2022年，跨境電商上的最火類目，如果消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品說(shuō)自己第二，大概沒(méi)其他類目敢稱第一。
9月19日，被譽(yù)為“便攜儲(chǔ)能第一股”的華寶新能(301327.SZ)，以84.6倍市盈率，正式登陸創(chuàng)業(yè)板。其發(fā)行價(jià)為237.5元/股，創(chuàng)下了今年IPO發(fā)行價(jià)之最，成為了A股史上第二高價(jià)。
行業(yè)頭部大賣的超高發(fā)行價(jià)上市，背后折射的是資本市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能賽道的看好。據(jù)路邊社消息，金錢永不眠的投資圈內(nèi)，如今流行著最新一版的投資鄙視鏈。原本少人問(wèn)津的“儲(chǔ)能”已經(jīng)坐到金字塔尖，而前幾年稱雄的新消費(fèi)、生物醫(yī)療等則被打入冷宮。
“估值太高了”。有投資人對(duì)「貿(mào)行四?！贡硎?，看了很多儲(chǔ)能項(xiàng)目，但一個(gè)都下不了手。現(xiàn)在，整個(gè)儲(chǔ)能賽道都呈現(xiàn)出被瘋搶的狀態(tài)。頭部項(xiàng)目甚至出現(xiàn)了數(shù)百家投資機(jī)構(gòu)環(huán)伺。
與華寶新能(301327.SZ)，在便攜儲(chǔ)能類目上比肩膀的EcoFlow正浩和德蘭明海，估值目前均超過(guò)了10億美金，成為了新晉獨(dú)角獸。
EcoFlow正浩也在去年與中金簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，計(jì)劃在境內(nèi)上市，有望成為便攜儲(chǔ)能類目的第二家上市企業(yè)。行業(yè)頭部企業(yè)被資本加注不斷，龍頭地位不斷增強(qiáng)，是否意味著消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能賽道，已經(jīng)大局已定?
同時(shí)，換個(gè)角度看，華寶新能(301327.SZ)上市后，成為了繼派能科技( 688063.SH)后A股“儲(chǔ)能第二股”，儲(chǔ)能板塊終于不再形單影孤，又是否預(yù)示著，當(dāng)下大戲剛剛鳴鑼開場(chǎng)?
「貿(mào)行四?！贡疚恼f(shuō)說(shuō)自己的觀察：
消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能類目介紹
作為新能源時(shí)代的能源儲(chǔ)存和調(diào)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施，儲(chǔ)能家族成員眾多，根據(jù)對(duì)應(yīng)的使用場(chǎng)景分為，便攜儲(chǔ)能、房車儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、工業(yè)儲(chǔ)能、發(fā)電儲(chǔ)能等。
本文主要圍繞消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能類目商機(jī)展開，重點(diǎn)討論便攜儲(chǔ)能、房車儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能。
其中，便攜式儲(chǔ)能電源，簡(jiǎn)稱“戶外電源”，適用于戶外出游、應(yīng)急救災(zāi)、醫(yī)療搶險(xiǎn)、戶外作業(yè)等多個(gè)場(chǎng)景。熟悉充電寶的國(guó)人，很多將其視為“大型戶外充電寶”。
目錄
01儲(chǔ)能賽道好揾食
02 技術(shù)和需求雙驅(qū)動(dòng)
03 市場(chǎng)格局已定?
04 技術(shù)正在快速迭代
05 爆賣的背后是生活
06 一切才剛剛開始
07 大賽道里可以做小生意嗎?
