作為“新三樣”之一，我國光伏電池行業(yè)出口前景廣闊。
1月17日，國務院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會，國家統(tǒng)計局局長康義就2023年全年國民經(jīng)濟運行情況答記者問時表示，以電動載人汽車、太陽能電池、鋰離子蓄電池為代表的“新三樣”產(chǎn)品出口額首次突破萬億元大關，增長達到29.9%。
“海外市場需求一直保持可觀和穩(wěn)定的增長，我們預期2024年海外市場光伏新增裝機按比例有15-20%的提升，這對于任何一個行業(yè)來說都是比較樂觀的增長。”彭博新能源財經(jīng)光伏分析師譚佑儒對21世紀經(jīng)濟報道記者說。
不過，光伏行業(yè)今年也陷入了“產(chǎn)能過剩”與“價格戰(zhàn)”的風波之中。在企業(yè)端，隆基綠能、TCL中環(huán)等龍頭企業(yè)紛紛發(fā)出提醒。在政府端，亦有多項會議提及光伏產(chǎn)能過剩矛盾。
2023年12月11日-12日舉行的中央經(jīng)濟工作會議指出，要把化解產(chǎn)能過剩矛盾作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構的工作重點。2023年12月19日，國務院常務會議提出促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的五條政策措施，第一條就是淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和技術進步。
淘汰落后產(chǎn)能的同時，先進的光伏產(chǎn)能仍然吃香。2023年12月29日，深交所官網(wǎng)顯示，一道新能源科技股份有限公司IPO已獲受理，該公司計劃IPO募集資金25億元，其中20億元用于年產(chǎn)14 GW N型TOPCon單晶電池和20 GW單晶組件項目。
“逆勢”擴產(chǎn)的N型電池，正是業(yè)內(nèi)認為推動光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)更迭的新興力量。中環(huán)新能源控股集團有限公司余竹云對21世紀經(jīng)濟報道表示，N型電池崛起、P型電池逐漸被淘汰是大勢所趨。晶科能源副總裁錢晶則對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，行業(yè)內(nèi)低效產(chǎn)能過時、高效產(chǎn)能依舊稀缺，產(chǎn)能過剩問題要辯證看待。
但是，也有觀點認為技術轉(zhuǎn)換并不是造成產(chǎn)能過剩的根本原因。“（技術）轉(zhuǎn)換是一個過程，但不是這種過程造成過剩。”廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，目前光伏行業(yè)并非結構性過剩，而應該被稱作“節(jié)點性過剩”。產(chǎn)能在當下的時間節(jié)點上確實過剩，但對于未來的需求而言微不足道。
無論是結構性過剩還是節(jié)點性過剩，都不可避免地在2023年令光伏行業(yè)經(jīng)歷上游成本下降、營收大幅增長的紅利期，也迎來了價格大幅下降、低端產(chǎn)能過剩的陣痛期。2024年，優(yōu)勝劣汰的競爭無疑將愈演愈烈。
產(chǎn)能過剩，節(jié)點性還是結構性？
在2023年12月舉辦的光伏行業(yè)年度大會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，2023年全球光伏新增裝機預測345-390GW，我國光伏新增裝機預測為160-180GW。據(jù)央廣網(wǎng)報道，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽表示，2023年年底我國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈有效產(chǎn)能在700吉瓦以上。
這意味著，即便我國光伏產(chǎn)業(yè)能夠供應全球光伏裝機需求，有效產(chǎn)能利用率也約為49.29%-55.71%。
現(xiàn)實情況是，我國光伏出口略有下降態(tài)勢。海關總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，我國出口太陽能電池數(shù)量（按萬個為單位計算）同比增加42.4%，金額增加1%。但是，2023年11月，我國光伏產(chǎn)品出口額繼續(xù)保持下降態(tài)勢，硅棒、硅片、電池、組件出口合計29.32億美元，同比減少23.2%，環(huán)比減少5.1%，是近兩年來的單月最低。
