我國電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2022)

　　核心提示：2021年，電力行業(yè)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)，新型電力系統(tǒng)建設(shè)跨出新步伐。2021年非化石能源裝機(jī)占比首次超過煤電，可再生能源裝機(jī)突破10億千瓦。全年發(fā)電量增長9.8%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)，可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.48萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.8%。全年電力消費(fèi)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)、天氣、煤炭價(jià)格上漲等多重因素影響，電力供需總體偏緊。電力改革創(chuàng)新有效激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力活力，全年市場(chǎng)化交易電量約3.5萬億千瓦時(shí)。本報(bào)告結(jié)合近十年電力運(yùn)行情況，從多角度解析我國電力供需態(tài)勢(shì)、運(yùn)行特點(diǎn)、改革進(jìn)展、發(fā)展方向等內(nèi)容，供參考。

我國電力發(fā)展與改革形勢(shì)分析(2022)

王雪辰 崔曉利

(中能傳媒能源安全新戰(zhàn)略研究院)

　　2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。面對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和疫情防控保持全球領(lǐng)先，全面深化改革開放，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%;經(jīng)濟(jì)規(guī)模突破110萬億元，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟(jì)體，我國人均GDP達(dá)到80976元(按年平均匯率折算達(dá)12551美元)，超過世界人均GDP水平。

　　2021年電力消費(fèi)增速實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)延續(xù)綠色低碳發(fā)展態(tài)勢(shì)。電力生產(chǎn)供應(yīng)能力提升，2021年末全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)23.8億千瓦，比上年末增長7.9%。發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，非化石能源裝機(jī)占比首次超過煤電，可再生能源裝機(jī)突破10億千瓦，風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量連續(xù)7年穩(wěn)居全球第一，清潔能源消納取得新進(jìn)展，新型電力系統(tǒng)建設(shè)跨出新步伐。2021年我國發(fā)電量83768億千瓦時(shí)，增長9.8%，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)。電力改革創(chuàng)新有效激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)力活力，全年市場(chǎng)化交易電量約3.5萬億千瓦時(shí)，輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)不斷深化。

一、電力消費(fèi)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化

　　(一)全社會(huì)用電量同比增長10.3%

　　2021年，我國電力消費(fèi)大幅回升。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(以下簡稱“中電聯(lián)”)數(shù)據(jù)，2021年，全社會(huì)用電量83128億千瓦時(shí)，同比增長10.3%，較2019年同期增長14.7%。受經(jīng)濟(jì)整體回暖、外貿(mào)出口拉動(dòng)等因素影響，以及新冠肺炎疫情導(dǎo)致用電量增速低基數(shù)效應(yīng)，電力消費(fèi)大幅回升。

　　2021年的用電量增速達(dá)到近10年來新高，略低于2010年的14.8%和2011年的12.0%。

圖1 2012～2021年全國全社會(huì)用電量及增速情況(單位：億千瓦時(shí)，%)

　　注：2021年數(shù)據(jù)來自于中電聯(lián)快報(bào)，其他來自中電聯(lián)歷年電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，增速系計(jì)算所得，如無特殊標(biāo)注，下同。

　　(二)季度用電增速逐季回落

　　2021年各季度全社會(huì)用電量總體保持平穩(wěn)較快增長，一、二、三、四季度，全社會(huì)用電量同比分別增長21.2%、11.8%、7.6%、3.3%。2021年，全社會(huì)用電量兩年平均增長7.1%，各季度兩年平均增速分別為7.0%、8.2%、7.1%和6.4%。

　　主要受到經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)和二產(chǎn)用電增長的拉動(dòng)，一季度全社會(huì)用電量較快增長，拉動(dòng)全年用電量同比增長4.5個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期增長14.4%。受能耗雙控和堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展政策、同期基數(shù)抬升等因素影響，季度用電增速呈現(xiàn)“前高后底”態(tài)勢(shì)。通過對(duì)比可以看出，從2021年各季度兩年平均增速來看，增速略高于2019年，在2018和2019年之間。

圖2 2018～2021年全國全社會(huì)用電量季度增速(單位：%)

　　(三)嚴(yán)控“兩高”政策和疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)用電增速影響明顯

　　2021年，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。第一產(chǎn)業(yè)用電量1023億千瓦時(shí)，同比增長16.4%，兩年平均增長14.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量56131億千瓦時(shí)，同比增長9.1%，兩年平均增長6.4%;第三產(chǎn)業(yè)用電量14231億千瓦時(shí)，同比增長17.8%，兩年平均增長9.5%;城鄉(xiāng)居民生活用電量11743億千瓦時(shí)，同比增長7.3%，兩年平均增長7.0%。

　　一季度，二產(chǎn)用電成為拉動(dòng)全社會(huì)用電增長的主要?jiǎng)恿Γ仍鲩L24.1%，較2019年同期增長15.4%，對(duì)全社會(huì)用電增長的貢獻(xiàn)率達(dá)72.8%;三產(chǎn)用電顯著回升，增速逐月提高，累計(jì)增速28.2%，較2019年同期大幅增長16.5%;一產(chǎn)用電持續(xù)高速增長，增速26.4%，較2019年同期增長31.4%。

　　表1 2012～2021年分產(chǎn)業(yè)用電量(單位：億千瓦時(shí))

　　注：2018年3月，國家統(tǒng)計(jì)局《關(guān)于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》明確將“農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè)”調(diào)整到第三產(chǎn)業(yè)后，再更名為“農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng)”，電力行業(yè)按照最新的標(biāo)準(zhǔn)開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，為保證數(shù)據(jù)可比，2017年之后的數(shù)據(jù)已根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)重新分類。

圖3 2018～2021年分產(chǎn)業(yè)用電量增速情況(單位：%)

　　進(jìn)入二季度，各產(chǎn)業(yè)用電增速較一季度有所回落，然而一產(chǎn)用電量仍保持穩(wěn)步大幅增長，三產(chǎn)用電量增速回升至2019年同期水平。雖然高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速明顯高于同期制造業(yè)平均水平，但是由于國家堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展政策逐步落實(shí)，四大高載能行業(yè)增速逐步回落，三、四季度第二產(chǎn)業(yè)增速受到直接影響，疊加部分地區(qū)疫情散發(fā)的影響，三、四季度第三產(chǎn)業(yè)用電增速回落。

　　從2021年的兩年平均增速來看，僅有一產(chǎn)用電增速高于2018、2019年水平，二產(chǎn)、三產(chǎn)及居民生活用電增速在2018和2019年間。

