4月9日，特斯拉宣布將在上海新建儲能超級工廠，生產(chǎn)超大型商用儲能電池Megapack，計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。
“雙碳”背景下，新能源快速發(fā)展，儲能技術(shù)變得越來越重要，儲能技術(shù)可以協(xié)助克服新能源的不穩(wěn)定性，提高能源的可靠性和可持續(xù)性。未來，隨著儲能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，安全性不斷提升，電力市場需求的增長和能源結(jié)構(gòu)的升級，儲能行業(yè)將保持快速增長態(tài)勢。
創(chuàng)業(yè)邦研究中心正式發(fā)布《2023中國儲能產(chǎn)業(yè)研究報告》，通過編制儲能產(chǎn)業(yè)圖譜，梳理各地“強(qiáng)制配儲”“儲能補(bǔ)貼”等政策措施，分析儲能市場規(guī)模、出口、投融資等數(shù)據(jù)，并對儲能各技術(shù)路線發(fā)展情況進(jìn)行研究，提出儲能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢及建議。
發(fā)展背景：強(qiáng)制配儲成為儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動力
在我國，強(qiáng)制配儲是當(dāng)前儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。隨著以風(fēng)電、光伏為代表的新能源并網(wǎng)量越來越大，新能源的消納問題愈發(fā)突出，對儲能時長有了更高要求。全國已有近30個地區(qū)出臺了新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，提出大力發(fā)展“新能源+儲能”。
國內(nèi)各地紛紛推出儲能補(bǔ)貼政策，調(diào)動行業(yè)投資積極性，提升儲能項(xiàng)目的盈利能力。目前，補(bǔ)貼政策主要涉及投資補(bǔ)貼和運(yùn)營補(bǔ)貼。
——2023年1月17日，重慶兩江新區(qū)發(fā)布的《重慶兩江新區(qū)支持新型儲能發(fā)展專項(xiàng)政策》中提出“對在新區(qū)備案且建成投運(yùn)的用戶側(cè)儲能、分布式光儲、充換儲一體化等項(xiàng)目，儲能配置時長不低于2小時的，按照儲能設(shè)施裝機(jī)規(guī)模給予200元/千瓦時的補(bǔ)貼，對單個項(xiàng)目的補(bǔ)助最高不超過500萬元。”
——2023年1月28日，常州市發(fā)布的《常州市推進(jìn)新能源之都建設(shè)政策措施》中提出“對裝機(jī)容量1兆瓦及以上的新型儲能電站，自并網(wǎng)投運(yùn)次月起按放電量給予投資主體不超過0.3元/千瓦時獎勵，連續(xù)獎勵不超過2年。”
產(chǎn)業(yè)概況：國內(nèi)儲能裝機(jī)規(guī)模提升、出海加速
新型儲能裝機(jī)國模突破10GW，同比增長128%
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模59.8GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于80%，新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到13.1GW，同比增長128%。新型儲能中，鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位，壓縮空氣儲能、飛輪儲能、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)路線的項(xiàng)目在規(guī)模上也有突破，應(yīng)用模式逐漸增多。
鋰電池成為新的出口增長點(diǎn)，2023年一季度鋰電池出口增長94.3%
根據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2023年第一季度，我國電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池，俗稱“新三樣”，合計(jì)出口2646.9億元，同比增長66.9%。在國外電動汽車和儲能市場需求旺盛等多重因素的推動下，2023年第一季度，我國鋰離子蓄電池出口額達(dá)到1097.92億元，同比增長94.3%。
儲能企業(yè)海外市場營收貢獻(xiàn)較大，部分企業(yè)海外營收占比超90%
2022年是儲能出海元年，之前海外儲能市場一直被日韓品牌占據(jù)，隨著海外儲能市場需求火爆，國內(nèi)儲能企業(yè)紛紛出海，目前海外儲能市場已經(jīng)成為國內(nèi)儲能企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場。根據(jù)已發(fā)布2022年度報告的儲能上市企業(yè)數(shù)據(jù)，多數(shù)儲能相關(guān)企業(yè)營收獲得兩位數(shù)以上增長，其中寧德時代、億緯鋰能、派能科技等企業(yè)營收增長超過100%;企業(yè)海外市場營收增速較快，部分企業(yè)海外市場營收占比超過90%，華寶新能、派能科技境外營收比重分別達(dá)到94%和96%。
細(xì)分市場：儲能技術(shù)多元化發(fā)展
在細(xì)分市場方面，儲能技術(shù)的多元化發(fā)展意味著不同類型的儲能技術(shù)和介質(zhì)將在不同的應(yīng)用場景中發(fā)揮作用。具體而言，機(jī)械儲能主要用于大容量儲能，如電網(wǎng)調(diào)峰、調(diào)頻等;電化學(xué)儲能主要用于小型家用儲能系統(tǒng)、電動汽車和儲能電站等領(lǐng)域;電磁儲能主要用于瞬態(tài)儲能和高速儲能等場景;熱儲能主要用于太陽能和風(fēng)能等不可控能源的儲能，以及工業(yè)余熱的回收和利用等;氫儲能則主要用于長期儲能和大規(guī)模能量轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域。
