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動力電池產(chǎn)能過剩引關(guān)注 曾毓群研判行業(yè)進入下半場

證券日報發(fā)布時間:2023-06-12 09:59:51  作者:張曉玉 李 婷

  隨著全球節(jié)能減排的持續(xù)推進以及新能源汽車的快速發(fā)展,動力電池企業(yè)成為資本市場的“寵兒”,把握時代機遇無疑是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同心聲,但在東風勁吹的同時,行業(yè)對動力電池產(chǎn)能過剩的“警惕聲”越來越多。

  長安汽車董事長、黨委書記朱華榮公開表示,新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩。同時,新能源汽車行業(yè)經(jīng)過一路狂飆后出現(xiàn)增速放緩的趨勢。預計到2025年,中國需要的動力電池產(chǎn)能為1000GWh-1200GWh,目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達到4800GWh。

  動力電池進入下半場

  近年來,我國新能源汽車市場連續(xù)迎來爆發(fā)式增長,導致鋰電池領(lǐng)域投資過熱。

  公開數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國新能源汽車全年銷售688.7萬輛,市場占有率提升至25.6%,全球銷量占比超過60%。2022年全球動力電池裝車量達到517.9GWh,同比增長71.8%。裝機量達到294.6GWh,占全球的60.4%。6月9日,中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,1月份-5月份,我國動力電池累計產(chǎn)量233.5GWh,累計同比增長34.7%。

  隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,動力電池需求旺盛,各大電池廠積極布局更多產(chǎn)能,動力電池企業(yè)競爭“白熱化”。

  據(jù)不完全統(tǒng)計,今年以來,億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、瑞浦蘭鈞、蘭鈞新能源、比克電池、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、盛虹控股集團、中科弘泰、航天鋰電等多家企業(yè)對動力電池擴產(chǎn)。

  平安證券預計2022年-2025年全球動力電池出貨量復合年均增長率達到30.4%,2025年國內(nèi)動力電池出貨量接近1TWh。

  中國第一汽車集團有限公司總經(jīng)理邱現(xiàn)東算了一筆賬。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年至今,50多家企業(yè)對外公布的億元以上的投資項目超過125個,總投資預算超過1.4萬億元,產(chǎn)能規(guī)劃超過2500GWh。“如果這些電池產(chǎn)能真正實現(xiàn),應(yīng)該說也有產(chǎn)能過剩的風險。按照3000GWh的電池產(chǎn)能推算,我們的裝車量應(yīng)該達到4000萬輛。”邱現(xiàn)東說。

  業(yè)內(nèi)人士認為,盡管總體產(chǎn)能出現(xiàn)過剩,但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍供不應(yīng)求。低端產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問題在鋰電行業(yè)尤為突出。

  北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示:“電池行業(yè)是資金密集型、技術(shù)密集型的行業(yè),行業(yè)內(nèi)部競爭激烈,產(chǎn)業(yè)投資面臨‘能量密度效率和生產(chǎn)成本’的雙向競爭。而現(xiàn)階段布局鋰電池產(chǎn)業(yè)投資,首先得明確新產(chǎn)品的定位,確保產(chǎn)品有市場機會,應(yīng)用市場需要做精準細分,專注做好一款‘鋰動力電芯兼顧儲能’性能的產(chǎn)品,可能會有很大的市場機會,構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng),儲能電池會是標準配置。”

  6月9日,寧德時代董事長曾毓群在2023世界動力電池大會上表示:“承載‘雙碳’戰(zhàn)略重要使命的動力電池,正成為世界新舊動能轉(zhuǎn)換和汽車消費復蘇的頂梁柱。未來5年到10年,全球降碳減排進入攻堅期、窗口期,對動力電池產(chǎn)業(yè)交付效率和交付品質(zhì)都將提出更高要求。”

  在曾毓群看來,動力電池行業(yè)已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。他認為,動力電池產(chǎn)業(yè)的前半程,已經(jīng)可以滿足市場需求。動力電池產(chǎn)業(yè)的后半程,是引領(lǐng)市場需求,從有到好,與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展的新階段。

  “全球有越來越多的企業(yè)加入到動力電池的賽道上來參與競爭;電池產(chǎn)業(yè)的前半程已經(jīng)可以滿足市場需求。進入電池產(chǎn)業(yè)的后半程,要與產(chǎn)業(yè)一起邁向高質(zhì)量躍升發(fā)展 。要堅持科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展以及科技平權(quán)。”曾毓群說。

  儲能成鋰電第二需求場景

  現(xiàn)階段頭部鋰電企業(yè)的業(yè)務(wù)重心仍然是動力電池。但隨著全國動力電池裝機增長放緩,儲能市場進入投資視野。

  當下,鋰電巨頭紛紛開始將儲能視為新的業(yè)務(wù)增長點。其中,寧德時代早在2021年陸續(xù)和國家能源集團、國家電投、華電集團、三峽集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,加強儲能領(lǐng)域的合作。近年來,比亞迪也在參與國內(nèi)儲能項目的投標,并獲得了多個大單。

  今年5月15日,在接待投資者活動過程中,寧德時代表示,新能源汽車行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展,汽車電動化的趨勢已經(jīng)非常明確,隨著碳中和目標的推進,動力電池未來發(fā)展空間很大。此外,儲能等其他領(lǐng)域電池應(yīng)用也有巨大的需求空間。

  中銀證券預計,2023年,全球的儲能電池需求量將達到260GWh,到2025年將增長至625GWh,年均復合增速將達到54.9%。高工鋰電預測,2030年儲能市場需求將超過1TWh。

  添翼數(shù)字經(jīng)濟智庫高級研究員吳婉瑩在接受《證券日報》記者采訪時表示:“頭部鋰電企業(yè)紛紛開展儲能業(yè)務(wù)布局,說明儲能業(yè)務(wù)有較大的需求空間,希望提前布局新的盈利點,以增加企業(yè)收入,也為未來動力電池業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。而鋰電企業(yè)本身具備成熟的管理經(jīng)驗、技術(shù)和產(chǎn)品線等基礎(chǔ)布局,發(fā)展儲能業(yè)務(wù)具有先天的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和協(xié)同效能。”

  來源:證券日報 記者 張曉玉 李 婷


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