　　(四)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，二產(chǎn)用電占比逐年遞減

　　全社會(huì)用電量保持平穩(wěn)增長同時(shí)，電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)正日益優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)用電比重逐步收縮，第一產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)比重略微擴(kuò)大。隨著鄉(xiāng)村用電條件持續(xù)改善，高技術(shù)及裝備制造業(yè)、充換電服務(wù)業(yè)、新興服務(wù)業(yè)等進(jìn)一步快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，用電結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步向一產(chǎn)和三產(chǎn)傾斜。

　　表2 2018～2021年全社會(huì)用電結(jié)構(gòu)

二、電力裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升，非化石能源占比首次超過煤電

　　(一)全國電力裝機(jī)規(guī)模近24億千瓦，同比增長7.9%

　　截至2021年底，全國發(fā)電裝機(jī)容量約23.8億千瓦，同比增長7.9%，增幅收縮1.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　近十年來，我國發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)增長。2012～2021年，我國發(fā)電裝機(jī)累計(jì)容量從11.5億千瓦增長到23.8億千瓦。近十年的裝機(jī)增速呈波動(dòng)走勢(shì)，2015～2019年，裝機(jī)增速呈下降趨勢(shì)，至2020年陡然回升，最主要原因是風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源新增裝機(jī)創(chuàng)歷史新高。

圖4 2012～2021年全國電力裝機(jī)及增速情況(單位：萬千瓦，%)

　　(二)非化石能源裝機(jī)占比首次超過煤電

　　發(fā)電裝機(jī)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，可再生能源裝機(jī)突破10億千瓦。2021年，全國全口徑火電裝機(jī)容量13.0億千瓦，其中，煤電11.1億千瓦，同比增長2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為46.7%，同比降低2.3個(gè)百分點(diǎn)。水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)均突破3億千瓦，水電裝機(jī)容量3.9億千瓦(常規(guī)水電3.5億千瓦，抽水蓄能3639萬千瓦);風(fēng)電3.3億千瓦(陸上3.0億千瓦，海上2639萬千瓦);太陽能發(fā)電裝機(jī)3.1億千瓦(集中式2.0億千瓦，分布式1.1億千瓦，光熱57萬千瓦)。風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量連續(xù)7年穩(wěn)居全球第一，海上風(fēng)電裝機(jī)躍居世界第一。核電5326萬千瓦。生物質(zhì)發(fā)電3798萬千瓦。

　　表3 2012～2021年全國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)(單位：萬千瓦)

圖5 2012～2021年全國電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)

　　非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過煤電。從十年歷史數(shù)據(jù)來看，非化石能源裝機(jī)比重明顯上升，2021年全口徑非化石能源裝機(jī)達(dá)11.2億千瓦，同比增長13.4%，占總發(fā)電裝機(jī)容量比重為47.0%，首次超過煤電裝機(jī)規(guī)模。2021年可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到10.3億千瓦，比2015年底實(shí)現(xiàn)翻番，占全國發(fā)電總裝機(jī)容量比重達(dá)到43.2%，比2015年底提高10.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　從裝機(jī)增速看，2021年，風(fēng)電和太陽能發(fā)電裝機(jī)以超過15%的速度大幅增長，太陽能發(fā)電同比增長20.9%，風(fēng)電同比增長16.6%。核電同比增長6.8%。水電同比增長5.6%?；痣娡仍鲩L4.1%，其中，煤電同比增長2.8%，占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。

圖6 2016～2021年火電、水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電、核電裝機(jī)增速情況

　　(三)全國新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重超七成

　　2021年，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量17629萬千瓦。其中，新增火電裝機(jī)4628萬千瓦，并網(wǎng)水電、風(fēng)電2349、4757萬千瓦，核電340萬千瓦，太陽能發(fā)電5493萬千瓦，生物質(zhì)808萬千瓦。新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量13809萬千瓦，占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎貫?8.3%，同比提高5.2個(gè)百分點(diǎn)。新增可再生能源裝機(jī)1.34億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的76.1%。

　　新增發(fā)電裝機(jī)總規(guī)模連續(xù)九年過億千瓦，2020年為歷年最高水平。2018、2019年受電力供需形勢(shì)變化等因素影響，水電、核電、太陽能發(fā)電新增裝機(jī)幾乎減半，導(dǎo)致兩年新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)下滑。2020年，在水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)高速增長的帶動(dòng)下，新增裝機(jī)容量大幅提升。2021年受火電、風(fēng)電新增裝機(jī)容量減少18%、34%的影響，整體新增規(guī)模同比降低7.9%。

圖7 2012～2021年全國新增電力裝機(jī)及增速情況

圖8 2015～2021年全國新增電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)對(duì)比(單位：萬千瓦)

　　2021年新增的各類型發(fā)電裝機(jī)中，七成以上都是非化石能源。風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模1.02億千瓦，新增并網(wǎng)海上風(fēng)電創(chuàng)歷年新高，新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量連續(xù)9年穩(wěn)居世界第一，新增分布式光伏歷史上首次超過集中式電站。

　　●新增火電裝機(jī)

　　2021年新增火電裝機(jī)較上一年同期減少1032萬千瓦。全年有多個(gè)大型火電機(jī)組并網(wǎng)，重點(diǎn)工程包括：國內(nèi)最大在建項(xiàng)目—國家能源集團(tuán)國電電力上海廟公司百萬千萬超超臨界1號(hào)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電、華能集團(tuán)自主研發(fā)的世界參數(shù)最高和容量最大超臨界二氧化碳循環(huán)發(fā)電試驗(yàn)機(jī)組投運(yùn)、國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎(jiǎng)上海漕涇電廠改造完成并網(wǎng)、安徽省首個(gè)廚余垃圾沼氣發(fā)電項(xiàng)目并網(wǎng)、四川省首臺(tái)超超臨界百萬千瓦機(jī)組投運(yùn)、福建羅源灣港儲(chǔ)電一體化電廠工程1號(hào)機(jī)組投運(yùn)、獲得世界最高冷卻塔吉尼斯世界記錄的國能勝利電廠一期工程全面建成投產(chǎn)等。

圖9 2012～2021年火電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)

　　●新增新能源裝機(jī)

　　2021年，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)4757萬千瓦，為“十三五”以來年投產(chǎn)第二多，比第一多的2020年少投產(chǎn)2454萬千瓦。陸上風(fēng)電新增裝機(jī)3067萬千瓦，海上風(fēng)電新增裝機(jī)1690萬千瓦。從新增裝機(jī)分布看，中東部和南方地區(qū)占比約61%，“三北”地區(qū)占39%。由于2021年是海上風(fēng)電新并網(wǎng)項(xiàng)目獲得國家財(cái)政補(bǔ)貼的最后一年，全國全年新增并網(wǎng)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷年新高，達(dá)到1690萬千瓦。我國大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目接連開工，2021年10月中下旬近3000萬千瓦大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目開工。

