歷經(jīng)8年的債務(wù)重組，曾經(jīng)的造船巨頭韓國STX造船終于“涅槃重生”，改名換姓重新出發(fā)。
7月27日，STX造船海洋代表理事張?jiān)矢ㄟ^向在職員工發(fā)布談話文的形式，告知了公司與債權(quán)團(tuán)的共同管理協(xié)議（自律公約）結(jié)束的事實(shí)。這也標(biāo)志著STX造船海洋的出售事宜已經(jīng)完成所有程序，公司名稱也正式變更為“K Shipbuilding（K造船）”。
今年1月27日，STX造船海洋與韓國最大的不良債務(wù)清算機(jī)構(gòu)United Asset Management Company（UAMCO）和韓國私募股權(quán)基金KH Investment（KHI）組成的財(cái)團(tuán)簽訂了2500億韓元（約合2.24億美元）規(guī)模的資產(chǎn)出售合同。
在今年4月末召開的STX造船海洋臨時(shí)股東大會上，作出了在資產(chǎn)出售程序全部結(jié)束時(shí)變更公司名稱的決議，并于7月26日完成了更名。
隨著此次出售程序的全部完成，STX造船與債權(quán)團(tuán)的共同管理協(xié)議結(jié)束，公司的最大股東也從債權(quán)團(tuán)變更為KHI-UAMCO聯(lián)盟。目前，KHI-UAMCO聯(lián)盟持有該公司95%的股份。其中，戰(zhàn)略投資者(SI)KHI持股比例為47.5%，財(cái)務(wù)投資者(FI)UAMCO建立的特殊目的法人(SPC)K-SUNSHINE Holdings持股比例為47.5%。
張?jiān)矢谡勗捨闹斜磉_(dá)了帶領(lǐng)公司重新出發(fā)的意志。他說：“經(jīng)過全體員工的多年努力，公司與債權(quán)團(tuán)的共同管理協(xié)議終于終止了?，F(xiàn)在，希望消除過去的黑暗氛圍。與半導(dǎo)體、汽車、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)一樣，我們從事的造船產(chǎn)業(yè)數(shù)十年來一直都是韓國的代表性出口產(chǎn)業(yè)，直到今天，仍然占據(jù)韓國出口總額的10%以上。”
張?jiān)矢硎荆骸白鳛樾碌腒 Shipbuilding（K造船）的員工，如果大家能夠相互幫助、互相愛護(hù)并培育自己的競爭力，那么公司和大家的榮譽(yù)感、自豪感自然會提高?！?/p>
張?jiān)矢€強(qiáng)調(diào)了當(dāng)前公司面臨的船用厚板價(jià)格大幅上漲以及新冠肺炎疫情持續(xù)等困難。他表示：“最近造船業(yè)情況的改善，使公司看起來也迎來了承接新船訂單的好時(shí)機(jī)，但是仔細(xì)觀察的話，厚板價(jià)格暴漲導(dǎo)致成本上升和疫情持續(xù)等內(nèi)外部環(huán)境仍然不容樂觀。為了克服面臨的困難，公司要充分抓住目前的機(jī)遇，承接更多的訂單，實(shí)現(xiàn)更高的生產(chǎn)目標(biāo)。為此，包括我在內(nèi)的所有人應(yīng)該做好新的思想準(zhǔn)備?！?/p>
K造船計(jì)劃在公司獲得“重生”之后，將以中小型油船和天然氣船等主力船型為基礎(chǔ)擴(kuò)大接單，加快經(jīng)營正常化進(jìn)程。為此，K造船進(jìn)行了大規(guī)模組織機(jī)構(gòu)改編和高管人事調(diào)整，將公司機(jī)構(gòu)重組為5部門3本部7室，并聘用了1名副社長、1名專務(wù)、4名常務(wù)、13名理事等共19人的高管團(tuán)隊(duì)。
K造船表示：“此次組織機(jī)構(gòu)改編和高管人事調(diào)整的最大特點(diǎn)是將生產(chǎn)和設(shè)計(jì)安排在前沿，強(qiáng)調(diào)以現(xiàn)場為中心經(jīng)營；重用經(jīng)驗(yàn)豐富的高管人員，大舉提拔有能力的人才，為K造船的未來做準(zhǔn)備，鞏固經(jīng)營的穩(wěn)定性。”
曾是全球第四大造船企業(yè)，歷經(jīng)8年債務(wù)重組
據(jù)悉，STX造船曾一度是全球第四大造船企業(yè)，韓國造船四大巨頭之一。然而，2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)以后，STX造船因全球造船業(yè)持續(xù)低迷導(dǎo)致的現(xiàn)金流緊縮、以及業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張而經(jīng)歷了重重困難。
