6月初,國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)跌入“多事之秋”。臨近 “6·30”,國內(nèi)光伏企業(yè)一方面要緊鑼密鼓地進行國內(nèi)市場的搶裝;另一方面,還要騰出手來布局變動的國際市場,應(yīng)對可能啟動的“201”案件。
一石激起千層浪
4月26日,美國光伏企業(yè)Suniva宣布破產(chǎn),隨即向美國國際貿(mào)易委員會(ITC)提出申請“201”條款,對非美國制造的所有太陽能光伏產(chǎn)品實施貿(mào)易制裁,設(shè)立最低進口價格。如若啟用,將引起全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的震蕩,對全球光伏的影響力和破壞力將遠超之前的“雙反”。
ITC于5月23日正式受理Suniva申訴,稱將展開“201”條款調(diào)查,目標(biāo)是“進口至美國的特定量晶硅太陽能電池(以及部分或全數(shù)組裝為其他產(chǎn)品者)是否對國內(nèi)業(yè)界確實造成損害或威脅?!?/p>
根據(jù)“201”條款的作業(yè)流程,損害判斷原將在2017年5月17日申請日后120天,亦即9月14日公告,但因ITC認(rèn)定此項目“極為復(fù)雜”,預(yù)計將延遲至9月22日公布結(jié)果,并由特朗普在11月13日前公告是否實施。
一波未平一波又起。5月25日,此前剛剛宣布破產(chǎn)的SolarWorld,以共同請愿者的身份支持Suniva。作為德國光伏制造業(yè)巨頭,SolarWorld在歐、美太陽能供應(yīng)鏈中被視為“悍將”,時而在歐、美對中國光伏祭起一波波貿(mào)易戰(zhàn)。此次SolarWorld的加入,使得案情更加復(fù)雜化,其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Frank Asbeck仍執(zhí)意將自身企業(yè)的破產(chǎn)歸咎于中國光伏制造商的傾銷。
“我們曾在歐美地區(qū)打響反傾銷戰(zhàn)爭,但傾銷愈演愈烈,中國企業(yè)采取將制造地轉(zhuǎn)移到周邊國家等方法,繞過歐美的反傾銷政策。”Frank Asbeck說。
或引起全球光伏巨震
相比“雙反”條款, “201”條款作為美國貿(mào)易救濟體系運作機制的基礎(chǔ)條款,更具隨意性和“殺傷性”。如果Suniva和SolarWorld的申請通過,意味著全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)將全面升級。
“雙反”是各國都有的貿(mào)易政策,由美國商務(wù)部裁定,針對一個國家的進口,進口損害來自于不公平的價格優(yōu)勢?!?01”條款則是美國特有的,授權(quán)總統(tǒng)采取行動,針對所有國家的進口,進口損害來自于公平卻過度的國外競爭。
“中國光伏2010年尚占據(jù)全球份額不到5%,”IHS高級分析師胡丹從制造端給出數(shù)據(jù)分析,她說,“2016年,中國光伏占全球份額上升至40%,從硅料、硅片電池及晶硅組件的全球產(chǎn)能及中國產(chǎn)能的份額來看,每一段的產(chǎn)能比重都超五成,尤其是硅片段達到八成左右,這也是其他國家需要進行貿(mào)易戰(zhàn)的原因?!?/p>
SolarWorld曾是全球第二大太陽能廠,但因生產(chǎn)成本不具競爭力及其財務(wù)壓力,被業(yè)界認(rèn)為其破產(chǎn)遲早會發(fā)生。而此時SolarWorld宣布破產(chǎn),最令人擔(dān)心的是將影響“201”案件的走勢。
中國商務(wù)部新聞發(fā)言人表示,近年來美國連續(xù)對國外光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷反補貼調(diào)查,已對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提供了救濟措施,如再次發(fā)起保障措施調(diào)查,將是對貿(mào)易救濟措施的濫用和國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的過度保護。此后,中國光伏企業(yè)相繼發(fā)表強烈抵制聲明,呼吁美國政府不要濫用貿(mào)易保護措施。ITC發(fā)布公告后,中國光伏行業(yè)協(xié)會、中國機電產(chǎn)品進出口商會和美國太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會立即發(fā)布了予以堅決抵制的聲明。
