12年前，國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究與國(guó)際合作中心主任李俊峰在《風(fēng)力事在中國(guó)》一書中曾預(yù)測(cè)全球風(fēng)電大發(fā)展最終還是要看中國(guó)市場(chǎng)。彼時(shí)，他在與友人茶余飯后的閑聊中不免“自嘲”：風(fēng)電那是丹麥人搞的，你們就當(dāng)我講一次中國(guó)的童話吧。
出人意料的是，李俊峰的“童話”很快變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)：在產(chǎn)業(yè)政策與各路資本的強(qiáng)力支持下，中國(guó)的風(fēng)電裝機(jī)在2012年已經(jīng)冠絕全球。作為后起之秀，2005年中國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)占全球裝機(jī)僅為2.0%，而到2015年，這個(gè)比例已達(dá)到25.9%。2016年更是被視為中國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵年。
9月13日，在《可再生能源法》實(shí)施十周年座談會(huì)上，國(guó)家能源局新能源與可再生能源司司長(zhǎng)朱明表示，國(guó)家已經(jīng)起草編制了《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，初步明確“十三五”時(shí)期的可再生能源發(fā)展目標(biāo)。具體而言，到2020年，力爭(zhēng)光伏發(fā)電達(dá)到1.5億千瓦，光熱發(fā)電達(dá)到500萬(wàn)千瓦，而風(fēng)力發(fā)電則要力爭(zhēng)達(dá)到2.5億千瓦。
綜合過(guò)去半年來(lái)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)、世界風(fēng)能理事會(huì)，以及彭博財(cái)經(jīng)的相關(guān)數(shù)據(jù)和各方觀點(diǎn)來(lái)看，中國(guó)乃至全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)格局正經(jīng)歷一個(gè)調(diào)整、重構(gòu)、再定位的關(guān)鍵點(diǎn)。
本土企業(yè)越發(fā)強(qiáng)勢(shì)
中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)曾整體滯后于全球市場(chǎng)，這里曾經(jīng)是歌美颯、維斯塔斯、GE等外資企業(yè)的天下。2004年～2008年5年中，外資風(fēng)電基本占據(jù)了中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)的半壁江山。直到2008年后，本土企業(yè)迅速崛起，在中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)份額前十名的排名中，中資企業(yè)逐漸占據(jù)大多數(shù)。特別是2013年后，前十名的排名中已難覓外資風(fēng)電的身影。
顯然，中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的慘烈競(jìng)爭(zhēng)以及本土企業(yè)的快速崛起，給進(jìn)入國(guó)內(nèi)的海外大型風(fēng)機(jī)企業(yè)帶來(lái)了越來(lái)越大的壓力，部分外資企業(yè)逐漸式微。在一份給記者的名為“30年巨變，夢(mèng)想不變”的活動(dòng)邀請(qǐng)函中，維斯塔斯委婉表述：“我們?cè)谥袊?guó)既享受過(guò)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷、高速增長(zhǎng)的成功和欣喜，也經(jīng)歷了重新思索和業(yè)務(wù)調(diào)整的波瀾和陣痛。”
從整體競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看，本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)秩序也發(fā)生了不小的變化。金風(fēng)科技、明陽(yáng)風(fēng)電、東方 電氣、聯(lián)合動(dòng)力等企業(yè)近幾年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)始終保持著相應(yīng)的強(qiáng)勢(shì)地位。但隨著新資本的進(jìn)入、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合，以及新商業(yè)模式的突破，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)最近一年也有了更多的“變量”，一些新勢(shì)力加速崛起。
根據(jù)彭博財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)景能源、三一重能、中船重工（重慶）海裝等企業(yè)正在加速爬升。當(dāng)然，也有一些擁有強(qiáng)悍實(shí)力的企業(yè)在激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中迅速跌落，難覓往日榮光，比如華銳風(fēng)電。
不只在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在全球新增裝機(jī)前十名企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)也占據(jù)了一半；排名前十五名的整機(jī)商中，8家來(lái)自中國(guó)。企業(yè)位次的上升，反映的是中國(guó)風(fēng)電整體實(shí)力的提升。據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，到去年年底，全球風(fēng)力發(fā)電能力排在首位的是中國(guó)（14,510萬(wàn)千瓦），緊隨其后依次是美國(guó)、德國(guó)、印度和西班牙。