儲(chǔ)能賽道好揾食
資本之所以對(duì)儲(chǔ)能情有獨(dú)鐘，因?yàn)檫@是個(gè)已經(jīng)賺錢，而且小宇宙還在不斷爆發(fā)的賽道。
僅以便攜儲(chǔ)能這個(gè)細(xì)分類目來(lái)看，根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì))的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2016年該類目全球市場(chǎng)僅為0.6億人民幣，但到了2020年已經(jīng)成長(zhǎng)為42.6億元，創(chuàng)下年均190.28%富合增長(zhǎng)率。
去年全球便攜儲(chǔ)能銷售金額再創(chuàng)新高，達(dá) 111.3 億元。目前該類目90%的產(chǎn)能由中國(guó)企業(yè)提供。協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2026年該類目全球市場(chǎng)將進(jìn)一步增至882.3億元人民幣。
再提供一組對(duì)比數(shù)據(jù)。GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)鋰電池儲(chǔ)能總出貨量為 37GWh，其中便攜儲(chǔ)能占比僅3%，家庭儲(chǔ)能占比15%，這意味著家庭儲(chǔ)能去年產(chǎn)值至少也在500億元。
正浩EcoFlow海外電商業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉聰在直播活動(dòng)時(shí)也介紹，預(yù)計(jì)到2027年，全球房車儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到四五十億元，家庭儲(chǔ)能將超過(guò)千億。
翻開各大電商平臺(tái)的賬本，看到的也是不斷跳躍的增長(zhǎng)數(shù)字。
浩方品牌策略研究中心制作的《2022美亞便攜儲(chǔ)能電源市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，2018-2021期間，便攜儲(chǔ)能電源在亞馬遜平臺(tái)的銷量就從6.86萬(wàn)臺(tái)躍升至102.63萬(wàn)臺(tái)，4年增長(zhǎng)近14倍。其中，2020年增勢(shì)最為明顯，有半數(shù)TOP20品牌均在此時(shí)間先后入市。
“這三個(gè)月，儲(chǔ)能產(chǎn)品都是環(huán)比40%到60%速度在上漲。” 敦煌網(wǎng)副總裁、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人侯建臣告訴「貿(mào)行四海」。
9月27日，速賣通的一場(chǎng)直播活動(dòng)上，其平臺(tái)消費(fèi)電子行業(yè)運(yùn)營(yíng) Candice也不無(wú)興奮地和觀眾們提到，這個(gè)類目“非常好賣”。
技術(shù)和需求雙驅(qū)動(dòng)
消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能行業(yè)高歌猛進(jìn)的背后，離不開技術(shù)和需求兩條線的支撐。
用洛可可創(chuàng)新設(shè)計(jì)集團(tuán)董事長(zhǎng)賈偉的話來(lái)說(shuō)，新品類的誕生往往有兩個(gè)邏輯，一個(gè)是新技術(shù)，一個(gè)是新場(chǎng)景。
便攜儲(chǔ)能正是在新技術(shù)催生出來(lái)的新場(chǎng)景應(yīng)用。早在2008年，便攜儲(chǔ)能這類產(chǎn)品就已經(jīng)在歐美市場(chǎng)出現(xiàn)。對(duì)于有戶外運(yùn)動(dòng)、露營(yíng)等生活習(xí)慣的歐美消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，戶外電源是剛需。
不過(guò)彼時(shí)便攜儲(chǔ)能使用的主流電池技術(shù)還是鉛酸電池，導(dǎo)致產(chǎn)品體積大、容量小，價(jià)格還特別昂貴，自然很難得到大面積普及，還是小眾消費(fèi)品。
隨著鋰電池大規(guī)模制造和應(yīng)用，鋰電池組的單位成本持續(xù)下降，單位能量密度不斷提升， 鋰電池取代鉛酸電池，成為儲(chǔ)能產(chǎn)品的主流電池技術(shù)路線。
從價(jià)格來(lái)看，據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，鋰電池組的平均單位成本已由2013年的684美元/kWh，下降至2021年的132美元/kWh，降幅高達(dá)80.7%。
從能量密度來(lái)看，2008年特斯拉第一輛電動(dòng)汽車所用電芯的能量密度只有55Wh/kg，而到了2020年推出的2021款Model 3所使用電芯能量密度已超過(guò)300Wh/kg。
技術(shù)的進(jìn)步擊穿了成本墻，使得儲(chǔ)能產(chǎn)品終于有機(jī)會(huì)走入尋常百姓家。這時(shí)，各國(guó)國(guó)情的不同，催生了對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的不同需求。同樣是便攜儲(chǔ)能，美國(guó)消費(fèi)者主要就是采購(gòu)了用于戶外運(yùn)用、露營(yíng)時(shí)使用，而日本消費(fèi)者更多是為了防范遇到自然災(zāi)害時(shí)出現(xiàn)的斷電。
2015年開始，不想在充電寶紅海中徘徊的華寶新能源創(chuàng)始人孫中偉，開始關(guān)注到便攜儲(chǔ)能的商機(jī)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間為本田、TVC等品牌的代工，2016年11月，華寶新能開始推出了自有品牌的首款鋰電池便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品，喝上了頭啖湯。
這個(gè)在2016年全球銷量?jī)H0.6億元的小眾市場(chǎng)，并沒(méi)有引起大家的重視，華寶新能至少獨(dú)享了一年多的市場(chǎng)翻倍增長(zhǎng)的快樂(lè)時(shí)光，也奠定了此后的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
市場(chǎng)格局已定?
