5月12日,經(jīng)過18個小時不間斷全球簿記,國家電網(wǎng)公司向全球投資者成功發(fā)行10億歐元債券和10億美元債券。歐元部分認購倍率2.9倍,其中6年期發(fā)行規(guī)模5億歐元,利率1.292%;9年期發(fā)行規(guī)模5億歐元,利率1.874%。美元部分認購倍率3.5倍,其中5年期發(fā)行規(guī)模5億美元,利率2.141%;10年期發(fā)行規(guī)模5億美元,利率2.985%。上述利率均創(chuàng)同期中資企業(yè)最低水平。
此次境外債券發(fā)行,公司精心組織,抓住美國和歐洲利率處于歷史低位有利時機,30天內(nèi)按規(guī)定流程完成了中介機構(gòu)選聘、決算審計、國際信用評級、SPV設立、政府主管部門報備、發(fā)行通函、發(fā)債協(xié)議文件準備等相關(guān)工作,創(chuàng)最短時間紀錄,為搶抓有利發(fā)債窗口贏得了時間。同時,公司合理確定期限結(jié)構(gòu)和價格,做好發(fā)債路演推介,得到了國際投資者的高度認同,爭取到較好的定價水平,圓滿完成本次發(fā)債工作。
據(jù)了解,經(jīng)過2013、2014和2016年境外債券發(fā)行后,公司境外債券品種更加豐富、結(jié)構(gòu)更為合理,已成為境外債券市場上較為重要的基準性債券品種,為進一步拓展境外投融資等工作奠定基礎(chǔ)。