光伏出口面臨貿(mào)易壁壘風險。歐洲是中國光伏產(chǎn)品出口的重要市場，目前正在對其本土光伏產(chǎn)業(yè)進行大力支持。2023年3月，歐盟委員會正式公布《凈零工業(yè)法》和《歐洲關鍵原材料法案》，計劃到2030年將光伏和電池等關鍵綠色工業(yè)的本土產(chǎn)能提高到40%。
此外，海外光伏組件高庫存問題也在發(fā)酵。此前，歐洲調(diào)研機構EUPD Research在發(fā)布的報告中預測，2023年底，歐盟倉庫中將有大約65GW未售出的太陽能電池板。
不過，也有觀點認為，光伏產(chǎn)品出口歐洲面臨貿(mào)易壁壘的風險不大。
“光伏供應鏈的價格暴跌將大幅度影響歐洲、印度的投資和發(fā)展本地供應鏈的意愿。”譚佑儒對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，歐洲本質(zhì)上是一個50GW量級的市場，庫存方面按照比較長的時間節(jié)點來看也不影響總體出口量。因為歐洲庫存也是從中國出口的組件，只是提前透支了一部分需求。
在產(chǎn)能利用率不高、出口略微走低的情況下，光伏行業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩爭議。有觀點認為，當下中國光伏行業(yè)正處于“節(jié)點性過剩”階段。
“過剩（的原因）還是生產(chǎn)過多，裝的人少，不可能大家等著新的（技術產(chǎn)品）出來才裝。”林伯強說，當某一種新的產(chǎn)品接受市場的考驗，價格沒高很多，但質(zhì)量好很多、效率高很多，那它就會替代舊產(chǎn)品，但這是個漸進的過程，而不是突然間發(fā)生的。林伯強認為，產(chǎn)能過剩的根本原因是投資太多，下游一時承接不了。
有觀點認為，光伏行業(yè)處于結構性產(chǎn)能過剩狀態(tài)。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，歷年來光伏行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍處于50-60%水平。而且，光伏產(chǎn)業(yè)正處于從P型電池產(chǎn)能轉(zhuǎn)換到TOPCon、HJT等N型電池產(chǎn)能的過程中。在產(chǎn)能更迭的過程中，過剩產(chǎn)能主要為低效電池產(chǎn)品的產(chǎn)能，即P型光伏產(chǎn)能。
“我們認為，主要是結構性的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)每個環(huán)節(jié)整體產(chǎn)能的提升速度遠高于未來光伏裝機需求的提升。另一方面，今年遇上了N型新產(chǎn)能快速投放成為主流，P型產(chǎn)能逐步退出的節(jié)點。”譚佑儒說。
從數(shù)據(jù)上來看，與P型太陽能電池板相比，N型太陽能電池板的效率更高，有更高的功率輸出和更大的發(fā)電潛力。據(jù)德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)測算，P型單晶硅（PERC）電池理論極限效率為24.5%，而在N型電池中，HJT和TOPCon的理論極限效率則分別達到28.5%和28.7%。此外，正面無柵線遮擋的N型XBC電池理論極限效率為29.1%。
“對于任何一個行業(yè)來說，適當?shù)漠a(chǎn)能過剩和適度競爭，才能推動技術進步，否則永遠供不應求，企業(yè)就會懈怠。高效的產(chǎn)品永遠不夠，低效的產(chǎn)能永遠過剩，這就是市場。”晶科能源副總裁錢晶在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時說。
從市場價格來看，這場新舊產(chǎn)品替代的淘汰賽已經(jīng)開場。2023年10月，華電集團總規(guī)模9GW的第三批光伏組件集采中，有41家企業(yè)參與投標，其中一家光伏廠商的P型組件報出了0.9933元/W的最低價，這是光伏組件報價首次跌破1元/W。與2023年初1.8元/瓦至1.9元/瓦的價格相比，光伏組件價格已經(jīng)“腰斬”。
光伏企業(yè)的紅利與挑戰(zhàn)
硅料、硅片、電池片、組件是光伏制造的重點關注環(huán)節(jié)，其中光伏組件是光伏電池的核心部件。在中國能源經(jīng)濟研究院公布的2023中國能源企業(yè)（集團）500強榜單中，全球光伏組件CR5有排名39的隆基綠能、排名46的晶科能源、排名57的天合光能、排名69的晶澳科技、排名112的阿特斯。