　　2021年，全國太陽能發(fā)電新增裝機(jī)5493萬千瓦，全國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)5488萬千瓦，為歷年以來年投產(chǎn)最多，其中，光伏電站2560萬千瓦、分布式光伏2928萬千瓦。分布式光伏新增發(fā)電裝機(jī)約占全部光伏新增的53%，歷史上首次突破50%，集中式與分布式光伏并舉的發(fā)展趨勢(shì)明顯。戶用光伏繼2020年首次超過1000萬千瓦后，2021年超過2000萬千瓦。從全國光伏新增裝機(jī)布局看，裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū)，分別占全國新增裝機(jī)的39%、19%和15%。

圖10 2012～2021年新增風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)

　　2021年，核電新增裝機(jī)較上年增加228萬千瓦。主要有“華龍一號(hào)”全球首堆示范工程—福清核電5號(hào)機(jī)組正式投入商業(yè)運(yùn)行，全球首個(gè)并網(wǎng)發(fā)電的第四代高溫氣冷堆核電項(xiàng)目—石島灣高溫氣冷堆核電站示范工程首次并網(wǎng)發(fā)電，田灣核電6號(hào)、紅沿河核電5號(hào)機(jī)組建成投產(chǎn)。

圖11 2012～2021年核電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)

　　●新增水電裝機(jī)

　　2021年，全國新增水電并網(wǎng)容量為“十三五”以來年投產(chǎn)最多。截至2021年12月底，我國“十四五”開局之年投產(chǎn)發(fā)電的超級(jí)工程—白鶴灘水電站已有8臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電，將與三峽工程、葛洲壩工程，以及金沙江烏東德、溪洛渡、向家壩水電站一起，構(gòu)成世界最大的清潔能源走廊。雅礱江兩河口水電站5臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電。烏東德水電站于6月實(shí)現(xiàn)全部12臺(tái)85萬千瓦機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電，全面進(jìn)入運(yùn)行管理新階段。

圖12 2012～2021年水電裝機(jī)和新增裝機(jī)情況(單位：萬千瓦)

三、電力供需形勢(shì)保持總體偏緊，非化石能源電力供應(yīng)能力持續(xù)提升

　　(一)新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)，煤電發(fā)電量占比降低

　　2021年，全國全口徑發(fā)電量8.38萬億千瓦時(shí)，同比增長9.8%。發(fā)電結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。非化石能源發(fā)電量2.90萬億千瓦時(shí)，同比增長12.0%;占總發(fā)電量的比重為34.5%，同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)。風(fēng)電光伏的發(fā)電量占比提高了2.2個(gè)百分點(diǎn)，并網(wǎng)太陽能發(fā)電、風(fēng)電發(fā)電量同比分別增長25.2%和40.5%，風(fēng)電對(duì)全國電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不斷提升。煤電發(fā)電量5.03萬億千瓦時(shí)，同比增長8.6%，占總發(fā)電量的比重為60.0%，同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)。僅有水電受到汛期主要流域降水偏少等因素影響導(dǎo)致發(fā)電量下降。

圖13 2016～2021年全國發(fā)電量及非化石能源發(fā)電占比情況

　　2021年，受工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)、天氣、水電供應(yīng)不足、煤炭價(jià)格上漲等綜合性因素影響，全國部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張。尤其是1月、6~10月部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張，其中，6~8月，有12個(gè)省級(jí)電網(wǎng)在部分用電高峰時(shí)段電力供應(yīng)緊張并采取有序用電措施，9~10月，有超過20個(gè)省級(jí)電網(wǎng)采取了有序用電措施，個(gè)別地區(qū)少數(shù)時(shí)段出現(xiàn)限電現(xiàn)象。

　　(二)全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比提高60小時(shí)，僅水電利用小時(shí)數(shù)降低

　　2021年，全國發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為3817小時(shí)，同比提高60小時(shí)。其中，火電設(shè)備利用小時(shí)4448小時(shí)，其中，煤電4586小時(shí)，氣電2814小時(shí)。水電設(shè)備利用小時(shí)3622小時(shí)。核電7802小時(shí)，并網(wǎng)風(fēng)電2232小時(shí)，并網(wǎng)太陽能發(fā)電1281小時(shí)。

　　表4 2012～2021年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)(單位：小時(shí))

圖14 2012～2021年不同電源發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)變動(dòng)情況

　　從全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)來看，近十年總體呈下滑之勢(shì)，2015～2021年，全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)均降至4000小時(shí)以內(nèi)。

　　2021年，全國火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)同比提高237小時(shí)，其中，煤電同比提高263小時(shí)，氣電同比提高204小時(shí)。水電同比降低203小時(shí)，核電同比提高352小時(shí)，并網(wǎng)風(fēng)電同比提高154小時(shí)，并網(wǎng)太陽能發(fā)電與上年總體持平。

　　(三)可再生能源利用水平繼續(xù)提升

　　2021年，我國可再生能源發(fā)電量達(dá)到2.48萬億千瓦時(shí)，占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到29.8%。其中，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電量分別占全社會(huì)用電量的16.1%、7.9%、3.9%和2%。

　　全年全國風(fēng)電平均利用率96.9%，同比提升0.4個(gè)百分點(diǎn);尤其是湖南、甘肅和新疆，風(fēng)電利用率同比顯著提升，湖南風(fēng)電利用率99%、甘肅風(fēng)電利用率95.9%、新疆風(fēng)電利用率92.7%，同比分別提升4.5、2.3、3.0個(gè)百分點(diǎn)。北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、重慶、四川、西藏、廣東、廣西、海南等14個(gè)省(區(qū)、市)為風(fēng)電100%消納，甘肅(95.9%)、河北(95.4%)、新疆(92.7%)、蒙西(91.1%)、青海(89.3%)五省風(fēng)電利用率低于全國平均水平。

　　全國光伏發(fā)電利用率98%，與上年基本持平。新疆、西藏等地光伏消納水平顯著提升，光伏利用率同比分別提升2.8和5.6個(gè)百分點(diǎn)。北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、重慶、四川、廣東、廣西、海南等14個(gè)省(區(qū)、市)為光伏100%消納。蒙西(96.5%)、青海(86.2%)、西藏(80.2%)三個(gè)地區(qū)光伏利用率低于全國平均水平。

　　廣東、廣西、云南、貴州、海南五省區(qū)新增風(fēng)光等新能源發(fā)電裝機(jī)1340萬千瓦，同比增長23%，占當(dāng)年新增電源裝機(jī)的55%，新能源裝機(jī)占比提升2.4個(gè)百分點(diǎn)，全年消納新能源電量1251億千瓦時(shí)，同比增加22.5%。風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率均達(dá)99.8%，區(qū)域能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型成效顯著。

