“世界儲(chǔ)能看中國(guó)，工商業(yè)儲(chǔ)能看浙江。”
近兩年，浙江成為了工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)最受歡迎的投資“圣地”。甚至許多從事工商業(yè)儲(chǔ)能投資的人員也表示，除了浙江的工商業(yè)儲(chǔ)能，別的地區(qū)都不會(huì)考慮投資。
實(shí)際上，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)最先起步的地方就是浙江，而浙江地區(qū)也早就成為了工商業(yè)儲(chǔ)能的投資熱土。
據(jù)能源電力說(shuō)統(tǒng)計(jì)，2023年1-12月，浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能備案項(xiàng)目數(shù)量達(dá)1100+，總規(guī)模在1.9GWW/4.5Gh以上。
進(jìn)入2024年第1周，全國(guó)130個(gè)獲得備案的項(xiàng)目里，用戶側(cè)儲(chǔ)能在各類型儲(chǔ)能項(xiàng)目中的占比達(dá)到將近70%，又尤以浙江、江蘇、廣東這三個(gè)省份最為典型。在工商業(yè)儲(chǔ)能占比持續(xù)居于優(yōu)勢(shì)的格局下，浙江省以48個(gè)備案項(xiàng)目數(shù)量遙遙領(lǐng)先。江蘇、廣東則分別以22個(gè)、16個(gè)項(xiàng)目備案位居其后。
驚嘆于浙江地區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能如此火爆的同時(shí)，令人不禁好奇的是，浙江為什么會(huì)成為工商業(yè)儲(chǔ)能投資的“圣地”?
狂飆的陰陽(yáng)兩面
去年，工商業(yè)儲(chǔ)能以迅猛之勢(shì)崛起，一躍成為儲(chǔ)能行業(yè)最受關(guān)注的市場(chǎng)。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全年工商業(yè)儲(chǔ)能出貨量將達(dá)到8GWh。
從裝機(jī)增速來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能也有著亮眼的表現(xiàn)?！?024年全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球工商業(yè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)同比增速超過(guò)源網(wǎng)側(cè)和戶儲(chǔ)端，達(dá)到了115%。
※ 2020-2024年全球新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)增速
來(lái)源：2024年全球儲(chǔ)能行業(yè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
瘋狂、迅猛的裝機(jī)增長(zhǎng)以及大量資本的涌入，也使得2023年被業(yè)內(nèi)稱為工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展元年。
而伴隨著工商業(yè)儲(chǔ)能熱度直沖云霄，對(duì)其的質(zhì)疑聲也接踵而來(lái)?？此?ldquo;漂亮”的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，卻被吐槽實(shí)際表現(xiàn)并不令人滿意，在一片大好的形勢(shì)下，剛剛火熱的工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)似乎還面臨著眾多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。
2023年，全球戶儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)生嚴(yán)重下滑，大儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)也顯露疲態(tài)，還有部分即將被市場(chǎng)淘汰的儲(chǔ)能企業(yè)，這些人都選擇了進(jìn)軍工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)，再加上工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)技術(shù)壁壘、準(zhǔn)入門檻較低，大量分布式光伏、逆變器等相關(guān)企業(yè)也紛紛跨界而來(lái)。
工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)變得摩肩擦踵，行業(yè)內(nèi)更有“剛火熱便火爆，剛崛起即紅海”的說(shuō)法，而這種說(shuō)法實(shí)際并不夸張。
比亞迪、海辰儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、欣旺達(dá)、鵬輝能源、瑞浦蘭均等多家新能源頭部企業(yè)均加碼布局工商業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，推出多個(gè)新品。
在這種情況下，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也開(kāi)始迅速“卷”起來(lái)，企業(yè)開(kāi)始頂著“一高一低”的巨大壓力向前走。工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品在保證安全、可靠、高質(zhì)量的前提下，還要迅速完成技術(shù)迭代，同時(shí)更要與各方玩家拼殺低價(jià)，不少企業(yè)甚至硬件不掙錢，開(kāi)始推出軟件服務(wù)以求“果腹”。
