12年前，國家應對氣候變化戰(zhàn)略研究與國際合作中心主任李俊峰在《風力事在中國》一書中曾預測全球風電大發(fā)展最終還是要看中國市場。彼時，他在與友人茶余飯后的閑聊中不免“自嘲”：風電那是丹麥人搞的，你們就當我講一次中國的童話吧。
出人意料的是，李俊峰的“童話”很快變?yōu)楝F(xiàn)實：在產(chǎn)業(yè)政策與各路資本的強力支持下，中國的風電裝機在2012年已經(jīng)冠絕全球。作為后起之秀，2005年中國風電總裝機占全球裝機僅為2.0%，而到2015年，這個比例已達到25.9%。2016年更是被視為中國可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關鍵年。
9月13日，在《可再生能源法》實施十周年座談會上，國家能源局新能源與可再生能源司司長朱明表示，國家已經(jīng)起草編制了《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，初步明確“十三五”時期的可再生能源發(fā)展目標。具體而言，到2020年，力爭光伏發(fā)電達到1.5億千瓦，光熱發(fā)電達到500萬千瓦，而風力發(fā)電則要力爭達到2.5億千瓦。
綜合過去半年來中國風能協(xié)會、世界風能理事會，以及彭博財經(jīng)的相關數(shù)據(jù)和各方觀點來看，中國乃至全球風電產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個調(diào)整、重構、再定位的關鍵點。
本土企業(yè)越發(fā)強勢
中國風電市場曾整體滯后于全球市場，這里曾經(jīng)是歌美颯、維斯塔斯、GE等外資企業(yè)的天下。2004年～2008年5年中，外資風電基本占據(jù)了中國風電市場的半壁江山。直到2008年后，本土企業(yè)迅速崛起，在中國風電市場份額前十名的排名中，中資企業(yè)逐漸占據(jù)大多數(shù)。特別是2013年后，前十名的排名中已難覓外資風電的身影。
顯然，中國風機市場的慘烈競爭以及本土企業(yè)的快速崛起，給進入國內(nèi)的海外大型風機企業(yè)帶來了越來越大的壓力，部分外資企業(yè)逐漸式微。在一份給記者的名為“30年巨變，夢想不變”的活動邀請函中，維斯塔斯委婉表述：“我們在中國既享受過獨領風騷、高速增長的成功和欣喜，也經(jīng)歷了重新思索和業(yè)務調(diào)整的波瀾和陣痛。”
從整體競爭格局上來看，本土企業(yè)之間的競爭秩序也發(fā)生了不小的變化。金風科技、明陽風電、東方 電氣、聯(lián)合動力等企業(yè)近幾年在國內(nèi)市場始終保持著相應的強勢地位。但隨著新資本的進入、互聯(lián)網(wǎng)技術的融合，以及新商業(yè)模式的突破，國內(nèi)風電行業(yè)最近一年也有了更多的“變量”，一些新勢力加速崛起。
根據(jù)彭博財經(jīng)的數(shù)據(jù)，遠景能源、三一重能、中船重工（重慶）海裝等企業(yè)正在加速爬升。當然，也有一些擁有強悍實力的企業(yè)在激烈的市場爭奪中迅速跌落，難覓往日榮光，比如華銳風電。
不只在國內(nèi)市場，在全球新增裝機前十名企業(yè)中，中國企業(yè)也占據(jù)了一半；排名前十五名的整機商中，8家來自中國。企業(yè)位次的上升，反映的是中國風電整體實力的提升。據(jù)全球風能協(xié)會統(tǒng)計，到去年年底，全球風力發(fā)電能力排在首位的是中國（14,510萬千瓦），緊隨其后依次是美國、德國、印度和西班牙。
