2月27日,彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)最新發(fā)布的《2017年全球風(fēng)電整機(jī)制造市場(chǎng)份額報(bào)告》顯示,2017年全球陸上風(fēng)電項(xiàng)目新增裝機(jī)容量接近47GW,較2016年的53.1GW下降了12%。其中,中國(guó)(18GW)、美國(guó)(7.3GW)、德國(guó)(6.9GW)和印度(4.2GW)分別為全球前四大風(fēng)電市場(chǎng)。
因三北地區(qū)風(fēng)電建設(shè)全面放緩,2017年,中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量創(chuàng)近五年新低。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年,中國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)15.03GW,較2016年減少22.1%、較2015年減少54.41%。
2017年,中國(guó)前五大整機(jī)制造商新增裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)11.5GW,占總新增裝機(jī)容量的64%,分別為金風(fēng)科技(5.3GW)、遠(yuǎn)景能源(2.8GW)、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力(1.2GW)、明陽(yáng)智慧能源(1.1GW)和上海電氣(1.1GW)。在前十大整機(jī)制造商中,只有遠(yuǎn)景能源實(shí)現(xiàn)了新增裝機(jī)容量的同比增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為41%。
一直穩(wěn)步增長(zhǎng)的風(fēng)電市場(chǎng)曾于2013年遭遇過(guò)“下坡”。當(dāng)年,美國(guó)中斷延長(zhǎng)風(fēng)能生產(chǎn)稅抵減法案,致其美國(guó)國(guó)內(nèi)風(fēng)電年新增裝機(jī)容量大幅下滑,加上設(shè)備供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈、部分國(guó)家削弱補(bǔ)貼力度的影響,全球風(fēng)電新增市場(chǎng)迎來(lái)了18年來(lái)的首次下跌,年新增總裝機(jī)量同比下降約22%。2014年,得益于美國(guó)市場(chǎng)的恢復(fù)、中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng),以及新興市場(chǎng)的活躍,風(fēng)電行業(yè)再次邁開(kāi)增長(zhǎng)的步伐。
彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì),2018年,隨著中國(guó)市場(chǎng)的復(fù)蘇和拉丁美洲的繼續(xù)擴(kuò)張,全球風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量將恢復(fù)增長(zhǎng)至55GW。
根據(jù)報(bào)告,丹麥的維斯塔斯(Vestas)、西班牙的西門子歌美颯(Siemens Gamesa)、中國(guó)的新疆金風(fēng)科技股份有限公司(下稱金風(fēng)科技,02208.HK/002202.SZ)和美國(guó)的通用電氣(General Electric)四家制造商占據(jù)了全球新增裝機(jī)容量的53%。
2017年,維斯塔斯憑借7.7GW的新增裝機(jī)蟬聯(lián)榜首,相較于2016年的8.7GW略有下降;約占全球新增總裝機(jī)的16%,與2016年的占比持平。
西門子歌美颯以新增裝機(jī)量6.8GW、占比15%的微弱劣勢(shì)位居第二,該公司由德國(guó)工業(yè)巨頭西門子和西班牙風(fēng)機(jī)制造商歌美颯于2016年合資成立。
全球排名第三的金風(fēng)科技、排名第四的通用電氣的新增裝機(jī)容量分別為5.4GW、4.9GW,占據(jù)11%和10%的市場(chǎng)份額。
各大整機(jī)制造商的主要業(yè)務(wù)區(qū)域存在明顯差異。2017年,金風(fēng)科技超過(guò)90%的新增裝機(jī)位于中國(guó);德國(guó)最大風(fēng)機(jī)制造商Enercon的新增裝機(jī)量幾乎全部集中在歐洲;通用電氣的美洲業(yè)務(wù)明顯強(qiáng)于其他地區(qū);維斯塔斯和西門子歌美颯的陸上風(fēng)機(jī)銷售則主要活躍在歐洲、中東和非洲,及美洲和亞洲—大洋洲三個(gè)地區(qū)。
2017年,全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)4.81GW,西門子歌美颯的霸主地位難以撼動(dòng)。
彭博新能源財(cái)經(jīng)資深風(fēng)電分析師Tom Harries表示,西門子歌美颯仍是迄今最大的海上風(fēng)機(jī)整機(jī)制造商,風(fēng)機(jī)新增裝機(jī)容量達(dá)2.7GW。中國(guó)的上海電氣、MHI維斯塔斯和德國(guó)Senvion等其他廠商的新增裝機(jī)容量基本在0.5GW左右。
作為中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)機(jī)制造商,金風(fēng)科技曾于2015年超越維斯塔斯、GE等風(fēng)電大佬,新增裝機(jī)容量首次位列全球第一。
2月27日晚間,金風(fēng)科技發(fā)布2017年業(yè)績(jī)快報(bào),該公司期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為251.2億元,同比下降4.8%,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)30.5億元,同比增1.72%。