該區(qū)域油氣企業(yè)總數(shù)的比值較高(見(jiàn)表3)。全國(guó)油氣企業(yè)平均產(chǎn)生0.08條記錄(不良信用記錄總數(shù)/油氣企業(yè)總數(shù))，高于全國(guó)平均水平的前五名分別是貴州省(0.20條)、天津市(0.19條)、北京市(0.18條)、甘肅省(0.16條)、寧夏回族自治區(qū)(0.15條);低于全國(guó)平均水平的前五名分別是福建省(0.03條)、云南省(0.04條)、四川省(0.05條)、西藏自治區(qū)(0.05條)、新疆維吾爾自治區(qū)(0.06條)。
從油氣行業(yè)不良信用記錄區(qū)域分布占比情況看，北京市、天津市和寧夏回族自治區(qū)三項(xiàng)排名中，均同時(shí)有兩項(xiàng)排名居于前五(見(jiàn)表3)。
表3 油氣行業(yè)不良信用記錄區(qū)域分布占比情況
2.行政處罰、黑名單和合同違約記錄主要集中于油氣銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè)
油氣銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè)占油氣行業(yè)所有企業(yè)的95.89%，行政處罰中來(lái)自油氣銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè)的占95%，黑名單中來(lái)自油氣銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè)的占94%，合同違約中來(lái)自油氣銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè)的占98%。
3.行政處罰其他類(lèi)占比最高，黑名單中多數(shù)為異常經(jīng)營(yíng)記錄，合同違約中其他類(lèi)占比較高
油氣企業(yè)行政處罰中其他類(lèi)占比最高，主要是交通管理方面的行政處罰，占油氣行政處罰的41.10%，其次是市場(chǎng)類(lèi)(36.20%)、環(huán)保類(lèi)(19.02%)。黑名單中多數(shù)為市場(chǎng)類(lèi)異常經(jīng)營(yíng)記錄，占比77.64%。合同違約中其他類(lèi)占比最高，占比94.49%，即企業(yè)因經(jīng)濟(jì)糾紛、勞務(wù)糾紛被告且敗訴的情況居多。
4.輿情信息涉及安全生產(chǎn)、勞資糾紛較明顯
油氣行業(yè)安全生產(chǎn)和勞資糾紛失信輿情數(shù)量占比較大， 全年呈現(xiàn)小幅度先升后降趨勢(shì)。安全生產(chǎn)第二季度和第三季度出現(xiàn)兩個(gè)拐點(diǎn)，到第三季度達(dá)到高峰，隨后，穩(wěn)步下降。勞資糾紛則在春節(jié)過(guò)后的第二季度達(dá)到高峰，隨后，平穩(wěn)下降。
五、綜述
(一)相關(guān)建議
1.重點(diǎn)關(guān)注不良信用記錄高發(fā)領(lǐng)域，突出監(jiān)管針對(duì)性
對(duì)于電力行業(yè)，需重點(diǎn)關(guān)注不良信用記錄較多的重點(diǎn)區(qū)域和電力建設(shè)類(lèi)企業(yè)，實(shí)施分級(jí)分類(lèi)信用監(jiān)管措施;提醒警示相關(guān)企業(yè)注重合同違約風(fēng)險(xiǎn)，以防范因失信被執(zhí)行人記錄而列入聯(lián)合懲戒黑名單;同時(shí)，相關(guān)企業(yè)要切實(shí)正視安全生產(chǎn)和環(huán)保方面存在的突出問(wèn)題，積極落實(shí)責(zé)任，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于煤炭行業(yè)，需重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)數(shù)量較多和不良信用記錄占比較大的區(qū)域、煤炭生產(chǎn)類(lèi)企業(yè)的行政處罰和黑名單記錄、煤礦建設(shè)類(lèi)企業(yè)的合同違約記錄，以及環(huán)保、安全類(lèi)輿情問(wèn)題;對(duì)各項(xiàng)處罰數(shù)量較多的企業(yè)應(yīng)當(dāng)分級(jí)分類(lèi)加強(qiáng)信用監(jiān)管。同時(shí)，煤炭類(lèi)企業(yè)要切實(shí)關(guān)注自身經(jīng)濟(jì)糾紛和勞務(wù)糾紛等合同違約問(wèn)題，謹(jǐn)防列入失信黑名單而受到聯(lián)合懲戒。
對(duì)于油氣行業(yè)，需重點(diǎn)關(guān)注不良信用記錄數(shù)量較多的企業(yè)和占比較大的區(qū)域;從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，重點(diǎn)關(guān)注油氣銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè);從行政處罰和黑名單來(lái)看，重點(diǎn)關(guān)注環(huán)保、市場(chǎng)類(lèi)生產(chǎn)領(lǐng)域;對(duì)不良信用記錄數(shù)量較多的企業(yè)強(qiáng)化分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管。同時(shí)，相關(guān)企業(yè)要增強(qiáng)依法合規(guī)履約守信意識(shí)，重視安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)糾紛和勞資糾紛等方面產(chǎn)生的失信問(wèn)題。
2.積極推進(jìn)分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管，探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制