從2018年開始，大家慢慢都注意到此間商機(jī)，尤其是原本與充電寶行業(yè)相關(guān)的企業(yè)，開始相續(xù)摸著華寶新能過(guò)河。
“便攜儲(chǔ)能由于進(jìn)入門檻較低，傳統(tǒng)意義上做充電寶的企業(yè)都可以進(jìn)入。”萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理徐飛介紹，便攜儲(chǔ)能由于產(chǎn)品具備強(qiáng)烈的消費(fèi)品屬性，產(chǎn)品銷售主要以電商為主，很多互聯(lián)網(wǎng)電商企業(yè)也介入進(jìn)來(lái)，利用自身線上渠道優(yōu)勢(shì)結(jié)合傳統(tǒng)企業(yè)或者貼牌形式進(jìn)行發(fā)展。
珠三角地區(qū)，更是憑借成熟的消費(fèi)3C電子供應(yīng)鏈和銷售渠道，快速興起了便攜儲(chǔ)能新產(chǎn)業(yè)群。根據(jù)企查查提供的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)4.84萬(wàn)家，廣東以7485家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)排名省份第一，深圳以4151家排名城市第一。
“整個(gè)行業(yè)目前的投資回報(bào)率很高，能迅速回本，很多代工廠都在搶著進(jìn)入。” 智狐能源科技(福建)有限公司電商主管許柳榕說(shuō)道
不過(guò)就在這短短的幾年，便攜儲(chǔ)能行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了自己的第二個(gè)發(fā)展階段。2019年，經(jīng)過(guò)兩年多潛心研發(fā)，EcoFlow正浩推出第一款DELTA產(chǎn)品，其快充功率達(dá)到當(dāng)時(shí)各廠商同級(jí)別產(chǎn)品充電功率的10-20倍，能夠1小時(shí)充滿80%，1.6小時(shí)完成充電。這款全球第一款快充便攜除儲(chǔ)能，直接將行業(yè)帶入了“快充時(shí)代”
“正浩的產(chǎn)品非常激進(jìn)，快充、大功率大容量、雙向逆變，各種領(lǐng)先其他品牌一到兩年的打法，有點(diǎn)降維打擊的感覺(jué)。”許柳榕說(shuō)道。
許柳榕觀察，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，是華寶新能和正浩兩家在激烈對(duì)決，沒(méi)有太多市場(chǎng)空間讓給其他品牌，只有一些代工廠在苦苦堅(jiān)持。在跨境電商上，則是走大容量高利潤(rùn)路線的EcoFlow正浩和德蘭明海，與主打小容量出貨量的華寶新能和安克創(chuàng)新，兩派頭部企業(yè)為主導(dǎo)，腰部則是大量的其他品牌商在爭(zhēng)奪，尾部還有著一大堆主打性價(jià)比路線的賣家和白牌企業(yè)。
技術(shù)正在快速迭代
盡管當(dāng)前這些頭部企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)紛紛得到資本的加持，但目前行業(yè)的格局卻隨時(shí)有被打破的可能。
正如前文所述，消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能行業(yè)，是一個(gè)由技術(shù)和需求雙線驅(qū)動(dòng)的行業(yè)。這兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)現(xiàn)在看來(lái)均是功率無(wú)限，輸出強(qiáng)悍。
花開兩朵，各表一枝，我們先從技術(shù)的角度講起。
與「貿(mào)行四?！怪罢{(diào)研過(guò)的清潔機(jī)器人、藍(lán)牙耳機(jī)類目，技術(shù)上已經(jīng)進(jìn)入成熟期，技術(shù)驅(qū)動(dòng)讓位于產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)不同，消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能行業(yè)技術(shù)還在快速迭代中。
德蘭明海創(chuàng)始人尹相柱，就在源碼資本發(fā)布的一則視頻中提到，“儲(chǔ)能技術(shù)目前還是比較初級(jí)，比較粗糙的，有賴于從業(yè)者包括我們一起努力。在未來(lái)5年，儲(chǔ)能技術(shù)有可能有非常大的進(jìn)步。”
