編者按
從動力電池到電機、電控,從充電到自動駕駛……這些新能源車有別于傳統(tǒng)燃油車的車身結(jié)構(gòu)和動力系統(tǒng),以及使用過程中出現(xiàn)的特定風險,至今仍沒有相關(guān)的保險產(chǎn)品可以覆蓋。在消費者對新能源車接受度越來越高、未來市場潛力巨大的大背景下,推出新能源汽車專屬保險產(chǎn)品的呼聲越來越高,以適應(yīng)汽車消費市場的快速發(fā)展。
新能源專屬車險需求加大
隨著新能源車進入越來越多的家庭,在傳統(tǒng)車險無法滿足新能源車主全部需求的情況下,新能源車專屬保險進入保險行業(yè)和消費者的視野。記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn),雖然呼聲很高,保險行業(yè)也在力爭早日推出新能源專屬車險,但由于新能源車具有特定風險,且受限于數(shù)據(jù)不足等因素,新能源車險產(chǎn)品的推出仍需時日。
新能源車承保仍用傳統(tǒng)車險條款
近年來,消費者對新能源汽車接受度越來越高,新能源汽車銷量也隨之大幅增長。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年1-4月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成75萬輛和73.2萬輛,同比分別增長2.6倍和2.5倍。此外,中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基表示,2021年我國新能源汽車銷量增速很可能超過30%,達到180萬輛。
隨之而來的,是消費者對新能源車險的旺盛需求。但是,目前還沒有新能源車專屬保險,新能源車的承保仍然使用傳統(tǒng)車險條款。
傳統(tǒng)車險能否滿足新能源車主對車險的需求?記者近日采訪的多位新能源車主均表示,目前車輛遇到的問題仍在傳統(tǒng)車險保障范圍內(nèi),尚未出現(xiàn)新能源車特有的問題。但是,這些車主都對動力電池的保障問題表示擔憂。
家住北京的劉章勛駕駛新能源車兩年多,他告訴記者,比較擔心與新能源車電池相關(guān)的風險,比如,電池自燃等。另外,他的車配有遙控駕駛功能,所以也關(guān)注自動駕駛方面的意外保障。
“小剮小蹭還好,但如果是三電問題或者大事故,比如電池自燃引發(fā)的一系列問題,可能就要看情況了。”另一位新能源車主國先生告訴記者,現(xiàn)有車險的保障不一定讓人踏實。
蒲先生的新能源車出過一次險,當時正常去4S店維修,然后理賠。他也很關(guān)心電池的保障問題。“萬一出險時電池壞了,那修起來可貴了,”他說,之前沒有碰到這個問題,也沒有仔細研究過保險條款,下次買保險時要留意一下。
記者通過電銷渠道聯(lián)系了多家保險公司,均表示沒有新能源車專屬保險產(chǎn)品,目前新能源車險條款和保障范圍與燃油車一樣,并且個人也無法通過保險產(chǎn)品給新能源車的動力電池投保。
新能源汽車的車身結(jié)構(gòu)和動力系統(tǒng)有別于傳統(tǒng)汽車,從新能源車主角度來看,按照傳統(tǒng)車險條款來投保,會存在一些問題,比如,傳統(tǒng)車險條款并不涉及新能源汽車的“三電”系統(tǒng)(電機、電池、電控);新能源汽車沒有發(fā)動機,保險條款中涉及發(fā)動機的保障功能不發(fā)揮作用。
北京工商大學(xué)保險研究中心主任王緒瑾認為,傳統(tǒng)車險產(chǎn)品難以完全滿足新能源車風險管理需求,開發(fā)制定新能源車專屬車險條款勢在必行。與傳統(tǒng)車輛相比,新能源車在能源動力、物理結(jié)構(gòu)及風險特征等方面均存在較大差異。比如,新能源車的風險與其使用的電池關(guān)系較大,不同類型電池的防水防熱等性能都不相同,電量衰減折舊情況也有區(qū)別,這些都會對車險費率產(chǎn)生影響。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生表示,電動汽車與傳統(tǒng)燃油車具有非常大的差異。燃油車的條款難以覆蓋新能源汽車的特有風險,例如,在新能源汽車的動力電池、電機和電控,包括充電設(shè)施,使用過程中相關(guān)環(huán)節(jié)的風險。此外,新能源汽車的保險費率與風險不匹配。
新能源車險相關(guān)工作已啟動
為新能源汽車的推廣應(yīng)用保駕護航,滿足保險消費者的多樣化需求,是保險業(yè)的重要使命。目前新能源車險相關(guān)工作已經(jīng)啟動,監(jiān)管部門組織保險行業(yè)對新能源汽車相關(guān)風險開展了研究。