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理企業(yè)2023年第三季度財報發(fā)現(xiàn)，在五家企業(yè)中，晶科能源是唯一一家第三季度歸母凈利潤以翻倍速度增長達225.79%的企業(yè)，且該季度其營收、銷售凈利率也分別同比增長62.53%、100.45%。在此過程中，N型TOPCon電池銷售占比的提升起到重要作用。晶科能源三季度報告顯示，其收入和盈利較上年同期大幅增長的原因之一是公司在N型TOPCon領域有著持續(xù)積累。
財報顯示，2023年前三季度，晶科能源出貨結構中N型占比持續(xù)提升。截至三季度末，其已投產(chǎn)的N型TOPCon電池產(chǎn)能超過55GW，大規(guī)模量產(chǎn)平均效率達25.6%。其預計截至2023年末，單晶硅片、電池、組件產(chǎn)能分別將達到85GW、90GW和110GW，其中N型產(chǎn)能占比將超過75%。
此外，天合光能、晶澳科技、阿特斯也在財報中強調(diào)了N型電池重要性。在三季度報中，天合光能表示，受益于自產(chǎn)N型硅片產(chǎn)能的逐步釋放，公司組件產(chǎn)品的綜合成本進一步下降，組件業(yè)務盈利能力提升；晶澳科技表示，在報告期內(nèi)N型電池產(chǎn)能逐步釋放，滿足市場對高效產(chǎn)品需求，提升公司盈利能力。阿特斯則在2023半年報中表示，新增光伏電池產(chǎn)能均采用N型TopCon技術，滿足全球客戶對N型高效組件的需求，提升公司N型產(chǎn)品的市場份額。
即便同為N型電池，也存在差異化的技術路線。N型電池技術主要分為TOPCon（全稱Tunnel Oxide Passivated Contact solar cell，隧穿氧化層鈍化接觸太陽能電池技術）、HJT（全稱Heterojunction Technology，異質(zhì)結技術）和XBC（全稱X Back Contact，各類背接觸電池）技術。
其中，TOPCon已被認定是市場主流。平安證券研報指出，TOPCon技術憑借優(yōu)越的經(jīng)濟性與性價比，已逐步確立光伏電池組件擴產(chǎn)主流地位。清華大學碳中和研究院近日發(fā)布的《中國碳中和目標下的風光技術展望》顯示，TOPCon技術在新一輪的光伏擴產(chǎn)周期中占據(jù)了新增產(chǎn)能的主導地位。
“TOPCon在量產(chǎn)規(guī)模上大幅度領先HJT至少一個數(shù)量級，在設備成本和生產(chǎn)成本控制上也有明顯的階段性優(yōu)勢。”譚佑儒表示，BC電池技術目前還是主要針對屋頂光伏等應用場景，在技術發(fā)展路線上可以和TOPCon或者HJT電池技術進行疊加，但是生產(chǎn)上更為復雜。
行業(yè)龍頭公司隆基綠能選擇深耕的路線，就是BC電池技術。2023年9月，隆基綠能董事長鐘寶申在公司半年度業(yè)績說明會上宣布，接下來公司的大量產(chǎn)品都會走向BC技術路線。
在光伏行業(yè)中，隆基綠能是為數(shù)不多押寶N型BC技術并占據(jù)了技術優(yōu)勢的企業(yè)。2023年12月，隆基綠能發(fā)布消息稱自主研發(fā)的背接觸晶硅異質(zhì)結太陽電池(Heterojunction Back Contact,HBC)獲得了27.09%的電池轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造單結晶硅太陽能電池效率的新世界紀錄。
目前，隆基正加大研發(fā)力度。財報顯示，第三季度隆基的研發(fā)費用為6.37億元，同比增長101.58%。前三季度研發(fā)費用為16.13億元，同比增加8.35億元，同比增長107.33%。財報還顯示，隆基更高性能的HPBC pro電池產(chǎn)能預計將于2024年底開始投產(chǎn)。
2024年1月13日，國聯(lián)證券發(fā)布研報表示，其認為通過HJT、BC等新技術規(guī)模落地尋求差異化出口是主要方向，將帶動N型晶硅及輔材產(chǎn)業(yè)鏈加速成型。不過，從市場選擇方向來看，BC電池技術與HJT電池技術仍然任重道遠?！吨袊贾泻湍繕讼碌娘L光技術展望》指出，目前BC電池技術、HJT電池技術與TOPCon技術相比，在成本上稍顯劣勢。
“一個比較好的技術創(chuàng)新必須有成本競爭力，這就是市場的考驗。”林伯強對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，隆基對BC技術很有底氣，但最重要的是它要贏得市場的認可。林伯強認為，產(chǎn)品比別人的好還不夠，還需要在性價比上有競爭力。