「貿(mào)行四海」了解到，在上游(電芯、電池組、電池管理系統(tǒng)、變流器等核心部件提供商)和中游(儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商)的推動(dòng)下，該行業(yè)正在快速實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)正在加劇。
“去年行業(yè)的快充平均水平還是在2.5個(gè)小時(shí)，今年已經(jīng)壓進(jìn)到1.5個(gè)小時(shí)。去年市場(chǎng)主流還是300W的產(chǎn)品，今年已經(jīng)是600W以上的天下了。”福建天成時(shí)代新能源科技有限公司銷售負(fù)責(zé)人Irene介紹，現(xiàn)在一年時(shí)間產(chǎn)品就會(huì)有非常大的變化。
“現(xiàn)在小功率產(chǎn)品的利潤(rùn)已經(jīng)越來(lái)越低，我們公司原來(lái)還有生產(chǎn)200W的產(chǎn)品，現(xiàn)在已經(jīng)不做了。”她透露，有一些深圳小代工廠由于沒(méi)有利潤(rùn)，已經(jīng)退出了這個(gè)行業(yè)。
Irene介紹，隨著行業(yè)都在朝著大功率產(chǎn)品升級(jí)要利潤(rùn)，安全保護(hù)將變得越來(lái)越重要，現(xiàn)在有些小代工廠基本沒(méi)有安全保護(hù)措施，這是非常危險(xiǎn)的。
除了比拼產(chǎn)品的安全壁壘，在Irene看來(lái)，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力也是非常重要。儲(chǔ)能產(chǎn)品的元器件雖然相對(duì)簡(jiǎn)單，但是如果排布不好，也會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)致產(chǎn)品體系特別大?，F(xiàn)在大家都在追求將產(chǎn)品做得輕小，這一個(gè)取決于電芯的能量密度，一個(gè)就取決于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
“還有就是要賦予產(chǎn)品獨(dú)特的附加價(jià)值。”Irene表示，快充、雙向逆變、剩余電量和使用時(shí)長(zhǎng)精度測(cè)算、不間斷電源保護(hù)、并聯(lián)能力等，都是頭部產(chǎn)品比拼的領(lǐng)域。
福建星云電子股份有限公司的海外銷售負(fù)責(zé)人Summer也告訴「貿(mào)行四海」，現(xiàn)在基本上半年就是一個(gè)代際。
尹相柱也對(duì)外表示，德蘭明海今年已經(jīng)開始專注非?；A(chǔ)性、原理性的領(lǐng)域，從四個(gè)方面做全面的技術(shù)提升，包括了儲(chǔ)能產(chǎn)品的安全性、儲(chǔ)能產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、儲(chǔ)能產(chǎn)品的成本、儲(chǔ)能產(chǎn)品的長(zhǎng)壽命。
爆賣的背后是生活
儲(chǔ)能技術(shù)的快速進(jìn)步在激發(fā)著需求，同時(shí)海外內(nèi)市場(chǎng)的需求面近年來(lái)也在快速變化，推動(dòng)著行業(yè)進(jìn)步。
最近大家都在熱議中國(guó)電熱毯爆賣歐洲，有網(wǎng)友提出疑問(wèn)，當(dāng)?shù)囟紱](méi)電了，買電熱毯有用嗎?還有投資者在互動(dòng)平臺(tái)向華寶新能對(duì)此提問(wèn)。
華寶新能(301327)對(duì)此答復(fù)，公司便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品能夠長(zhǎng)時(shí)間離網(wǎng)供電，可同時(shí)輸出交流/直流電，適配主要家用電器，包括電熱毯。
(來(lái)源：金十?dāng)?shù)據(jù))
這就是儲(chǔ)能產(chǎn)品的新場(chǎng)景了。以前，一旦斷電，大家以前只能依靠發(fā)電機(jī)，但是發(fā)電機(jī)一則依靠柴油，在如今歐洲能源價(jià)格飛漲的當(dāng)下，代價(jià)不菲也不符合歐美當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保主張，二則噪音巨大，影響休息，和電熱毯不是天然搭檔。
