政策變動的風向,正悄然引起汽車動力電池供應商的分化。
近日,駱駝股份發(fā)布公告稱,旗下10億瓦時電池項目已經(jīng)投產(chǎn),按照規(guī)劃,公司將繼續(xù)建成總計40億瓦時的動力電池產(chǎn)能。
駱駝股份提速動力電池產(chǎn)能布局的舉動,是動力電池企業(yè)擴產(chǎn)的一個縮影,包括國軒高科、寧德時代、力神等動力電池供應商龍頭企業(yè)都開始積極擴產(chǎn)。NBD汽車了解到,除市場需求外,政策變動是影響企業(yè)決策的另一個重要原因。
11月底,工信部發(fā)布的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)》(征求意見稿)(以下簡稱意見稿)顯示,鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能從此前“不低于2億瓦時”調(diào)整為“不低于80億瓦時”,一下提高40倍。
NBD汽車調(diào)查發(fā)現(xiàn),與龍頭企業(yè)的擴產(chǎn)所不同,這一政策調(diào)整讓中小電池企業(yè)直接面臨生存挑戰(zhàn)。在資金壓力的情況下,很多企業(yè)放緩了動力電池產(chǎn)能項目,轉(zhuǎn)為觀望。
政策將促進動力電池行業(yè)整合
正在大幅度擴產(chǎn)的動力電池企業(yè)不只是駱駝股份。按照億緯鋰能日前披露的規(guī)劃,今年其動力電池產(chǎn)能將達到50億瓦時,2017年將擴建至90億瓦時。
此外,寧德時代今年10月啟動一項100億瓦時的動力電池產(chǎn)能項目。按照規(guī)劃,國軒高科動力電池產(chǎn)能將在今年擴產(chǎn)至60億瓦時,并計劃在2020年擴產(chǎn)至230億瓦時。
根據(jù)《意見稿》,鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能“不低于80億瓦時”。
“80億瓦時的產(chǎn)能要求一旦實施,能達到標準的企業(yè)屈指可數(shù)?!比涨埃熵S電源的一位負責人告訴NBD汽車,包括部分行業(yè)龍頭企業(yè),目前產(chǎn)能都不能達到這一標準。從已公布的產(chǎn)能數(shù)據(jù)來看,在國內(nèi)53家主流動力電池生產(chǎn)企業(yè)中,只有寧德時代和比亞迪已建成的產(chǎn)能達標。
對于一次性放大40倍的產(chǎn)能限制,更多中小動力電池企業(yè)顯得力不從心。
“建設80億瓦時的動力電池產(chǎn)能,僅廠房和設備就至少需要投入20億元以上?!币晃粍恿﹄姵仄髽I(yè)的負責人告訴NBD汽車,旗下動力電池的產(chǎn)能今年才剛剛越過2億瓦時的門檻,80億瓦時的產(chǎn)能標準一旦出臺,將有大量中小電池企業(yè)出局。
據(jù)上述負責人透露,在政策尚未明朗的情況下,已有部分中小電池企業(yè)放緩了原有的產(chǎn)能擴充計劃,轉(zhuǎn)為觀望。
“如果政策實施,很多小企業(yè)可能會被大企業(yè)整合?!鄙鲜鰟恿﹄姵仄髽I(yè)的負責人告訴NBD汽車,該公司已將動力電池的業(yè)務邊緣化,重點轉(zhuǎn)做電控技術(shù)?!皩τ诓贿_標且資金實力較弱的企業(yè)來說,一旦面臨收購并沒有太多議價能力?!?/p>
動力電池利潤面臨下降
“《意見稿》中的產(chǎn)能標準,應該是與電池企業(yè)充分溝通過的,是了解到各龍頭企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃之后制定的?!币晃浑姵仄髽I(yè)的負責人向NBD汽車表示,在他看來,“政府希望通過提高動力電池門檻的方式,促進動力電池行業(yè)的兼并和淘汰,改善動力電池行業(yè)的競爭環(huán)境。”
NBD汽車了解到,每10億瓦時動力電池大約能夠滿足4萬輛新能源汽車的需要。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計,今年前11個月新能源汽車產(chǎn)量為42.7萬輛,粗略計算,對電池產(chǎn)能的需求為大約107億瓦時。
然而,目前國內(nèi)參與動力電池生產(chǎn)的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)多達145家,已建成產(chǎn)能和在建產(chǎn)能都遠遠超出了需要。
在數(shù)量提升的同時,動力電池在能量密度、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品一致性等方面仍然薄弱,質(zhì)量參差不齊、技術(shù)研發(fā)不到位成為動力電池行業(yè)的通病。
上述負責人告訴NBD汽車,此前因為動力電池準入標準較低,行業(yè)競爭一度較為混亂?!按蠹叶荚谄疵剡M行產(chǎn)能建設,很少有企業(yè)安心做技術(shù)?!?/p>
據(jù)上述負責人透露,在新能源汽車補貼退坡的背景下,主機廠普遍要求明年動力電池的價格下降三分之一。目前動力電池企業(yè)從技術(shù)和成本控制上很難達成要求,明年動力電池的利潤會下降。
分析認為,《意見稿》希望規(guī)范行業(yè)競爭,通過提高產(chǎn)能要求的方式提高企業(yè)資金門檻。除產(chǎn)能要求外,《意見稿》明確指出“企業(yè)應在動力電池產(chǎn)品的安全性、一致性、循環(huán)壽命等方面制訂不低于國家或行業(yè)標準的企業(yè)標準?!?/p>
然而,在部分業(yè)內(nèi)人士看來,《意見稿》對技術(shù)方面的要求仍然籠統(tǒng),僅有產(chǎn)能可以通過量化標準來考量。
據(jù)了解,現(xiàn)行《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》是2015年3月推出的,到目前執(zhí)行僅20多個月。在此情況下,將產(chǎn)能門檻由較低的2億瓦時提升40倍,動力電池產(chǎn)業(yè)的快速變革顯而易見。