2023年,儲能行業(yè)經(jīng)歷了大熱與驟冷的“過山車”。新年開局,各機構(gòu)的行業(yè)榜單相繼出爐,座次變化格外引人關(guān)注。
華夏能源網(wǎng)獲悉,近日,上海有色網(wǎng)(SMM)公布了2023年儲能電芯出貨量排行榜。榜單顯示,寧德時代(SZ:300750)、比亞迪(SZ:002594)、億緯鋰能(SZ:300014)位居前三甲,瑞浦蘭鈞(HK:00666)、海辰儲能、國軒高科(SZ:002074)和遠景動力緊隨其后,鵬輝能源(SZ:300438)和中創(chuàng)新航(HK:03931)并列第八,來自韓國的電芯廠商三星SDI被擠到第十位。
與2022年相比,新榜單顯示出較大變化,儲能電芯市場格局已然“變陣”。
到底是哪些因素影響了企業(yè)的出貨與排名?未來儲能電芯市場格局又將如何變化?針對行業(yè)關(guān)注的問題,華夏能源網(wǎng)與上海有色網(wǎng)儲能高級分析師葉明遠深入聊了聊。
作為行業(yè)權(quán)威的排名榜單,葉明遠介紹,SMM不僅查詢了招投標、合同公告等公開信息,實地走訪了相關(guān)儲能電芯生廠商,還參考了電芯材料出貨情況以及相關(guān)企業(yè)的調(diào)研,三方信息實現(xiàn)了交叉驗證。這在保證排名準確性的同時,也為探究行業(yè)變局提供了參考價值。
座次排名的變與不變
“與2022年榜單相比,今年的變化主要有兩個。一是日韓系電芯企業(yè)的排名明顯下滑;另外一個,國內(nèi)‘黑馬’逐漸涌現(xiàn)。”葉明遠介紹。
2022年,日韓系(主攻三元電池儲能方向)還有兩家企業(yè)(三星SDI和LG新能源)進入榜單,而且位置還不錯,尤其是SDI(第五名),與億緯鋰能、瑞浦蘭鈞處于同一梯隊。
但到了2023年,受儲能市場鐵鋰替換三元趨勢影響,進入榜單的日韓系企業(yè)只剩下SDI一家,并且排名也已經(jīng)下滑到隊尾,在出貨量上被億緯鋰能、瑞浦蘭鈞遠遠甩在后面。曾經(jīng)很強大的LG,更是跌出了十強榜單。
“2023年SDI和LG儲能電芯市場主要在歐洲和美洲的戶儲市場,部分應用在歐洲、美洲及澳洲的大儲市場。另外一些零散地區(qū),比如說中國臺灣、東南亞的一些地區(qū),也會用其儲能電芯做一些儲能項目。但整體來說,日韓系的三元儲能電芯市場份額會不斷縮減。”葉明遠還告訴華夏能源網(wǎng)說。
2023年的榜單與2022年相比,海辰儲能和遠景動力上升幅度較大。2022年海辰儲能位于第八名,2023年已躋身前五;遠景動力則從第十名上升到第七名。此外,中創(chuàng)新航首次進入了十強。
受戶儲市場遇冷影響,派能科技、鵬輝能源2023年名次有所下滑。其中,鵬輝能源由第六名下滑至第八名,派能科技則由第九位跌出十強。
“國內(nèi)企業(yè)排名的下滑,并不意味著其業(yè)務變差,而是競爭對手發(fā)展過于迅猛。這也間接地說明了,2023年國內(nèi)儲能行業(yè)整體發(fā)展確實非?;馃帷?rdquo;葉明遠表示。
從裝機數(shù)據(jù)看,國家能源局官方數(shù)據(jù)顯示,截至2023年底,全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模達3139萬千瓦/6687萬千瓦時,平均儲能時長2.1小時;2023年,新增裝機規(guī)模約2260萬千瓦/4870萬千瓦時,較2022年底增長超過260%,近10倍于“十三五”末裝機規(guī)模。
變化中也有不變??傮w來看,頭部玩家占據(jù)的市場地位并未發(fā)生較大變化。從市占率看,前五家市占率高達75%,市場集中度仍在不斷提高。
其中,寧德時代穩(wěn)居榜首地位,2023年總計出貨超65GWh,再次擁有斷層式優(yōu)勢;比亞迪和億緯鋰能均出貨20GWh以上,保持一定份額優(yōu)勢;瑞浦蘭鈞的市占率也維持在高位。
值得一提的是,無論是大儲市場還是戶儲市場,寧德時代的出貨量均排在前列。寧德時代的大儲電芯出貨量有目共睹,但其戶儲業(yè)務并未被計算在一些出貨量榜單中。
葉明遠透露,在儲能業(yè)務不斷擴大的同時,寧德時代也對旗下的產(chǎn)業(yè)進行了細分,將公司戶儲業(yè)務移交了子公司新能安執(zhí)行。2023年,新能安的戶儲電芯出貨量也達到了4-5G的水平,市場排名也在前列。
排名變化背后的邏輯
優(yōu)勝劣汰是商業(yè)競爭的常態(tài)。那么,電芯排名變化背后,是哪些因素起了作用?