譚佑儒表示，中短期來說，在今年以N型為主的市場環(huán)境里，隆基在電池片環(huán)節(jié)能夠提供多少N型電池產(chǎn)出值得關注。
優(yōu)勝劣汰陣痛期
在光伏產(chǎn)能建設變革的過渡期，擁有先進產(chǎn)能的光伏企業(yè)將搶先賺到技術紅利，而不具備技術優(yōu)勢的中小廠商，卻極易在激烈的價格戰(zhàn)下陷入危機。
“很多死掉（的企業(yè)），就是因為把這個戰(zhàn)線搞得過長、盤子布得太大，資金鏈斷了。”林伯強說。
譚佑儒認為，技術快速的更新?lián)Q代更加考驗企業(yè)的資本管理和技術積累，行業(yè)資源可能會進一步向龍頭企業(yè)集聚。據(jù)央廣網(wǎng)報道，2023年底，頭部企業(yè)的開工率仍然普遍比較高，在90%以上。而小廠的開工率則快速下降至30%至40%。
極端的成本壓榨與生存壓力下之下，光伏組件市場出現(xiàn)產(chǎn)品良莠不齊的亂象。2023年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會在其官方公眾號上發(fā)布了一則“關于征集《光伏組件功率規(guī)范誠信標定和溯源自律公約》簽訂單位的通知”。該通知指出，近段時間以來，不斷有企業(yè)向協(xié)會反饋，行業(yè)內(nèi)組件功率虛標亂象有所抬頭。
此外，光伏行業(yè)還面臨著廢棄光伏組件難回收的問題。在光伏行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和技術進步的當下，光伏組件回收問題正在遭受更大的挑戰(zhàn)。
國際可再生能源機構IRENA預測，從2025年起，我國將開始產(chǎn)生大批量的退役光伏組件，2030年廢棄光伏組件將達到150萬噸左右，2050年將達到2000萬噸。2023年4月，在第十四期“綠金匯”沙龍上，國家能源集團北京低碳清潔能源研究院太陽能領域技術總監(jiān)鐘大龍表示，隨著土地資源利用的緊張程度，很多企業(yè)在考慮準備更換更高效的組件。
不過，光伏行業(yè)仍存在不完善的回收制度和不規(guī)范的回收現(xiàn)狀。第十四期“綠金匯”沙龍上，生態(tài)環(huán)境部固管中心綜合業(yè)務部主任侯貴光表示，光伏組件報廢大潮會提前到來，技術、標準、管理政策方面空白較多。對于報廢光伏組件涉及的混合物和相關的元素排放問題沒有專門的規(guī)定。拆解過程中，對環(huán)境風險管控還處于探索階段，沒有相關成熟的標準出臺。
“因為成本原因，合規(guī)處理企業(yè)無法和這些企業(yè)進行競爭，所以絕大部分廢棄組件流入不合規(guī)處理企業(yè)。”一位不愿具名的合規(guī)光伏組件回收企業(yè)從業(yè)者告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，合規(guī)處理企業(yè)在拆解成本、研發(fā)成本、環(huán)保成本上都有著成本劣勢。例如，不合規(guī)的焚燒成本很低，合規(guī)分解成本較高。合規(guī)企業(yè)還需要對裝備及工藝進行研發(fā)迭代，持續(xù)投入。
在環(huán)境方面，不合規(guī)企業(yè)不規(guī)范的流程將造成更大的污染。“合規(guī)企業(yè)會對背板EVA膠膜等進行回收，不排或少排。非合規(guī)企業(yè)直接焚燒，只取其中的部分，其他排放掉。”上述從業(yè)者表示，希望未來合規(guī)處理企業(yè)能夠得到足夠合適價格的貨源，同時有一些資金及政策的扶持。
1月11日發(fā)布的《中共中央國務院關于全面推進美麗中國建設的意見》提出，要加快構建廢棄物循環(huán)利用體系，促進廢舊風機葉片、光伏組件、動力電池、快遞包裝等廢棄物循環(huán)利用。2023年7月，國家發(fā)改委印發(fā)了《關于促進退役風電光伏設備循環(huán)利用的指導意見》，提出從技術研發(fā)、資金和政策、標準規(guī)范體系健全、培育重點地區(qū)和企業(yè)等方面給予支持。
技術更迭、價格戰(zhàn)、產(chǎn)能過剩的漩渦之中，光伏行業(yè)走向成熟，光伏企業(yè)則正在經(jīng)歷一段變革中的陣痛。從價格大跌的硅料，到N型組件技術路線的抉擇，再到廢棄光伏組件回收……在2023年打響淘汰賽后，2024年的光伏行業(yè)，正在迎來更激烈的技術創(chuàng)新、市場競爭與更完備的產(chǎn)業(yè)規(guī)范。
來源：21世紀經(jīng)濟報道
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