為全面貫徹落實“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念,實現(xiàn)2020年和2030年非化石能源分別占一次能源消費15%和20%的目標,推動能源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,近日國家能源局印發(fā)了《風電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)?!兑?guī)劃》不僅明確了我國風電在“十三五”期間的發(fā)展目標、建設布局、重點任務以及相關保障措施,而且也極大地提振了風電行業(yè)發(fā)展信心。
近日,記者記者就此特別專訪了丹麥風能咨詢機構(gòu)MAKE中國市場分析師李小楊,對《規(guī)劃》中的亮點進行了一一解讀。
記者:《規(guī)劃》提出,到2020年底,我國風電累計并網(wǎng)裝機容量確保達到2.1億千瓦以上,其中海上風電并網(wǎng)裝機容量達到500萬千瓦以上,您如何看待上述規(guī)劃目標的可行性?
李小楊:根據(jù)水規(guī)院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底,中國的累計并網(wǎng)容量為127吉瓦。因此,2020年要想達到210吉瓦的累計并網(wǎng)容量,每年的新增并網(wǎng)只需保證16.6吉瓦,這對于處于快速發(fā)展期的風電市場來說并不是一個難以達成的目標。
考慮到整個行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,國家也不會讓行業(yè)再次跳水性地下滑,會通過內(nèi)部規(guī)劃目標確保每年達到一定的投資增長。
根據(jù)我們在今年第四季度發(fā)布的《市場展望更新報告》中的預測,“十三五”期間新增并網(wǎng)和吊裝容量增速雖均有回落,但仍會保持在平均每年20吉瓦到22吉瓦的水平。預計到2020年末,累計并網(wǎng)容量將會達到233.7吉瓦、累計吊裝達到247.8吉瓦。
對于海上風電來說,5吉瓦的海上并網(wǎng)目標相比“十二五”制定的30吉瓦以及年初討論的10吉瓦都有一個明顯下調(diào)。根據(jù)目前的項目核準以及在建情況,MAKE預計今年的海上并網(wǎng)容量在542兆瓦,明年534兆瓦,基本平穩(wěn)。新增并網(wǎng)將在2019年進入吉瓦級增長。截至2020年末,MAKE預計累計海上并網(wǎng)容量達5吉瓦、累計海上吊裝容量達5.2吉瓦。
除了江蘇近海地區(qū)仍會成為海上風電發(fā)展主力以外,海上風電預計在“十三五”期間將會逐漸向浙江、福建、廣東等風資源更為豐富的近海區(qū)域轉(zhuǎn)移。但是,這些地區(qū)的地質(zhì)條件相對江蘇更為復雜,極端天氣也更為頻繁。我們現(xiàn)在沒有合適的抗臺風機組,且施工經(jīng)驗不足,項目經(jīng)濟性差。因此,這些地區(qū)的規(guī)模性開發(fā)仍需要一段摸索期。
記者:《規(guī)劃》將開發(fā)重點轉(zhuǎn)向中東部及南部地區(qū),低風速風場開發(fā)引發(fā)關注,您如何看待低風速的發(fā)展前景?
李小楊:“十三五”期間,風電發(fā)展將由“三北”地區(qū)向中東部及南方地區(qū)轉(zhuǎn)移是毋庸置疑的。一方面是由于“三北”地區(qū)嚴重的棄風限電和有限的遠距離輸送能力,另一方面由于國家政策的指向性引導。MAKE預計在未來三年,中東部及南方地區(qū)的新增市場占比將超過年新增并網(wǎng)容量的50%。
令人擔憂的是,中東部及南部地區(qū)大部分省市的風資源條件非常有限,施工難度大,造價高。在目前電價相對較高且沒有限電的情況下,項目收益率勉強維持在6%~8%左右。
但隨著電價進一步下降以及已經(jīng)逐步出現(xiàn)的棄風限電征兆,部分省市的內(nèi)部項目收益率甚至會跌破4%,盈利情況非常不理想。因此,中東部及南部地區(qū)地區(qū)若想保持持續(xù)性的發(fā)展,需要加強風資源選址的合理性,避免盲目投資。另外,進一步控制造價并提高風機的可靠性,從而保證一定的項目收益來支撐長期的發(fā)展。而隨著“三北”的棄風改善以及外送通道的建設,MAKE預計2018年以后的風電建設會逐漸回到“三北”地區(qū)。
記者:就海上風電發(fā)展上,《規(guī)劃》提出穩(wěn)妥推進,在您看來“十三五”時期我國海上風電發(fā)展還有哪些問題亟待解決?