對于風電產(chǎn)業(yè)取得的成績，中國明陽風電集團有限公司（以下簡稱明陽風電）董事長張傳衛(wèi)在《可再生能源法》實施十周年研討會上總結：“中國培育了全球最大規(guī)模的風電市場，一個涵蓋原材料加工、零部件制造、整機制造、開發(fā)建設、技術創(chuàng)新、標準和檢測認證體系，以及金融保險服務體系的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群，并且?guī)恿酥悄茈娋W(wǎng)及相關電力技術的發(fā)展。”在張傳衛(wèi)看來，如今的中國風電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全步入了規(guī)模化和集約化發(fā)展的新階段。
不過，GE、維斯塔斯等跨國巨頭的整體實力和全球影響仍不可小覷。維斯塔斯亞太和中國區(qū)總裁博飛告訴記者，維斯塔斯仍非常看好中國市場的潛力，其準備在中國生產(chǎn)和銷售V136-3.45MW風機，并將中國的運維服務靈活度提升至前所未有的新高度。
維斯塔斯依然有不可復制的影響力，其在過去一年里在35個國家和地區(qū)獲得了訂單。從歷史裝機來看，它也是全球業(yè)務地理分布最均衡的風電設備制造商，“這可以幫助我們抵御某一市場的意外波動，保持穩(wěn)健增長。”博飛還強調(diào)：不只是市場占有率，維斯塔斯的目標是行業(yè)領先的營收水平和一流的利潤率，在這些指標上，維斯塔斯的表現(xiàn)是超一流的。
隨著國內(nèi)整個風電產(chǎn)業(yè)的崛起，中國風電企業(yè)未來的主戰(zhàn)場顯然不僅局限于國內(nèi)，企業(yè)更多的資源可能要配置到全球各個角落，與GE、維斯塔斯、西門子等巨頭展開較量。
并購潮助力走出去
最近10年，中國乃至全球風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集中度都明顯提升。而在最近一年里，國際風電市場并購事件接連涌現(xiàn)讓人目不暇接，產(chǎn)業(yè)集中趨勢愈發(fā)明顯，全球范圍的競爭愈發(fā)激烈。
最典型的案例是西門子與歌美颯風電業(yè)務順利合并：今年1月合并要約出爐，3月陷入停滯，6月就順利簽訂協(xié)議，雙方合并的速度可以用“風一般”來形容。6月17日，西門子和歌美颯簽訂了約束性協(xié)議，前者擁有合并后公司59%的股權，歌美颯則持剩余41%股權。至此，又一家挑戰(zhàn)全球風電市場龍頭地位的新風機制造商誕生。
更多的收購事件已經(jīng)在此前發(fā)生。從GE收購BladeDynamics，到Nordex收購Acciona風電業(yè)務，再到Vestas收購Upwind（北美運維公司）和Availon（德國運維公司），甚至運維行業(yè)也出現(xiàn)了GlobalMarine收購CWind的情況。種種跡象表明，全球風電發(fā)展正進入新的整合階段，而且這種整合態(tài)勢也將深刻影響中國風電企業(yè)未來的戰(zhàn)略抉擇。
與并購潮相伴隨的是產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。成本的降低、技術的進步、門檻的高企都可能會在新一輪的競爭中“擠出”產(chǎn)業(yè)鏈上下游中競爭力缺失的企業(yè)，落后的產(chǎn)能也極可能在最近一兩年被加速“出清”。
而從國內(nèi)政策層面看，隨著“一帶一路”的推進，國家層面已在鼓勵風電企業(yè)增強整體實力，以便在走出去的過程中足以和各路巨頭一較高下。這不僅需要市場占有率的提升，更需要在先進技術、銷售網(wǎng)絡、綜合解決方案、全球資源配置能力等方面都有質(zhì)的提升。由此推之，國內(nèi)有實力的風電企業(yè)可能會在最近的一兩年中，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中尋找合適的并購整合機會，以迅速提升全球競爭實力。