2019年初，國(guó)家能源局相繼出臺(tái)能源行業(yè)市場(chǎng)主體信用修復(fù)管理辦法和失信聯(lián)合懲戒對(duì)象名單(即黑名單)管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)信用修復(fù)和黑名單管理，完善能源行業(yè)信用制度體系。2019年10月，國(guó)家能源局以電力業(yè)務(wù)許可和承裝(修、試)電力設(shè)施許可信用監(jiān)管應(yīng)用措施清單為主要內(nèi)容，啟動(dòng)了許可信用分類(lèi)監(jiān)管。
目前來(lái)看，信用分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管中，守信激勵(lì)方面還缺少相應(yīng)的政策法規(guī)依據(jù);基于能源監(jiān)管的權(quán)利責(zé)任清單、行政處罰指引和信用行為等級(jí)認(rèn)定之間的制度建設(shè)還需要完善，隨著失信黑名單認(rèn)定和信用修復(fù)的深入開(kāi)展，其標(biāo)準(zhǔn)、程序、工作界面等需要進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范;信用分類(lèi)監(jiān)管正在電力業(yè)務(wù)許可中試點(diǎn)探索，需進(jìn)一步研究擴(kuò)展到安全、市場(chǎng)、行業(yè)監(jiān)管等諸多方面。
下一階段要加緊研究基于公共信用評(píng)價(jià)的分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管，結(jié)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”等手段，不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，為深入推進(jìn)能源行業(yè)信用體系建設(shè)、探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制積累豐富的經(jīng)驗(yàn)和示范借鑒。
3.完善能源行業(yè)信用信息平臺(tái)，加大信用信息歸集共享力度
隨著與國(guó)家公共信用信息平臺(tái)互聯(lián)共享的不斷深化，能源行業(yè)信用信息平臺(tái)歸集共享的信用信息更加豐富、多樣、全面，為提示信用風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)化嚴(yán)格監(jiān)管、依法實(shí)施聯(lián)合獎(jiǎng)懲創(chuàng)造了技術(shù)平臺(tái)和條件。
在信用監(jiān)管探索中，能源行業(yè)信用信息平臺(tái)作用初顯，但數(shù)據(jù)歸集還面臨不少問(wèn)題：部分派出機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)歸集質(zhì)量、更新時(shí)效性還有待提高，不良信息的歸集比例還比較低;重點(diǎn)集團(tuán)企業(yè)和有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的信用信息歸集剛剛起步，欠缺較多;信用信息數(shù)據(jù)在管理和應(yīng)用方面，還差距較大。
下一階段要加強(qiáng)與國(guó)家公共信用信息平臺(tái)及能源行業(yè)信源單位信用信息數(shù)據(jù)的聯(lián)動(dòng)共享，全面提升歸集能力，拓展數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，讓數(shù)據(jù)真正“活”起來(lái)。
4.持續(xù)開(kāi)展信用宣傳和輿論引導(dǎo)，營(yíng)造良好信用環(huán)境
從2019年來(lái)看，能源行業(yè)總體信用狀況良好，但信用差級(jí)企業(yè)數(shù)量明顯多于優(yōu)級(jí)企業(yè)數(shù)量。煤炭行業(yè)差級(jí)企業(yè)占煤炭企業(yè)總數(shù)的比例超過(guò)10%，尤為突出。差級(jí)企業(yè)多數(shù)存在多條行政處罰或黑名單記錄。有關(guān)部門(mén)要持續(xù)開(kāi)展信用宣傳和輿論引導(dǎo)，指導(dǎo)督促行業(yè)協(xié)會(huì)和重點(diǎn)企業(yè)，積極開(kāi)展信用建設(shè)工作，做好信用承諾，主動(dòng)申請(qǐng)信用修復(fù)，及時(shí)退出黑名單。同時(shí)，要有效利用現(xiàn)有信用體系建設(shè)成果和信用監(jiān)管成效，加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)，促進(jìn)企業(yè)提升信用意識(shí)和誠(chéng)信素質(zhì)。
(二)展望與趨勢(shì)
2020年是首部國(guó)家級(jí)社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要收官之年，也是“十四五”規(guī)劃謀篇布局之年。能源行業(yè)信用體系建設(shè)工作將繼續(xù)秉承“深化信用、強(qiáng)化監(jiān)管、優(yōu)化服務(wù)”的原則，緊緊圍繞國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)的有關(guān)要求，依法合規(guī)，有序推進(jìn)，為積極探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型能源監(jiān)管機(jī)制、營(yíng)造良好的市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展做出新成績(jī)。
1.立足信用立法進(jìn)展，完善能源行業(yè)信用制度體系