　　表5 2021年各省級(jí)區(qū)域新能源并網(wǎng)消納情況

　　(來源：全國新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心)

　　全國主要流域水能利用率約97.9%，同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn);棄水電量約175億千瓦時(shí)，較上年同期減少149億千瓦時(shí)。2021年上半年棄水主要發(fā)生在河南、四川兩省，河南省主要發(fā)生在小浪底水利樞紐，主要原因是3月份發(fā)電廠房被淹，直到6月所有機(jī)組才恢復(fù)發(fā)電;四川省棄水電量11.60億千瓦時(shí)，較上年同期減少25.17億千瓦時(shí);其他省份棄水電量維持較低水平。

四、電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，增速有所放緩

　　“十四五”開局之年，電網(wǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。重大戰(zhàn)略性工程、特高壓工程順利完成，跨區(qū)跨省資源配置能力顯著提升。電力營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，供電服務(wù)質(zhì)效齊升。電網(wǎng)企業(yè)發(fā)布碳達(dá)峰、碳中和路徑圖，并認(rèn)真落實(shí)碳達(dá)峰、碳中和與新型電力系統(tǒng)建設(shè)等工作要求，多措并舉全力推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)。

　　(一)電網(wǎng)投運(yùn)總規(guī)模平穩(wěn)增長

　　2021年，全國電網(wǎng)220千伏及以上變電設(shè)備容量共49.4億千伏安，同比增長5.0%;220千伏及以上輸電線路回路長度共84萬千米，同比增長3.8%。

　　全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量24334萬千伏安，比上年多投產(chǎn)2046萬千伏安，同比增長9.2%;全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度3.2萬千米，較上年少投產(chǎn)2809千米，同比減少8%;新增直流換流容量3200萬千瓦，比上年少投產(chǎn)2000萬千瓦，同比下降38.5%。

圖15 2012～2021年220千伏及以上變電設(shè)備容量情況

圖16 2012～2021年220千伏及以上輸電線路回路長度情況

　　近五年來，220千伏及以上變電設(shè)備容量增速多數(shù)在5%~10%之間，220千伏及以上輸電線路回路長度增速為3%~7%。新增規(guī)模中，變電設(shè)備增量波動(dòng)幅度不大，近年來均在2~2.5億千伏安，輸電線路回路長度增量大幅下降，2021年為近年來低點(diǎn)。

　　(二)輸電通道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

　　我國重大輸電通道工程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，2021年共建成投運(yùn)3條特高壓工程。6月21日，雅中-江西±800千伏特高壓直流工程竣工投產(chǎn)，這是“十四五”期間首個(gè)建成投運(yùn)的特高壓直流輸電工程。2021年8月6日，陜北-湖北±800千伏特高壓直流工程啟動(dòng)送電。2021年12月26日，南昌-長沙特高壓交流工程建成投運(yùn)，這是國家電網(wǎng)有限公司“十四五”開局之年的首個(gè)特高壓交流工程。特高壓工程的建成投運(yùn)，將顯著提升跨區(qū)跨省資源配置能力。

　　至2021年底，我國共建成投運(yùn)33條特高壓線路。其中，15條交流特高壓，均在國網(wǎng);18條直流特高壓，其中國網(wǎng)14條，南網(wǎng)4條。

　　表6 我國已建成投運(yùn)特高壓工程

　　根據(jù)國家電網(wǎng)公司規(guī)劃，“十四五”期間特高壓交直流工程總投資3002億元，新增特高壓交流線路1.26萬千米、變電容量1.74億千伏安，新增直流線路1.72萬千米、換流容量1.63億千瓦，特高壓電網(wǎng)將迎來新一輪的建設(shè)高峰期。南方電網(wǎng)公司數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，骨干網(wǎng)架西電東送受端電力將繼續(xù)增長為規(guī)劃的5200萬千瓦，年輸入兩廣的清潔電力將超過2350億千瓦時(shí)，將取代燃煤消耗7500萬噸。

　　值得注意的是，2021年4月23日，閩粵聯(lián)網(wǎng)工程開工建設(shè)，計(jì)劃于2022年建成投運(yùn)。該工程將使國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)之間的電力交換能力提高到500萬千瓦。

　　(三)“獲得電力”服務(wù)水平持續(xù)優(yōu)化提升

　　2021年8月，國家能源局印發(fā)《全面推行電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可告知承諾制實(shí)施方案》，在全國范圍內(nèi)辦理電力業(yè)務(wù)許可及承裝(修、試)電力設(shè)施許可事項(xiàng)實(shí)行告知承諾制，這是深化“證照分離”改革、優(yōu)化營商環(huán)境的一項(xiàng)重要舉措。《方案》以審批更精簡、監(jiān)管更高效、服務(wù)更優(yōu)質(zhì)為目標(biāo)，以行政許可機(jī)關(guān)清楚告知、企業(yè)和群眾誠信守諾為重點(diǎn)，創(chuàng)新許可服務(wù)理念和管理方式，全面推行電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可告知承諾制，從制度層面為企業(yè)群眾辦事創(chuàng)業(yè)提供更大便利，助力能源高質(zhì)量發(fā)展。

　　電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可服務(wù)質(zhì)量持續(xù)提升。2021年電力業(yè)務(wù)資質(zhì)許可“好差評(píng)”評(píng)價(jià)中，“很好”13248件，占96.52%，“好”446件，占3.25%，整體好評(píng)率99.77%;“一般”22件，占0.16%;“差”“很差”9件，占0.07%。

　　提升“獲得電力”服務(wù)水平是優(yōu)化營商環(huán)境的一項(xiàng)重要內(nèi)容。2021年以來，全國范圍內(nèi)通過深化“三零”(零上門、零審批、零投資)和“三省”(省力、省時(shí)、省錢)服務(wù)等一系列舉措，電力營商環(huán)境得到持續(xù)優(yōu)化。2021年，全年為用戶節(jié)省辦電成本超650億元。

　　(四)電網(wǎng)企業(yè)碳達(dá)峰、碳中和路徑圖發(fā)布

　　2021年3月1日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案，提出加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系，持續(xù)推進(jìn)碳減排，明確了推動(dòng)能源電力轉(zhuǎn)型主要實(shí)踐、研究路徑以及行動(dòng)方案。國家電網(wǎng)提出，加快構(gòu)建堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，推進(jìn)各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，支持新能源優(yōu)先就地就近并網(wǎng)消納。在送端，完善西北、東北主網(wǎng)架結(jié)構(gòu)，加快構(gòu)建川渝特高壓交流主網(wǎng)架，支撐跨區(qū)直流安全高效運(yùn)行。在受端，擴(kuò)展和完善華北、華東特高壓交流主網(wǎng)架，加快建設(shè)華中特高壓骨干網(wǎng)架，構(gòu)建水火風(fēng)光資源優(yōu)化配置平臺(tái)，提高清潔能源接納能力。預(yù)計(jì)2025、2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%、25%左右。