葉明遠表示,首要因素肯定是產(chǎn)能規(guī)模,“產(chǎn)能的多少決定著出貨量的多少”。
葉明遠介紹,2022年,由于碳酸鋰價格的高居不下疊加下游需求高漲,儲能電芯供不應求,成為“搶手貨”。而彼時,多數(shù)鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能不足。在此背景下,寧德時代憑借一體化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,迅速爭搶訂單,輕而易舉地獲得了較大的市場份額,當年市占率達到38%左右。
但是到了2023年,在儲能擴產(chǎn)潮的推動下,鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能得到迅速提升,不僅滿足了儲能電芯市場的需求,甚至出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩。
同時,高速擴張的市場也吸引了許多新玩家入局,進一步加劇了儲能電芯市場的飽和以及產(chǎn)能過剩。
2023年,比亞迪和億緯鋰能的儲能電芯出貨量迅猛提升,均超過了20GWh,同時市占率也有很大提升,其中比亞迪的市占率由2022年的8%左右提升到了10%左右。
同樣,對于海辰儲能和遠景動力兩匹“黑馬”來說,排名大幅提升的一個重要原因也是產(chǎn)能提高。2022年,這兩家企業(yè)由于產(chǎn)能跟不上導致出貨量不足,在榜單上也沒能取得較好名次。
其中,海辰儲能直到2022年底才建成了15GWh的產(chǎn)能,而當年的出貨量就達到了5GWh,這已經(jīng)基本達到生產(chǎn)的極限。到了2023年,由于產(chǎn)能的釋放,海辰儲能的訂單生產(chǎn)基本得到保證,出貨量提升,由此帶來了排名變化。
海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程在去年年底接受華夏能源網(wǎng)采訪時,曾透露其戰(zhàn)略目標,“海辰在2025年的目標是‘儲能電池第一品牌’,我們希望2024年能夠進入電芯細分領(lǐng)域的前二。”
另一黑馬遠景動力,早在2021年和寧德時代、比亞迪在海外市場的品牌認知度就處于同一梯隊。但遠景的儲能業(yè)務擴張并不激進,業(yè)務早期主要是給風電場配儲,直到2023年,公司才開始大力在海內(nèi)外拓展。產(chǎn)能的提升,支撐了遠景儲能市場份額的擴大。
另外一個影響出貨量及排名的因素是“客戶的認可度”。
葉明遠表示,“儲能電芯是否能真正的給下游客戶帶來經(jīng)濟性以及盈利性,這是關(guān)鍵。”
國內(nèi)儲能市場的盈利受制于電力交易政策,儲能的獨立收益是一個長期難題。這種情況下,下游客戶更看重電芯價格,而今年榜單上的新秀企業(yè),大多也是“價格戰(zhàn)”的贏家。
在海外儲能市場,客戶更看重的是電芯性價比。“在同樣的運行時間內(nèi),誰的電芯能給我?guī)砀蟮默F(xiàn)金收益,我就認可誰的電芯。”葉明遠表示。
據(jù)介紹,海外某咨詢機構(gòu)發(fā)布的榜單顯示,在海外儲能電芯市場,最受客戶認可的前三中國企業(yè)是比亞迪、寧德時代和遠景動力。這就是為什么初期比亞迪和遠景動力的產(chǎn)能不足時,寧德時代在出貨量上能獲得獲得碾壓式第一;同時也是遠景動力一旦提升了產(chǎn)能產(chǎn)量,市占率和排名能夠迅速提升的重要因素。
極度內(nèi)卷的儲能行業(yè),已進入生死淘汰的階段,唯一不變的就是“變化”。展望2024年,儲能電芯市場格局會如何變化?
“基本可以斷定,未來全球儲能電芯市場的格局會進一步趨向于‘一超多強’。寧德的這種碾壓式領(lǐng)先依然存在。緊跟其后,比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能都或?qū)⑦M入‘多強’行列。”葉明遠認為。
值得注意的是,根據(jù)近期幾大廠商的市場動作,億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能等均與海外集成商簽訂了大量訂單,這意味著,幾家廠商在海外市場的認可度和客戶粘性也在不斷提升,未來或?qū)⑴c二線電芯廠商進一步拉開距離,頭部企業(yè)的市場優(yōu)勢地位將進一步增強。
來源:華夏能源網(wǎng)
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