智通財(cái)經(jīng)APP訊，艾羅能源披露招股意向書，公司擬公開發(fā)行股票4000萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。公司高級管理人員與核心員工參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為招商資管艾羅能源員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，管理人為招商證券資產(chǎn)管理有限公司，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10%，即400萬股，同時(shí)參與認(rèn)購規(guī)模不超過2648萬元。同時(shí)，保薦人子公司招證投資參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，初始跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的3%，即120萬股。本次發(fā)行初步詢價(jià)日期為2023年12月19日，申購日期為2023年12月22日。
公司是國際知名的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)及產(chǎn)品提供商，主要面向海外客戶提供光伏儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池以及并網(wǎng)逆變器，應(yīng)用于分布式光伏儲(chǔ)能及并網(wǎng)領(lǐng)域。光伏儲(chǔ)能指在光伏系統(tǒng)中引入儲(chǔ)能單元，在發(fā)電基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)負(fù)載供能、能量存儲(chǔ)和電網(wǎng)接入等功能，既有助于光伏能量實(shí)現(xiàn)自發(fā)自用，也能根據(jù)峰谷電價(jià)差異控制用戶能耗。尤其在海外能源價(jià)格不斷上漲背景下，光伏儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性愈發(fā)明顯，市場需求高速增長。
公司2020年度至2023年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為：3306.43萬元、6287.45萬元、11.34億元、9.75億元。此外，基于公司目前的經(jīng)營情況、市場環(huán)境及在手訂單，公司預(yù)計(jì)2023年?duì)I業(yè)收入為45億元至47億元，較2022年基本持平;預(yù)計(jì)2023年歸屬于母公司股東的凈利潤為10.50億元至11.50億元，較上年同期基本持平;預(yù)計(jì)2023年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為10.30億元至11.30億元，較上年同期基本持平。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將投資于：儲(chǔ)能電池及逆變器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、光儲(chǔ)智慧能源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、海外營銷及服務(wù)體系項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，合計(jì)擬使用募集資金約8.09億元。
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