李小楊:根據(jù)我們《全球海上風電市場數(shù)據(jù)庫》數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至11月底,今年新增海上風電吊裝514.8兆瓦,相較去年的346兆瓦的吊裝增長了49%。預計今年全年可以吊裝551兆瓦。除此以外,多家國內(nèi)整機商開始積極進行大兆瓦海上風機以及抗臺風風機的研發(fā)和樣機實驗。葉片廠商也開始進行70米以上的海上葉片研發(fā)。從這些市場動態(tài)都可以看出,中國海上風電市場活躍度越來越高。
今年有幾個非常有意義的項目完成并網(wǎng)。福建省第一個海上風電項目,福建投資集團莆田平海灣一期50兆瓦項目在今年7月份全面投產(chǎn)。我國第一個滿足“雙十”的海上風電項目,中廣核如東 152兆瓦海上風電場,在今年9月全面投產(chǎn)。除此以外,三峽集團在福建省開建興化灣海上樣機試驗風場項目,此項目采用了7家整機商13臺5兆瓦及以上的風機,三峽預計在2017年投產(chǎn)。
然而,我國海上風電仍面臨著一些問題的挑戰(zhàn)。首先,政府需要建立一套包括設備研發(fā)制造、施工安裝、標準規(guī)范等在內(nèi)的一套完整的管理體系。其次,整個行業(yè)在前期的風資源評估技術、地質(zhì)勘查技術、機組研發(fā)、施工方案以及運維技術都需要進一步提高。最后,海上風電建設成本需要進一步下降。根據(jù)MAKE的估算,海上風電平均內(nèi)部收益率在目前的海上風電上網(wǎng)電價水平勉強維持在8%,而隨著之后海上風電上網(wǎng)電價下調(diào)的趨勢,海上風電項目收益在目前的建設成本下將會有顯著地下降,從而導致開發(fā)商的投資熱情進一步降低。因此,這種情況值得關注。
記者:《規(guī)劃》中提到了加強國際合作,您認為我國風電近年來在“走出去”過程中有哪些亮點?在未來“走出去”過程中還有哪些需要亟待完善的地方?
李小楊:中國的海外市場發(fā)展從2014年開始發(fā)生了轉(zhuǎn)機,尤其是在“一帶一路”被上升為國家級頂層戰(zhàn)略以后,市場活躍度以及廠商的積極性都有明顯提高。
整機商近幾年的發(fā)展重心仍主要集中于拉美、東南亞等新興風電市場,包括土耳其、巴基斯坦、俄羅斯、印度等地區(qū)。
中國整機商通過為當?shù)氐娘L電開發(fā)提供融資服務或自己進行項目開發(fā),從而進行風機捆綁式銷售。在經(jīng)濟發(fā)展有限且不存在技術壁壘的地區(qū),提供一個有利的風機價格,更易受到開發(fā)商的青睞。除此以外,也有部分整機商嘗試在美國、丹麥等先進地區(qū)開展合作,提升自身研發(fā)以及技術能力,增強市場競爭力。
風機部件供應商目前主要是通過跟著國內(nèi)整機商一起“走出去”的方式,但也有部分部件供應商通過與海外整機商的合作加快海外發(fā)展速度。開發(fā)商的靈活度則更高,在新興風電市場,主要通過獨立開發(fā)或者與當?shù)亻_發(fā)商合作的方式;而在風電發(fā)展相對成熟的北美以及歐洲地區(qū),則更多的采用收購的方式,進行多角度的海外投資。
然而,當前的海外發(fā)展還有幾個主要因素需要提升,第一、開始擁有自主風機設計能力、打破技術壁壘、提高產(chǎn)品質(zhì)量;第二、提升非國家支持的項目融資能力、降低盲目海外拓展的風險性、提升自營風場EPC業(yè)務的自主能力。