　　2021年3月18日，南方電網(wǎng)公司發(fā)布服務(wù)碳達(dá)峰碳中和工作方案，從5個(gè)方面提出21項(xiàng)措施，將大力推動(dòng)供給側(cè)能源清潔替代，以“新電氣化”為抓手推動(dòng)能源消費(fèi)方式變革，全面建設(shè)現(xiàn)代化電網(wǎng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈上下游加快構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。方案中提出，到2025年，南方電網(wǎng)將推動(dòng)南方五省區(qū)新能源新增裝機(jī)1億千瓦，達(dá)到1.5億千瓦。到2030年，推動(dòng)南方五省區(qū)新能源再新增裝機(jī)1億千瓦，達(dá)到2.5億千瓦;非化石能源裝機(jī)占比由2020年的56%提升至65%，發(fā)電量占比從2020年的53%提升至61%。

　　此外，電網(wǎng)企業(yè)還探索碳減排創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)行碳中和債。2021年2月9日，南方電網(wǎng)等6家企業(yè)注冊(cè)的首批碳中和債成功發(fā)行。募集資金全部用于具有碳減排效益的綠色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目領(lǐng)域包括風(fēng)電、光伏、水電等清潔能源和綠色建筑，募投項(xiàng)目建成運(yùn)營后預(yù)計(jì)每年將減少二氧化碳排放合計(jì)4164.7萬噸。

　　2021年3月24日，國家電網(wǎng)有限公司2021年第一期綠色中期票據(jù)(碳中和債)在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。募集資金將有效保障白鶴灘—江蘇±800千伏、南昌—長沙1000千伏、雅中—江西±800千伏等特高壓輸電工程建設(shè)，順利達(dá)成投產(chǎn)后每年減少約77萬噸碳排放的目標(biāo)。隨后又發(fā)行兩期共105億元綠色中期票據(jù)。

　　碳中和債的發(fā)行預(yù)計(jì)將推動(dòng)信貸、租賃、信托等領(lǐng)域產(chǎn)生更多支持碳減排項(xiàng)目的創(chuàng)新產(chǎn)品，對(duì)于探索綠色金融工具和助力國家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)具有重要意義。

五、全國電力投資創(chuàng)近十年新高，新能源投資上揚(yáng)

　　2021年，電力工程投資同比增長2.9%，為近十年最高水平。電力投資結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，電源投資占比提升。新能源投資上揚(yáng)，火電投資略有回升，風(fēng)電投資占據(jù)電源投資中的44.8%。

　　(一)電力總投資同比增長2.9%，為近十年最高水平

　　國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國電力工程投資總額達(dá)10481億元，同比增長2.9%。其中，電源基本建設(shè)投資完成5530億元，電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成4951億元。2018年以來，電力工程建設(shè)投資額連年增長。

　　表7 2012～2021年全國電力投資情況(單位：億元)

　　從近十年數(shù)據(jù)來看，電力投資總體呈增長態(tài)勢(shì)，“十二五”期間年均投資約為7800億元，“十三五”期間年均投資約為8900億元。“十四五”開局之年，電力工程建設(shè)投資創(chuàng)下十年來新高。

圖17 2012～2021年全國電力投資總量及增速情況(單位：億元，%)

　　(二)電力投資結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，電源投資占比提升

　　2021年全國電源基本建設(shè)投資占電力投資的比重為52.8%，較上年增加0.9個(gè)百分點(diǎn);電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力投資的比重為47.2%，較上年降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　從近十年數(shù)據(jù)看，電網(wǎng)投資占比在“十二五”期間整體呈上升趨勢(shì)，“十三五”期間整體呈下降趨勢(shì)。“十四五”開年持續(xù)降低。2018年電網(wǎng)投資接近電源投資2倍，為近十年峰值。隨后電網(wǎng)投資占比持續(xù)降低。2021年電網(wǎng)投資完成4951億元，同比降低0.9%，較上年少投55億元。電源投資連續(xù)升高。2020年電源投資占比超過電網(wǎng)，2021年占比繼續(xù)提升，較電網(wǎng)多投資579億元。

圖18 2012～2021年電網(wǎng)電源投資占比情況

　　(三)新能源投資上揚(yáng)，火電投資有所回升

　　2021年，全國電源基本建設(shè)投資完成5530億元，同比增長4.5%。其中，水電投資988億元，同比減少7.4%，占電源投資的比重為17.9%?；痣娡顿Y672億元，同比上升18.3%，占電源投資的比重為12.2%。核電投資538億元，同比上升42%，占電源投資的比重為9.7%，扭轉(zhuǎn)“十三五”期間投資量一直收縮的局面。

　　“十二五”以來，新能源投資力度加大。2019~2021年受平價(jià)上網(wǎng)政策影響，風(fēng)電投資猛增，2020、2021年風(fēng)電投資占電源總投資的比重分別為50.1%、44.8%。

圖19 2012～2021年不同電源投資情況(單位：億元)

六、主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降，碳排放量增長有效減少

　　供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、全國線損率等主要能耗指標(biāo)持續(xù)下降。供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗十年累計(jì)下降26.5克/千瓦時(shí)。燃煤電廠超低排放改造穩(wěn)步推進(jìn)，污染物排放下降明顯，電力行業(yè)碳排放量增長有效減少。

　　(一)供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗持續(xù)下降，十年累計(jì)下降26.5克/千瓦時(shí)

　　據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗302.5克/千瓦時(shí)，同比再降2.4克/千瓦時(shí)，較2011年下降了26.5克/千瓦時(shí)。

　　2021年10月29日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《全國煤電機(jī)組改造升級(jí)實(shí)施方案》，明確按特定要求新建的煤電機(jī)組，除特定需求外，原則上采用超超臨界、且供電煤耗低于270克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的機(jī)組。設(shè)計(jì)工況下供電煤耗高于285克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的濕冷煤電機(jī)組和高于300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)的空冷煤電機(jī)組不允許新建。到2025年，全國火電平均供電煤耗降至300克標(biāo)準(zhǔn)煤/千瓦時(shí)以下。還要求存量煤電機(jī)組靈活性改造應(yīng)改盡改。“十四五”期間完成2億千瓦，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力3000~4000萬千瓦，促進(jìn)清潔能源消納。“十四五”期間，實(shí)現(xiàn)煤電機(jī)組靈活制造規(guī)模1.5億千瓦。

圖20 2012～2021年供電煤耗和降幅(單位：克/千瓦時(shí))

