中電聯(lián)《電力建設(shè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研報(bào)告》首次公開

發(fā)布時(shí)間：2017-08-07 來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)管理

　　隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)型，能源調(diào)控政策的陸續(xù)出臺(tái)，煤電去產(chǎn)能愈來(lái)愈迫切，加之電建市場(chǎng)不規(guī)范現(xiàn)象叢生，市場(chǎng)監(jiān)管缺位，多重因素疊加致使我國(guó)電建行業(yè)發(fā)展遭遇了前所未有的困境，電力建設(shè)火電板塊利潤(rùn)總額和營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率出現(xiàn)“雙降”，資產(chǎn)負(fù)債率和已完工未結(jié)工程款呈現(xiàn)“雙升”。

　　電建發(fā)展之困，引起了中電聯(lián)的高度重視。為全面深入了解和掌握我國(guó)電力建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，積極反映電力建設(shè)企業(yè)的訴求，中電聯(lián)成立了專門的調(diào)研組，于2017年上半年開展了電力建設(shè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況專項(xiàng)調(diào)研工作。中電聯(lián)調(diào)研組相繼走訪了中國(guó)能建、中國(guó)電建總部，聽取企業(yè)情況介紹；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研了河南工程公司、江蘇電建一公司等6家省級(jí)施工企業(yè)，聽取14個(gè)在建電力工程項(xiàng)目的情況介紹。針對(duì)電建企業(yè)“走出去”、開拓非電業(yè)務(wù)和介入PPP項(xiàng)目情況，調(diào)研組還專項(xiàng)調(diào)研了山東電建三公司、江蘇省送變電公司等企業(yè)，最后形成了《電力建設(shè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研報(bào)告》，該報(bào)告即將上報(bào)國(guó)家有關(guān)政府主管部門。

　　電力建設(shè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

　　“十三五”以來(lái)，電力建設(shè)“新常態(tài)”特征愈發(fā)凸顯，傳統(tǒng)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象更加突出，電力建設(shè)招投標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。主要表現(xiàn)為：一是近年來(lái)發(fā)電企業(yè)盈利空間不斷壓縮，傳統(tǒng)發(fā)電行業(yè)固定資產(chǎn)投資遞減，電力建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模逐漸萎縮；二是國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)“壓減已納入規(guī)劃、核準(zhǔn)和在建的煤電建設(shè)項(xiàng)目”等宏觀調(diào)控措施；三是市場(chǎng)化機(jī)制作用不斷增強(qiáng)，電力建設(shè)企業(yè)呈現(xiàn)“強(qiáng)企更強(qiáng)、弱企更弱”的兩極分化現(xiàn)象，大量的中小施工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨舉步維艱的局面；四是2016年電力建設(shè)工程連續(xù)發(fā)生社會(huì)影響極大的重特大安全事故，引起黨中央和國(guó)務(wù)院高度重視，也揭示出電力建設(shè)行業(yè)的深層次問(wèn)題。電力建設(shè)行業(yè)發(fā)展處于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，亟待深入研究提出綜合對(duì)策。

　　主要電建企業(yè)經(jīng)營(yíng)概況

　　目前我國(guó)主要電力建設(shè)企業(yè)有中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)核建、內(nèi)蒙古能建，以及兩大電網(wǎng)公司所屬各省級(jí)送變電公司、各集團(tuán)公司下轄的抽水蓄能、新能源等電力建設(shè)企業(yè)。此外，還有眾多國(guó)有或其他經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的中小型電力建設(shè)企業(yè)、農(nóng)民工分包施工企業(yè)等。按主營(yíng)業(yè)務(wù)劃分，電力建設(shè)企業(yè)可分為電力建設(shè)勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、調(diào)試和裝備制造等企業(yè)。

　　主輔分離改革六年來(lái)，我國(guó)主要電力建設(shè)企業(yè)不斷深化集團(tuán)化、國(guó)際化、多元化的改革力度。立足國(guó)內(nèi)電源、電網(wǎng)建設(shè)市場(chǎng)發(fā)展同時(shí)，不斷拓展非電業(yè)務(wù)和“走出去”的市場(chǎng)空間，2016年兩大電建集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)收入已達(dá)5400億元。