如若“201”條款實施,美國將成為為全球范圍內(nèi)太陽能產(chǎn)品售價最高的區(qū)域。不僅設(shè)置了海外企業(yè)的入美門檻,也讓經(jīng)銷商、上游產(chǎn)品生產(chǎn)商、美國本土的光伏制造商都要承受更高的成本。
首當(dāng)其沖的則是中國光伏產(chǎn)業(yè)。WTO于5月28日發(fā)布的文件顯示 ,美國已通知了WTO其余163個成員國,將提前一步對進口太陽能電池施加緊急“保障性”關(guān)稅。這意味著美國制約全球光伏產(chǎn)能發(fā)展的意圖非常明顯,狙擊中國光伏產(chǎn)業(yè)也很直接,只不過此次拉上了全球光伏供應(yīng)鏈當(dāng)“作陪者”。
至5月31日,占全球光伏產(chǎn)品份額超過90%的亞洲力量反對發(fā)起“201”調(diào)查。亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會主席朱共山表示,“亞洲光伏產(chǎn)業(yè)十年來的技術(shù)提升和產(chǎn)業(yè)發(fā)展為降低光伏發(fā)電成本、推動全球光伏產(chǎn)業(yè)的進步做出了重要貢獻。人為設(shè)置貿(mào)易壁壘并不能保護本國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?!?/p>
撤訴可能性有多大?
在WTO自由貿(mào)易的原則下,各國仍可制定適宜的保護政策,而美國版本的保護政策就是“201”條款。
EnergyTrend分析師蔡篤慰解釋,“201”條款成立有三個必要條件:確認(rèn)外來進口量增加、確認(rèn)本國產(chǎn)品的市場占有率或產(chǎn)量下滑,最后是確認(rèn)前兩者確實有關(guān)且造成損害。也就是說“201”條款是否啟用的關(guān)鍵在于只需要認(rèn)定是否存在“損害”。是否有撤訴路徑?如有,撤訴可能性有多大?
“參照‘雙反’案例,啟動‘201’條款幾乎沒有懸念?!睋?jù)法律知情人士表示,“裁決權(quán)最終在美國總統(tǒng)特朗普手里,但他到底采不采取措施具有一定的不確定性,畢竟是個人意志。但從其個人言論和執(zhí)政理念來看,裁‘損害’的概率超過90%。這與他對可再生能源不太感興趣,反對全球貿(mào)易一體化的政治傾向不無關(guān)系?!?/p>
讓“201”條款事件持續(xù)發(fā)酵的不僅是可能失去美國每年15GW裝機的巨大市場,更有其它玄機暗藏其中。
據(jù)了解,Suniva的大股東是在香港上市的中國光伏投資企業(yè)——順風(fēng)清潔能源集團,占股63.13%,最初可以從公司層面阻止“201”案件的推進,但彼時的順風(fēng)清潔能源集團卻發(fā)布公告稱Suniva是JV(聯(lián)合投資)公司,實際操作由債權(quán)人SQN控制。
該法律知情人士分析,持股比例高于50%的順風(fēng)清潔能源集團是有權(quán)決定子公司撤訴、阻止“201”條例調(diào)查繼續(xù)推進的。雖然Suniva申請破產(chǎn),但并不表示順風(fēng)已將股權(quán)質(zhì)押給SQN?,F(xiàn)在Suniva并未完全破產(chǎn),意味著整個公司的清算沒有給債權(quán)人,事態(tài)發(fā)展尚處于順風(fēng)清潔能源集團可控狀態(tài)。但顯然,SolarWorld的加入,已將案情推向不可逆轉(zhuǎn)的地步。
以美國Solyndra為代表的多家光伏公司在破產(chǎn)之際,曾向美國法院要求向尚德、英利、天合索賠15億美元及9.5億美元賠償先例來看,Suniva和SolarWorld也可能采取此策略運作,以達到另類求償目的?!氨破热蛴绕涫侵袊蠖鄶?shù)光伏企業(yè)為某家公司的投資運營失敗買單,這是大家最難以接受的?!蹦彻夥堫^企業(yè)高管表示。
避免貿(mào)易壁壘,才能加快推進清潔能源有序發(fā)展?!?01”條款將致全球光伏貿(mào)易摩擦全面升級,尋求促進美國太陽能電池和組件制造產(chǎn)業(yè)競爭能力的解決方案才是上策。