　　(二)全國線損率保持下降趨勢(shì)，2021年為5.26%

　　據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國線損率5.26%，同比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，保持繼續(xù)下降走勢(shì)，較2012年下降了1.48個(gè)百分點(diǎn)。

　　2021年廠用電率尚未見公開數(shù)據(jù)，但總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。2020年，全國廠用電率下降至4.65%，比上一年降低0.02個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電0.25%，比上年升高0.01個(gè)百分點(diǎn)，火電5.98%，比上年降低0.03個(gè)百分點(diǎn)。

圖21 2012～2021年全國線損率情況

　　表8 2011～2021年6000千瓦及以上電力行業(yè)能耗情況

　　(三)超低排放改造穩(wěn)步推進(jìn)，污染物排放下降明顯

　　燃煤電廠超低排放改造持續(xù)推進(jìn)，截至2020年底，全國煤電總裝機(jī)容量的89%已實(shí)現(xiàn)超低排放。據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國電力煙塵排放總量約為15.5萬噸，同比降低15.1%。二氧化硫排放量約為78萬噸，同比降低12.7%。氮氧化物排放量約為87.4萬噸，同比下降6.3%。

　　表9 2011～2020年電力行業(yè)排放總量情況(單位：萬噸)

　　注：2016年數(shù)據(jù)來源于國家能源局發(fā)布資料，其他數(shù)據(jù)來自中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。統(tǒng)計(jì)范圍為全國裝機(jī)容量6000千瓦及以上火電廠。

　　近十年來，污染物排放下降明顯。煙塵排放總量由2011年的155萬噸下降到2020年的15.5萬噸，單位火電發(fā)電量的煙塵排放量由每千瓦時(shí)0.4克下降到0.032克;二氧化硫排放總量由2011年的913萬噸下降到2020年的78萬噸，單位火電發(fā)電量的二氧化硫排放量由每千瓦時(shí)2.3克下降到0.16克;氮氧化物排放總量由2012年的948萬噸下降到2020年的87.4萬噸，單位火電發(fā)電量的氮氧化物排放量由2012年每千瓦時(shí)2.4克下降到2020年的0.179克。

　　表10 2011～2020年單位火電發(fā)電量的排放量(單位：克/千瓦時(shí))

　　注：數(shù)據(jù)來源于中電聯(lián)歷年《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報(bào)告》。

　　(四)電力行業(yè)碳排放量增長有效減少

　　電力行業(yè)碳排放量增長有效減少。據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2020年全國單位火電發(fā)電量二氧化碳排放量約為832克/千瓦時(shí)，比2005年降低20.6%;單位火電發(fā)電量一氧化碳排放量約為565克/千瓦時(shí)，比2005年降低34.1%。2006~2020年，通過發(fā)展非化石能源、降低供電煤耗和線損率等措施，電力行業(yè)累計(jì)減少二氧化碳排放約185.3億噸，有效減緩了電力二氧化碳排放總量的增長。

　　全國碳市場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。2021年，《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》相繼發(fā)布。7月16日，全國碳市場(chǎng)正式啟動(dòng)，第一個(gè)履約周期為2021年全年，納入發(fā)電行業(yè)重點(diǎn)排放單位2162家，覆蓋約45億噸二氧化碳排放量，是全球規(guī)模最大的碳市場(chǎng)。至12月31日，全國碳市場(chǎng)累計(jì)運(yùn)行114個(gè)交易日，碳排放配額累計(jì)成交量1.79億噸，累計(jì)成交額76.61億元。

七、電力體制改革深入推進(jìn)

　　(一)電力市場(chǎng)體系結(jié)構(gòu)逐步完善，市場(chǎng)化交易不斷增長

　　我國已初步形成在空間范圍上覆蓋省間、省內(nèi)，在時(shí)間周期上覆蓋多年、年度、月度、月內(nèi)的中長期交易及日前、日內(nèi)現(xiàn)貨交易，在交易標(biāo)的上覆蓋電能量、輔助服務(wù)、合同、可再生能源消納權(quán)重等交易品種的全市場(chǎng)體系結(jié)構(gòu)。目前省間、省內(nèi)中長期市場(chǎng)已較為完善并常態(tài)化運(yùn)行。

　　據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量37787.4億千瓦時(shí)，同比增長19.3%，占全社會(huì)用電量比重為45.5%，同比提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。省內(nèi)交易電量(僅中長期)合計(jì)為30760.3億千瓦時(shí)，省間交易電量(中長期和現(xiàn)貨)合計(jì)為7027.1億千瓦時(shí)。國家電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量29171.5億千瓦時(shí)，占該區(qū)域全社會(huì)用電量的比重為44.5%;南方電網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心累計(jì)組織完成市場(chǎng)交易電量6702.8億千瓦時(shí)，占該區(qū)域全社會(huì)用電量的比重為46.6%。

　　市場(chǎng)主體方面，國家電網(wǎng)公司經(jīng)營區(qū)域電力交易平臺(tái)已累計(jì)注冊(cè)各類市場(chǎng)主體36.6萬家，同比增長85%。南方電網(wǎng)區(qū)域電力市場(chǎng)注冊(cè)的主體共8.98萬家，同比增長39.9%。

　　(二)我國省間電力交易體系已基本建成

　　《北京電力交易中心跨區(qū)跨省電力中長期交易實(shí)施細(xì)則》經(jīng)多輪修訂后于2021年9月正式印發(fā)，成為落實(shí)《電力中長期交易基本規(guī)則》的操作細(xì)則，為市場(chǎng)主體參與跨區(qū)跨省電力中長期交易提供依據(jù)。細(xì)則在年度、月度交易的基礎(chǔ)上，增設(shè)月內(nèi)(周、多日)交易。

　　在2017年7月出臺(tái)的《跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易試點(diǎn)規(guī)則(試行)》下，省間現(xiàn)貨方面，2020年，國家電網(wǎng)公司實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易全覆蓋。在此基礎(chǔ)上，2021年11月，國家電網(wǎng)印發(fā)了《省間電力現(xiàn)貨交易規(guī)則(試行)》，計(jì)劃在國家電網(wǎng)公司和內(nèi)蒙古電力公司范圍內(nèi)啟動(dòng)試點(diǎn)交易。此次規(guī)則不僅放開售電公司、電網(wǎng)代購、電力用戶參與省間電力現(xiàn)貨交易，市場(chǎng)范圍由跨區(qū)域省間擴(kuò)大到所有省間，還將市場(chǎng)定位在落實(shí)省間中長期交易基礎(chǔ)上，利用省間通道剩余輸電能力，開展省間日前、日內(nèi)電能量交易的省間電力現(xiàn)貨交易。實(shí)現(xiàn)覆蓋全國大部分省份的空間維度，覆蓋多種能源的電量交易，對(duì)建立完整的電力市場(chǎng)體系起到了重要的銜接和支撐作用。其運(yùn)行標(biāo)志著我國完整、統(tǒng)一的省間電力交易體系已經(jīng)基本建成。