對(duì)于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)取得的成績(jī)，中國(guó)明陽(yáng)風(fēng)電集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱明陽(yáng)風(fēng)電）董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)在《可再生能源法》實(shí)施十周年研討會(huì)上總結(jié)：“中國(guó)培育了全球最大規(guī)模的風(fēng)電市場(chǎng)，一個(gè)涵蓋原材料加工、零部件制造、整機(jī)制造、開發(fā)建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)認(rèn)證體系，以及金融保險(xiǎn)服務(wù)體系的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群，并且?guī)?dòng)了智能電網(wǎng)及相關(guān)電力技術(shù)的發(fā)展?！痹趶垈餍l(wèi)看來(lái)，如今的中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完全步入了規(guī)模化和集約化發(fā)展的新階段。
不過(guò)，GE、維斯塔斯等跨國(guó)巨頭的整體實(shí)力和全球影響仍不可小覷。維斯塔斯亞太和中國(guó)區(qū)總裁博飛告訴記者，維斯塔斯仍非?？春弥袊?guó)市場(chǎng)的潛力，其準(zhǔn)備在中國(guó)生產(chǎn)和銷售V136-3.45MW風(fēng)機(jī)，并將中國(guó)的運(yùn)維服務(wù)靈活度提升至前所未有的新高度。
維斯塔斯依然有不可復(fù)制的影響力，其在過(guò)去一年里在35個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲得了訂單。從歷史裝機(jī)來(lái)看，它也是全球業(yè)務(wù)地理分布最均衡的風(fēng)電設(shè)備制造商，“這可以幫助我們抵御某一市場(chǎng)的意外波動(dòng)，保持穩(wěn)健增長(zhǎng)?！辈╋w還強(qiáng)調(diào)：不只是市場(chǎng)占有率，維斯塔斯的目標(biāo)是行業(yè)領(lǐng)先的營(yíng)收水平和一流的利潤(rùn)率，在這些指標(biāo)上，維斯塔斯的表現(xiàn)是超一流的。
隨著國(guó)內(nèi)整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的崛起，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)未來(lái)的主戰(zhàn)場(chǎng)顯然不僅局限于國(guó)內(nèi)，企業(yè)更多的資源可能要配置到全球各個(gè)角落，與GE、維斯塔斯、西門子等巨頭展開較量。
并購(gòu)潮助力走出去
最近10年，中國(guó)乃至全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的集中度都明顯提升。而在最近一年里，國(guó)際風(fēng)電市場(chǎng)并購(gòu)事件接連涌現(xiàn)讓人目不暇接，產(chǎn)業(yè)集中趨勢(shì)愈發(fā)明顯，全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。
最典型的案例是西門子與歌美颯風(fēng)電業(yè)務(wù)順利合并：今年1月合并要約出爐，3月陷入停滯，6月就順利簽訂協(xié)議，雙方合并的速度可以用“風(fēng)一般”來(lái)形容。6月17日，西門子和歌美颯簽訂了約束性協(xié)議，前者擁有合并后公司59%的股權(quán)，歌美颯則持剩余41%股權(quán)。至此，又一家挑戰(zhàn)全球風(fēng)電市場(chǎng)龍頭地位的新風(fēng)機(jī)制造商誕生。
更多的收購(gòu)事件已經(jīng)在此前發(fā)生。從GE收購(gòu)BladeDynamics，到Nordex收購(gòu)Acciona風(fēng)電業(yè)務(wù)，再到Vestas收購(gòu)Upwind（北美運(yùn)維公司）和Availon（德國(guó)運(yùn)維公司），甚至運(yùn)維行業(yè)也出現(xiàn)了GlobalMarine收購(gòu)CWind的情況。種種跡象表明，全球風(fēng)電發(fā)展正進(jìn)入新的整合階段，而且這種整合態(tài)勢(shì)也將深刻影響中國(guó)風(fēng)電企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略抉擇。
與并購(gòu)潮相伴隨的是產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。成本的降低、技術(shù)的進(jìn)步、門檻的高企都可能會(huì)在新一輪的競(jìng)爭(zhēng)中“擠出”產(chǎn)業(yè)鏈上下游中競(jìng)爭(zhēng)力缺失的企業(yè)，落后的產(chǎn)能也極可能在最近一兩年被加速“出清”。
而從國(guó)內(nèi)政策層面看，隨著“一帶一路”的推進(jìn)，國(guó)家層面已在鼓勵(lì)風(fēng)電企業(yè)增強(qiáng)整體實(shí)力，以便在走出去的過(guò)程中足以和各路巨頭一較高下。這不僅需要市場(chǎng)占有率的提升，更需要在先進(jìn)技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)、綜合解決方案、全球資源配置能力等方面都有質(zhì)的提升。由此推之，國(guó)內(nèi)有實(shí)力的風(fēng)電企業(yè)可能會(huì)在最近的一兩年中，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中尋找合適的并購(gòu)整合機(jī)會(huì)，以迅速提升全球競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