2020年9月銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》提出,支持行業(yè)制定新能源車險、駕乘人員意外險、機動車延長保修險示范條款,探索在新能源汽車和具備條件的傳統(tǒng)汽車中開發(fā)機動車里程保險(UBI)等創(chuàng)新產(chǎn)品。
中國保險行業(yè)協(xié)會也在進行新能源汽車保險專屬條款制定、風險定價和理賠技術(shù)等方面的專業(yè)研究。記者近日從中國保險行業(yè)協(xié)會了解到,對于新能源車險專屬條款何時推出,目前還沒有確切的時間。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,受歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗所限,新能源車險在費率厘定、風險管控等方面存在一定難題。
銀保監(jiān)會財產(chǎn)險部主任李有祥表示,在實際運行過程中,因為新能源車在車身結(jié)構(gòu)、動力系統(tǒng)、使用場景、維修保養(yǎng)等方面較傳統(tǒng)汽車存在較大的區(qū)別,其風險特征和事故原因也呈現(xiàn)一定特殊性。目前新能源車受總體保有量小、車型迭代快、產(chǎn)業(yè)化時間短、潛在風險未完全顯現(xiàn)等因素影響,行業(yè)掌握的新能源車的承保理賠數(shù)據(jù)有限,影響了對于新能源車險風險保費的測算。
在朱俊生看來,新能源汽車的風險環(huán)境非常復(fù)雜。首先,新能源汽車當中涉及的新技術(shù)應(yīng)用較多,有可能帶來風險,新能源汽車的安全性和可靠性需要繼續(xù)提升。第二,新能源汽車的火災(zāi)風險較大。第三,新能源汽車的電池壽命,對整個保險理賠的挑戰(zhàn)非常大。第四,電池的回收和生產(chǎn)引發(fā)環(huán)境責任風險。第五,新能源車企當中有不少新勢力企業(yè),增加了整個供應(yīng)鏈的風險以及產(chǎn)品召回的風險。第六,新能源汽車安裝的傳感器和軟件應(yīng)用更多,造成對數(shù)據(jù)的依賴,背后可能也有網(wǎng)絡(luò)安全的風險。
金融科技50人論壇青年成員周運濤認為,新能源車的發(fā)展是大勢所趨,尤其是“雙碳”目標提出來后,未來新能源車替代傳統(tǒng)燃油車的速度將加快。在這一背景下,保險行業(yè)非常重視新能源車專屬示范條款的推出,也因事關(guān)重大,因此在推進節(jié)奏上相對審慎。與此同時,目前仍存在幾個方面的難題:
第一,新能源車險的定價邏輯與傳統(tǒng)燃油車險存在較大差異,也更為復(fù)雜。目前來看,家用新能源車的出險頻度和案均賠款均高于非新能源車。從新能源車結(jié)構(gòu)來看,“三電”系統(tǒng)在整車價值中占比高,出險時如果“三電”系統(tǒng)受損,不僅零部件更換和維修成本高,面臨的風險因素也更復(fù)雜多元。
第二,新能源車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的缺失,給精算定價帶來難度。保險精算定價核心在于相對科學(xué)的風險模型與全面的風險數(shù)據(jù)。而新能源車大規(guī)模投入使用的時間并不長,對于保險公司而言,無論是新能源汽車基礎(chǔ)數(shù)據(jù),還是新能源汽車理賠數(shù)據(jù),都缺乏足夠的數(shù)據(jù)積累,給新能源汽車保險合理精準定價帶來不小困難。
第三,新能源車制造技術(shù)快速迭代,給保險定價帶來挑戰(zhàn)。新能源汽車制造技術(shù)快速發(fā)展,尤其是作為整車核心的電池制造技術(shù)不斷迭代更新,尚未形成成熟穩(wěn)定的技術(shù)模式,風險因素多發(fā),給保險產(chǎn)品的費率厘定帶來較大挑戰(zhàn)。
第四,事故責任認定和賠付成本管控難度較大。電池系統(tǒng)缺陷、電池材料或設(shè)計缺陷、電池使用不當、電路老化、控制系統(tǒng)故障等多種因素都可能導(dǎo)致新能源汽車事故,事故責任認定技術(shù)含量更高;同時,不同于傳統(tǒng)燃油車維修,在維修工時、零部件價格方面,保險公司尚未形成標準化成本庫,處于相對弱勢談判地位,賠付成本管控難度大。
周運濤認為,新能源車保險示范條款的推出,不宜操之過急,建議充分做好前期調(diào)研論證,尤其是基于有效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的風險研究。