從2013年開始，STX造船進(jìn)行債務(wù)重組，進(jìn)入債權(quán)團(tuán)管理模式。公司債權(quán)團(tuán)由韓國產(chǎn)業(yè)銀行（KDB）、韓國進(jìn)出口銀行（KEXIM）、農(nóng)協(xié)銀行（NH Bank）、友利銀行（Woori Bank）組成，總持股比例為79.44%。其中，韓國產(chǎn)業(yè)銀行持股比例為35.26%，韓國進(jìn)出口銀行持股比例為19.66%，農(nóng)協(xié)銀行持股比例為16.53%，友利銀行持股比例為7.99%。
2014年，STX造船被迫終止上市。2016年，由于多年來的財(cái)務(wù)援助未能對STX造船業(yè)務(wù)前景做出改善，債權(quán)人決定結(jié)束STX造船的自救計(jì)劃并放棄為其提供額外資金，STX造船在同年5月進(jìn)入法庭破產(chǎn)管理程序。
為了擺脫困境，STX造船于2016年開始了全球“拍賣”，出售STX造船及其子公司韓國Goseong Offshore & Shipbuilding以及STX法國，已經(jīng)破產(chǎn)的中國子公司STX大連也再次出現(xiàn)在拍賣臺上。
2017年9月，法國政府決定對STX法國暫時(shí)國有化，由法國政府和法國海軍集團(tuán)持有其股份。同年10月，STX造船正式將名稱更改回“大西洋造船廠”（Chantiers del’Atlantique），這是STX法國在被STX造船購買前的名稱。
同樣在2017年，韓國船企Samkang M&T聯(lián)合UAMCO收購了Goseong Offshore & Shipbuilding。Samkang 本身也是是韓國一家從分段制造商轉(zhuǎn)型造船的新船廠，而Goseong則是一家中型的集裝箱船和船舶構(gòu)件制造商。
隨著船市復(fù)蘇，STX造船在2017年接獲了多份訂單。同年7月，韓國首爾中央地方法院宣布提前結(jié)束對STX造船的法定管理程序，STX造船因此成為可參與營銷接單的正常企業(yè)。然而，債權(quán)人卻并不看好STX造船的未來。
當(dāng)時(shí)，韓國產(chǎn)業(yè)銀行認(rèn)為，STX造船的營業(yè)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，嚴(yán)重限制了新合同產(chǎn)生的利潤，STX造船的間接費(fèi)用規(guī)模過高，只有將正式員工規(guī)模從1430名壓縮至700名左右、年產(chǎn)能要從30-35艘壓縮至15-20艘才能保證成本競爭力。
2018年3月，韓國政府宣布了對STX造船的處理方案，要求STX造船將員工總數(shù)削減40%，專注于小型油船和液化氣船的建造工作。由于遭到工會反對，STX造船之后修改了自救重組方案，決定通過削減薪資和輪流無薪休假來取代裁員，從而削減同樣數(shù)額的成本。這一自救計(jì)劃獲得了債權(quán)人批準(zhǔn)，STX造船因此避免再次破產(chǎn)。
在由債權(quán)團(tuán)主導(dǎo)的結(jié)構(gòu)調(diào)整中，STX造船為了在沒有得到新的資金支援的情況下獨(dú)立生存，不斷實(shí)施出售非核心資產(chǎn)、裁員、停薪留職、自愿退休等高強(qiáng)度的自救計(jì)劃，但一直未能真正走出困境。
從2018年開始，STX造船以6個月為單位進(jìn)行循環(huán)無薪休假。2020年，由于上半年船市低迷一單未獲，STX造船更是實(shí)施了以全體員工為對象的自愿退休制度。就在命懸一線之際，STX造船的經(jīng)營接單出現(xiàn)了恢復(fù)的跡象，2020年8月獲韓國船東3艘小型油船訂單，終于結(jié)束了長達(dá)8個月的“訂單荒”。
2020年11月，業(yè)績有所好轉(zhuǎn)的STX造船再次啟動出售程序，UAMCO和KH Investment組成的聯(lián)盟被選為優(yōu)先競標(biāo)方，與STX造船債權(quán)人達(dá)成了初步協(xié)議。今年1月，價(jià)值2500億韓元（約合2.24億美元）規(guī)模的資產(chǎn)出售合同正式簽署，深陷財(cái)務(wù)危機(jī)多年的STX造船終于找到了“新主人”。
據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，今年以來，STX造船承接訂單形勢向好，上半年承接新船訂單數(shù)量已達(dá)18艘，經(jīng)營接單目標(biāo)達(dá)成率為133%，提前完成了今年年初制定的全年接單目標(biāo)。此外，該公司還與船東簽署了多項(xiàng)建造意向協(xié)議（LOI）。截止目前，該公司手持新船訂單已達(dá)到28艘，為實(shí)現(xiàn)再次騰飛奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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