今年以來,風(fēng)電整機價格上漲已是不爭的事實。5月21日,發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》調(diào)整風(fēng)電價格管理政策。受此影響,存量已核準(zhǔn)未并網(wǎng)的項目開工建設(shè)提速,風(fēng)機需求進一步釋放,推高風(fēng)機價格。
2017年以來,國內(nèi)風(fēng)機制造環(huán)節(jié)競爭激烈。2018年9、10月,風(fēng)機投標(biāo)均價跌破3000元/千瓦,進入2017年以來的低谷。根據(jù)媒體報道,近日在華能集團的一次風(fēng)機招標(biāo)中,已經(jīng)有整機廠商報出4000元/千瓦以上的高價,風(fēng)機價格回到2017年年初的價格水平。
國家風(fēng)電競價、平價等管理政策調(diào)整是風(fēng)電行業(yè)景氣度回升、風(fēng)機價格上漲的主要影響因素。5月21日國家發(fā)改委上述通知提出:“2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目,2020年底前仍未完成并網(wǎng)的,國家不再補貼;2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目,2021年底前仍未完成并網(wǎng)的,國家不再補貼?!?/p>
對海上風(fēng)電,通知明確, 2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目,如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的,執(zhí)行核準(zhǔn)時的上網(wǎng)電價;2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的,執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價。
受此影響,2018年底前核準(zhǔn)且具備開工建設(shè)條件的高電價陸上風(fēng)電項目,是目前搶裝最激烈的主體。
北京領(lǐng)航智庫副總裁王秀強介紹,初步統(tǒng)計,國內(nèi)存量已經(jīng)核準(zhǔn)風(fēng)電項目規(guī)模為60-80GW,考慮一些項目受到環(huán)保約束、生態(tài)紅線、風(fēng)機交付進程等影響,預(yù)計有50-60GW 項目將在2019、2020年兩年建成并網(wǎng)。
2018年,全球新增風(fēng)電裝機53GW,中國新增風(fēng)電裝機約20.59GW。這意味著,有接近去年國內(nèi)并網(wǎng)規(guī)模3倍以上的陸上風(fēng)電項目需要在2020年底前并網(wǎng)??紤]到風(fēng)電場建設(shè)工期以及風(fēng)機整機商交付時間,風(fēng)電投資商鎖定風(fēng)機供應(yīng)合同的時間,目前看招標(biāo)采購時間非常緊張。
一家風(fēng)機整機商相關(guān)負責(zé)人表示,去年接到的風(fēng)機訂單在100萬千瓦左右,截至目前訂單已經(jīng)到了400萬千瓦,風(fēng)機整機生產(chǎn)線基本滿負荷運轉(zhuǎn),僅保留部分產(chǎn)能來保證接下來重點客戶的需求,以及未來可能的更高價項目。
上述人士表示,目前風(fēng)電整機價格相比5月24日發(fā)改委電價通知前,至少上漲了25%。由于自家產(chǎn)能滿負荷運轉(zhuǎn)和整體行業(yè)供不應(yīng)求,“我們至少到3800元/千瓦才會接單?!?/p>
王秀強認為,近期出現(xiàn)的一些投標(biāo)高價有企業(yè)策略性報價的屬性。目前2.5MW機組市場投標(biāo)價在3700-3800元/千瓦左右,市場價格重新回到兩年前水平。
由于風(fēng)機整機價格持續(xù)上漲、零部件價格上漲,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)風(fēng)機合同條款變更的情形。
山西某風(fēng)電項目相關(guān)人士表示,去年底與風(fēng)機制造商簽訂項目合同。今年下半年,整機供應(yīng)商要求變更付款條件。按照合同約定,主機商中標(biāo)項目訂單后,由風(fēng)電投資商交付預(yù)付款和備料款,預(yù)付款和備料款占訂單總金額10%和20%。風(fēng)機到貨后,需支付到貨款,占總金額45%,運行一段時候支付驗收款,占訂單總金額15%,最后是10%的質(zhì)保金?,F(xiàn)在,整機供貨商要求將備料款調(diào)整為總金額的40%,并在風(fēng)機到貨后支付剩下的50%。
根據(jù)記者了解,有的風(fēng)電整機商已經(jīng)計提了備用金,以應(yīng)對涉及合同條款變更問題。
一名整機商人士表示,目前風(fēng)電整機是賣方市場,風(fēng)電整機商擁有主動權(quán),但也要考慮時間窗口,因為風(fēng)電場建設(shè)有周期,太晚鎖定風(fēng)機供應(yīng)趕不上并網(wǎng)期間?!八詽q價最多也就到年底或者明年初了?!?/p>
王秀強也認為,風(fēng)機價格繼續(xù)上漲的驅(qū)動力不足。一是,整機交付有壓力,按期交付是目前各家制造商的核心認為;二是行業(yè)經(jīng)過15年發(fā)展趨于理性,風(fēng)電行業(yè)具有比較強的周期屬性,上下游都需要一個良性的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。
相比快速上漲的風(fēng)機價格,風(fēng)電供應(yīng)商整體擴產(chǎn)顯得謹(jǐn)慎。業(yè)內(nèi)普遍認為,這輪政策驅(qū)動的風(fēng)電搶裝過后,整體風(fēng)電市場會趨于下滑。
某整機商負責(zé)人表示,未來風(fēng)機產(chǎn)業(yè)鏈擴大產(chǎn)能,更多會基于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的考慮。未來大兆瓦風(fēng)機將成為主流,基于大兆瓦布局的風(fēng)電整機以及核心部件的產(chǎn)能布局會成為風(fēng)電供應(yīng)鏈擴充產(chǎn)能的重心。
此外,作為上網(wǎng)電價最高的風(fēng)、光細分市場,海上風(fēng)電也方興未艾,相關(guān)風(fēng)電供應(yīng)鏈的產(chǎn)能布局仍在持續(xù)升溫。根據(jù)發(fā)改委電價通知,海上風(fēng)電搶裝將持續(xù)至2021年,之后,發(fā)改委會逐漸調(diào)整電價,并要求地方實現(xiàn)競爭配置。
王秀強預(yù)計,2019-2021年風(fēng)電搶裝行情后,風(fēng)電裝機增速將有所下滑。風(fēng)電行業(yè)從第三個上升周期,步入下行的發(fā)展軌道。預(yù)計2022-2025年,風(fēng)電行業(yè)年均新增裝機在25-26GW左右。