配上太陽(yáng)能板的儲(chǔ)能產(chǎn)品，能夠在晴天六七個(gè)小時(shí)完成充電，正好是歐洲用戶過(guò)冬的保暖應(yīng)急高性價(jià)比的解決方案。
面對(duì)今年冬季的能源危機(jī)，“儲(chǔ)能+”已經(jīng)成為了歐洲消費(fèi)者過(guò)冬的好選擇。“歐洲最近出現(xiàn)了采購(gòu)高潮，未來(lái)儲(chǔ)能產(chǎn)品是否能成為歐洲家庭的標(biāo)配不好說(shuō)，但肯定是非常有力的能源保障替代品。” 敦煌網(wǎng)副總裁侯建臣說(shuō)道。
在全球范圍內(nèi)，儲(chǔ)能也正在成為新的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)美國(guó)清潔能源協(xié)會(huì)ACP數(shù)據(jù)，美國(guó)在2022年上半年新增5GWh電池儲(chǔ)能，同比增速超30%。通過(guò)“光伏+儲(chǔ)能”模式，戶用儲(chǔ)能大幅節(jié)省海外家庭購(gòu)電用電費(fèi)用。
星云電子的Summer最近就接到了好幾筆來(lái)自加勒比海的訂單。當(dāng)?shù)仉娏A(chǔ)設(shè)施不完善，一些大戶人家就想采購(gòu)“光伏+儲(chǔ)能”解決方案。“客戶還是會(huì)計(jì)算，一套這樣的設(shè)備下來(lái)要一次性投入十多萬(wàn)人民幣，按照當(dāng)?shù)匾欢入?.5元計(jì)算，回報(bào)周期要四五年，如果能將周期壓縮進(jìn)三年左右，吸引力會(huì)大很多。”
據(jù)了解，目前速賣通已經(jīng)推出了“光伏+便攜儲(chǔ)能”的套裝產(chǎn)品。侯建臣也表示敦煌網(wǎng)接下來(lái)也會(huì)考慮將場(chǎng)景打通。
家庭儲(chǔ)能的市場(chǎng)前景和較高的利潤(rùn)率，也在吸引包括華寶新能、正浩等目前主打便攜儲(chǔ)能的企業(yè)，開始進(jìn)入布局。有意思的是，家庭儲(chǔ)能和便攜儲(chǔ)能并沒(méi)有因此產(chǎn)生擠壓關(guān)系，反而形成了互補(bǔ)。
“家庭儲(chǔ)能需要安裝，安裝成本和產(chǎn)品本身終端售價(jià)在歐美是1：1關(guān)系，所以有些客戶更愿意買高功率的便攜儲(chǔ)能，作為應(yīng)急。”天成時(shí)代的Irene說(shuō)道。
侯建臣也表示，原來(lái)500到1000W的儲(chǔ)能產(chǎn)品都是屬于工業(yè)級(jí)產(chǎn)品，現(xiàn)在都已經(jīng)變?yōu)橄M(fèi)級(jí)。如果技術(shù)進(jìn)步夠快，價(jià)格帶進(jìn)一步被擊穿，消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)會(huì)更快速地壯大。
“目前，隨著長(zhǎng)途自駕、山野露營(yíng)、攝影垂釣等戶外休閑運(yùn)動(dòng)發(fā)展，國(guó)內(nèi)戶外群體也快速壯大。”萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理徐飛也認(rèn)為，消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能行業(yè)仍處于快速發(fā)展的階段，絕不是現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。
2020年，以戶外露營(yíng)為主地美國(guó)和以家庭防災(zāi)備電為主的日本市場(chǎng)需求，分別占全球消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)份額的47%和30%。今年這個(gè)市場(chǎng)需求格局無(wú)疑將發(fā)生巨變。
一切都剛剛開始
技術(shù)打上線，需求打下線，正呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)，自然引得千軍萬(wàn)馬來(lái)相見。
現(xiàn)在爭(zhēng)著下場(chǎng)的已經(jīng)不僅僅是充電寶、3C行業(yè)代工廠了，而是大鱷橫行。
2015年推出便攜儲(chǔ)能后，沒(méi)有刻意經(jīng)營(yíng)的安克創(chuàng)新，從2020開始明顯加大了力度，陸續(xù)組建了專門的產(chǎn)品、研發(fā)和銷售團(tuán)隊(duì)，從今年以來(lái)不斷推出各類中大功率新品。
