工商業(yè)儲能進入狂飆時代，未來更比拼運營能力?

　　今年以來，針對工商業(yè)儲能的討論聲量漸高。

　　一方面，各家企業(yè)摩拳擦掌，紛紛涌入工商業(yè)儲能領域，希望在這條開發(fā)尚淺的賽道分一杯羹。

　　另一方面，針對工商業(yè)儲能盈利模式、市場機會、發(fā)展前景，上至各大論壇、下至微信社群，儲能從業(yè)者的討論熱情空前高漲。

　　工商業(yè)儲能作為分布式儲能系統(tǒng)在用戶側的典型應用，成為了一個備受矚目的話題。隨著儲能技術的不斷發(fā)展和峰谷價差的不斷擴大，工商業(yè)儲能正在工業(yè)園區(qū)規(guī)?；瘧茫⒊蔀槠髽I(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟效益的重要手段，將會成為2023年國內(nèi)儲能市場的重要增量市場。

　　一、工商業(yè)儲能發(fā)展如火如荼

　　近幾年，國內(nèi)儲能發(fā)展如火如荼，各地儲能項目建設不斷提速，投資市場也十分火爆，電源側、電網(wǎng)側等大規(guī)模儲能電站不斷落地。

　　但從今年以來，仍處于發(fā)展初期的用戶側應用場景，尤其是工商業(yè)儲能開始以迅猛的發(fā)展態(tài)勢，展現(xiàn)出明星之態(tài)。

　　據(jù)東吳證券披露，2022年我國新增工商業(yè)儲能0.26GW/0.93GWh，新增容量占全球46%，世界排名第一，而2023年上半年工商業(yè)儲能備案項目已經(jīng)超過2.8GWh。根據(jù)GGII初步預計，2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模可達到約8GWh。

　　儲能主要有電源側、電網(wǎng)側、用戶側和共享儲能四個應用場景，其中，電源側和電網(wǎng)側占比較大，是最主要的應用場景。

　　據(jù)了解，2023年新增新型儲能應用場景電源側占比約為29%，電網(wǎng)側占比約為69%，而用戶側占比僅為2%左右，這也就意味著工商業(yè)儲能還有極大的市場空間可以開拓，發(fā)展前景廣闊。

　　二、為何引得多方押寶

　　工商業(yè)儲能引得多方押寶，究其原因主要是以下幾點：

　　第一是政策支持鼓勵工商業(yè)發(fā)展，各地補貼政策的發(fā)布，就像為工商業(yè)賽道吹響了開賽的哨聲。

　　近段時間，廣東、安徽、浙江、江蘇等地開始發(fā)布一系列工商業(yè)儲能發(fā)展鼓勵政策，北京、重慶等地區(qū)也發(fā)布較大力度的支持政策。其中涵蓋放電、容量等方面補貼、項目建設和產(chǎn)業(yè)規(guī)?；苿右庖娨约巴粕舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈等等。

　　第二是分布式光伏裝機量的迅速增長，規(guī)模不斷擴大，分布式光伏的增長必然需要儲能配套及時跟上，因此工商業(yè)儲能需求也隨之增長。

　　根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國分布式新增裝機51.1GW，同比增長74.5%，我國戶用光伏新增裝機量25.25GW，同比增長16.9%，占我國新增分布式光伏裝機的49.4%，工商業(yè)分布式新增25.9GW，同比增長236%。

　　第三是相比目前大儲的特點以及市場情況，工商業(yè)儲能的特性具有一定吸引性。

　　大儲相比工商業(yè)儲能來說門檻較高，這其中包括一次性投資成本較高，成本回收周期較慢，且相關技術要求高，項目建設程序復雜，手續(xù)審批流程較多等等。

　　大儲對于企業(yè)各項能力要求較高，就會在一定程度上使得部分企業(yè)放棄大儲市場從而轉向工商業(yè)儲能市場發(fā)展。

　　再加上大儲現(xiàn)在的市場競爭極其激烈，大儲蛋糕的很大部分都是由國央企和有實力的集成商進行瓜分，小廠想要突出重圍跑出來吃一口蛋糕太難了。

　　而“卷”早已經(jīng)成為了現(xiàn)階段儲能市場的一個明顯特征，各家一直在悄無聲息地打著“成本戰(zhàn)”，這點通過儲能的招投標信息也不難看出。

　　第四點，也是工商業(yè)儲能可以迅速發(fā)展最重要的一點，除了電力自發(fā)自用，工商業(yè)儲能的收益情況確實比較優(yōu)秀，經(jīng)濟性較高。

　　據(jù)奇點能源測算，浙江、海南、江蘇、安徽等地區(qū)工商業(yè)儲能項目相比大儲收益情況都不錯。

　　按照今年6月執(zhí)行電價，大工業(yè)10KV儲能電站，全年運行330天，每天兩沖兩放90%消納率，如果15年業(yè)主自營投資方式，其IRR能達到12%-24%，靜態(tài)回收期約為3.5-6.5年，而15年合同能源管理投資方式IRR可達到8%-16%，靜態(tài)回收期約為5-9.5年。而業(yè)內(nèi)也有人說，在部分補貼政策好的地區(qū)，有些工商業(yè)儲能項目甚至2年就能回本.

