2022年全球儲(chǔ)能市場延續(xù)2021年的高速增長態(tài)勢，在歐洲、北美、中國等主要市場需求快速增長帶動(dòng)下，儲(chǔ)能電池出貨量規(guī)模再創(chuàng)新高。
根據(jù)GGII最新調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增速達(dá)170%。從出貨產(chǎn)品應(yīng)用看，電力儲(chǔ)能仍是最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比超70%，戶用儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能表現(xiàn)超乎預(yù)期，通信儲(chǔ)能市場占比相對平穩(wěn)。
根據(jù)GGII最新統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)主要的儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)訂單量增速幾乎都超200%以上，部分企業(yè)訂單生產(chǎn)排期已經(jīng)到2023年Q2。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年Q2被下游客戶鎖定，GGII預(yù)計(jì)2023年一二線品牌儲(chǔ)能電芯仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。
中金公司分析認(rèn)為，全球儲(chǔ)能發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力在于波動(dòng)性可再生能源發(fā)電量增長增加電力系統(tǒng)不穩(wěn)定性，預(yù)期2023年全球風(fēng)光裝機(jī)迎來高增長，催生對儲(chǔ)能等靈活性資源的需求，看好2023年全球儲(chǔ)能鋰電池需求增長。
公開資料顯示，儲(chǔ)能鋰電池按照終端應(yīng)用領(lǐng)域可分為電力儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能(含便攜式儲(chǔ)能)、通信儲(chǔ)能三大類。其中電力儲(chǔ)能包含發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能場合，儲(chǔ)能在該領(lǐng)域主要配合電力調(diào)峰、輔助動(dòng)態(tài)運(yùn)行與可再生能源并網(wǎng)等;戶用儲(chǔ)能(含便攜式儲(chǔ)能)則主要服務(wù)于戶用家庭和和戶外運(yùn)動(dòng)、搶險(xiǎn)等;通信儲(chǔ)能主要指4G/5G等通信基站備電電源，用于防止斷電、缺電事故發(fā)生對通信系統(tǒng)造成網(wǎng)絡(luò)癱瘓、中斷風(fēng)險(xiǎn)。
GGII預(yù)計(jì)，到2023年，國內(nèi)鋰電池出貨量將超1TWh，同時(shí)帶領(lǐng)上游電解液出貨量向百萬噸級別邁進(jìn)。
整體來看，國內(nèi)參與儲(chǔ)能賽道的企業(yè)主要有三類：第一類為專注于儲(chǔ)能領(lǐng)域的老牌鋰電池玩家(寧德時(shí)代、比亞迪等);第二類為從鋰電池其他賽道跨入到儲(chǔ)能領(lǐng)域的玩家，第三類為市場新進(jìn)入者。
從競爭格局看，寧德時(shí)代以24.5%的市場份額排名第一，其次分別為比亞迪、韓國三星SDI、韓國LGES，四家企業(yè)儲(chǔ)能鋰離子電池出貨量合計(jì)份額接近70%。國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源、派能科技也均位列行業(yè)TOP10。
而從出貨量增速來看，2022年增速排名第一的為海辰儲(chǔ)能，達(dá)40倍以上。億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源排名第二檔，增速在5倍-10倍之間。寧德時(shí)代、國軒高科、贛鋒鋰電、中創(chuàng)新航位列第三檔，增速達(dá)3倍-5倍。比亞迪、派能科技、新能安出貨量增速達(dá)1倍-3倍。
此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年跨界儲(chǔ)能上市公司包括永泰能源、美的集團(tuán)、三一重工、ST開元、海能實(shí)業(yè)、ST龍凈、明陽智能等。
分析人士表示，中短期來看，第一類老牌玩家仍將占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其渠道、品牌和產(chǎn)能優(yōu)勢短期難以撼動(dòng)，盡管如此，由于儲(chǔ)能市場仍處于發(fā)展初期，第二類和第三類玩家有望通過差異化的產(chǎn)品、聚焦于特定的細(xì)分市場以及產(chǎn)能的逐步釋放，有望沖擊第一類老牌玩家的市場地位。
不過，值得注意的是，GGII指出，2023年儲(chǔ)能鋰電池，尤其是大型280Ah儲(chǔ)能鋰電池供應(yīng)商進(jìn)一步增加，供應(yīng)商產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，明年全市場范圍出現(xiàn)“一芯難求”現(xiàn)象概率不大，下游系統(tǒng)集成商的電芯采購壓力有望穩(wěn)步下降。但產(chǎn)能快速釋放也為明年帶來儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。
三四線品牌及部分新玩家將有可能因?yàn)楫a(chǎn)品滯銷發(fā)生產(chǎn)能過剩的問題。不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級或者產(chǎn)能品控接軌一二線的制造能力的上述玩家將會(huì)成為本輪儲(chǔ)能發(fā)展周期中第一批被淘汰的企業(yè)。
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