　　通過(guò)綜合分析預(yù)測(cè)“十三五”時(shí)期電力建設(shè)市場(chǎng)前景，未來(lái)四年傳統(tǒng)電源建設(shè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒓眲∥s，除水電建設(shè)投資已呈現(xiàn)逐年減少情況外，市場(chǎng)投資占比較大的煤電建設(shè)投資將巨幅下降是主要原因；風(fēng)電和太陽(yáng)能等新能源建設(shè)仍將保持一定規(guī)模，但和近兩年情況相比也是收縮態(tài)勢(shì)。面對(duì)不斷萎縮的水電建設(shè)市場(chǎng)，以及將大幅壓減煤電建設(shè)規(guī)模，主要水電和火電勘測(cè)設(shè)計(jì)施工等企業(yè)將面臨巨大的生存和經(jīng)營(yíng)壓力。

　　電建企業(yè)發(fā)展面臨六大問(wèn)題

　　傳統(tǒng)電源建設(shè)加劇市場(chǎng)萎縮建設(shè)能力過(guò)剩

　　伴隨電力建設(shè)迅猛發(fā)展，電建企業(yè)規(guī)模迅速壯大。2003年起針對(duì)電力供應(yīng)緊張局面，電力工業(yè)在深化改革同時(shí)，以發(fā)展為中心不斷加大電力建設(shè)力度，各電力集團(tuán)企業(yè)和相關(guān)投資主體的電力投資建設(shè)積極性空前高漲，電力開工投產(chǎn)規(guī)模不斷邁上新臺(tái)階。為滿足電力建設(shè)市場(chǎng)大干快上需求，2002年后電建企業(yè)技術(shù)人員、機(jī)械設(shè)備等施工能力規(guī)模快速擴(kuò)張。2002年至2008年期間，火電施工企業(yè)雖然年末在職員工數(shù)量變化不大，但企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)和管理人員比例大幅上升，自有機(jī)械總臺(tái)數(shù)和原值等指標(biāo)增長(zhǎng)均在50%以上。同時(shí)，這個(gè)時(shí)期農(nóng)民工現(xiàn)場(chǎng)施工隊(duì)伍逐漸形成壯大。

　　市場(chǎng)逐年萎縮致火電水電設(shè)計(jì)施工能力過(guò)剩?；痣娊ㄔO(shè)投資經(jīng)過(guò)2004年至2010年7年多的快速發(fā)展，從2005年最高2271億元逐年回落，至2011年降幅50%至1100億元左右持續(xù)至今?；痣娊ㄔO(shè)市場(chǎng)規(guī)模大幅回落一半以后，火電設(shè)計(jì)施工企業(yè)呈現(xiàn)出兩極分化現(xiàn)象。在投資減半相應(yīng)市場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)模減少一半的情況下，火電設(shè)計(jì)施工企業(yè)規(guī)模能力明顯過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈甚至惡性競(jìng)爭(zhēng)。水電建設(shè)投資2012年到達(dá)1239億元頂峰后，四年間快速回落至2016年的612億元。面對(duì)近年快速萎縮的水電建設(shè)市場(chǎng)，水電建設(shè)企業(yè)也面臨火電建設(shè)企業(yè)同樣的能力過(guò)剩情況。

　　占比降低且將大幅下降的火電建設(shè)市場(chǎng)。當(dāng)前，全國(guó)電力供需總體寬松、部分地區(qū)供應(yīng)能力過(guò)剩。2017年初，國(guó)家能源局開展了銜接有關(guān)省區(qū)市“十三五”煤電投產(chǎn)規(guī)模相關(guān)工作，以規(guī)范煤電建設(shè)市場(chǎng)和調(diào)控煤電建設(shè)投產(chǎn)規(guī)模。根據(jù)分析，2017至2020年我國(guó)基本不會(huì)新開工常規(guī)煤電建設(shè)項(xiàng)目，且大量在建煤電項(xiàng)目要“停緩建”。照此推算，火電建設(shè)市場(chǎng)投資和建設(shè)規(guī)模將面臨巨幅下降局面，而且這個(gè)趨勢(shì)將是長(zhǎng)期的。