　　三、浙江、廣東領銜，占據(jù)半壁江山

　　9月11日，中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》顯示，預計2023年全球工商業(yè)儲能新增裝機量將達到1.5GW，2025年，全球工商業(yè)儲能累計裝機可達到11.5GW。預計到2025年，全球工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模在190億元-240億元之間。美國和中國的裝機量占比預計將超過全球的50%。

　　工商業(yè)儲能市場，全球看中國、美國、德國、日本，四個國家占了全球裝機總量的79%，而垂直到中國市場，華東、華南則是市場集中的兩個重鎮(zhèn)。白皮書數(shù)據(jù)顯示，2022年浙江、江蘇所在的華東區(qū)域工商業(yè)儲能累計投運規(guī)模達到373MW，占全國工商業(yè)總裝機功率的37.8%

　　這股熱潮，從今年上半年浙江備案工商業(yè)儲能項目數(shù)量上的激增可窺見一斑。6-8月，浙江全省共備案項目超過300個，總裝機功率302.3MW，裝機容量844.7MWh，初始投資規(guī)模達13億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅僅是8月份，浙江省儲能相關備案項目多達126個，用戶側儲能項目108個，占比86%，總規(guī)模超115.4MW/438.6MWh。不過光儲一體化項目只有1個，在分布式光伏裝機量全國第一的浙江，光儲耦合發(fā)展的銷量暫時還有待釋放。

　　如果按新型儲能技術路線劃分，商業(yè)化更成熟的磷酸鐵鋰項目依然占據(jù)“壟斷”地位

　　在浙江108個用戶側儲能項目中，全釩液流電池項目1個，鉛碳電池項目1個，其余為鐵鋰類項目。其中，儲能時長2小時的項目有101個，占比超9成，95%的項目會在今年建設完成并投運。而從裝機容量上看，1MWh以上的項目47個，占比43.5%，10MWh級項目3個，215kWh-999kWh的的項目有60個，占到55.6%。規(guī)模最大的是國家電投擬9月份開工的42MW/284.884MWh鉛碳電池儲能項目，單價約0.992元/Wh。

　　四、硬件同質化，未來更比拼運營能力

　　與電網(wǎng)側配儲的強制性政策相比，工商業(yè)儲能對業(yè)務模式、運營策略和盈利能力更加看重，畢竟投入的是真金白銀，要能看到“錢途”。這意味著工商業(yè)儲能領域“跑馬圈地”的玩法沒有可持續(xù)性，很快就會進入比拼運營能力的階段。

　　近日，能鏈智電(NASDAQ：NAAS)旗下的能倉科技與多家企業(yè)簽約合作380余座電動汽車充電場站，合計供應300臺液冷一體柜、280臺風冷一體柜，配儲總容量130MWh，訂單總額高達2.04億元。除了儲能設備設施外，能鏈智電還提供了EMS(能源管理系統(tǒng))、EPC工程建設、AI+網(wǎng)儲充智慧能源運營等在內(nèi)的一體化集成服務。

　　新型儲能的邏輯在于，越是負荷密集接入、大容量直流饋入、新能源匯集，以及調峰調頻、容量及電壓支撐能力不足的電網(wǎng)節(jié)點，對儲能的需求越剛性，不僅能降低用電成本，省下增容的成本，還能通過峰谷套利獲取收益。近年來，隨著電動汽車保有量的激增，充電站就成了工商業(yè)儲能發(fā)揮作用的關鍵場景。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年，國內(nèi)新能源汽車保有量1310萬輛，公用充電樁的充電量是137億度，占全社會用電量的0.16%，預計到2030年，國內(nèi)新能源汽車保有量將突破1.45億輛，公用充電量會達到史無前例的3380億度，充電量增長25倍，占社會用電量將達到3.34%。

　　于是，電動汽車充電站自然成了關乎電網(wǎng)穩(wěn)定運行的“大動脈”，但充電站配建儲能柜并不是拍腦門，沒有金剛鉆就不能攬瓷器活兒，在不適合配儲的場站貿(mào)然投資，結果很可能是賠本賺吆喝。

　　看似“誰都能干”，其實準入門檻極高。第三方充電服務平臺手里有全國各個充電站的負荷曲線，了解日內(nèi)每個時段、周月長周期的充電功率特征，能夠依托大數(shù)據(jù)和儲充一體化運營能力，通過智能選址與測算，對充電站能源管理需求進行評估，篩選出適合配儲、投資收益率較高的場站。比如浙江、上海、江蘇、海南、廣東的峰谷價差大于0.7元/kWh，通過優(yōu)化儲能充放電運行策略，每天、每月到全生命周期的賬都能算得明明白白。

　　由于每個場站每天的充電量是不同的，每個城市的峰谷分時電價也不一樣。這意味著在配儲方面，需要量身定制，搭配容量115kWh-375kWh不等的儲能柜，而且能源管理系統(tǒng)會給出每一個場站的配置需求和投運后的運行策略，甚至可以根據(jù)場站高峰、尖峰時段的功率飽和度，通過激勵手段調度電動汽車動態(tài)調整充電時段，以修正運行策略中的偏差，最終實現(xiàn)充放電利益最大化。

　　顯然，“門外漢”的第三方儲能運營商并不具備這樣的能力。