2023開(kāi)年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰，擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)中，電池企業(yè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。
儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)火爆，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)如火如荼。
2023開(kāi)年以來(lái)，儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)新一輪擴(kuò)產(chǎn)高峰，產(chǎn)業(yè)鏈上下游近二十家企業(yè)宣布最新儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃。同時(shí)，2022年落地開(kāi)工的多項(xiàng)儲(chǔ)能產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，有望在一季度陸續(xù)迎來(lái)投產(chǎn)，貫穿2022全年的電芯供應(yīng)緊張局面有望得到緩解。
擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)中，電池企業(yè)和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)占比最多。
· 儲(chǔ)能系統(tǒng)集成：時(shí)代星云、中能裝備葛洲壩裝備公司、銀泰新能源、卓陽(yáng)集團(tuán)、中國(guó)電力、寧波雙一力;
· 儲(chǔ)能電池：億緯鋰能、中創(chuàng)新航、盛虹集團(tuán)、雄韜股份(鋰電+鈉電)、上海電氣儲(chǔ)能(液流)、吉電能谷儲(chǔ)能(鉛炭);
· 電芯及系統(tǒng)集成：巨灣技研、贛鋒鋰業(yè)、蘭鈞新能源;
· 其他：智光電氣(PCS)、湖南博盛新能源(動(dòng)力及儲(chǔ)能電池綜合材料)。
以下是高工儲(chǔ)能整理的儲(chǔ)能企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)(部分)：
擴(kuò)投產(chǎn)項(xiàng)目中，2023年以來(lái)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均為GWh級(jí)別，億緯鋰能、盛虹集團(tuán)、中創(chuàng)新航、雄韜股份、贛鋒鋰業(yè)、卓陽(yáng)能源、庫(kù)博能源等加速儲(chǔ)能賽道競(jìng)速。其中，億緯鋰能與盛虹集團(tuán)的超級(jí)電池工廠規(guī)劃最受“矚目”。
2月1日,億緯鋰能六、七、八、九區(qū)工廠投產(chǎn)，動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)能共計(jì)73GWh;1月18日，億緯鋰能公告稱,擬分別與湖北荊門、云南曲靖簽訂60GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項(xiàng)目、23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池項(xiàng)目。
1月31日，盛虹集團(tuán)60GWh儲(chǔ)能電池超級(jí)工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目簽約江蘇張家港，計(jì)劃總投資306億。
從儲(chǔ)能企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及投建規(guī)劃來(lái)看，高工儲(chǔ)能認(rèn)為有以下幾個(gè)方面值得關(guān)注：
一、動(dòng)力電池企業(yè)加碼儲(chǔ)能領(lǐng)域。儲(chǔ)能作為獨(dú)立于動(dòng)力電池外的超級(jí)賽道已經(jīng)得到行業(yè)普遍認(rèn)可，儲(chǔ)能專用電池的需求催動(dòng)企業(yè)部署儲(chǔ)能專用電池產(chǎn)線,并針對(duì)電力儲(chǔ)能大容量專用化電芯進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。當(dāng)前，儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于群雄逐鹿階段，從產(chǎn)能規(guī)劃上看，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、巨灣技研等動(dòng)力電池企業(yè)正積極推進(jìn)儲(chǔ)能領(lǐng)域產(chǎn)能落地。
二、關(guān)聯(lián)性企業(yè)加速跨界儲(chǔ)能，并積極推進(jìn)產(chǎn)能布局。大化工企業(yè)盛虹集團(tuán)、光伏企業(yè)東方日升均押寶儲(chǔ)能，并宣布相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃，其所在的產(chǎn)業(yè)都與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)密切關(guān)聯(lián)。東方日升控股子公司寧波雙一力將在寧海建設(shè)10GWh高效新型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)與制造項(xiàng)目。
動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)格局分明，頭部企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)方面優(yōu)勢(shì)愈發(fā)顯著，而儲(chǔ)能市場(chǎng)處于發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)格局未定，正處于快速洗牌階段。日前，上市公司珈偉新能已宣布放棄鋰電、專注光伏，跨界者如何構(gòu)建行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，高工儲(chǔ)能將持續(xù)關(guān)注。(【閱讀原文】高工儲(chǔ)能 | 四類企業(yè)入局 擁抱儲(chǔ)能“盛宴”)