　　(三)電力價(jià)格市場(chǎng)化改革走向縱深

　　有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)與工商業(yè)用戶用電價(jià)格。2021年10月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》，明確有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，通過市場(chǎng)交易在“基準(zhǔn)價(jià)+上下浮動(dòng)”范圍內(nèi)形成上網(wǎng)電價(jià)，上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，電力現(xiàn)貨價(jià)格不受上述幅度限制。有序推動(dòng)工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，按照市場(chǎng)價(jià)格購電，取消工商業(yè)目錄銷售電價(jià)。居民、農(nóng)業(yè)用電執(zhí)行現(xiàn)行目錄銷售電價(jià)政策。目前尚未進(jìn)入市場(chǎng)的用戶，10千伏及以上的用戶要全部進(jìn)入，對(duì)暫未直接從電力市場(chǎng)購電的用戶由電網(wǎng)企業(yè)代理購電(《國家發(fā)展改革委關(guān)于企業(yè)代理購電工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》對(duì)電網(wǎng)企業(yè)代理購電方式流程進(jìn)行了規(guī)范)。此外，為保障燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革，進(jìn)一步放開各類電源發(fā)電計(jì)劃，加強(qiáng)與分時(shí)電價(jià)政策銜接。

　　完善目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制。《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》稱，在保持銷售電價(jià)總水平基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善目錄分時(shí)電價(jià)機(jī)制，建立尖峰電價(jià)機(jī)制，健全季節(jié)性電價(jià)機(jī)制。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有24省市出臺(tái)完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制相關(guān)政策25條。

　　輸配電價(jià)進(jìn)入第二監(jiān)管周期。國家發(fā)展改革委2021年4月印發(fā)的《關(guān)于做好2021年降成本重點(diǎn)工作的通知》稱，平穩(wěn)執(zhí)行新核定的2021年輸配電價(jià)和銷售電價(jià)，進(jìn)一步清理用電不合理加價(jià)，繼續(xù)推動(dòng)降低一般工商業(yè)電價(jià)。持續(xù)推進(jìn)電力市場(chǎng)化改革，允許所有制造業(yè)企業(yè)參與電力市場(chǎng)化交易。2021年10月14日，國家發(fā)展改革委印發(fā)《跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格定價(jià)辦法》，對(duì)2017年出臺(tái)的《跨省跨區(qū)專項(xiàng)工程輸電價(jià)格定價(jià)辦法(試行)》作了修訂。在第一監(jiān)管周期(2017～2019)的基礎(chǔ)上，考慮到2020年應(yīng)對(duì)疫情降電價(jià)(電費(fèi))的影響，核定后的各省級(jí)電網(wǎng)第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)自2021年1月1日起執(zhí)行。與第一監(jiān)管周期相比，第二監(jiān)管周期輸配電價(jià)整體下降，其中，五大區(qū)域電網(wǎng)兩部制輸電價(jià)格中的電量電價(jià)，從第一周期的2個(gè)電量電價(jià)變化為第二周期的5個(gè)電價(jià)，各區(qū)域電網(wǎng)都有所屬的電量電價(jià)。此外，自2021年12月2日起，對(duì)陜北-湖北、雅中-江西特高壓直流工程執(zhí)行臨時(shí)輸電價(jià)格。

　　完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制。國家發(fā)展改革委2021年5月發(fā)布《進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制》，明確要堅(jiān)持以兩部制電價(jià)政策為主體，進(jìn)一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制，明確以競(jìng)爭性方式形成電量電價(jià)，將容量電價(jià)納入輸配電價(jià)回收，同時(shí)強(qiáng)化與電力市場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的銜接，逐步推動(dòng)抽水蓄能電站進(jìn)入市場(chǎng)。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年省內(nèi)抽水蓄能交易117.6億千瓦時(shí)。

　　(四)中長期交易落實(shí)“六簽”，綠色電力交易方案出臺(tái)

　　“六簽”工作要求包括“全簽”“長簽”“分時(shí)段簽”“見簽”“規(guī)范簽”“電子簽”六方面內(nèi)容，旨在全面深化電力市場(chǎng)化改革，構(gòu)建更加完善有序的市場(chǎng)體系和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國電力市場(chǎng)中長期電力直接交易電量合計(jì)為30404.6億千瓦時(shí)，同比增長22.8%。其中，省內(nèi)電力直接交易電量合計(jì)為28514.5億千瓦時(shí)，省間電力直接交易(外受)電量合計(jì)為1890億千瓦時(shí)，分別占全國電力市場(chǎng)中長期電力直接交易電量的93.8%和6.2%。此外，廣州電力交易中心已于12月在全國范圍內(nèi)率先完成2022年電力中長期合同簽訂工作，交易成交規(guī)模達(dá)2423億千瓦時(shí)(落地端)，創(chuàng)歷史新高，超過近三年平均送電規(guī)模，市場(chǎng)主體參與率達(dá)100%，并首次實(shí)現(xiàn)所有“網(wǎng)對(duì)網(wǎng)”“點(diǎn)對(duì)網(wǎng)”交易全量簽約，還提前鎖定了2022年南方區(qū)域跨省區(qū)送電安排，其中西電東送電量達(dá)2308億千瓦時(shí)。

　　《綠色電力交易試點(diǎn)工作方案》稱綠色電力交易將在現(xiàn)有中長期交易框架下，設(shè)立獨(dú)立的綠色電力交易品種。參與綠色電力交易的市場(chǎng)主體，近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主，逐步擴(kuò)大到水電等其他可再生能源，綠色電力交易優(yōu)先安排完全市場(chǎng)化上網(wǎng)的綠色電力，進(jìn)一步體現(xiàn)能源的綠色屬性和價(jià)值。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2021年省內(nèi)綠色電力交易6.3億千瓦時(shí)。

　　(五)電力現(xiàn)貨試點(diǎn)第二批穩(wěn)步推進(jìn)，廣東2022年將開啟整年結(jié)算試運(yùn)行

　　省內(nèi)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)在第一批8個(gè)試點(diǎn)均已完成至少一個(gè)月以上連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行的基礎(chǔ)上，甘肅、福建、浙江、四川、山西、廣東陸續(xù)啟動(dòng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行;山東已經(jīng)啟動(dòng)5次電力現(xiàn)貨市場(chǎng)結(jié)算試運(yùn)行，自2022年1月1日起進(jìn)入長周期連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行;南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)原則上自2022年1月1日起進(jìn)入全年連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行。

