10月24日，國家電投成功定價雙批次共計8億美元高級無抵押S規(guī)則債券交易。募集資金將全部用于置換巴西圣西芒項目部分并購過橋貸款。
本次債券發(fā)行主體是國家電投所屬國家電力投資集團(tuán)海外投資有限公司，由集團(tuán)公司提供維好協(xié)議，惠譽債項評級A-，兩筆債券最終定價T+135和T+170，票面利率分別為4.25%和4.65%，最終發(fā)行規(guī)模分別為三年期3億美元及五年期5億美元。
本次交易是國家電投繼2016年首次12億美元高級債發(fā)行后第二次亮相國際資本市場。本次交易定價時段正值全球資本市場波動劇烈，在主要國家地區(qū)股指大幅下跌、全球投資人轉(zhuǎn)向避險資產(chǎn)的情況下，交易仍然達(dá)到3.6倍認(rèn)購并實現(xiàn)良好投資人分布。兩個批次均為今年至今非金融類企業(yè)相同結(jié)構(gòu)下的最窄息差，也是今年中資發(fā)電行業(yè)中的最大美元發(fā)行規(guī)模，其中3年期是今年所有中資央企自身信用發(fā)行相同年期債券的最窄息差。
此次發(fā)行成功標(biāo)志著國家電投整體綜合實力得到國際資本市場一致認(rèn)可，同時也為國家電投國際化戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎(chǔ)。
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