而就在工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)想著怎么在如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)下跑出來(lái)的時(shí)候，許多地區(qū)的工商業(yè)儲(chǔ)能收益表現(xiàn)并不樂(lè)觀。
“我們的一個(gè)項(xiàng)目，甚至沒(méi)法完成當(dāng)?shù)胤謺r(shí)電價(jià)政策理論上的一沖一放，全年來(lái)看，能完成三分之二的時(shí)間就很不錯(cuò)了，再加上硬件產(chǎn)品的表現(xiàn)根本不及預(yù)期，數(shù)據(jù)的計(jì)算也會(huì)存在誤差，實(shí)際成本回收周期要比測(cè)算周期長(zhǎng)得多。”一位投資者在接受星球儲(chǔ)能所采訪時(shí)表示。
由于各地區(qū)的電價(jià)及工商業(yè)儲(chǔ)能參與市場(chǎng)的政策不同，工商業(yè)儲(chǔ)能收益表現(xiàn)也存在很大差距。
有工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資從業(yè)者接受星球儲(chǔ)能所采訪時(shí)說(shuō)到：“2023年工商業(yè)儲(chǔ)能熱度確實(shí)很高，但實(shí)際上從很多項(xiàng)目的表現(xiàn)來(lái)看，可能并沒(méi)有大部分人想象的如此理想，不僅實(shí)際落地的項(xiàng)目較少，許多地區(qū)的工商業(yè)儲(chǔ)能收益表現(xiàn)也并不樂(lè)觀，但是從全國(guó)范圍來(lái)看，浙江地區(qū)無(wú)論是政策還是收益，確實(shí)表現(xiàn)很好。”
多元的利好條件
浙江工商業(yè)儲(chǔ)能需求巨大，市場(chǎng)十分廣闊。
浙江省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年浙江生產(chǎn)總值82553億元，比上年增長(zhǎng)6%，在全國(guó)各個(gè)省份中浙江排名第4位，僅次于廣東、江蘇和山東，其中大部分貢獻(xiàn)是來(lái)自于工業(yè)和商業(yè)領(lǐng)域，不難看出，浙江發(fā)達(dá)的工商業(yè)為其工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的火爆提供了前提條件。
※ 2023年國(guó)內(nèi)GDP(億元)TOP10省份
來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，大量工商業(yè)的活動(dòng)也提高了浙江地區(qū)的用電量。國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年浙江全社會(huì)用電量6192億度時(shí)，同比增長(zhǎng)6.78%。其中工業(yè)累計(jì)用電量4097.06億度，占全社會(huì)用電量比重超6成。
※ 2023年浙江全社會(huì)用電情況
來(lái)源：國(guó)網(wǎng)浙江電力公司
再加上浙江地區(qū)的分布式光伏規(guī)模較大，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為成熟。截止2022年底，浙江省分布式光伏累計(jì)裝機(jī)19.26GW，同比增長(zhǎng)52.3%，排名全國(guó)第二。而諸暨、金華等浙江多地市也早就出臺(tái)了分布式光伏配儲(chǔ)的相關(guān)政策，浙江分布式光伏對(duì)于其工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展也有著極大影響。
現(xiàn)階段，浙江還在大力推動(dòng)光儲(chǔ)建設(shè)，擴(kuò)大光儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模，建設(shè)更為完善的光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈。
2023年9月，浙江省工信廳印發(fā)浙江省能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2023-2025年)。《方案》提出，力爭(zhēng)到2025年，光伏、儲(chǔ)能營(yíng)業(yè)收入突破5500億元和1000億元，光伏組件、儲(chǔ)能電池產(chǎn)能達(dá)到150GW和100GWh;光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到3500萬(wàn)千瓦，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到300萬(wàn)千瓦。
※ 2023年上半年工商業(yè)光伏新增撞擊前十省份(MW)
來(lái)源：光伏盒子
具備發(fā)達(dá)的工商業(yè)是浙江工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的前提，大量的用電需求和分布式光伏的發(fā)展則為其工商業(yè)儲(chǔ)能提供了廣闊的市場(chǎng)，而浙江的工商業(yè)儲(chǔ)能、電價(jià)等相關(guān)政策，則為工商業(yè)儲(chǔ)能創(chuàng)造了十分客觀的收益表現(xiàn)，吸引了大量玩家涌入市場(chǎng)。