華為和小米也紛紛加入戰(zhàn)團(tuán)。去年11月，華為推出了“移動(dòng)小電站”，今年9月，小米也正式發(fā)布了米家戶外電源1000Pro。
「貿(mào)行四海」關(guān)注到，繼上個(gè)階段以3C消費(fèi)行業(yè)為主的企業(yè)瘋狂進(jìn)入儲(chǔ)能賽道后，今年以來(lái)，電力、儲(chǔ)能上游企業(yè)都在積極擴(kuò)軍備戰(zhàn)。
據(jù)“儲(chǔ)能100人”統(tǒng)計(jì)，截止2020年底，在境內(nèi)上市公司中，一共55家儲(chǔ)能概念股，這些公司雖然都涉足儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，但其主要營(yíng)收來(lái)源大多數(shù)還是來(lái)自于動(dòng)力電池或者光伏等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。
其中，德賽電池、拓邦股份、駱駝股份等均已推出便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品，希望借此成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的“第二曲線”。
更值得關(guān)注的是原寧德時(shí)代二把手黃世霖的動(dòng)向。8月1日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱, 黃世霖請(qǐng)辭，并在當(dāng)天生效。寧德時(shí)代8月2日回應(yīng)媒體采訪時(shí)稱，后續(xù)黃世霖將在“光儲(chǔ)充檢”新興領(lǐng)域探索業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，未來(lái)可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同，共同推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
企查查顯示，黃世霖目前還擔(dān)任福建時(shí)代星云科技有限公司(下稱時(shí)代星云)董事長(zhǎng)。寧德時(shí)代直接持有該公司20%的股權(quán)。據(jù)了解，時(shí)代星云成立于2019年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光儲(chǔ)充檢一體化智能電站、家用和戶外儲(chǔ)能等產(chǎn)品。
除了時(shí)代星云外，寧德時(shí)代還有大量關(guān)聯(lián)公司，比如同樣持股20%的時(shí)代科士達(dá)，都已經(jīng)推出家庭儲(chǔ)能產(chǎn)品。也就是說(shuō)身價(jià)萬(wàn)億的時(shí)代系已經(jīng)看上了消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能這塊有著千億級(jí)，甚至更大想象力的市場(chǎng)，從上游殺入了。
儲(chǔ)能、電力龍頭企業(yè)的入局，對(duì)消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能行業(yè)的生態(tài)將會(huì)發(fā)生重大影響。根據(jù)BNEF統(tǒng)計(jì)，電池成本占儲(chǔ)能系統(tǒng)的50%以上。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，隨著新能源汽車動(dòng)力電池的需求得到滿足，寧德時(shí)代等企業(yè)進(jìn)一步釋放電池產(chǎn)能，很大可能將電池成本再拉低30%以上。
“我們?cè)谶M(jìn)入這個(gè)賽道的時(shí)候，就一直在考慮行業(yè)的終極形態(tài)。” 智狐能源的許柳榕對(duì)「貿(mào)行四?！贡硎荆磥?lái)有可能看到的是目前割裂開的便攜儲(chǔ)能、家庭儲(chǔ)能、房車儲(chǔ)能、新能源汽車、充檢站等，融為一體，固定儲(chǔ)能中可以拆卸出便攜儲(chǔ)能，便攜儲(chǔ)能也能作為電池包，并網(wǎng)入固定儲(chǔ)能。目前，具備反向充電功能的新能源汽車產(chǎn)品也不斷發(fā)布，萬(wàn)物互充的時(shí)代可能也將很快到來(lái)。
大賽道里可以做小生意嗎?
回到當(dāng)下，巨頭環(huán)伺的消費(fèi)儲(chǔ)能賽道，對(duì)于創(chuàng)業(yè)者還有機(jī)會(huì)嗎?