三、鋰電池為主導(dǎo)，鈉電池、液流電池等技術(shù)路線加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從擴(kuò)投產(chǎn)項(xiàng)目來(lái)看，仍以儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)為主，且以鋰離子電池居多。
不過(guò)，鈉電池、液流電池和飛輪儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化也在加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。其中，緯景儲(chǔ)能、上海電氣儲(chǔ)能宣布液流電池項(xiàng)目規(guī)劃，雄韜股份15GWh鋰電和10GWh鈉電產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目簽約湖北荊門。
四、央企產(chǎn)能落地，業(yè)務(wù)由下游向上游延伸。1月8日，中國(guó)能建旗下的中能裝備葛洲壩裝備公司張掖市甘州區(qū)2000MWh電化學(xué)儲(chǔ)能生產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)。以中國(guó)能建、中國(guó)電力、上海電氣儲(chǔ)能為代表的下游需求側(cè)正在電化學(xué)儲(chǔ)能、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域全面發(fā)力，儲(chǔ)能市場(chǎng)風(fēng)云將變。
高工儲(chǔ)能認(rèn)為，一方面，現(xiàn)階段快速建立產(chǎn)能將為企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能市場(chǎng)快速卡位;另一方面，歐美澳日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，亞非拉等欠發(fā)達(dá)地區(qū)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的開(kāi)發(fā)，將進(jìn)一步激發(fā)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱情。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成方面，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研顯示，2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)延續(xù)2021年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，歐美、中國(guó)等主要市場(chǎng)多點(diǎn)開(kāi)花，拉動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成訂單規(guī)模同比快速上升。國(guó)內(nèi)頭部系統(tǒng)集成商企業(yè)訂單量同比增長(zhǎng)1～10倍，訂單生產(chǎn)排至2023年Q1。
儲(chǔ)能集成系統(tǒng)處于競(jìng)爭(zhēng)初期，差異化競(jìng)爭(zhēng)格局初顯。目前儲(chǔ)能系統(tǒng)頭部廠商排名變化較大，競(jìng)爭(zhēng)格局處于演變重塑期，預(yù)計(jì)技術(shù)領(lǐng)先、客戶資源豐富、供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)的企業(yè)市占率有望進(jìn)一步提高。
產(chǎn)能適配市場(chǎng)才能促使產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展，儲(chǔ)能電池方面，大幅擴(kuò)產(chǎn)引發(fā)行業(yè)過(guò)剩隱憂。
2022年以來(lái)，儲(chǔ)能電池項(xiàng)目簽約、融資、開(kāi)工和投產(chǎn)消息不斷。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2022年儲(chǔ)能電池相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目(部分涉及動(dòng)力儲(chǔ)能一體化產(chǎn)能)已達(dá)26個(gè)，投資額合計(jì)超過(guò)3000億元，產(chǎn)能達(dá)820GWh。
而在需求層面，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年儲(chǔ)能鋰電池全年出貨量達(dá)到130GWh，同比增長(zhǎng)170.8%。
湖南裕能招股書(shū)中提到，得益于中美大儲(chǔ)和歐洲戶儲(chǔ)的爆發(fā)，預(yù)計(jì)23/25年全球儲(chǔ)能容量需求分別為147/449GWh，23年同增106%，22-25年CAGR為84%，考慮到庫(kù)存，預(yù)計(jì)23/25年全球儲(chǔ)能實(shí)際需求分別為255/709GWh，23年同增103%，22-25年CAGR為78%。
對(duì)比看來(lái)，儲(chǔ)能鋰電池現(xiàn)階段大幅擴(kuò)產(chǎn)，或?qū)⒓觿∥磥?lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，一旦下游儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)需求不及預(yù)期，過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)可能較大。
不過(guò)，產(chǎn)線建設(shè)本身的達(dá)產(chǎn)率在60%~80%，且產(chǎn)能釋放具有階段性，以及部分庫(kù)存需求，儲(chǔ)能企業(yè)可根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況調(diào)整甚至取消自身產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將在需求與產(chǎn)能的博弈中，找到自身的平衡
評(píng)論