　　第二批電力現(xiàn)貨試點(diǎn)面世。2021年4月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，選擇遼寧、上海、江蘇、安徽、河南、湖北作為第二批現(xiàn)貨試點(diǎn)。此外，上海、江蘇、安徽現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)應(yīng)加強(qiáng)與長三角區(qū)域市場(chǎng)的統(tǒng)籌與協(xié)調(diào);支持開展南方區(qū)域電力市場(chǎng)試點(diǎn)，加快研究京津冀電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)、長三角區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)的具體方案。江蘇能源監(jiān)管辦已于11月對(duì)《江蘇省電力現(xiàn)貨交易規(guī)則(征求意見稿)》展開研討。

　　此外，可再生能源參與市場(chǎng)的新機(jī)制在廣東省現(xiàn)貨市場(chǎng)規(guī)則中顯現(xiàn)。12月，廣東省能源局發(fā)布《南方(以廣東起步)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)施方案》(征求意見稿)，提出建立“中長期+現(xiàn)貨+輔助服務(wù)”的電力市場(chǎng)體系，引入有可再生能源電力消納需求的市場(chǎng)化用戶，通過售電公司與集中式風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)等可再生發(fā)電企業(yè)開展交易。條件成熟時(shí)，研究開展可再生能源電力參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。

　　(六)持續(xù)推進(jìn)售電側(cè)改革

　　國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《售電公司管理辦法》用以替代已經(jīng)執(zhí)行了5年的《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》。新版管理辦法明確了售電公司注冊(cè)條件、注冊(cè)程序及相關(guān)權(quán)利與義務(wù)等內(nèi)容，共計(jì)9章46條。其有三個(gè)亮點(diǎn)，一是注冊(cè)條件和注冊(cè)程序更有針對(duì)性，二是更加注重售電公司動(dòng)態(tài)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理，三是啟動(dòng)保底售電服務(wù)，銜接電網(wǎng)企業(yè)代理購電機(jī)制。

　　增量配電業(yè)務(wù)改革方面，國家發(fā)展改革委、國家能源局批復(fù)了五批459個(gè)增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)項(xiàng)目。中國能源研究會(huì)配售電研究中心與華北電力大學(xué)國家能源發(fā)展戰(zhàn)略研究院聯(lián)合發(fā)布的《2021年增量配電發(fā)展研究白皮書》顯示，有292個(gè)試點(diǎn)完成配電網(wǎng)規(guī)劃編制，300個(gè)試點(diǎn)確定業(yè)主，240個(gè)試點(diǎn)業(yè)主單位通過工商注冊(cè)，224個(gè)試點(diǎn)公布股比。共計(jì)220個(gè)試點(diǎn)確定供電范圍，其中第一批有85個(gè)，第二批有50個(gè)，第三批有53個(gè)，第四批有29個(gè)，第五批有3個(gè)。共計(jì)185個(gè)試點(diǎn)取得電力業(yè)務(wù)許可證(供電類)。

　　(七)新版“兩個(gè)細(xì)則”的出臺(tái)推動(dòng)運(yùn)營規(guī)則持續(xù)完善

　　全國6個(gè)區(qū)域電網(wǎng)和30個(gè)省級(jí)電網(wǎng)已啟動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)各區(qū)域、省級(jí)輔助服務(wù)市場(chǎng)全面覆蓋，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)體系基本建立。2021年在應(yīng)對(duì)電力緊張的過程中，電力輔助服務(wù)發(fā)揮了積極作用。全國通過輔助服務(wù)市場(chǎng)挖掘調(diào)峰能力約9000萬千瓦，增發(fā)清潔能源電量約800億千瓦時(shí)。

　　2021年輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)速度加快，運(yùn)營規(guī)則持續(xù)完善。國家能源局11月發(fā)布的《關(guān)于強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管 有效發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用促進(jìn)今冬明春電力供應(yīng)保障的通知》，要求中長期保供應(yīng)穩(wěn)定、輔助服務(wù)保安全運(yùn)行、應(yīng)急調(diào)度保突發(fā)處置。激發(fā)需求側(cè)等第三方響應(yīng)能力，結(jié)合用戶側(cè)參與輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制建設(shè)，全面推動(dòng)高載能工業(yè)負(fù)荷、工商業(yè)可調(diào)節(jié)負(fù)荷、新型儲(chǔ)能、自備電廠、電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)、虛擬電廠、5G基站、負(fù)荷聚合商等參與輔助服務(wù)市場(chǎng)。國家能源局12月印發(fā)了新版“兩個(gè)細(xì)則”，即《電力輔助服務(wù)管理辦法》《電力并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》，對(duì)電力輔助服務(wù)主體、交易品種以及補(bǔ)償與分?jǐn)倷C(jī)制做了補(bǔ)充深化。新增了囊括新能源等發(fā)電側(cè)主體、新型儲(chǔ)能、負(fù)荷側(cè)并網(wǎng)主體等并網(wǎng)技術(shù)指導(dǎo)及管理要求，新增了轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、爬坡、穩(wěn)定切機(jī)、穩(wěn)定切負(fù)荷等輔助服務(wù)品種，建立用戶參與的分擔(dān)共享機(jī)制。

　　跨區(qū)跨省電力輔助服務(wù)機(jī)制正在陸續(xù)出臺(tái)。除了《電力輔助服務(wù)管理辦法》明確跨省跨區(qū)電力輔助服務(wù)機(jī)制外，《新型主體參與華中電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則(試行)》《川渝一體化電力調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營規(guī)則(試行)》相繼發(fā)布。國內(nèi)首個(gè)調(diào)峰容量市場(chǎng)機(jī)制在華北電力調(diào)峰容量市場(chǎng)正式啟動(dòng)。

　　2022年是黨的二十大召開之年，也是推進(jìn)“十四五”發(fā)展的重要年份。國內(nèi)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。我國堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，頂住經(jīng)濟(jì)下行壓力。全國電力發(fā)展堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，先立后破，通盤謀劃。預(yù)測(cè)電力消費(fèi)增速放緩，非化石能源裝機(jī)占比持續(xù)增長，電力供需總體平衡。在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，提高能源供應(yīng)穩(wěn)定性和彈性，強(qiáng)化煤電支撐作用，發(fā)揮好煤炭、煤電在能源供應(yīng)體系的基礎(chǔ)和兜底保障作用，在確保電力供應(yīng)安全的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動(dòng)電力綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。

　　(本文所引用數(shù)據(jù)均來自權(quán)威部門資料。因統(tǒng)計(jì)口徑不同等原因，部分?jǐn)?shù)據(jù)存在相互出入問題，個(gè)別較去年版本做了修正，或根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整。對(duì)于不影響總體判斷的數(shù)據(jù)，保留了原始引用數(shù)據(jù)。)