其實(shí)，這個(gè)賽道從下游角度來(lái)看，大家還都處于同一起跑線，一切都剛剛開始。
9月27日，速賣通平臺(tái)消費(fèi)電子行業(yè)運(yùn)營(yíng) Candice介紹，儲(chǔ)能類目是去年底才剛剛創(chuàng)建的，到了今年6月才開始真正運(yùn)營(yíng)。
敦煌網(wǎng)副總裁侯建臣也介紹，儲(chǔ)能類目也是這幾個(gè)月剛剛啟動(dòng)。目前在敦煌網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)能類目的，主要是生產(chǎn)商和其一級(jí)代理商，很多賣家對(duì)這個(gè)類目并不熟悉，也擔(dān)心履約能力，目前還是持謹(jǐn)慎進(jìn)入的心態(tài)。
星云電子的Summer也介紹，有很多企業(yè)來(lái)溝通代理權(quán)事宜，但目前星云電子還沒(méi)有和跨境電商達(dá)成合作。筆者到訪的當(dāng)天，星云電子還在和薈源的建站團(tuán)隊(duì)在溝通改版阿里巴巴國(guó)際站。
除了主力選手們都忙著鋪設(shè)下游渠道外，這個(gè)行業(yè)的下游機(jī)會(huì)還體現(xiàn)在，上游供應(yīng)鏈和下游終端市場(chǎng)之間對(duì)儲(chǔ)能類目的認(rèn)知都存在巨大的結(jié)構(gòu)性差異。侯建臣表示，“國(guó)人一直都把便攜儲(chǔ)能當(dāng)大號(hào)充電寶，放到3C類目下面，可是老外上來(lái)，往往在應(yīng)急、家居、工具等類目下面尋找產(chǎn)品，可見大家的認(rèn)知差異有多大。”
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，由于國(guó)內(nèi)電力供應(yīng)穩(wěn)定，戶外運(yùn)動(dòng)習(xí)慣才剛剛興起，很多國(guó)人對(duì)移動(dòng)電源的概念一直停留在充電寶階段，而要念好儲(chǔ)能這本經(jīng)，還要更多換位到海外消費(fèi)者應(yīng)用場(chǎng)景角度去思考，做消費(fèi)者洞察和產(chǎn)品迭代設(shè)計(jì)。
這當(dāng)然給了很多熟悉海外消費(fèi)者喜好，有很強(qiáng)海外品牌營(yíng)銷能力的團(tuán)隊(duì)，預(yù)留了大量機(jī)會(huì)。尹相柱也對(duì)外表示，全球儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展非常得迅速，原來(lái)的人才積累不足以支撐企業(yè)或者行業(yè)的發(fā)展，目前德蘭明海在技術(shù)人才、全球品牌、全球渠道銷售方面都是有人才缺口。
萬(wàn)創(chuàng)投行董事總經(jīng)理徐飛也介紹，消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品市場(chǎng)空間與需求都非常大，市場(chǎng)增速較快，所以尚未形成具體的品牌格局。盡管已經(jīng)有一些品牌在海外市場(chǎng)有較多的市場(chǎng)份額，但現(xiàn)有供應(yīng)體系尚不能滿足海外市場(chǎng)需求，以及即將到來(lái)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。
“戶外電源目前主要的銷售模式為線上電商銷售，快速方便，我們關(guān)注產(chǎn)品特性特點(diǎn)及電商團(tuán)隊(duì)的搭建能力。家庭儲(chǔ)能由于需要強(qiáng)大的渠道商進(jìn)行線下配合安裝入戶，家庭儲(chǔ)能我們更看好具備海外強(qiáng)大渠道商的企業(yè)，能夠方便客戶購(gòu)買后的安裝維護(hù)，建立良好的客戶粘性，同時(shí)對(duì)于核心產(chǎn)品的自研及迭代能力以及產(chǎn)品在海外的認(rèn)證情況。” 徐飛表示。
另外，除了歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，亞非拉大量的新興市場(chǎng)，由于當(dāng)?shù)仉娏A(chǔ)設(shè)施薄弱，對(duì)新能源和儲(chǔ)能設(shè)備需求旺盛。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，背靠上游的成熟供應(yīng)鏈，擁有技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，在全球廣大的市場(chǎng)去開疆拓土，也是大有可為。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能行業(yè)正從商業(yè)化初期，逐步進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。隨著技術(shù)向上，更多的工業(yè)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品也會(huì)更快速度進(jìn)入消費(fèi)級(jí)的賽道。
一切都剛剛開始。在上游和中游占盡優(yōu)勢(shì)的中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)，需要更多傳遞價(jià)值的拓疆人，在讀這篇文章的你，會(huì)成為其中一員嗎?
來(lái)源：跨境電商藍(lán)海億觀網(wǎng) 作者：天巫Ted
評(píng)論