張傳衛(wèi)告訴記者，中國(guó)風(fēng)電不僅實(shí)現(xiàn)了從技術(shù)跟隨者到引領(lǐng)者的轉(zhuǎn)變，還實(shí)現(xiàn)了從風(fēng)電裝備輸入到全產(chǎn)業(yè)鏈輸出的轉(zhuǎn)型。其認(rèn)為，隨著“一帶一路”的實(shí)施，沿線國(guó)家和地區(qū)將成為我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，“我們必須要有能力也有信心來(lái)適應(yīng)全球不同的生存環(huán)境?！?/p>
此前，中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)也有過(guò)一些并購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)積累。2008年，金風(fēng)科技斥資4120萬(wàn)歐元收購(gòu)了德國(guó)VENSYS能源股份公司70%的股權(quán)，并在德國(guó)建立生產(chǎn)基地，由此取得了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的許可證；2010年，湘電風(fēng)能以1000萬(wàn)歐元收購(gòu)了荷蘭達(dá)爾文公司，借此獲得其擁有的5兆瓦直驅(qū)式海上風(fēng)機(jī)和相關(guān)專利。
通過(guò)全球并購(gòu)補(bǔ)足實(shí)力，從而加大走出去的力度，這是國(guó)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)國(guó)際化提速的題中之義。不過(guò)，長(zhǎng)期從事新能源投資分析的矽亞投資公司總裁張?zhí)m丁提醒記者，國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的并購(gòu)整合，大家的關(guān)注點(diǎn)一定不能只盯在并購(gòu)后的規(guī)模上，“更多的是戰(zhàn)略并購(gòu)，著眼點(diǎn)應(yīng)該是前沿技術(shù)、潛在市場(chǎng)布局和延伸產(chǎn)業(yè)鏈?！?/p>
市場(chǎng)向中東部轉(zhuǎn)移
歷經(jīng)10余年的發(fā)展，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)已日趨規(guī)范，但永遠(yuǎn)不能忽視這一市場(chǎng)的復(fù)雜性。具體而言，未來(lái)中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)依然交織著眾多變數(shù)與挑戰(zhàn)。
也就在維斯塔斯進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)30周年慶典上，作為發(fā)言嘉賓，中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖特別提醒與會(huì)者關(guān)注中國(guó)低風(fēng)速市場(chǎng)的發(fā)展。此前秦海巖剛發(fā)表了一篇題為《“十三五”風(fēng)電發(fā)展：百萬(wàn)雄師過(guò)大江》的文章，并在文中斷言：“十三五”風(fēng)電開發(fā)重心將向中東部轉(zhuǎn)移，而且已經(jīng)萬(wàn)事俱備。
中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司副總經(jīng)理謝長(zhǎng)軍特別提到風(fēng)電仍面臨的一些問(wèn)題。比如“三北”地區(qū)棄風(fēng)限電形勢(shì)愈演愈烈，限電比例已達(dá)歷史峰值，未來(lái)3年發(fā)展空間所剩無(wú)幾；另外，與歐美等國(guó)相比，國(guó)內(nèi)運(yùn)維市場(chǎng)處于剛剛起步階段，還不夠成熟和完善，專業(yè)風(fēng)電運(yùn)維人才相對(duì)匱乏，運(yùn)維服務(wù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
今年2月5日，國(guó)家能源局再次發(fā)文要求“做好三北地區(qū)可再生能源消納工作”,要求通過(guò)發(fā)電直接交易、風(fēng)電供暖、做好風(fēng)光外送以及加強(qiáng)火電監(jiān)管多途徑提升消納能力。但風(fēng)電消納的問(wèn)題目前仍很難有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，綜合產(chǎn)業(yè)人士的觀點(diǎn)，這一問(wèn)題的真正有效解決可能尚需時(shí)日。
棄風(fēng)限電以及陸上風(fēng)電價(jià)格下調(diào)給風(fēng)電企業(yè)帶來(lái)巨大壓力的同時(shí)，也確實(shí)在引導(dǎo)風(fēng)電投資向中東部地區(qū)轉(zhuǎn)移，這在一定程度上控制了風(fēng)電大基地的裝機(jī)節(jié)奏，同時(shí)間接加快了中東部地區(qū)中低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)的開發(fā)。
從資源稟賦上來(lái)看，中國(guó)低風(fēng)速資源較為豐富，可利用的低風(fēng)速資源面積約占全國(guó)風(fēng)能資源區(qū)的68%，且接近電網(wǎng)負(fù)荷中心，主要集中在福建、廣東、廣西、安徽、湖南、湖北、江西、四川和云貴地區(qū)。事實(shí)上，包括金風(fēng)科技、明陽(yáng)風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力、三一重能等國(guó)內(nèi)的風(fēng)電龍頭企業(yè)，都已開始在低風(fēng)速領(lǐng)域謀篇布局。
區(qū)域市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移和低風(fēng)速市場(chǎng)的開發(fā)，也可能影響市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新格局：那些沒(méi)有相應(yīng)技術(shù)儲(chǔ)備和能力的風(fēng)電企業(yè)，可能在這次“百萬(wàn)雄師過(guò)大江”的低風(fēng)速市場(chǎng)轉(zhuǎn)移中備感壓力。