在儲能產(chǎn)業(yè)圖譜方面，儲能產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了儲能相關(guān)材料和裝備、儲能系統(tǒng)及集成、儲能應(yīng)用場景及后市場服務(wù)等領(lǐng)域。隨著儲能技術(shù)的不斷發(fā)展，儲能產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)鏈也在不斷完善和細(xì)化。
在儲能應(yīng)用場景方面，儲能在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中扮演著重要的角色。從電源側(cè)來看，儲能產(chǎn)品可以在用電谷時存儲電力，在用電高峰時釋放電力，補(bǔ)充用電缺口，彌補(bǔ)新能源發(fā)展的間歇性和波動性問題;從電網(wǎng)側(cè)來看，儲能可以通過大規(guī)模存儲和釋放，用于調(diào)峰、調(diào)頻等輔助服務(wù)系統(tǒng)及備用，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行;從用戶側(cè)來看，儲能可以解決用戶側(cè)能源短缺并提供能源修復(fù)，保障正常工作、生活用電。隨著新型電力系統(tǒng)的發(fā)展和普及，儲能應(yīng)用場景將越來越廣泛，市場前景也將變得越來越廣闊。
儲能投融資：儲能成為一級市場投資新熱點(diǎn)
儲能行業(yè)投融資持續(xù)火熱
近些年國內(nèi)一級市場投融資整體呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢，但儲能行業(yè)投融資熱度持續(xù)高漲。根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月31日，國內(nèi)儲能行業(yè)有300余家企業(yè)獲得融資，涉及融資事件944件、融資金額1947億元，參與機(jī)構(gòu)達(dá)1122家。中國儲能行業(yè)在2021年、2022年迎來爆發(fā)，2022年中國儲能行業(yè)融資事件189件，同比增長64.3%，融資金額520.97億元，同比下降12.2%，但仍處于高位。近10年，中國儲能行業(yè)累計(jì)獲得超1900億元融資。
熱點(diǎn)城市：深圳、上海、北京位居前三
根據(jù)睿獸分析統(tǒng)計(jì)，2022年中國儲能行業(yè)融資事件遍布全國20余個省份，其中廣東、江蘇、上海三地領(lǐng)先，三省融資事件數(shù)量合計(jì)占比50.53%。從城市分布來看，深圳、上海、北京、蘇州、杭州位居全國前五位，合計(jì)占比達(dá)47.87%。
活躍VC/PE機(jī)構(gòu)：深創(chuàng)投、晨道資本等領(lǐng)先
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，深創(chuàng)投、晨道資本、基石資本、達(dá)晨財智等VC/PE機(jī)構(gòu)投資儲能產(chǎn)業(yè)比較活躍，投資領(lǐng)域涉及上游材料、動力電池、儲能系統(tǒng)、工商業(yè)儲能、電池回收利用等領(lǐng)域，基本涵蓋儲能全產(chǎn)業(yè)鏈。
活躍CVC機(jī)構(gòu)：寧德時代、廣汽資本等領(lǐng)先
睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，寧德時代、廣汽資本、北汽產(chǎn)投等CVC機(jī)構(gòu)投資儲能產(chǎn)業(yè)比較活躍，比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等儲能領(lǐng)域頭部企業(yè)也在積極布局儲能相關(guān)賽道，小米、聯(lián)想等也在關(guān)注儲能賽道。
發(fā)展趨勢：儲能產(chǎn)業(yè)未來可期
儲能產(chǎn)業(yè)仍將保持快速增長態(tài)勢。碳中和背景下儲能政策支持力度加大，隨著儲能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，電力市場需求的增長和能源結(jié)構(gòu)的升級，預(yù)計(jì)到2030年儲能將會迎來一個萬億級別市場。
儲能技術(shù)多元化發(fā)展。目前抽水蓄能占主導(dǎo)，新型儲能以鋰離子電池為主，壓縮空氣儲能、液流電池儲能等也在加速發(fā)展，鈉離子電池儲能、重力儲能等新技術(shù)陸續(xù)開展示范應(yīng)用。儲能技術(shù)多元化發(fā)展態(tài)勢明顯，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。
儲能行業(yè)競爭將更為激烈。當(dāng)前儲能市場同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)間儲能產(chǎn)品差異性不大，價格戰(zhàn)競爭造成企業(yè)短期盈利壓力加大，企業(yè)間競爭加劇，儲能行業(yè)也將加速洗牌，缺乏持續(xù)創(chuàng)新能力的企業(yè)將面臨淘汰。
安全仍是儲能發(fā)展的重要關(guān)注點(diǎn)。儲能高速發(fā)展的同時，安全事故頻發(fā)，安全問題成為制約儲能發(fā)展的重要阻力?！峨娀瘜W(xué)儲能電站安全規(guī)程》的發(fā)布，要求提升電化學(xué)儲能電站全壽命周期的安全性，將進(jìn)一步規(guī)范儲能行業(yè)發(fā)展。
儲能盈利模式更加多元。目前強(qiáng)制配儲、儲能補(bǔ)貼政策等，調(diào)動了儲能行業(yè)投資的積極性，在政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場完善驅(qū)動下，儲能產(chǎn)業(yè)鏈將會更更加成熟，儲能商業(yè)模式將會更加多元。
以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2023中國儲能產(chǎn)業(yè)研究報告》
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