去年12月，浙江省能源局正式印發(fā)由杭州儲(chǔ)能行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司聯(lián)合編制的《浙江省用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)導(dǎo)則》。該導(dǎo)則由浙江省能源局提出，主要內(nèi)容為建設(shè)與運(yùn)維的關(guān)鍵技術(shù)要求，這是國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)于用戶側(cè)儲(chǔ)能全過(guò)程的技術(shù)規(guī)范。
浙江發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)于用戶側(cè)儲(chǔ)能全過(guò)程的技術(shù)規(guī)范，一方面說(shuō)明浙江地區(qū)的用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展已經(jīng)走在前列，成為了行業(yè)“領(lǐng)頭羊”，并開(kāi)始牽頭制定規(guī)范;另一方面，該導(dǎo)則的發(fā)布，也能促進(jìn)浙江用戶側(cè)儲(chǔ)能完善技術(shù)規(guī)范，推動(dòng)浙江用戶側(cè)儲(chǔ)能進(jìn)一步發(fā)展。
截至目前，浙江各地發(fā)布的工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)支持政策多達(dá)近30條。其中不乏電價(jià)、補(bǔ)貼類等直接關(guān)系到工商業(yè)項(xiàng)目收益的政策。
其中與工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目收益息息相關(guān)，發(fā)布時(shí)間較近也是較為重要的一條就是分時(shí)電價(jià)的相關(guān)調(diào)整政策。
2024年1月29日，浙江省發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整工商業(yè)峰谷分時(shí)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，該分時(shí)電價(jià)調(diào)整政策對(duì)峰谷時(shí)段劃分、峰谷電價(jià)浮動(dòng)比例兩個(gè)主要方面都進(jìn)行了完善和調(diào)整。
※ 浙江分時(shí)電價(jià)調(diào)整具體內(nèi)容
來(lái)源：浙江省發(fā)改委
在新的電價(jià)政策下，以2小時(shí)系統(tǒng)為例，浙江地區(qū)工商業(yè)儲(chǔ)能仍可實(shí)現(xiàn)兩充兩放。而上下浮動(dòng)比例的大幅擴(kuò)大，峰谷價(jià)差也有小幅上漲。
根據(jù)TAOKE計(jì)算，變化后12個(gè)月峰谷平均價(jià)差將上漲1.76%。以1.3元/Wh的工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能電站造價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，浙江省工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的全投資收益率將由20.52%上升至21.29%，上漲0.77%。
※ 2023年1-6月 浙江一般工商業(yè)儲(chǔ)能IRR測(cè)算(%)
來(lái)源：光伏盒子
在政策支持下，浙江工商業(yè)儲(chǔ)能的建設(shè)情況和收益模式都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)，較高的收益也真正使得浙江地區(qū)成為了工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展的一片沃土。
進(jìn)入2024年，浙江工商業(yè)儲(chǔ)能持續(xù)火熱。據(jù)能源電力說(shuō)統(tǒng)計(jì)，浙江省2024年首月儲(chǔ)能相關(guān)的備案項(xiàng)目264個(gè)，其中工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目234個(gè)，占項(xiàng)目數(shù)量超89%，總規(guī)模超262.9MW/556.1MWh，總投資11.3億元。
※ 浙江省2024年首月儲(chǔ)能相關(guān)備案項(xiàng)目
來(lái)源：能源電力說(shuō)
趁熱打鐵，工商業(yè)儲(chǔ)能建設(shè)正酣時(shí)，浙江省對(duì)電網(wǎng)側(cè)等多場(chǎng)景的儲(chǔ)能發(fā)展的支持政策也沒(méi)有落下。2月18日，浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)2024年浙江省擴(kuò)大有效投資政策的通知。其中提出，建立電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能示范項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，出臺(tái)新型儲(chǔ)能管理辦法和用戶側(cè)儲(chǔ)能建設(shè)導(dǎo)則，新增新型儲(chǔ)能150萬(wàn)千瓦。
一邊是廣闊的市場(chǎng)和優(yōu)異的收益，另一邊是及時(shí)的政策，雖然業(yè)內(nèi)認(rèn)為2024年可能是工商業(yè)儲(chǔ)能發(fā)展最痛苦的一年，但浙江地區(qū)的市場(chǎng)不出意外仍會(huì)持續(xù)火爆。
評(píng)論