立足社會(huì)信用立法進(jìn)展，嚴(yán)格按照國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)的要求，結(jié)合能源行業(yè)自身特點(diǎn)、能源監(jiān)管的工作界面、許可信用分類(lèi)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)成效，進(jìn)一步完善和細(xì)化信用信息歸集、聯(lián)合獎(jiǎng)懲、信用修復(fù)、信用評(píng)價(jià)和信用分級(jí)分類(lèi)監(jiān)管等各個(gè)方面的制度、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、程序，防止信用泛化、濫用，依法合規(guī)、公開(kāi)透明開(kāi)展信用建設(shè)和信用監(jiān)管工作。
2.總結(jié)能源行業(yè)信用工作，探索構(gòu)建新型能源監(jiān)管機(jī)制
全面梳理總結(jié)“十三五”能源行業(yè)信用體系建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn)和成效，特別是深入研究分析以信用為基礎(chǔ)的許可專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，以及電力行業(yè)信用分級(jí)分類(lèi)評(píng)價(jià)和監(jiān)管機(jī)制，將具有能源行業(yè)特色的信用建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和許可信用監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)向能源市場(chǎng)、行業(yè)、安全監(jiān)管等領(lǐng)域拓展;同時(shí)，參考國(guó)內(nèi)外成熟的信用監(jiān)管實(shí)踐和理論成果，按照國(guó)家“十四五”社會(huì)信用體系建設(shè)總體要求和部署，形成能源行業(yè)信用體系建設(shè)和信用監(jiān)管新思路、新目標(biāo)，積極探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型能源監(jiān)管機(jī)制。
3.規(guī)范失信聯(lián)合懲戒和信用修復(fù)，有效開(kāi)展信用監(jiān)管
按照國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)要求，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，規(guī)范開(kāi)展失信聯(lián)合懲戒。在能源行業(yè)信用監(jiān)管工作中，將進(jìn)一步準(zhǔn)確界定信用信息邊界，依法規(guī)范失信行為和失信聯(lián)合懲戒的認(rèn)定范圍、標(biāo)準(zhǔn)和程序，不斷完善信用修復(fù)、異議處理和黑名單管理工作機(jī)制，積極開(kāi)展公共信用評(píng)價(jià)，結(jié)合“雙隨機(jī)一公開(kāi)”等手段，有效開(kāi)展信用監(jiān)管。
4.完善能源行業(yè)信用信息平臺(tái)，強(qiáng)化信用信息歸集
利用“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等新技術(shù)，完善能源行業(yè)信用信息平臺(tái)功能，積極推進(jìn)與國(guó)家公共信用信息平臺(tái)、能源行業(yè)信源單位系統(tǒng)平臺(tái)的信用信息歸集、共享和應(yīng)用，優(yōu)化信用信息類(lèi)別，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量和應(yīng)用能力，同時(shí)，做好“云”運(yùn)維服務(wù)工作，保障平臺(tái)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，為信用監(jiān)管和信用服務(wù)提供基礎(chǔ)支撐。
5.拓寬信用培訓(xùn)渠道，加大信用宣傳力度
組織行業(yè)協(xié)會(huì)、重點(diǎn)集團(tuán)企業(yè)和第三方中介組織，充分開(kāi)展信用培訓(xùn)等活動(dòng)，將信用培訓(xùn)貫穿市場(chǎng)主體全生命周期，事前進(jìn)行誠(chéng)信宣傳教育，事中加強(qiáng)信用管理培訓(xùn)，事后開(kāi)展信用修復(fù)活動(dòng)。同時(shí)，積極拓寬信用培訓(xùn)和信用宣傳方式，線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，提升服務(wù)水平。
6.調(diào)動(dòng)多方力量，實(shí)現(xiàn)行業(yè)信用共建
堅(jiān)持政府監(jiān)管、行業(yè)自律、企業(yè)自治、社會(huì)監(jiān)督的原則，推進(jìn)能源行業(yè)信用共建。國(guó)家能源局及其派出機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，深化指導(dǎo)和服務(wù)，強(qiáng)化信用監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)、跨部門(mén)聯(lián)動(dòng)，積極推動(dòng)行業(yè)信用體系建設(shè)。行業(yè)協(xié)會(huì)要充分發(fā)揮行業(yè)自律作用，加強(qiáng)會(huì)員企業(yè)管理，做好信用評(píng)價(jià)、信用修復(fù)等工作。重點(diǎn)能源集團(tuán)企業(yè)要發(fā)揮標(biāo)桿作用，在集團(tuán)上下建立內(nèi)部信用管理工作機(jī)制，積極開(kāi)展信用承諾，依法合規(guī)誠(chéng)實(shí)守信經(jīng)營(yíng)。第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)要充分利用好數(shù)據(jù)力量、技術(shù)力量和專(zhuān)業(yè)力量，開(kāi)發(fā)豐富多樣的信用產(chǎn)品，激活信用市場(chǎng)。
評(píng)論