張傳衛(wèi)告訴記者，中國風電不僅實現(xiàn)了從技術跟隨者到引領者的轉(zhuǎn)變，還實現(xiàn)了從風電裝備輸入到全產(chǎn)業(yè)鏈輸出的轉(zhuǎn)型。其認為，隨著“一帶一路”的實施，沿線國家和地區(qū)將成為我國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤增長點，“我們必須要有能力也有信心來適應全球不同的生存環(huán)境。”
此前，中國風電制造企業(yè)也有過一些并購的經(jīng)驗積累。2008年，金風科技斥資4120萬歐元收購了德國VENSYS能源股份公司70%的股權，并在德國建立生產(chǎn)基地，由此取得了中國風電產(chǎn)品進入國際市場的許可證；2010年，湘電風能以1000萬歐元收購了荷蘭達爾文公司，借此獲得其擁有的5兆瓦直驅(qū)式海上風機和相關專利。
通過全球并購補足實力，從而加大走出去的力度，這是國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)國際化提速的題中之義。不過，長期從事新能源投資分析的矽亞投資公司總裁張?zhí)m丁提醒記者，國內(nèi)風電企業(yè)的并購整合，大家的關注點一定不能只盯在并購后的規(guī)模上，“更多的是戰(zhàn)略并購，著眼點應該是前沿技術、潛在市場布局和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。”
市場向中東部轉(zhuǎn)移
歷經(jīng)10余年的發(fā)展，中國風電市場已日趨規(guī)范，但永遠不能忽視這一市場的復雜性。具體而言，未來中國風電市場依然交織著眾多變數(shù)與挑戰(zhàn)。
也就在維斯塔斯進入中國市場30周年慶典上，作為發(fā)言嘉賓，中國風能協(xié)會秘書長秦海巖特別提醒與會者關注中國低風速市場的發(fā)展。此前秦海巖剛發(fā)表了一篇題為《“十三五”風電發(fā)展：百萬雄師過大江》的文章，并在文中斷言：“十三五”風電開發(fā)重心將向中東部轉(zhuǎn)移，而且已經(jīng)萬事俱備。
中國國電集團公司副總經(jīng)理謝長軍特別提到風電仍面臨的一些問題。比如“三北”地區(qū)棄風限電形勢愈演愈烈，限電比例已達歷史峰值，未來3年發(fā)展空間所剩無幾；另外，與歐美等國相比，國內(nèi)運維市場處于剛剛起步階段，還不夠成熟和完善，專業(yè)風電運維人才相對匱乏，運維服務面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
今年2月5日，國家能源局再次發(fā)文要求“做好三北地區(qū)可再生能源消納工作”,要求通過發(fā)電直接交易、風電供暖、做好風光外送以及加強火電監(jiān)管多途徑提升消納能力。但風電消納的問題目前仍很難有實質(zhì)性的進展，綜合產(chǎn)業(yè)人士的觀點，這一問題的真正有效解決可能尚需時日。
棄風限電以及陸上風電價格下調(diào)給風電企業(yè)帶來巨大壓力的同時，也確實在引導風電投資向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，這在一定程度上控制了風電大基地的裝機節(jié)奏，同時間接加快了中東部地區(qū)中低風速風場的開發(fā)。
從資源稟賦上來看，中國低風速資源較為豐富，可利用的低風速資源面積約占全國風能資源區(qū)的68%，且接近電網(wǎng)負荷中心，主要集中在福建、廣東、廣西、安徽、湖南、湖北、江西、四川和云貴地區(qū)。事實上，包括金風科技、明陽風電、聯(lián)合動力、三一重能等國內(nèi)的風電龍頭企業(yè)，都已開始在低風速領域謀篇布局。
區(qū)域市場的轉(zhuǎn)移和低風速市場的開發(fā)，也可能影響市場競爭的新格局：那些沒有相應技術儲備和能力的風電企業(yè)，可能在這次“百萬雄師過大江”的低風速市場轉(zhuǎn)移中備感壓力。