“我們正在指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會開始擬定新能源汽車專屬的示范條款。但考慮到產(chǎn)品開發(fā)有個程序,具體流程相對來說還是比較復(fù)雜的,不僅要考慮新能源汽車新的發(fā)展狀況,還要結(jié)合目前保險行業(yè)掌握的新能源車相關(guān)風險數(shù)據(jù)及賠付情況等來綜合測算,最后還要征求行業(yè)意見。”李有祥說,“下一步,我們會根據(jù)改革工作部署,指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會力爭早日推出新能源車保險示范產(chǎn)品,為新能源車消費者提供更全面的風險保障,促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。”
信息數(shù)據(jù)共享是關(guān)鍵
保險定價基于大數(shù)法則,這意味著推出新能源車險需要歷史數(shù)據(jù)積累,而目前大量關(guān)鍵數(shù)據(jù)在汽車企業(yè)、電池廠商手中,保險公司收集到的相關(guān)數(shù)據(jù)不夠,難以對風險狀況進行全面分析與管理。
珠海中力新能源材料有限公司的一位高管對記者表示,與傳統(tǒng)燃油車根本性的差異在于,新能源汽車的電控系統(tǒng)是運營關(guān)鍵環(huán)節(jié)。如果沒有專業(yè)的系統(tǒng)檢測機構(gòu),沒有汽車企業(yè)提供相應(yīng)的行車數(shù)據(jù)作支撐,只對新能源汽車的硬件進行檢測,結(jié)果可能就是“無異常”,而實際可能暗藏風險。
在周運濤看來,僅依靠保險行業(yè)自身積累的數(shù)據(jù)無法反映風險全貌,應(yīng)加強行業(yè)內(nèi)外部的信息和數(shù)據(jù)共享,鼓勵行業(yè)加強與汽車廠商和電池制造商的合作交流。
記者從業(yè)內(nèi)了解到,新能源車企掌握著駕駛行為和車輛性能的數(shù)據(jù),更了解客戶和汽車的風險狀況,電池廠對動力電池的特性更為熟悉。然而現(xiàn)實情況是,保險公司、車企、電池廠缺少合作,數(shù)據(jù)共享存在不少困難。
一家新能源材料公司相關(guān)負責人表示,數(shù)據(jù)是一些車企的核心機密,這些企業(yè)甚至不會將全部的數(shù)據(jù)提供給監(jiān)管部門。
在動力電池方面,多位業(yè)內(nèi)人士呼吁建立動力電池大數(shù)據(jù)平臺,從而有助于實現(xiàn)電池GPS定位、遠程斷電、漏電保護、高溫保護等功能,通過區(qū)塊鏈溯源可以讓動力電池的生產(chǎn)、使用、維修、保養(yǎng)等記錄“陽光化”,方便后期的梯次利用和報廢拆解。
“動力電池大數(shù)據(jù)到底如何收集、如何使用、如何產(chǎn)生價值,目前大家還沒有形成共識。”欣旺達電子股份有限公司副總裁梁銳說,一方面,一些車企、動力電池企業(yè)會認為數(shù)據(jù)涉及商業(yè)機密,尤其是有的企業(yè)不希望外界看到他們產(chǎn)品的安全性水平;另一方面,部分車主認為動力電池數(shù)據(jù)收集時會涉及個人隱私,比如地理定位等信息。
梁銳認為,保險精算離不開數(shù)據(jù)的支撐,所以應(yīng)該通過新能源汽車大數(shù)據(jù),精算保險費用和保險費率。建議保險企業(yè)促成并利用好來自車企后臺數(shù)據(jù)、第三方電池安全監(jiān)控平臺、新能源汽車國家大數(shù)據(jù)平臺等的數(shù)據(jù)資源,進一步豐富特色險種、提供決策基礎(chǔ)。
“動力電池不同于傳統(tǒng)的汽車零部件,其狀態(tài)不僅與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)系,而且與使用歷史密切相關(guān),全生命周期管理對于動力電池的安全至關(guān)重要,”據(jù)梁銳介紹,欣旺達打造動力電池狀態(tài)評估和安全預(yù)警系統(tǒng)(SE&EWS),通過云端數(shù)據(jù)、地面檢測和車載邊緣計算實現(xiàn)在用電池狀態(tài)估計和預(yù)警電池熱失控等安全事故的發(fā)生,為安全使用新能源汽車提供保障。
梁銳建議,未來對于加入SE&EWS平臺的新能源汽車,保險公司可以降低其參保費用,并與平臺公司合作創(chuàng)新商業(yè)模式。同時,SE&EWS平臺數(shù)據(jù)將為車輛的電池檢修、二手車交易提供參考依據(jù),支持新能源汽車售后服務(wù)市場。
評論